Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur l'évolution des marchés des principaux métaux précieux (or, argent, platine etc.) et sur les grandes entreprises actives dans le domaine.
La Bourse londonienne des métaux était poursuivie par Elliott Associates et Jane Street Global Trading, qui réclamaient 472 millions de dollars de dommages.
Cette nouvelle offre pourrait permettre au groupe américain de mettre la main sur son homologue australien, créant au passage un géant mondial du secteur.
L'Europe affirme sa «souveraineté» dans son approvisionnement en matières premières «critiques», avec à la clé des objectifs chiffrés pour 2030, une plateforme d'achats communs, et la réouverture de mines. Trop ambitieux ?
Sujet trop peu évoqué, les besoins en métaux de l’industrie augmentent avec la transition énergétique… et sont autant de problèmes. En proie à des incendies ravageurs et des températures de plus de 40 degrés, le Chili vient de renoncer à un projet minier de fer et de cuivre pour des raisons environnementales, selon une annonce par Novethic. Le cuivre a gagné 15 % depuis le début de l’année tant la demande dépasse l’offre, et la réouverture de la Chine va attiser l’évolution. Par ailleurs, la hausse du prix de l’étain approche les 12 % depuis le début de cette année. Il s’agit d’un autre métal essentiel pour la transition énergétique, avec des stocks en baisse en Chine et en Indonésie notamment. Voilà l’Etat qui se penche sur la filière du nickel en Nouvelle-Calédonie, très bien, mais le sujet de la rareté reste entier…
Selon des données de 11 fonds d’investissement occidentaux, 2,2 milliards de dollars (environ 2,1 milliards d’euros) de lingots d’or russe ont été retirés de leurs comptes entre juillet et novembre, à un rythme bien supérieur à celui de fonds d’autres zones géographiques. Bien qu’il ne s’agisse que d’une petite fraction du montant total de l’or russe détenu par les gestions, ces retraits reflètent une évolution du positionnement d’investisseurs qui s’étaient engagés à ne plus détenir de métal extrait en Russie.
Une loi américaine sur le point d’être adoptée prévoit de nouvelles sanctions visant l’or détenu par Moscou. Le projet de loi vise à sanctionner toute entité américaine qui effectue sciemment des transactions ou transporte de l’or provenant des avoirs de la banque centrale russe. Selon les derniers chiffres disponibles, l’or représentait 21% des 630,2 milliards de dollars de réserves de la Banque centrale russe en janvier. D’après celle-ci, la totalité du métal est stocké sur le territoire russe. Les restrictions pénaliseraient aussi les entités américaines qui vendent de l’or physiquement ou électroniquement en Russie. Après l'énergie, le métal jaune est la première exportation russe, d’une valeur de 15,5 milliards de dollars en 2021.
Une loi américaine sur le point d’être adoptée prévoit de nouvelles sanctions visant l’or détenu par Moscou. Le projet de loi vise à sanctionner toute entité américaine qui effectue sciemment des transactions ou transporte de l’or provenant des avoirs de la banque centrale russe. L’institution a eu recours à ses réserves pour soutenir le rouble et l’économie russe cette année. Selon les derniers chiffres disponibles, l’or représentait 21% des 630,2 milliards de dollars de réserves de la Banque centrale russe en janvier. D’après la banque centrale, la totalité du métal est stocké sur le territoire russe. Le volume total de réserves atteignait en novembre 567,3 milliards de dollars.
En milieu de journée, l’once d’or traitait à 1.626 dollars, une baisse de 9,3% par rapport à son niveau de début d’année. Les rendements de l’or sont nuls, or le resserrement monétaire de la Fed rend d’autres actifs beaucoup plus attractifs. Les T-Bonds à 10 ans ont atteint un nouveau sommet depuis juin 2008, à 4,2%. Le métal souffre aussi de la force du dollar, qui a gagné 21% cette année face à un panier de devises diversifié.
Le groupe minier anglo-australien Rio Tinto a relevé mercredi de 18% son offre sur les 49% non encore détenus du groupe minier canadien Turquoise Hill Resources. Il propose désormais 40 dollars canadiens par action en numéraire, au lieu de l’offre antérieure à 34 dollars qui avait été rejetée par la cible. Cette nouvelle offre valorise les 49% à 3,1 milliards de dollars américains, a précisé Rio Tinto.Turquoise Hill a pour seul actif une participation de 66% dans la mine de cuivre et or Oyu Tolgoi en Mongolie, l’un des plus importants gisements au monde. Les 34% restants d’Oyu Tolgoi sont la propriété de l’Etat mongol.
Les contrats à terme sur l’or se sont échangés à un plus bas niveau de plus de trois semaines alors que les responsables de la Réserve fédérale (Fed) ont réitéré leur engagement à resserrer la politique monétaire pour freiner l’inflation. Les cours ont baissé de près de 1% lundi, jusqu’à 1.740 dollars/once (-0,81%) pour le contrat Décembre 2022. Les marchés sont rivés sur le président Jerome Powell et son discours de vendredi au rassemblement annuel de Jackson Hole, pour savoir s’il réaffirmera sa détermination à lutter contre l’inflation ou si la Fed pourrait ralentir son resserrement monétaire. Des taux plus élevés pourraient peser sur le métal jaune, ne portant pas intérêt. Parmi les autres métaux précieux et/ou liés à la transition énergétique, le platine et le palladium ont également chuté, de -2,4% (contrat Octobre 2022) et -7,5% (contrat Septembre 2022) jusqu’à respectivement 856 dollars/once et 1.955 dollars/once.