08/11/2023
CGP
Occur créé un événement BtoC sur la gestion de patrimoine
Le réseau s’allie avec Forbes et cible les entrepreneurs, dirigeants de PME-ETI et les familles fortunées.
07/11/2023
Banque
Plombé par Credit Suisse, UBS a perdu 785 millions de dollars au troisième trimestre
La banque a en revanche enregistré une bonne performance dans la gestion de fortune avec une collecte de 22 milliards de dollars.
JPMorgan nomme une directrice générale pour sa banque privée en Asie
Le groupe financier américain a réorganisé son équipe asiatique.
26/10/2023
Banque privée
Degroof Petercam Wealth Management recrute Mohamed Mokeddem
Il sera nommé relationship manager et aura pour mission de développer et renforcer les liens avec les clients High Net Worth comme les entrepreneurs, dirigeants et les familles.
25/10/2023
Epargne
Les actifs à revenus fixes, nouvel eldorado des conseillers en gestion de patrimoine
Près de 90% des investisseurs institutionnels et des gestionnaires de patrimoine du monde entier interrogés par Managing Partners Group comptent investir davantage dans cette classe d'actifs au cours de l'année à venir.
25/10/2023
Epargne
Les CGP européens se fient trop à leur intuition et à l’opinion de leurs clients pour déterminer le niveau de risque
Ils sont seulement 6% à considérer l’âge de l’investisseur comme un facteur «important» pour évaluer le niveau de risque qu'il peuvent supporter, selon une étude d’Oxford Risk.
23/10/2023
Retraite
Assurance vie : Le secteur doit se préparer à une transmission intergénérationnelle sans précédent
Les assurés de plus de 65 ans détiennent 40 % des actifs sous gestion actuels, soit 7.800 milliards de dollars, selon le rapport World Life Insurance 2023. Ces actifs devraient être transférés aux héritiers d'ici à 2040.
17/10/2023
Nominations
J.P. Morgan Private Bank renforce ses équipes parisiennes
La banque privée de la place Vendôme accueille Antoine Evenou, l'ancien directeur des ingénieries patrimoniales, financière et immobilière de Bred Banque Privée, en qualité de vice-président.
St James's Place change ses tarifs sous la pression réglementaire
Le gestionnaire britannique distinguera coût du conseil et frais des fonds à partir de 2025.
11/10/2023
Banque privée
Hervé Mercier Ythier (Swiss Life Banque Privée) : «Nous pouvons appliquer la logique de l’immobilier au non coté»
Le président du directoire de Swiss Life Banque Privée revient sur le changement de paradigme rapide des taux dont il a pu profiter sur les différentes branches d'activités.
10/10/2023
Banque privée
Quintet Private Bank et Moonfare signent un partenariat
Par le biais de la plateforme Moonfare , Quintet Private Bank va donner accès à ses clients à de nouvelles opportunités d'investissement sur les marchés privés.
10/10/2023
Family Office
Les family offices plutôt confiants dans le private equity
Près de 40 % des family offices interrogés par la banque d'affaires Citi ont augmenté leur exposition au private equity. Selon le sondage, ce type d'investisseur privilégie l'investissement en direct.
09/10/2023
Fusions-acquisitions
HSBC met la main sur la gestion de patrimoine de Citi en Chine
Alors que Citi souhaite se retirer de la banque de détail, HSBC veut croître sur un segment lucratif pour rivaliser notamment avec Standard Chartered. L'opération porte sur 3,6 milliards de dollars de dépôts et avoirs sous gestion.
05/10/2023
Family Office
Lupus alpha se renforce à Paris
La société de gestion allemande a recruté une responsable clientèle wholesale.
27/09/2023
Tribunes
Family offices : un casting sur mesure à soigneusement appréhender
Le family officer se doit d’être une personne à l’intelligence émotionnelle et relationnelle supérieure à la moyenne, avec des valeurs et des convictions en phase avec celles de ses mandants.
25/09/2023
Family Office
La Banque privée Edmond de Rothschild nomme un nouveau directeur des investissements
Le nouveau responsable supervisera la stratégie d’allocations d’actifs globale et la gestion sous mandat en France.
22/09/2023
Investissement
Exclusif Patrimonia : Les CGP renforcent leur pouvoir d’attraction auprès des sociétés de gestion
Dans sa dernière étude, le cabinet de conseil Indefi dresse un état des lieux de la gestion d’actifs. L’essor de la distribution indépendante constitue un indéniable atout pour l’avenir.
22/09/2023
Investissement
iVesta et Alphacap lancent un multi family office digitalisé
Baptisé Sapians, ce service digital proposera un outil d’aide à la prise de décisions patrimoniales. Il ambitionne d’atteindre 100 millions d’euros de collecte annuelle d'ici à trois ans.
21/09/2023
Family Office
Gestion privée : l’Europe va connaitre un de ses plus grands transferts de richesse
Sur le Vieux continent, la génération des baby-boomers est sur le point de transmettre près de 3,2 trilliards d’euros de patrimoine. Un enjeu d’accompagnement pour les conseillers financiers.
19/09/2023
Family Office
Frédéric Poilpré rejoint Officium
L'ancien directeur de l'ingénierie patrimoniale et financière de Societe Generale Private Banking - le 29H prend le poste de directeur général délégué au sein du multi family office.
19/09/2023
Family Office
Les transactions restent dynamiques pour le portefeuille de Peugeot Invest
Au premier semestre, Peuveot Invest cède pour 262 millions d’euros d’actifs (Tikehau Capital, Lisi…) et investit pour 199 millions d’euros (Rothschild & Co, Hôtel California, Gruppa Florence, etc.).
18/09/2023
Family Office
Les family office gagnent du terrain en région
L’Association Française du Family Office annonce l’ouverture d’une antenne dans l’Est de la France, qui sera représentée par Muriel Royet.
Natixis Wealth Management nomme un directeur des investissements
La division de la gestion de fortune adossée au groupe BPCE a recruté un candidat en interne pour ce poste.
A&G Banca Privada se réorganise et établit une unité de fonds de tiers
Le groupe de gestion de patrimoine et de banque privée espagnol A&G a créé une unité de fonds de tiers dans le cadre d’une restructuration présentée mardi 12 septembre. Ce département rassemble les opérations dédiées aux fonds Ucits, produits alternatifs et produits structurés. Il est supervisé par Francisco Julve, jusqu’alors responsable de la sélection de fonds d’A&G avec un focus sur les fonds Ucits. En tant que responsable de cette nouvelle unité, il sera chargé de la surveillance, de l’analyse et de la sélection de l’ensemble des produits.
12/09/2023
OPA-OPE
Rothschild & Co quittera bien la Bourse de Paris
Le premier actionnaire, Concordia, a annoncé le succès de son offre sur le solde du capital qu’il ne détenait pas. En attendant la mise en œuvre du retrait obligatoire, l’action est suspendue.
LOIM nomme une responsable relations commerciales institutionnelles en France
Le gérant a recruté une ancienne responsable d’Hexagone Finance pour pourvoir ce poste.
UBS va supprimer une centaine de postes en gestion de patrimoine en Asie
Après son rachat de Credit Suisse, le groupe financier vise à éliminer les doublons, notamment parmi les responsables des relations clients.
07/09/2023
IA
Morgan Stanley veut doper sa gestion de fortune à l'intelligence artificielle
La banque américaine s'est rapprochée d'OpenAI avant que ChatGPT devienne un phénomène mondial. Elle veut doter ses conseillers financiers d'un assistant virtuel.
05/09/2023
Gestion de fortune
Ontario Teachers' rachète le gérant britannique 7IM
Le fonds de pension canadien prend une participation majoritaire dans ce spécialiste de la gestion de patrimoine, qui affiche l'équivalent de 22 milliards d'euros d'encours
Pictet collecte plus de 15 milliards de francs suisses au premier semestre
Le groupe Pictet a enregistré des souscriptions nettes de plus de 15 milliards de francs suisses au premier semestre, selon ses résultats non audités publiés jeudi 30 août. Les actifs sous gestion ou en dépôt se sont élevés à 638 milliards de francs suisses.