Inter Invest lance un PER à capital garanti
Intitulé Mon PER, le produit propose trois formules de gestion dont deux avec une garantie en capital partielle ou totale.
septembre 2023
M&G lance un fonds obligataire à échéance sur 18 mois
Le fonds sera géré par Stefan Isaacs et Matthew Russell.
Les valorisations de l’immobilier commercial approchent des plus bas
Le mouvement semble bien amorcé sur les bureaux, et surtout sur les commerces qui avaient davantage subi la crise du covid.
Exclusif Patrimonia : Les CGP renforcent leur pouvoir d’attraction auprès des sociétés de gestion
Dans sa dernière étude, le cabinet de conseil Indefi dresse un état des lieux de la gestion d’actifs. L’essor de la distribution indépendante constitue un indéniable atout pour l’avenir.
Les plateformes de distribution de fonds deviennent des places de marché
Autrefois simples fournisseurs de services, les plateformes de distribution de fonds se transforment désormais en véritables places de marché. Cependant, les sociétés de gestion se plaignent de la hausse des coûts de ces services.
La répression des fraudes alerte sur certaines pratiques commerciales des banques
Des anomalies sur les frais bancaires, les paiements fractionnés et les regroupements de crédits sont pointés du doigt.
CoinShares lance une activité de hedge funds crypto
La société de gestion alternative européenne a confié les rênes de sa nouvelle unité de solutions de hedge funds sur les cryptoactifs à Lewis Fellas.
Corum Life lance son premier contrat de capitalisation
Corum Capi sera accessible dès 1.500 euros, aux personnes physiques et morales, dans l’ambition de démocratiser les obligations d’entreprises.
Les fonds d'actions Amérique du nord à la loupe #48
L'économie américaine fait preuve d'une belle résilience. Les meilleurs fonds de la catégorie en profitent et affichent des performances à deux chiffres sur un an, voire approchent les 100 % sur cinq ans...
Les conseillers financiers, précurseurs des nouvelles offres
Les sociétés de gestion inconnues en France ou proposant des produits traditionnellement peu ouverts aux particuliers, comme le private equity, ne peuvent faire l’économie de passer par les conseillers en investissement financiers.
La distribution intermédiée retrouve de l’allant
Les promoteurs de produits financiers semblent se renforcer sur le segment des conseillers en investissements financiers. Le secteur s’est structuré et profite d’un environnement concurrentiel mouvant.
Les conseillers indépendants restent confiants sur leur compétitivité
En mai dernier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a confirmé qu’assureurs et distributeurs d’unités de compte devaient veiller au bon rapport qualité prix des produits. Les conseillers en investissement financiers restent confiants.
Loi de protection des épargnants : qui perd gagne
Les conseillers en investissement financiers ont longtemps accusé la réglementation d’être trop lourde. Ils profitent aujourd’hui du travail de conformité accompli ces dernières années.
iVesta et Alphacap lancent un multi family office digitalisé
Baptisé Sapians, ce service digital proposera un outil d’aide à la prise de décisions patrimoniales. Il ambitionne d’atteindre 100 millions d’euros de collecte annuelle d'ici à trois ans.
Peu d'épargnants français ont déjà investi dans un fonds responsable
Ils sont seulement 13 %. Mais il s’agit d’un doublement par rapport à 2022, montre l’enquête réalisée par l’Ifop pour le Forum pour l’investissement responsable.
Astorg veut à son tour séduire la clientèle privée
Le fonds paneuropéen a noué un partenariat avec le groupe de conseil en gestion de patrimoine Crystal pour la distribution de ses fonds. La cible est une clientèle patrimoniale "high net worth".
Les livrets défiscalisés font encore recette en août
C'est néanmoins l'une des collectes les plus faibles sur un mois en 2023.
CNP Assurances lance une plateforme digitale dédiée aux CGP indépendants
Développée en partenariat avec l'éditeur de logiciels Harvest, CNP Alysés propose, via un canal d’entrée unique, une gamme de produits en assurance vie et en capitalisation. A moyen terme, une offre de PER et de prévoyance devrait s'y ajouter.
Thematics AM lance un fonds climat et repositionne son fonds sur la consommation
Ces deux fonds feront partie d'une nouvelle gamme multithématiques.
Les métropoles repartent en croisade contre Airbnb
Déboutée par la Cour de cassation, la ville de Paris souhaite que les conditions qui encadrent la location courte durée des résidences secondaires soient encore renforcées. Un chemin emprunté par la ville de New York outre-Atlantique.
Impôt sur les revenus 2022 : le reste à payer prélevé le 25 septembre prochain
Bercy indique dans un communiqué ce jour que les contribuables redevables après le calcul définitif de l’impôt à la suite de la déclaration des revenus de 2022, seront prélevés le 25 septembre prochain.
Les marchés actions participent de nouveau à la performance des portefeuilles
Sur les six premiers mois de l’année, les produits de fonds propres, dont les actions, ont contribué aux deux tiers de la performance, selon l’Observatoire de l’Epargne Européenne.
Gestion privée : l’Europe va connaitre un de ses plus grands transferts de richesse
Sur le Vieux continent, la génération des baby-boomers est sur le point de transmettre près de 3,2 trilliards d’euros de patrimoine. Un enjeu d’accompagnement pour les conseillers financiers.
Private Corner ouvre les portes de Raise à la clientèle intermédiée
Elle lance un fonds nourricier donnant accès aux distributeurs à la stratégie d’investissement Raise Invest.
Le secteur du crowdfunding met à jour ses indicateurs
L’association Financement Participatif France a publié la quatrième version en six ans de sa nomenclature que ses plateformes adhérentes doivent afficher sur leur site internet.
Sébastien Ermine (Armenius Patrimoine) : «Le partenariat est un axe de développement intéressant»
Dans le cadre des Cercles de L’Agefi qui se sont déroulés à Nantes le 14 septembre, Sébastien Ermine, associé-gérant du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Armenius Patrimoine, a évoqué les avantages du partenariat pour doper le volume d’affaires des CGP.
Les investisseurs se détournent de la gestion européenne en août
Morningstar souligne des rachats mensuels de plus de 6 milliards d’euros sur les OPCVM européens.
Les banques britanniques rejettent toute discrimination politique derrière la fermeture de comptes
Sommées de s’expliquer suite à la fermeture début juillet par NatWest du compte bancaire de l’homme politique Nigel Farage, les banques britanniques affirment que les suspensions effectuées sont motivées par des raisons légales, et rejettent toute discrimination politique.
Le patrimoine des ménages s’est stabilisé en 2022
Selon l’Insee, la diminution du patrimoine financier net a été compensée par la croissance des actifs non financiers détenus par les Français.
Retenues à la source : gérants d'actifs et fonds de pension réclament de la clarté sur le projet de directive européenne
Les lobbys européens de la gestion d'actifs et des fonds de pension pointent des notions trop larges et non-harmonisées à travers l'UE dans la proposition de directive Faster dévoilée en juin dernier par la Commission européenne.