Silex met en place un nouvel indice biodiversité
La société suisse s'est tournée vers Solactive et ISS afin d'appliquer ce moteur de performance à d'autres produits.
mai 2023
Biodiversité: le secteur financier doit prendre la mesure de sa responsabilité
Lundi 22 mai se tient la Journée mondiale de la biodiversité. Cette Journée donne l’occasion d’un rappel essentiel : le dérèglement climatique et la perte de biodiversité sont les deux facettes d’un même défi environnemental.
avril 2023
26/04/2023
Ofi Invest amende sa politique de vote et d’engagement
Le gestionnaire issu de la fusion entre Ofi AM et Abeille AM a publié un bilan des nouvelles mesures inscrites dans sa politique de vote et d'engagement actionnarial.
13/04/2023
Apple investit 200 millions de dollars dans un fonds géré par Climate Asset Management
Le géant américain de la technologie Apple investit dans un nouveau portefeuille de projets d'élimination de dioxyde de carbone.
mars 2023
Matthieu Brun (FARM) : « 90% des subventions publiques soutenant la production agricole sont néfastes à l’environnement »
Dans le cadre de l’événement dédié à la biodiversité, organisé par L’Agefi le 16 mars, Matthieu Brun, directeur scientifique de la Fondation pour la ruralité et l’agriculture dans le monde (FARM), a évoqué les importants besoins en investissements de l’agroécologie et a plaidé pour un meilleur fléchage des subventions publiques vers cette agriculture plus durable.
Dominique Bourg (Université de Lausanne, Fondation Zoein) : « On ne sait pas modéliser un écosystème »
Intervenant dans le cadre de l’événement « Rencontre d’actualité : Biodiversité », organisé par L’Agefi le 16 mars à la Maison de l’Océan, Dominique Bourg, président du conseil scientifique de la Fondation Zoein, a livré une analyse critique des modèles visant à mesurer l’empreinte de l’activité humaine sur la biodiversité.
Matthieu Maurin (Iceberg Datalab) : « En matière de biodiversité, il ne faut pas attendre d’avoir toute l’information pour agir »
Interviewé à l’occasion de l’événement « Rencontre d’actualité : Biodiversité », organisé par L’Agefi le 16 mars, Matthieu Maurin, directeur général de Iceberg Datalab, a fait le point sur les outils dont disposent déjà les entreprises pour analyser leur impact sur la biodiversité et appelle à un engagement immédiat des acteurs économiques.
«Nous devons protéger nos producteurs»
Entretien avec Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement Rural de Côte d’Ivoire
En matière de biodiversité, le pragmatisme est de mise
Alors que les ONG s'inquiètent de voir la préservation de la biodiversité sacrifiée sur l'autel de la souveraineté, les Etats jurent être capables de tout concilier. Les deuxièmes Rencontres de la biodiversité organisées par L'Agefi le 16 mars à la Maison de l'Océan à Paris seront l'occasion de décrypter les plans d'actions des investisseurs sur ce thème.
janvier 2023
La Maif prévoit de créer de nouveaux fonds biodiversité
L'assureur niortais veut améliorer ses engagements verts, notamment sur la partie investissements.
Biodiversité : Abeille Assurances adopte des premières exclusions de portefeuille
L'assureur s'engagera dès 2023 sur le dialogue et l'exclusion des entreprises liées à la production d'huile de palme. Les gérants externes à OFI Invest devront aussi s'aligner.
21/12/2022
Biodiversité : quelles sont les sociétés de gestion engagées ?
Alors que la COP15 de Montréal sur la biodiversité vient de se conclure sur un accord historique prévoyant notamment 200 milliards de dollars de financement par an pour préserver la nature et les espèces*, Morningstar a publié en amont de cet événement une note concernant les engagements des sociétés de gestion envers la biodiversité. Cet engagement peut prendre de multiples formes allant de la commercialisation de fonds dédiés à la thématique de la biodiversité et du capital naturel à des politiques de vote englobant tout ou partie des actifs sous gestion. Avec comme sous-jacent, la protection de l’eau, des forêts, des marais ou des espèces animales et végétales. Concernant tout d’abord l’offre de fonds dédiés, Morningstar note qu’ils sont «rares» et n’en a recensé que 14 dans sa base de données qui intègrent le mot «biodiversité» ou «capital naturel» dans leur dénomination. Ils sont investis en actions, ont été quasiment tous lancés il y a moins de deux ans, et pèsent environ 1,6 milliard de dollars d’encours. Tous les gestionnaires qui gèrent ces fonds, sauf un, sont domiciliés en Europe, marquant de nouveau l’avancée des sujets ESG des européens par rapport aux Etats-Unis. L’exception américaine est celle de la société Karner Blue. A noter aussi que deux gestionnaires d’actifs, Axa et Lombard Odier, représentent plus de 70% de ces encours thématiques. Enfin, leur performance n’est pas des plus lumineuses car presqu’aucun ne bat le marché depuis le début de l’année. Cette rareté fait dire à Morningstar «qu’il reste beaucoup de chemin à parcourir avant que la biodiversité ne gagne la même importance que le climat en tant que thème d’investissement de fonds». Les fonds climat dépassent en effet les 350 milliards de dollars d’encours et sont représentés par plus de 1.100 véhicules thématiques. Ces fonds climat peuvent avoir cependant dans leur stratégie déjà une idée d’impact positif sur la nature. Les fonds biodiversité recensés par Morningstar au 28 novembre 2022 (encours en millions de dollars) Dans un registre un peu différent, Morningstar a par ailleurs communiqué auprès de Reuters une catégorie de fonds dénommée «healthy ecosystems», qui regroupe 175 fonds au total, pour un encours d’environ 75 milliards d’euros. Les cinq plus gros fonds de cette catégorie sont gérés par Pictet, BNP Paribas Asset Management et Amundi et pèsent près d’un tiers de ce segment (22 milliards d’euros). Au-delà des fonds, Morningstar s’est aussi penché sur les engagements pris par les sociétés de gestion pour préserver la biodiversité à travers leurs investissements. Un des témoins de ces engagements est la signature du» Finance for Biodiversity Pledge» où les acteurs signataires s’engagent "à développer une stratégie en faveur de la biodiversité». Selon le site internet de ce groupement, ce sont 126 institutions financières représentant 21 pays et plus de 18.800 milliards d’euros d’actifs qui sont signataires de ce pacte. Morningstar dénombrait au moment de la rédaction de sa note, un gros contingent de sociétés de gestion, d’au moins 75 firmes, le reste du contingent étant composé d’assureurs, de banques et de fonds de pension. Certains de ces signataires sont allés plus loin avec la création du «Nature Action 100". Sur le modèle du «Climate Action 100+", ils s’engagent à influencer les entreprises détenues en portefeuille sur les risques liés à la perte de biodiversité et sur leurs impacts. Les investisseurs à l’origine de ce groupement sont au nombre de 11 et sont listés dans le tableau suivant: Les 11 premiers signataires du groupement «Nature Action 100" Plus spécifiquement, ces acteurs doivent «collaborer et partager leurs connaissances, s’engager avec les entreprises, évaluer l’impact, fixer des objectifs et rendre compte publiquement de ce qui précède avant 2025". Avec les engagements pris pour la Cop15, nul doute que leur nombre ne devrait cesser de progresser et les investissements dans les fonds thématiques «biodiversité» se multiplier dès 2023. * L’accord signé à l’occasion de la COp15 prévoit également la protection de 30% des terres et des océans d’ici 2030 contre environ 10% aujourd’hui ou encore la baisse de 50% de l’utilisation des pesticides.
Best-of : La biodiversité, le sujet qui monte inexorablement
La Cop15 couronne une année où le sujet de la protection du vivant par les investisseurs a pris de l’ampleur.
Biodiversité, un essai historique à transformer
La COP15 de Montréal a accouché d'un compromis prévoyant 200 milliards de dollars de financement par an pour préserver la nature et les espèces. Reste à tenir les engagements pris.
Biodiversité: la COP15 accouche d’un accord historique
Plus de 190 Etats réunis à Montréal ont approuvé un texte pour la préservation de la biodiversité, prévoyant un objectif de 200 milliards de dollars de financements annuels d'ici à 2030 et une aide de 30 milliards par an aux pays en développement
Le groupe Caisse des dépôts fait croître ses engagements envers la biodiversité
Dans le cadre de la COP15, la Caisse pousse la préservation du vivant dans ses activités opérationnelles, ses pratiques et ses financements.
COP Biodiversité : « Pour la première fois, la finance est directement impliquée »
Marguerite Culot, directrice des programmes, du développement stratégique et des relations institutionnelles chez Finance for Tomorrow assiste à la COP15 de Montréal qui doit être décisive pour les dix prochaines années.
octobre 2022
Les premiers pas « timides » de la biodiversité chez les investisseurs
Une étude fait état des politiques "biodiversité" des acteurs financiers, qui restent encore éloignées de leurs priorités stratégiques.
septembre 2022
La biodiversité doit s’inscrire dans les priorités du conseil d’administration
Elle nécessite de repenser le business model et l’équation financière de l’entreprise, mais aide aussi à lutter contre le réchauffement climatique.
09/09/2022
Euronext et HSBC AM cotent le premier ETF biodiversité à Paris
HSBC Asset Management a coté à Paris ce 8 septembre son nouveau fonds ETF biodiversité sur Euronext. Ce fonds, HSBC World ESG Biodiversity Screened Equity Ucits ETF, est une première sur Euronext Paris. Il réplique l’indice Euronext ESG Biodiversity Screened World USD développé par les équipes indicielles d’Euronext, en partenariat avec celles de HSBC AM. Il s’agit du premier indice biodiversité lancé par Euronext Paris.Sustainalytics et Iceberg Data Lab est intervenu en tant que fournisseur de données extra-financières. L’ETF, domicilié en Irlande, a été lancé et coté pour la première fois à Londres mi-août. L’indice de référence suit les marchés actions au niveau mondial avec un filtre ESG (environnement, social, gouvernance) et l’intégration d’enjeux liés à la biodiversité, tout en excluant notamment 25% des moins bons élèves en matière de notation extra-financière sur les 3 piliers E, S, G. Ainsi, il applique des filtres d’exclusion dont certains en lien direct avec la biodiversité : 1. Le premier filtre ESG applique des exclusions sur un certain nombre de secteurs de type armes controversés, tabac, énergie nucléaire, etc dont des exclusions spécifiques en lien avec des considérations relatives à la biodiversité, par exemple les pesticides, la chasse (notamment à la baleine), etc.; 2. Le deuxième filtre ESG élimine les 25 % des moins bons élèves en matière de notation extra-financière sur les 3 piliers E, S, et G, à l’aide de la méthodologie de calcul des risques ESG développée par Sustainalytics ; 3. Le troisième filtre exclu sur la base de l’approche CBF (Corporate Biodiversity Footprint) développée par Iceberg Data Lab les titres qui ont les scores (négatifs) les plus élevés en matière de biodiversité. Cette méthodologie utilise l’abondance moyenne des espèces pour établir ses scores de biodiversité et évalue quatre des pressions les plus fortes sur la biodiversité : le changement climatique, l’utilisation des sols, la pollution atmosphérique et la pollution de l’eau. Le fonds relève de l’Article 8 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans les services financiers (SFDR). Il doit aussi être coté en Allemagne (Xetra) et en Italie.
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