Actualités Gestion Privée

02/12/2024

Fraude « CumCum » : le Sénat veut mettre fin à l’arbitrage des dividendes

Les sénateurs ont voté un amendement afin que la retenue à la source opérée sur le versement du dividende s’applique à son bénéficiaire effectif.

02/12/2024

Chez Oddo BHF, la Banque Privée Saint-Germain perdure, QBP Finance disparaît

Le groupe franco-allemand Oddo BHF a récemment simplifié son organisation juridique, actant la disparition prochaine de la société de gestion QBP Finance, selon les informations de L'Agefi.

Emmanuel D'Orsay, directeur de la banque privée d'Oddo BHF en France

29/11/2024

L’assurance vie bat des records au mois d’octobre

La collecte nette atteint 2,9 milliards d’euros pour la première fois depuis 15 ans pour un mois d'octobre. Elle est tirée par des niveaux de cotisations jamais atteints jusqu’ici.

28/11/2024

L’AMF veut sanctionner des manipulations de marché à travers des warrants

Le Collège réclame des sanctions pécuniaires de 500.000, 50.000 et 30.000 euros à l’encontre de trois personnes physiques, dont deux étaient absentes et non représentées à la séance de jeudi.

28/11/2024

Darwin lance sa première SCPI

RE01 suivra une stratégie diversifiée en ciblant des actifs récents ou neufs monolocataires.

27/11/2024

Le Sénat veut transformer l’IFI en impôt sur «la fortune improductive»

Les sénateurs ont voté un amendement visant à «élargir» le périmètre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour qu’il comprenne, en plus du patrimoine immobilier, les liquidités et placements financiers importants, ou encore les biens meubles corporels (objets précieux, voitures, yachts, avions, meubles meublants).

26/11/2024

L'attrait du private equity pour la gestion de patrimoine reste intact

Les aventures entre les fonds et les cabinets de gestion de patrimoine ne cessent de se multiplier sur fond de valorisation élevée. Dernier exemple en date : l'arrivée de Seven2 dans Olifan pour une valorisation supérieure à 100 millions d'euros.

26/11/2024

Allianz France lance son premier fonds eurocroissance

Disponible sur le contrat d’assurance vie Allianz Vie Fidélité et le contrat de capitalisation Allianz Capitalisation Fidélité, Allianz Fonds Croissance s'inscrit en diversification supplémentaire de plusieurs gestions sous mandat ou de supports en gestion libre.

25/11/2024

Regnology acquiert la division Regtech de Vermerg

Après le rachat en octobre de CG3-1, une société spécialisée dans les calculs réglementaires pour le marché des courtiers américains, Regnology intègre la division baptisée «Agile»

25/11/2024

Barclays écope d’une amende de 40 millions de livres sterling au Royaume Uni

L’Autorité de régulation bancaire britannique, la FCA, a sanctionné la banque, pour avoir omis de divulguer « certains arrangements » des actionnaires qataris en 2008.

22/11/2024

L’industrie du financement du contentieux affûte ses arguments

A l’initiative du Parlement européen, Bruxelles envisage d'encadrer davantage le business model des fonds de financement des contentieux. Opposés à tout plafonnement de leur marge, les professionnels du secteur se disent en revanche ouverts à une meilleure régulation en matière de transparence et de lutte contre le conflit d’intérêts.

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21/11/2024

L’ACPR recommande une vigilance accrue des distributeurs en cas de rachat d’un contrat d’assurance-vie

La mise en garde du régulateur intervient dans le cadre de la mise à jour de sa recommandation portant sur le devoir de conseil en assurance.

20/11/2024

Pour séduire les clients aisés, HSBC relance sa marque «Premier» au Royaume-Uni

Cette offre gratuite s'adresse aux clients dont le niveau de patrimoine est compris entre 100.000 et 2,5 millions de livres.

20/11/2024

Oddo BHF lance son premier fonds evergreen destiné aux particuliers

Ce FCPR sera accessible uniquement en assurance-vie et épargne retraite. Il investira sur le marché secondaire du private equity en Europe, Amérique du Nord, Asie et reste du monde.

19/11/2024

L'assurance-vie tirera la croissance mondiale du secteur pour les deux ans à venir

L’assurance-vie devrait continuer d’engranger de l’épargne à un bon rythme dans le monde. Le contexte de taux d’intérêt durablement plus élevés participe à ce phénomène, relève le rapport Sigma de l’Institut Swiss Re qui vient de paraître.

18/11/2024

Gemini s’implante en France

La plateforme américaine d’échanges de cryptomonnaies était déjà présente dans une vingtaine de pays de la zone euro. Elle cible aussi bien les particuliers que les institutionnels.

Gillian Lynch, directrice de Gemini pour le Royaume-Uni et l’Europe.jpeg

18/11/2024

JPMorgan muscle sa banque privée en Suisse

La banque américaine recrute Loyan Osman dans son antenne suisse comme banquier senior. Ce dernier arrive en provenance d'UBS où il s'occupait de la clientèle d'entrepreneurs.

18/11/2024

La chancellerie instaure enfin le registre des mandats de protection future

Le gouvernement avait été rappelé à l’ordre par le Conseil d’Etat en septembre 2023, pour le retard dans la mise en place de cet instrument, qui avait été prévu par une loi de 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

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15/11/2024

Les «frais de notaire» vont augmenter en 2025

Le plafond des droits de mutation sera augmenté de 0,5 point pendant trois ans.

15/11/2024

Les comportements patrimoniaux dans la banque privée s’avèrent plus prudents en 2024

Le contexte politique et économique inquiète les épargnants les plus fortunés qui jouent depuis quelques mois la carte de la sécurité, selon l'observatoire de la banque privée publié par Swiss Life Banque Privée. A contrario, les chefs d'entreprise se démarquent par leur optimisme.

14/11/2024

L’héritier n’est pas tenu au rapport successoral pour les donations reçues par son conjoint

Dans une affaire récemment jugée, la Cour de cassation se prononce sur la possible réintégration des donations reçues par une épouse d’un héritier dans le rapport successoral.

14/11/2024

CVC mise sur le wealth et les infrastructures en 2025

La société d’investissement prévoit le lancement de trois véhicules au cours du premier semestre, parallèlement au développement de ses autres stratégies.

14/11/2024

Corum lance la première SCPI investie majoritairement aux Etats-Unis

Corum USA entend profiter du cycle baissier du marché immobilier américain. Un premier actif à New-York vient d’être signé.

12/11/2024

L’Assemblée nationale rejette le volet recettes du budget 2025

Le projet initial de loi de finances, proposé par le gouvernement en octobre, sera discuté au Sénat dans les prochains jours.

12/11/2024

Metro Bank sanctionnée pour défaut de contrôle antiblanchiment

L’Autorité de régulation bancaire britannique, la FCA, inflige une amende de 16,7 millions de livres sterling (plus de 20 millions d’euros) à Metro Bank pour manquement aux contrôles de lutte contre le blanchiment et défaut de surveillance des transactions.

08/11/2024

Stéphane Pardini arrive chez Quintet Private Bank

Le banquier quitte la direction générale de la succursale française J. Safra Sarasin un an seulement après son ouverture, pour prendre la responsabilité de l'équipe Wealth Management de la banque luxembourgeoise.

06/11/2024

Les activités de gestion de fortune du Crédit Agricole tirent leur épingle du jeu

Comprenant Indosuez Wealth Management et la banque privée de LCL, ce périmètre a généré, au troisième trimestre, un produit net bancaire de 397 millions d'euros en progression de 56,6%. Une hausse également imputable à l'intégration de Degroof Petercam.

06/11/2024

Sara Naison-Tarajano (Goldman Sachs) : «L'économie américaine reste stable et cela ne changera pas en fonction de l’identité du président»

De passage à Paris, la dirigeante d'Apex, l’équipe de Goldman Sachs PWM dédiée à la couverture des family offices au niveau mondial, partage en exclusivité à l'Agefi sa vision du monde des family offices et les tendances de marché.

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03/11/2024

Le match Trump-Harris ouvre un large éventail de scénarios économiques

L’élection du 5 novembre aura des répercussions majeures sur le monde. Une victoire de Kamala Harris avec un Congrès divisé devrait mener à une continuité de la politique économique actuelle des Etats-Unis. Celle de Donald Trump pourrait entraîner d’importantes variations.

USA élection présidentielle américaine Trump Biden Maison-blanche Washington Etats-Unis démocrates vs républicains

31/10/2024

La Société Générale remanie l'état-major de sa banque privée

Bertrand Cozzarolo, le directeur des activités de banque privée va prendre au 1er novembre, la co-direction de la banque de détail. Il est remplacé par Mathieu Vedrenne, le directeur adjoint. Ce changement intervient dans un contexte de cession d'actifs de cette activité à l'international.

Fraude « CumCum » : le Sénat veut mettre fin à l’arbitrage des dividendes

Chez Oddo BHF, la Banque Privée Saint-Germain perdure, QBP Finance disparaît

L’assurance vie bat des records au mois d’octobre

L’AMF veut sanctionner des manipulations de marché à travers des warrants

Darwin lance sa première SCPI

Le Sénat veut transformer l’IFI en impôt sur «la fortune improductive»

L'attrait du private equity pour la gestion de patrimoine reste intact

Allianz France lance son premier fonds eurocroissance

Regnology acquiert la division Regtech de Vermerg

Barclays écope d’une amende de 40 millions de livres sterling au Royaume Uni

L’industrie du financement du contentieux affûte ses arguments

L’ACPR recommande une vigilance accrue des distributeurs en cas de rachat d’un contrat d’assurance-vie

Pour séduire les clients aisés, HSBC relance sa marque «Premier» au Royaume-Uni

Oddo BHF lance son premier fonds evergreen destiné aux particuliers

L'assurance-vie tirera la croissance mondiale du secteur pour les deux ans à venir

Gemini s’implante en France

JPMorgan muscle sa banque privée en Suisse

La chancellerie instaure enfin le registre des mandats de protection future

Les «frais de notaire» vont augmenter en 2025

Les comportements patrimoniaux dans la banque privée s’avèrent plus prudents en 2024

L’héritier n’est pas tenu au rapport successoral pour les donations reçues par son conjoint

CVC mise sur le wealth et les infrastructures en 2025

Corum lance la première SCPI investie majoritairement aux Etats-Unis

L’Assemblée nationale rejette le volet recettes du budget 2025

Metro Bank sanctionnée pour défaut de contrôle antiblanchiment

Stéphane Pardini arrive chez Quintet Private Bank

Les activités de gestion de fortune du Crédit Agricole tirent leur épingle du jeu

Sara Naison-Tarajano (Goldman Sachs) : «L'économie américaine reste stable et cela ne changera pas en fonction de l’identité du président»

Le match Trump-Harris ouvre un large éventail de scénarios économiques

La Société Générale remanie l'état-major de sa banque privée

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