Actualités Gestion Privée

04/06/2025

BNP AM récolte près de 700 millions d'euros pour son deuxième fonds de co-investissement

La branche gestion d'actifs de BNP Paribas boucle le deuxième closing de BNP Paribas Agility Co-Invest Fund 2 auprès d'investisseurs institutionnels et de particuliers.

04/06/2025

Du « Trump trade » au « TACO trade »

Le pire est sans doute derrière nous au sujet des droits de douane mais l’incertitude va perdurer, conduisant les entreprises à temporiser avant de prendre la moindre décision.

04/06/2025

Les assureurs prônent un traitement adapté des fonds euros en matière de transparence en finance durable

Consultés par la Commission sur son règlement de publications extra-financières (SFDR), les assureurs se prononcent pour une réglementation durable centrée sur les épargnants et ne pénalisant pas l'assurance-vie.

03/06/2025

Julius Baer veut rassurer avec un nouveau plan stratégique

La banque privée zurichoise, qui a perdu gros dans le scandale Signa, annonce de nouvelles mesures d’optimisation ainsi qu’un plan d’économies supplémentaires de 130 millions de francs suisses. Les objectifs à horizon 2028 ont été revus dans le cadre du nouveau plan triennal du groupe.

BAER OPENS IN HONG KONG /The entrance to Bank Julius Baer can be seen in Zurich, Switzerland on Saturday, February 4, 2006.

03/06/2025

L’année 2024 marque la plus faible progression des dons depuis 20 ans

En 2024, la générosité des Français progresse légèrement de 1,9%, une hausse qui compense à peine l’inflation. Les petits dons déclinent fortement, tandis que les plus importants stagnent, reflétant un contexte d’incertitude et un essoufflement notable en fin d’année.

03/06/2025

Le Luxembourg affiche sa meilleure collecte trimestrielle depuis 4 ans

Pour autant, les fonds d’investissement rassemblent deux fois moins de flux entrants en mars 2025 que le mois précédent.

03/06/2025

Clint Capital lance un fonds de fonds multi-stratégie sur l’intelligence artificielle

Dénommé Cassidy, il couvrira l’ensemble des classes d’actifs non cotés pour miser sur l’ensemble de la chaine de valeur de la thématique. Son portefeuille contiendra un quart d’actions cotées pour assurer une distribution intermédiaire à ses porteurs.

02/06/2025

PARTENARIAT

Exploiter la technologie et l’innovation.

Les actions mondiales se sont inscrites en nette hausse ces deux dernières années.

EXCLUSIF

02/06/2025

Eric Bismuth et Joséphine Loréal : «Le segment du wealth devient stratégique pour Montefiore»

Le président de Montefiore et sa nouvelle directrice du private wealth expliquent en exclusivité à L'Agefi pourquoi le gérant se positionne sur les investisseurs privés et dévoilent leurs projets de développement.

30/05/2025

Les Emirats Arabes Unis imposent des règles aux influenceurs de la finance

Les influenceurs domiciliés à Dubaï vont être soumis à un contrôle réglementaire plus strict.

30/05/2025

UBS Asset Management cède O’Connor à Cantor Fitzgerald

Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

28/05/2025

L’assurance vie fait un carton plein au premier semestre

L'enveloppe assurantielle comptabilise une collecte de 18,7 milliards d'euros sur les quatre premiers mois de l'année 2025, dont 4,4 milliards en avril. Les unités compte continuent d'attirer le plus d'épargne, mais le fonds en euros navigue en terrain positif pour le troisième mois consécutif.

27/05/2025

La philanthropie perd de son attrait auprès des jeunes

La philanthropie traditionnelle peine à convaincre une génération d'héritiers qui ne se retrouve plus dans les domaines d'intêret de leurs ainés. En plus d'avoir d'autres objectifs, elle cherche une manière plus durable d'obtenir des résultats notamment via leurs entreprises et leurs investissements.

27/05/2025

Le préciput n'est pas une opération de partage

Dans un avis récemment rendu, la première chambre civile de la Cour de cassation opère une distinction entre clause de préciput et droit de partage. La juridiction a en outre estimé que le prélèvement préciputaire ne saurait être soumis au droit de partage de 2,5% sur les successions.

26/05/2025

L’AMF critique les divergences dans l'agrément des fournisseurs de cryptoactifs

L'Autorité des marchés financiers vient d’octroyer à Deblock un tout premier agrément MiCA sur les crypto-actifs, qui procure à la société un passeport européen pour exercer dans toute l'Union européenne. Elle invite le régulateur européen à renforcer ses compétences pour assurer une convergence des pratiques entre les 27 autorités nationales.

26/05/2025

Les actionnaires de la Bâloise et d’Helvetia approuvent leur fusion

Le processus de rapprochement devrait permettre de créer le deuxième plus grand groupe d’assurance de Suisse.

23/05/2025

JPMorgan Private Bank milite pour une plus grande diversification dans les portefeuilles

Outre ce thème, la banque privée américaine a identifié le dollar, l'intelligence artificielle et le non coté dans les tendances de ses perspectives d’investissement mondiales pour le second semestre 2025.

23/05/2025

Les épargnants comprennent mal le fonctionnement des fonds immobiliers

D’après une étude de l’AMF, la documentation des fonds compliquent la bonne interprétation des mécanismes de liquidité des SCPI et OPCI. Le crowdfunding apparait faussement plus clair car les épargnants ne comprennent pas la nature du risque.

Man makes a stupid mistake while using his computer and slaps himself on his face

22/05/2025

PARTENARIAT

Un positionnement axé sur le progrès : informations issues du rééquilibrage de la stratégie de WisdomTree relative à l’IA en mars 2025

Le rééquilibrage du fonds WTAI en mars 2025 illustre l’évolution du paysage de l’IA : intensification de la concurrence entre les modèles, baisse des coûts de déploiement et développement des applications du monde réel. Les principales mises à jour du portefeuille révèlent que les entreprises innovent en matière d’infrastructures, de logiciels et de solutions d’IA appliquée.

22/05/2025

Edmond de Rothschild écope d’une amende de 25 millions d’euros au Luxembourg

La banque a été reconnue coupable de blanchiment et de recel dans l'affaire 1MDB qui porte sur un détournement frauduleux de plusieurs milliards de dollars américains au préjudice du fonds souverain malaisien au début des années 2010.

22/05/2025

Une nouvelle plateforme digitale pour le private equity voit le jour

Fundora, co-fondée par Bradley Lafond, Alan Huet et Loïc Melane propose aux particuliers d'investir dans des fonds de private equity internationaux à partir de 100 euros.

21/05/2025

Les family offices naviguent entre incertitudes et opportunités

Face à une potentielle guerre commerciale mondiale, les family offices ajustent leurs stratégies en augmentant leurs allocations en actions, obligations de courte durée et métaux précieux. Avec une attention accrue au transfert de patrimoine intergénérationnel en cours.

21/05/2025

Terra Nova plaide pour une obligation de flécher une partie de l’épargne salariale vers les PER

L’orientation de 50% des versements en épargne salariale vers les PER collectifs permettrait d’injecter plus de 10 milliards d’euros par an dans l’épargne retraite.

21/05/2025

Julius Baer chute en Bourse après une nouvelle provision de 130 millions d'euros

L'action de la banque privée suisse a perdu près de 5% après l'annonce liée à une révision en cours de son portefeuille de prêts. Dans le même temps, ses encours sous gestion baissent de 6% par rapport à la fin de l'année dernière.

20/05/2025

Swen Capital Partners lance un fonds infra pour les particuliers

Pour démocratiser son expertise historique, la société de gestion s’est associée à Abeille Assurances et la Macif.

Explorer la durabilité dans les infrastructures.jpg

20/05/2025

Transparency International dénonce des failles inquiétantes dans l’identification des bénéficiaires effectifs

Les instruments de placement collectif sont notamment épinglés pour leur manque de transparence sur l’identité des actionnaires.

20/05/2025

Nouvelle mise en garde pour Washington

La dégradation de la note des États-Unis rappelle la situation de la France en fin d’année dernière. Peu d’impact sur les marchés à court terme mais une alerte supplémentaire sur la dégradation structurelle des finances publiques.

19/05/2025

Les SCPI sortent lentement la tête de l’eau

La pierre papier a signé un premier trimestre en demi-teinte. La liquidité des SCPI s’améliore, mais leur collecte s'est légèrement repliée et leur distribution continue de corriger. La décollecte des SCI et OPCI continue, bien que le rythme des sorties ralentisse.

19/05/2025

Allianz Core Private Markets Fund réunit plus de 400 millions d'euros

La première stratégie de marchés privés semi-liquide d'AllianzGI accessible à partir de 100.000 euros collecte ce montant en peu moins de deux ans. L'allocation actuelle est divisé entre 40 % d'actions et de dettes d'infrastructure, 30 % de dettes privées et 30 % en private equity.

19/05/2025

Le Crédit Coopératif met sur les rails sa banque privée

Annoncée à l'occasion de la publication des résultats annuels, cette nouvelle activité sera dirigée par Seghir Sabri, l'ancien directeur de la gestion patrimoniale du Crédit Coopératif et s'appuiera sur un centre d'affaires et huit conseillers répartis en région.

BNP AM récolte près de 700 millions d'euros pour son deuxième fonds de co-investissement

Du « Trump trade » au « TACO trade »

Les assureurs prônent un traitement adapté des fonds euros en matière de transparence en finance durable

Julius Baer veut rassurer avec un nouveau plan stratégique

L’année 2024 marque la plus faible progression des dons depuis 20 ans

Le Luxembourg affiche sa meilleure collecte trimestrielle depuis 4 ans

Clint Capital lance un fonds de fonds multi-stratégie sur l’intelligence artificielle

Exploiter la technologie et l’innovation.

Eric Bismuth et Joséphine Loréal : «Le segment du wealth devient stratégique pour Montefiore»

Les Emirats Arabes Unis imposent des règles aux influenceurs de la finance

UBS Asset Management cède O’Connor à Cantor Fitzgerald

L’assurance vie fait un carton plein au premier semestre

La philanthropie perd de son attrait auprès des jeunes

Le préciput n'est pas une opération de partage

L’AMF critique les divergences dans l'agrément des fournisseurs de cryptoactifs

Les actionnaires de la Bâloise et d’Helvetia approuvent leur fusion

JPMorgan Private Bank milite pour une plus grande diversification dans les portefeuilles

Les épargnants comprennent mal le fonctionnement des fonds immobiliers

Un positionnement axé sur le progrès : informations issues du rééquilibrage de la stratégie de WisdomTree relative à l’IA en mars 2025

Edmond de Rothschild écope d’une amende de 25 millions d’euros au Luxembourg

Une nouvelle plateforme digitale pour le private equity voit le jour

Les family offices naviguent entre incertitudes et opportunités

Terra Nova plaide pour une obligation de flécher une partie de l’épargne salariale vers les PER

Julius Baer chute en Bourse après une nouvelle provision de 130 millions d'euros

Swen Capital Partners lance un fonds infra pour les particuliers

Transparency International dénonce des failles inquiétantes dans l’identification des bénéficiaires effectifs

Nouvelle mise en garde pour Washington

Les SCPI sortent lentement la tête de l’eau

Allianz Core Private Markets Fund réunit plus de 400 millions d'euros

Le Crédit Coopératif met sur les rails sa banque privée

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