La rédaction était à Lyon ce mois-ci pour décrypter l’actualité de la gestion de patrimoine. Et cette fois, ce n’est pas un mais deux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) qui nous ont ouvert leurs portes : Aymeric Legros et Rémi Dubois, associés fondateurs du cabinet DLCP.

Les trois actualités d’Aymeric Legros & Rémi Dubois

Pour les deux conseillers en gestion de patrimoine, les trois actualités qu’il ne fallait pas louper sont :

- Les valorisations records des bourses mondiales

Début mars, le CAC 40 franchissait les 8.000 points pour la première fois de son histoire continuant à monter, au moins jusqu’à ce tournage. L’indice Nikkei a temporairement franchit le plafond des 40.000 points avant de redescendre. On constate des hausses similaires pour le S&P 500, le Nasdaq ou bien encore le Dax 40.

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- SCPI, SCI : nouvelle vague de dévalorisations à venir ?

Les inquiétudes s’accroissent sur les fonds immobiliers. En mars, deux sociétés de gestion ont annoncé des baisses de prix de parts sur quatre SCPI…qui avaient déjà corrigé l’année dernière. Amundi Immobilier a été la première à dégainer, annonçant corriger le prix de souscription et de retrait d’Edissimo, Rivoli Avenir Patrimoien et Génépierre. Les mêmes qui avaient ouvert la voix, l’été dernier, à une vague de dévalorisations de prix de parts. Quelques jours plus tard, BNP Paribas REIM lui a emboité le pas, avec un ajustement plus symbolique (-1,17%) sur Accimmo Pierre.

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- SCPI en démembrement : l’AMF rappelle les PSI à l’ordre

Début mars, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a présenté les conclusions de contrôles SPOT (supervision des pratiques opérationnelle et thématique) menés auprès de quatre prestataires de services en investissement (PSI) entre avril et août 2023. L’Autorité dit avoir observé une prise en compte «très limitée» de ce type d’investissement qui diffère pourtant beaucoup des SCPI de pleine propriété et dont le mode de souscription, plus complexe, devrait augmenter la vigilance des distributeurs.

En studio : Xavier Hovasse (Carmignac) pour Carmignac Emergents

Xavier Hovasse est gérant actions émergentes chez Carmginac. «L’investissement dans les pays émergents est dans l’ADN d’Edouard Carmignac et donc de Carmignac Gestion», a-t-il souligné. Il gère Carmignac Emergents, «un des fonds phares de la maison, lancé en 1997».

En déplacement : Michèle Pappalardo, présidente du comité du label ISR

Ce mois-ci, c’est Mathilde Castagna qui était en déplacement. Elle a rencontré Michèle Pappalardo, la présidente du comité du label ISR pour faire le point sur la nouvelle version entrée en vigueur le 1^er mars dernier. La présidente a souhaité revenir sur l’ensemble des modifications, bien plus nombreuses que l’exclusion des énergies fossiles qui a tant fait parler.

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