Les métiers - Patrimoine : infos et décryptages. Page 12

10/03/2025

L'Orias affiche un taux de renouvellement stable sur un an

En 2025, le taux global de renouvellement est en progression de quatre points sur un an pour s’établir à 96%. Toutes les catégories ont été renouvelées à plus de 90%, à l’exception des intermédiaires en financement participatif.

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05/03/2025

La cybermalveillance met Harvest en stand-by

Victimes d’une attaque par rançongiciel, les services de l’éditeur de logiciels spécialisé dans les métiers du patrimoine et de la finance, racheté par Montagu et TA Associates l'an dernier, restaient toujours indisponibles six jours après l’attaque. La fuite de données n’est toujours pas confirmée, mais les professionnels peuvent se rapprocher de la Cnil.

05/03/2025

L’intelligence artificielle n’est pas une potion magique

L’enquête de Pleo pointe d’importants défis d’intégration au sein des directions financières, passant par l’équilibre à préserver avec le capital humain.

05/03/2025

La 21ème édition du Grand Prix du Patrimoine des Experts Certifiés a fait le plein de talents

petit déjeuner IA - Bertrand et Sebastien QA.jpg

04/03/2025

Banques et assurances avancent sur l'utilisation concrète de l'IA

Deloitte considère les agents IA et le modèle de banque composable comme les tendances technologiques majeures qui vont transformer les activités bancaires et assurantielles dès 2025. Conscients des enjeux, les acteurs avancent pas à pas sur le sujet.

28/02/2025

Le processus de succession est forcé de s’adapter au glissement générationnel annoncé

A l'aube d'un grand transfert de richesse, le changement démographique et l'évolution des mœurs rebattent les cartes de la transmission de patrimoine des grandes familles françaises.

27/02/2025

La Fnaim gagne son bras de fer avec l’Etat sur la formation initiale des collaborateurs immobiliers

Le Conseil d’Etat enjoint le gouvernement à publier, sous six mois, le décret d’application de la loi Alur, qui fixe les conditions de formation initiale des collaborateurs d’agents immobiliers. Il oblige également l'Etat à verser 3.000 euros à la Fnaim.

26/02/2025

Finary s’allie à BlackRock et Generali pour son assurance vie

La fintech spécialisée dans la gestion de patrimoine propose un nouveau contrat d’assurance-vie composé d’ETF iShares multi-actifs gérés activement par BlackRock et d’un fonds en euros assuré par Generali Vie.

25/02/2025

Prexange veut renouer la confiance entre les courtiers indépendants et les banques

La plateforme fait office d’intermédiaire entre ces deux types d’acteurs dont les relations se sont tendues ces dernières années.

25/02/2025

Le cabinet de généalogie successorale ADD accueille un consortium d'investisseurs

L-GAM et MBO+ rejoignent BNP Paribas Développement au tour de table d'ADD Associés, l'un des poids lourds français de la profession.

21/02/2025

MetLife France poursuit son virage stratégique vers la prévoyance des TNS

Les ventes en prévoyance individuelle représentent désormais 50% de la nouvelle production de la branche courtage de l’assureur, spécialisé historiquement sur l’assurance emprunteur.

EXCLUSIF

21/02/2025

Groupama AM conclut son projet de fusion avec Inocap Gestion

La branche de gestion d'actifs de l'assureur français Groupama a par ailleurs enregistré une collecte record en 2024.

EXCLUSIF

21/02/2025

Kepler Cheuvreux et Unigestion vont créer une société de gestion quantitative sur les actions

Le gérant suisse Unigestion transférera, dans un premier temps, plus de 3 milliards d'euros d'actifs gérés et ses équipes de gestion actions systématiques à Kepler Cheuvreux.

18/02/2025

Le Plan d’épargne retraite évolue doucement mais sûrement

Bercy comptabilise plus de 11 millions de titulaires et près de 119 milliards d’encours au troisième trimestre 2024. Les transferts de produits d’épargne retraite antérieurs à la loi Pacte vers un nouveau contrat représentent encore un peu plus de la moitié des souscriptions.

17/02/2025

Bourse Direct accélère sur la clientèle professionnelle

Basé sur un modèle BtoC, le spécialiste de la Bourse en ligne se rapproche des professionnels de la finance avec Direct Securities, une plateforme de tenue de compte titres et PEA en architecture ouverte.

Mathieu Sanlaville et Simon Couturier, du cabinet Norma Conseils, ont reçu la rédaction de Patrimoine Online.

14/02/2025

Patrimoine Online de Février 2025 à Caen

Mathieu Sanlaville et Simon Couturier, dirigeants de Norma Conseils, étaient les invités de la rédaction.

14/02/2025

Dorval AM va intégrer le giron de Natixis Wealth Management

Natixis Investment Managers transfère sa participation dans le gérant spécialisé en actions européennes et stratégies flexibles au sein de sa division Wealth management. Frédéric Ponchon remplace Jean-François Baralon à la tête de Dorval.

Claire Balva, VP strategist chez Deblock

14/02/2025

Claire Balva : «MiCa apporte plus de clarté aux CGP sur les acteurs cryptos»

Le règlement Markets in Crypto-assets (MiCa) harmonise les règles au niveau européen. Mais des différences d’interprétation du texte demeurent entre les différents régulateurs.

13/02/2025

La Minute Com - Créer sa fiche Google

76% des internautes s'arrêtent aux trois premières fiches d'établissements Google dans leurs recherches. D'où l'importance de peaufiner celle de son cabinet. Paul Hag de Com des CGP vous dit comment faire.

Mathieu Sanlaville, président fondateur & Simon Couturier, directeur général associé, du cabinet Norma Conseils

13/02/2025

Marchés US, SCPI et non coté en assurance vie : les 3 actus de Mathieu Sanlaville et Simon Couturier

Les deux dirigeants de Norma Conseils, cabinet de gestion de patrimoine basé à Saint-Contest dans le Calvados, ont décrypté l’actualité de la gestion de patrimoine.

12/02/2025

Spirica s’associe à PERmute pour fluidifier les transferts des PER

Lancée en 2023, la jeune fintech propose d’entièrement automatiser le processus de transfert des contrats entre assureurs et réduit les interventions nécessaires pour chaque demande.

Expatriés, il est toujours temps de bouger

11/02/2025

L'UFF se met à disposition de la clientèle internationale

La banque spécialisée dans la gestion de patrimoine lance un nouveau service de planification patrimoniale et successorale dédié à la clientèle internationale.

06/02/2025

La relance de l’union des marchés de capitaux se fera pas-à-pas

Les contours du futur marché de l’épargne et des investissements européens se dessinent à quelques mois d’une prise de parole de la Commission européenne.

05/02/2025

Apicil renforce sa présence en épargne avec un nouveau plan stratégique

En pleine phase de consolidation, le groupe de protection sociale planche sur une croissance annuelle de 10% sur les quatre prochaines années, avec l’activité épargne en fer de lance.

04/02/2025

L’instabilité économique durcit l’insatiable appétit des Français pour l’épargne

L'environnement négatif et volatil conduit les épargnants français à accroitre leur épargne de précaution. Les incertitudes autour du PLF et le PLFSS participent grandement à ce phénomène.

EXCLUSIF

03/02/2025

Vincent Aurez lance le premier assistant IA pour CGP

Spécialisé dans la finance et la gestion de patrimoine, Figen AI se décline en plateforme web et peut être déployé au sein des sociétés pour une architecture sur mesure. Trois semaines après son lancement, une centaine de cabinets sont déjà utilisateurs.

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30/01/2025

L'Orias affiche un taux de renouvellement stable sur un an

La cybermalveillance met Harvest en stand-by

L’intelligence artificielle n’est pas une potion magique

La 21ème édition du Grand Prix du Patrimoine des Experts Certifiés a fait le plein de talents

Banques et assurances avancent sur l'utilisation concrète de l'IA

Le processus de succession est forcé de s’adapter au glissement générationnel annoncé

La Fnaim gagne son bras de fer avec l’Etat sur la formation initiale des collaborateurs immobiliers

Finary s’allie à BlackRock et Generali pour son assurance vie

Prexange veut renouer la confiance entre les courtiers indépendants et les banques

Le cabinet de généalogie successorale ADD accueille un consortium d'investisseurs

MetLife France poursuit son virage stratégique vers la prévoyance des TNS

Groupama AM conclut son projet de fusion avec Inocap Gestion

Kepler Cheuvreux et Unigestion vont créer une société de gestion quantitative sur les actions

Le Plan d’épargne retraite évolue doucement mais sûrement

Bourse Direct accélère sur la clientèle professionnelle

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Claire Balva : «MiCa apporte plus de clarté aux CGP sur les acteurs cryptos»

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Marchés US, SCPI et non coté en assurance vie : les 3 actus de Mathieu Sanlaville et Simon Couturier

Spirica s’associe à PERmute pour fluidifier les transferts des PER

L'UFF se met à disposition de la clientèle internationale

La relance de l’union des marchés de capitaux se fera pas-à-pas

Apicil renforce sa présence en épargne avec un nouveau plan stratégique

L’instabilité économique durcit l’insatiable appétit des Français pour l’épargne

Vincent Aurez lance le premier assistant IA pour CGP

Yomoni veut conquérir le marché de la gestion privée

Cécile Brugère-Tricault rejoint Novaxia en tant que directrice générale groupe

Le groupe Patrimmofi réalise quatre nouvelles acquisitions

L’actionnariat salarié se répand doucement au sein du SBF120

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