11/07/2025
Patrimoine Online
A quoi ressemblera la finance boostée à l'IA ?
Cas d'usages, bénéfices, risques...Joffrey Martinez, managing partner d'Artefact, décrypte les enjeux de l'adoption de l'intelligence artificielle par l'industrie financière.
07/07/2025
Investissement
Les voies de sortie dans le non-coté restent obstruées en Europe
Le montant des cessions a été divisé par près de deux sur le deuxième trimestre, atteignant 49 milliards d’euros, selon PitchBook.
03/07/2025
Fonds
« Les professions réglementées constituent une cible attractive pour les fonds »
Avocat associé du cabinet Fairway, Sandrine Benaroya, détaille les points de vigilance lors d’opérations capitalistiques qui touchent aux professions réglementées.
25/06/2025
Family Office
Le private equity caracole en tête dans les allocations des family offices français
La classe d'actifs progresse de près de 15% par rapport à 2023 et devance largement les actions cotées. Par ailleurs, les family offices s'orientent vers des investissements dans la technologie.
17/06/2025
Family Office
Les family offices s'exposent plus que jamais aux actifs alternatifs
Selon le dernier rapport de BlackRock, ces actifs représentent 42% de l'allocation globale contre 39% il y a deux ans.
12/06/2025
Allocation d'actifs
Les attentes de rendement des particuliers baissent
Selon l'étude mondiale de Natixis Investment Managers, ils visent un rendement net de 7,3% au-dessus de l’inflation, en baisse de 33%. Dans le même temps, leur niveau d'épargne baisse à cause de la hausse des dépenses courantes.
05/06/2025
Gestion de fortune
2024 marque une augmentation en volume et en valeur des particuliers fortunés
D'après le dernier rapport de Capgemini, l'Amérique du Nord fait figure de moteur sur les deux tableaux tandis que dans le même temps, l'Europe a connu une baisse du nombre de particuliers fortunés.
04/06/2025
Gestion de fortune
Les particuliers fortunés sont satisfaits de leur conseiller malgré quelques signes d'inquiétude
A l'occasion de son Global Wealth Report 2025, EY souligne l'inquiétude des clients face à un investissement devenu de plus en plus complexe. Ces mêmes clients dont la multibancarisation augmente sont exigeants dans leur rapport avec leur conseiller.
Les liquidités sont plus risquées que les placements boursiers
L'inertie culturelle qui pousse les investisseurs à rester principalement ou entièrement sur des liquidités doit être remise en question.
21/05/2025
Tribunes
Les jeunes investisseurs à l'épreuve de leur première «crise»
La nouvelle génération d'investisseurs traverse sa première véritable crise boursière. Après un cycle haussier quasi ininterrompu depuis la pandémie, les marchés sont frappés par un regain de volatilité alimenté par une escalade commerciale brutale entre les États-Unis et la Chine.
13/05/2025
Gestion de fortune
Vrai/faux : 10 clichés sur les conseillers privés
Les participants du Forum de la gestion privée ont répondu à une dizaine de clichés qui circulent encore sur les banquiers privés et family offices.
06/05/2025
Capital investissement
L'optimisme règne au sein des acteurs de la démocratisation des actifs privés
A l'occasion du Forum de la Gestion Privée, organisé par L’Agefi, gérants et banquiers privés ont affirmé croire en l'avenir de la classe d'actifs chez les investisseurs particuliers. L'histoire ne fait que commencer.
22/04/2025
Tribunes
Fonds de continuation : effet de mode ou stratégie gagnante ?
Les fonds de continuation connaissent un nouvel essor. Ils sont désormais perçus comme une option de sortie compétitive pour les gérants dans un contexte où offrir des options de liquidité à ses investisseurs est clef, mais aussi comme des véhicules offrant des perspectives attractives en matière d’équilibre rendement-risque.
Les particuliers utilisent modérément les canaux numériques pour investir et s'informer sur la finance
Une étude d'Amundi met en lumière des différences notables entre pays sur les comportements des investisseurs particuliers vis-à-vis des canaux numériques.
28/03/2025
Tribunes
La compétitivité de l’Europe passe par l’Union des marchés de capitaux
Les États membres, les citoyens et les entreprises bénéficieront grandement d'un système plus grand, plus efficace et plus liquide, qui fonctionne à l'échelle paneuropéenne.
20/03/2025
Banque
Ce que change la directive CRD6 pour les succursales d’établissements de crédit de pays tiers
Pour mettre fin à l’arbitrage réglementaire et uniformiser les règles entre les États membres, la directive CRD6 met en place un cadre harmonisé d’exigences minimales pour les succursales d’établissements de crédit de pays tiers dans l’Union Européenne, renforçant ainsi le cadre prudentiel en Europe.
20/03/2025
Gestion d'actifs
Le Vietnam, une destination prometteuse
Le pays est porté par une croissance exceptionnelle, mais reste sous-développé en matière de gestion d’actifs et de banque privée.
Charles-Henri Bujard (AFFO) : «Nous devons clarifier rapidement le sujet de la rémunération de nos professionnels»
Dans une interview croisée, le nouveau président de l'Association française des family offices livre en exclusivité à L'Agefi Gestion Privée ses futurs projets. Son prédécesseur, Frederick Crot, revient, lui, sur son mandat qui aura duré plus de trois ans et marqué des étapes importantes.
12/03/2025
Immobilier
Le portage foncier : ce qui marche dans le contexte actuel du marché immobilier
Face aux défis de financement et aux nouvelles exigences environnementales, l'investissement immobilier est en pleine mutation. Cette transformation appelle des solutions innovantes, capables d'allier performance financière et adaptation aux nouveaux enjeux sociétaux et environnementaux.
04/03/2025
Les méfaits générateurs de la rétroactivité fiscale
La France vient d’accoucher d’une nouvelle loi de finances pour 2025, et déjà les premiers signes d’une crise post-partum se font sentir. Au cœur du débat, la possibilité pour le législateur de changer les règles du jeu en cours de partie, au nom de « l’intérêt général ».
28/02/2025
Grand angle
Le processus de succession est forcé de s’adapter au glissement générationnel annoncé
A l'aube d'un grand transfert de richesse, le changement démographique et l'évolution des mœurs rebattent les cartes de la transmission de patrimoine des grandes familles françaises.
24/02/2025
Economie
Les enjeux de la défense de l’Europe
Aujourd’hui, face au risque de fracture de la relation transatlantique, l’Europe débat les options de financement possibles pour obtenir son autonomie. Il semble probable que la clause de sauvegarde générale soit déclenchée, mais cela ne fournirait qu'une solution temporaire au problème de financement.
21/02/2025
Grand angle
La contribution différentielle, antichambre d'un impôt plancher sur le patrimoine
Le cantonnement à un an de la taxation sur les hauts revenus semble ouvrir la voie à un changement de paradigme au niveau de la politique fiscale de l'Etat sur les plus grandes fortunes.
21/02/2025
Grand angle
La réforme des «management packages» provoque des remous dans le non-coté
Si le cadre fiscal des gains liés aux outils de partage de la valeur est désormais posé, le décalage de traitement entre fonds et managers fait débat.
13/02/2025
Banque
Le surendettement est de retour en France
Comme l'année précédente, le nombre de dossiers déposés en 2024 est en hausse mais la Banque de France considère la situation sous contrôle.
13/02/2025
Un nouveau cycle prometteur pour l’immobilier et les actifs réels
La baisse des taux dans la zone euro devrait renforcer la reprise en 2025, qu'elle ne fera ensuite qu'accélérer...
06/02/2025
Epargne
La relance de l’union des marchés de capitaux se fera pas-à-pas
Les contours du futur marché de l’épargne et des investissements européens se dessinent à quelques mois d’une prise de parole de la Commission européenne.
06/02/2025
Banque privée
La gestion privée des banques françaises cotées a connu des résultats contrastés fin 2024
Si l'ensemble des actifs sous gestion de ces activités progressent au quatrième trimestre 2024, leur PNB est en baisse chez la Société Générale et en hausse pour BNP et le Crédit Agricole, Pour ce dernier, la progression provient, en grande partie, de l'intégration d'Indosuez.
06/02/2025
L'IA redéfinit la gestion de patrimoine
Cela passe par des interactions client personnalisées et une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
05/02/2025
Une année de défis et d’opportunités pour les SCPI
Au-delà des incertitudes, l’appétence et l’intérêt pour les SCPI demeurent et elles continuent d’être un puissant outil de diversification patrimoniale. A condition de faire le bon choix.
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