UBS AM sort deux ETF sur les actions indiennes
Les deux véhicules seront cotés sur les Bourses suisses, allemandes et italiennes.
Indosuez WM prend 100% de participation de Wealth Dynamix
Après sa prise de participation à hauteur de 70% en 2023, la filiale gestion de fortune du groupe Crédit Agricole finalise l’acquisition totale de la fintech Wealth Dynamix et nomme Romain Jérome à sa direction générale.
Morgan Stanley IM lance un véhicule Eltif
Le fonds semi-liquide a pour mission d'offrir un meilleur accès des marchés privés aux investisseurs particuliers.
La Cour des comptes juge sévèrement le Pacte Dutreil
La juridiction financière se montre très critique sur le mécanisme de transmission d’entreprises familiales et appelle à une réforme en profondeur de l’outil. Le patronat dénonce lui un rapport «partial et partiel» et défend un dispositif clé pour la pérennité des entreprises familiales.
Les autorités proposent des adaptations pour le recueil des préférences ESG des clients
L’AMF et l’ACPR publient des solutions pour simplifier leur parcours d’investissement et l’expression de leurs préférences en matière de durabilité. Un questionnaire simplifié reprenant des critères prédéfinis peut, notamment, être proposé.
Le CIC se positionne à son tour sur le marché de la fiducie
La banque a lancé son offre de fiducie-sureté, destinée à accompagner les opérations de financement de plus de dix millions d’euros.
Des députés de tous bords votent le statut de bailleur privé
La version des parlementaires, plus ambitieuse que celle du gouvernement, élargit l'amortissement aux biens loués nus et intègre les logements anciens, à la condition de travaux. Les députés ont également réhaussé le plafond annuel.
Bridgewater et Lumyna s’associent pour lancer un fonds Ucits
Les deux sociétés rendent accessible la stratégie Bridgewater Absolute Return Fixed Income aux investisseurs européens.
Patrimonia Capital dissout sa SCPI
Le fonds n’a pas réussi à collecter le capital minium requis par la règlementation. Malgré une réorientation de sa stratégie d’investissement et une revalorisation de son prix de part, la confiance du marché n’était pas au rendez-vous.
Julius Baer nomme deux co-responsables pour la Suisse
Marc Blunier et Alain Krüger seront à la tête des activités suisses de la banque zurichoise.
L'assurance-vie ressort des débats parlementaires incomprise et menacée
Le projet de loi de finances 2026 prévoit une taxation élargie incluant l'assurance-vie en euros. Les assureurs alertent sur les risques de fuite de capitaux et la fragilisation d'un secteur pilier du patrimoine français.
Bercy lance le simulateur pour aider les contribuables à payer la CDHR
Cet outil a pour mission est d’aider les assujettis dans l’estimation du montant de l’acompte à verser.
Trade Republic lance un wallet dédié aux cryptomonnaies
Le néocourtier allemand continue l'élargissement de son offre aux actifs alternatifs après le non coté. Cette initiative permettra à ses clients de détenir, acheter, vendre et transférer des cryptomonnaies.
Swiss Life AM fait évoluer l’un de ses fonds obligataires
Le fonds Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 va devenir le Swiss Life Funds (LUX) Bond 12M.
Amplegest lance un fonds de micro-capitalisations européennes
Ce fonds fermé est placé sous le signe de la souveraineté. Cinq sous-thèmes sont privilégiés : technologies stratégiques, indépendance énergétique, autonomie industrielle, défense et sécurité et ressources critiques.
Le crédit lombard crypto a du plomb dans l’aile
La loi Ddadue promettait d’ouvrir le nantissement aux actifs numériques mais ses décrets d’application se font attendre.
Entrepreneur Invest se positionne sur le financement des litiges
Le gérant non coté spécialisé dans les fonds ouverts aux particuliers lance un fonds structuré evergreen qui investira dans des fonds spécialisés au Royaume-Uni. Le rendement net annoncé est de 12%.
Comment choisir un ETF pure-play axé sur la défense européenne : l’approche de WisdomTree
Les tensions géopolitiques, perçues auparavant comme abstraites, se sont imposées comme une réalité immédiate, obligeant l’Europe à revoir sa position en matière de défense.
LBO France fait référencer chez Generali France son premier fonds evergreen
Le spécialiste du non coté et de l'immobilier lance LBO France Sélection, un véhicule evergreen qui co-investira avec les fonds dédiés aux investisseurs institutionnels du gérant.
State Street et comdirect prévoient de lancer un ETF actions internationales
Ce partenariat avec la filiale de Commerzbank illustre la volonté des fournisseurs de fonds listés de tisser des liens avec les plateformes numériques, portes d'accès vers les particuliers.
Goldman Sachs promeut une nouvelle responsable pour son équipe family office
La banque américaine nomme Géraldine Appert, managing director au sein de la branche asset & wealth management. Elle dirige l'équipe family office pour l'ensemble de la zone Europe et Moyen-Orient.
Du produit au service : la mutation inévitable du modèle de distribution en gestion de patrimoine
Les récentes sanctions de l’AMF contre Altaroc et Novaxia ne concernent pas que des manquements de conformité : elles annoncent un tournant stratégique pour tout le secteur de la gestion de patrimoine. Le régulateur exige désormais que toute rétrocession soit justifiée par une amélioration mesurable de la qualité du service rendu au client.
BlackRock met sur pied un fonds européen de titrisation mondiale
Ce véhicule Ucits offre une exposition particulièrement diversifiée aux actifs titrisés de qualité « investissement ».
La diversification reste le maître-mot dans l'allocation des family offices
Selon une étude de JPMorgan, les trois quarts des single-family offices dans le monde optent pour une stratégie de diversification mondiale de leurs actifs. Les actifs alternatifs ainsi que les clubs sportifs arrivent en tête de liste.
L’Assemblée nationale ouvre la voie à une hausse de la flat tax
Les députés ont adopté en première lecture un amendement relevant de 1,4 point la contribution sociale généralisée sur les revenus du capital, ce qui entraînerait une hausse mécanique de la flat tax.
Kévin Miens (Elevation Capital Partners) : "La croissance du secondaire est durable"
Le gérant du fonds Elevation Secondary et associé d’Elevation Capital Partners, a été interrogé dans l'émission Patrimoine Online de novembre.
Oddo BHF AM dévoile sa première gamme d’ETF actifs
La société française de gestion d’actifs lance trois ETF en partenariat avec HANetf.
Société Générale et Lombard Odier IM dévoilent un fonds de couverture contre les risques extrêmes
Société Générale Investment Solutions (France), division de gestion d’actifs du groupe Société Générale, a annoncé le lancement d’un fonds de couverture contre les risques extrêmes.
Les fonds immobiliers, entre corrections et normalisation
Près de 45% des SCPI ont baissé leurs dividendes depuis le début de l’année. Les prix de parts ont encore reculé de près de 4% entre fin 2024 et septembre dernier. Les OPCI ont perdu 1 milliard d’euros de capitalisation alors que celles des SCI a légèrement augmenté.
L’international dope la collecte des banques privées françaises
Au troisième trimestre, Société Générale Private Banking, BNP Paribas Wealth Management et Indosuez Wealth Management ont dépassé le milliard d'euros de collecte nette, grâce notamment à l'international.
