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Fiscalité
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Guillaume Allègre (OFCE) : «Il faut imposer les plus-values quand elles sont réalisées ou transmises»
Une partie des plus-values, et notamment les gains latents, échappe aujourd’hui définitivement à l’impôt, notamment lors des successions. L'économiste plaide pour une imposition à la réalisation ou lors des transmissions, en contrepartie d’un allègement des droits de mutation. Au nom du principe «à revenu égal, impôt égal», il estime le manque à gagner à environ 1,7 point de PIB.
Fiscalité
Marchés obligataires
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Axiom AI ouvre des bureaux à Zurich et Madrid
La boutique de gestion développe une expertise sur les convertibles avec le recrutement d’une équipe dédiée basée à Zurich. Elle s'implante également dans la Péninsule ibérique.
Marchés obligataires
Family Office
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Thibault Prébay crée un family office
L'ancien dirigeant de Financière Arbevel lance Families Up Office pour proposer une gestion patrimoniale indépendante.
Family Office
PARTENARIAT
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Avec la-Suite, le Crédit Agricole d’Ile-de-France va choyer ses clients patrimoniaux
Crédit Agricole d’Ile-de-France
Des agences ouvertes six jours sur sept de 8h à 20h, un conseiller référent, disponible en agence ou à distance, et un accès à des experts pointus sur leurs principaux enjeux patrimoniaux : c’est le nouveau dispositif d’accompagnement très complet offert par le Crédit Agricole d’Ile-de-France aux clients de la-Suite.
PARTENARIAT
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Gestion diversifiée : repenser l’allocation dans un monde incertain
Generali
La diversification ne se limite plus au couple actions-obligations dans un environnement en mutation.
Marchés actions
traders Deutsche Bank
Le marché poursuit son rebond et sa rotation
Les places boursières rebondissent ce mardi en Asie comme en Europe, dans le sillage de Wall Street mais aussi de la forte baisse des prix du pétrole. Un mouvement facilité par une purge des excès de positionnement sur la tech. La rotation vers d’autres secteurs rassure.
Marchés actions
Fonds
Happy company group
Un fonds actions axé sur le bien-être disparaît
Les fonds thématiques bien-être purs se raréfient chez les gestionnaires d'actifs français.
Fonds
Capital investissement
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Le socle technologique complique l'avènement des marchés privés dans la gestion privée
D'après le dernier rapport de Deloitte sur la technologie dans la gestion de fortune, c'est la capacité des systèmes, plus que la demande des clients, qui freine l’élargissement de l’offre.
Capital investissement
Immobilier
Jean-Luc Guitard, Président Groupe Bacalan
Le groupe Bacalan veut se rapprocher des CGP pour distribuer ses produits immobiliers aux particuliers
Spécialisé dans la restauration immobilière d’immeubles résidentiels, le groupe propose différents investissements utilisés comme outils de défiscalisation.
Immobilier
Marchés actions
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L’Europe et l’Asie trinquent après Wall Street
La débâcle de la tech à la Bourse de New York jeudi fait plier les places financières en Asie ainsi qu’en Europe, mais dans une moindre mesure. Un rebond est attendu à Wall Street mais les investisseurs devraient rester prudents.
Marchés actions
Fonds
asie
Les fonds Actions Asie hors Japon à la loupe #187
La classe d'actifs accuse un ralentissement sur un an mais se maintient à un niveau de rendement significatif.
Fonds
Toute l'actualité
PARTENARIAT
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Avec la-Suite, le Crédit Agricole d’Ile-de-France va choyer ses clients patrimoniaux
Crédit Agricole d’Ile-de-France
Des agences ouvertes six jours sur sept de 8h à 20h, un conseiller référent, disponible en agence ou à distance, et un accès à des experts pointus sur leurs principaux enjeux patrimoniaux : c’est le nouveau dispositif d’accompagnement très complet offert par le Crédit Agricole d’Ile-de-France aux clients de la-Suite.
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Réinventer le contrat entre les générations pour sauver les retraites
Face au déficit et à la colère des jeunes générations, le dogme de la répartition vacille tandis que la question du niveau de vie des seniors s'invite au cœur des discussions.
Retraites
PER
Chneiweiss_Arnaud_mediateur_assurance_avr2021_crLaetitiaDuarte.jpg
L’assureur doit alerter son assuré sur les conséquences du transfert de son contrat
La compagnie d'assurance sortante doit transmettre à l’assureur entrant les informations réglementairement requises afin de permettre, notamment, la continuité fiscale du contrat. En l’absence de communication des informations nécessaires à la finalisation du transfert à l’assureur bénéficiaire de l’opération, la valorisation de l’épargne transférée peut être impactée.
PER
Immobilier
Sylvain LEFEVRE @Thierry Lewenberg Sturm.jpg
Rénovation des copropriétés : dépasser l’approche technique pour traiter le défi financier et humain
Si les aides publiques et les solutions techniques ont atteint une maturité inédite, la rénovation énergétique des copropriétés peine encore à changer d'échelle. Pour sortir de l'impasse, la filière doit passer d'une logique de simples travaux collectifs à une stratégie d'accompagnement budgétaire individuel pour chaque copropriétaire, estime Sylvain Lefèvre, Président de Synergiec.
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Tribune
Viager mutualisé : pourquoi les CGP devraient regarder au-delà des SCPI
Brigitte Courgeon
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L’assurance-vie luxembourgeoise attire tous les regards

Partenaires: Par Quintet Private Bank Luxembourg, Sogelife, Baloise et CNP Luxembourg.

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Face aux incertitudes politiques et fiscales en France, les épargnants fortunés regardent vers le Luxembourg. La solidité du cadre réglementaire et la diversification offerte par ses contrats en font une destination privilégiée. Ce mouvement s’accompagne d’une normalisation des flux vers le fonds en euros et d’un intérêt croissant pour les actifs privés.
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