Actualités Gestion Privée

La plateforme d’accompagnement patrimonial Abbove mise sur un agent d’intelligence artificielle

Baptisé Mia, le nouvel outil va accompagner les family offices, conseillers en gestion de patrimoine et cabinets d’expertise comptable qui utilisent la plateforme et accompagnent aujourd'hui plus de 37.000 familles en Europe.

La justice belge accepte que le fisc utilise des preuves obtenues irrégulièrement

La validité de cet usage est conditionnée au contrôle de proportionnalité opéré par un juge.

Private Corner renouvelle son offre de dette privée

Après avoir levé 40 millions d'euros sur son dernier véhicule de dette privée, la plateforme digitale structure un nouveau fonds de fonds de dette privée avec CVC Credit sur une stratégie de CLO Equity et General Atlantic pour la dette privée opportuniste.

Mirabaud & Cie nomme un nouveau directeur des investissements

Mirabaud & Cie SA a nommé Ricardo Castillo au poste de directeur des investissements, avec effet au 1er juillet 2025. À ce titre, il dirigera le comité d’investissement de la banque privée et supervisera toutes les activités de gestion discrétionnaire et de conseil de Mirabaud. Basé à Genève, il sera directement rattaché à Camille Vial, CEO de Mirabaud & Cie SA. Ricardo Castillo sera épaulé par une équipe multidisciplinaire comprenant une unité de recherche financière dirigée par Khaled Louhichi, ainsi que par les ressources d’analyse économique et stratégique du groupe.

03/09/2025

Le gestionnaire de fortune américain Corient met la main sur deux entités européennes

Avec l’acquisition de Stanhope Capital Group et Stonehage Fleming, la société américaine étend sa présence en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Ses actifs sous gestion s’y élèvent désormais à plus de 214 milliards de dollars.

02/09/2025

Les ménages face au nouveau paradigme immobilier

La reprise des ventes dans l’ancien marque déjà le pas, plombée par une remontée des taux et des prix qui paralysent les secundo accédants. L’instabilité politique risque de dégrader encore davantage les conditions de marché. Meilleurs Agents estime que le marché pourrait atterrir autour de 925.000 ventes d’ici la fin de l’année.

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02/09/2025

Figen AI lance la première plateforme d’intelligence artificielle de la pierre papier

SCPI.AI recense plus de 200 indicateurs sur 270 fonds immobiliers, avec un historique de données remontant à 2013.

02/09/2025

Rothschild & Co pousse ses pions dans la gestion de fortune au Moyen-Orient

La banque a signé un accord de recommandation avec la Banque nationale du Liechtenstein pour reprendre l'ensemble de ses activités au Moyen Orient soit 20 collaborateurs et environ 1 milliard de francs suisses d’actifs.

01/09/2025

La gestion privée a connu un été agité

La rentrée s’annonce sur les chapeaux de roue pour le secteur de la gestion privée. Mais l'été n'a pas été aussi calme qu'attendu. Si vous étiez en congés ces dernières semaines, L’Agefi vous propose un résumé des dernières grandes actualités du secteur.

Fonds d’investissement alternatifs (FIA) et OPCVM - Et ensuite ?

EXCLUSIF

01/09/2025

Hélène Briand prend les rênes de la banque privée de JPMorgan à Paris

La responsable du financement pour JPMorgan Private Bank sur la région EMEA succède à Christophe Aba qui n'a passé qu'un an et demi à cette fonction. Il devient directeur des investissements et du conseil basé à Londres.

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01/09/2025

Le Crédit Agricole a bouclé l'acquisition de Banque Thaler

L'opération est réalisée par sa banque privée Indosuez Wealth Management et la fusion juridique des deux entités aura lieu d'ici la fin de l'année.

30/08/2025

Olfa Maalej (Neuflize OBC) : « Les investisseurs comme les marchés ont appris à vivre avec l'instabilité »

Entre incertitudes mondiales et nationales, la directrice des produits et solutions de Neuflize OBC constate une posture plus résiliente des investisseurs sur le temps. Un phénomène qui touche autant les particuliers que les chefs d'entreprise.

29/08/2025

Tribune

La souveraineté réglementaire se heurte à l'intégration bancaire européenne

Les législateurs nationaux ont perdu la quasi-totalité de leurs pouvoirs normatifs réels dans le secteur de la banque, de la finance et par extension de la fintech. La mise en place de l'Aurorité européenne contre le blanchiment le 1er juillet 2025 en est un nouvel exemple.

27/08/2025

Des sénateurs veulent encore durcir la lutte contre le blanchiment

Une proposition de loi entend notamment supprimer définitivement l'anonymat dont bénéficient les détenteurs de cartes prépayées et limiter le nombre de ces dernières pouvant être détenues par une même personne.

27/08/2025

Comprendre le jargon financier des banquiers

Coefficient d’exploitation, ROE, CET1, coût du risque, revenus nets d’intérêts : tous les indicateurs à connaître pour s’y retrouver dans les publications financières des banques.

26/08/2025

François Bayrou va demander un «effort spécifique» aux plus hauts revenus

Les hauts patrimoines qui recourent à l’optimisation fiscale devraient également être mis à contribution pour combler le déficit des comptes publics.

BAYROU Questions_au_Premier_ministre_Mardi_17_décembre_2024 à l'Assemblée nationale

25/08/2025

Contraint par le régulateur suisse, HSBC se sépare de clients fortunés du Moyen-Orient

Cette décision intervient alors que le régulateur local, la Finma, audite actuellement les dispositifs internes de la banque privée, notamment en relation avec la gestion des personnes politiquement exposées.

25/08/2025

Malgré les controverses, les fintechs s’allient aux influenceurs

Si les réseaux sociaux s’imposent peu à peu comme une porte d’entrée vers l’investissement, les épargnants se montrent prudents face aux influenceurs. Pour autant, les plateformes de distribution d'épargne n'hésitent pas à user de leur présence sur la toile.

25/08/2025

J. Safra Sarasin écope d’une lourde amende pour des lacunes anti-blanchiment en Suisse

La sanction a été prononcée en lien avec le scandale Petrobras.

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22/08/2025

JP Morgan condamnée pour des manquements anti-blanchiment en Suisse

Cette condamnation intervient dans le cadre de poursuites en lien avec le détournement d’actifs au détriment du Fonds souverain malaisien.

13/08/2025

Les associations d’épargnants en quête d'un nouveau souffle

Afer, Agipi, Asac-Fapes, Gaipare : comme les Trois mousquetaires, les grandes associations d’épargnants sont quatre. Pour rester dans la course face à une concurrence plus agile, elles modernisent leurs offres et ciblent un public plus jeune. Si le défi reste de taille, elles sont déterminées à réaffirmer leur rôle autant auprès des particuliers qu'au cœur du débat public.

08/08/2025

MSCI lance deux outils dédiés à l’analyse des marchés privés

Le fournisseur d’indices de marché et de données met à disposition des gérants deux nouvelles solutions destinées à developper leur stratégie sur les marchés privés et l'immobilier commercial.

07/08/2025

Dubaï attire de plus en plus de conseillers financiers privés

Le centre financier de Dubaï enregistre un bond de 19% du nombre d’entreprises présentes au sein de son pôle gestion de patrimoine et d’actifs. Les family offices tendent à suivre la tendance.

06/08/2025

PARTENARIAT

Biais émotionnels et sociaux

Comment éviter que nos émotions prennent le contrôle de nos investissements

05/08/2025

La banque luxembourgeoise Spuerkeess écope d'une amende de près de 5 millions d'euros

Malgré des alertes dès 2018, la caisse publique du Grand-Duché présentait encore des failles structurelles dans son dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Flag of Luxembourg - Luxembourg City - Europe

01/08/2025

Emeria se sépare de son courtier en assurances Assurimo

La maison mère de Foncia détenue par le fonds Partners Group cède sa filiale Assurimo à Odealim, l'un des principaux acteurs du secteur co-contrôlé par le fonds américain TA Associates et le français Ardian pour une valorisation supérieure à 250 millions d'euros.