21/01/2022
Manuela Maccia rejoint Lombard Odier Europe
Elle sera responsable de l'offre produits et gestionnaire de portefeuille senior pour l'Italie.
janvier 2022
21/01/2022
«La France doit devenir notre franchise européenne de référence»
Six mois après sa prise de fonction, Edouard de Saint Pierre, directeur général de Lombard Odier France, partage avec la rédaction sespremiers retours d’expérience. Le dirigeant, qui veut faire del’Hexagone le vaisseau amiral européen du groupe, mise beaucoup surles nouvelles générations et les partenariats avec les conseillers eninvestissements financiers.
12/01/2022
Nouveau directeur de la gestion de fortune pour Pinebridge en Asie
La société de gestion américaine Pinebridge Investments vient de nommer Nicolas Kopitsis au poste nouvellement créé de directeur de la gestion de fortune en Asie. Basé à Singapour, il sera chargé de renforcer la distribution des produits d’investissement aux banques privées et plateformes de distribution régionales. Nicolas Kopitsis officiait précédemment chezBNY Mellon Investment Management, où il était directeur de la distribution intermédiaire en Asie (ex-Japon) ainsi que responsable du bureau singapourien depuis 2016. Il étaitentré chez BNY Mellon Investments en 2013 comme directeur général du bureau suisse. Auparavant, il avait travaillé comme vice-président senior et directeur de la distribution parties tierces pour la Suisse et le Liechtenstein chez Lombard Odier Investment Management. Il fut également directeur exécutif de la distribution chez Goldman Sachs Asset Management entre 2006 et 2011. Au début de sa carrière, il a travaillé chez Credit Suisse Asset Management depuis 1999, où il a occupé des postes divers au sein de la division de la gestion des opérations et des relations, avant d’être promu au rang de gérant de portefeuille en 2005. Pinebridge Investments comptait 142 milliards de dollars (125 milliards d’euros) d’encours sous gestion au 30 septembre 2021.
11/01/2022
Milleis Banque ouvre un nouvel espace à Toulouse
La banque privée poursuit sa modernisation avec une quatrième ouverture de bureau en douze mois.
04/01/2022
Prudential lance une nouvelle division de gestion de fortune en Asie
L’assureur américain Prudential va lancer une nouvelle division de gestion de fortune à Hong Kong, dirigé par Ben Rudd, selon CitywireAsia. Depuis décembre 2021, Prudential est en train de recruter pour divers postes au sein de cette nouvelle division. Selon un post LinkedIn de Ben Rudd, l’assureur américain recherche un conseiller d’investissement, un responsable informatique senior, un directeur commercial ainsi qu’un responsable de la finance et de la stratégie, tous basés à Hong Kong. Avant d’être promu à la tête de cette nouvelle division, Ben Rudd était dernièrement le directeur de la gestion de fortune chez Prudential Hong Kong. Il est entré chez l’assureur américain en 2017 comme directeur des investissements. Auparavant, il a occupé le même poste chez Caravel Asset Management. Il a travaillé également comme responsable d’investissement étranger chez Ping An China Asset Management entre 2008 et 2014. Prudential a également promu Sophie Ying Ying Zheng, responsable d’investissement, au même poste au sein de la nouvelle division, selon CitywireAsia.
04/01/2022
Julius Baer se sépare d'une filiale de gestion de fortune
La banque privée suisse avait acheté Wergen & Partner Wealth Management en 2017.
29/12/2021
Un dirigeant de la gestion de fortune chez Reyl & Cie démissionne
Kinan Khadam Al-Jame, managing director au sein de la division de gestion de fortune chez Reyl & Cie vient d’annoncer son départ après 14 années passées au sein de la banque suisse. Il vient de cofonder Digilegal, une entreprise «legal-tech» basée à Genève. Il est entré chez Reyl & Cie en 2008 en tant que gérant sous mandat. En 2015, il a été promu au rang de responsable des investissements et de la gestion de portefeuille pour l’Arabie saoudite, basé à Dubaï, et a joué un rôle clé dans le développement du business de la gestion d’actifs dans cette région. En janvier 2017, il a été nommé au poste de managing director pour la gestion de fortune, en gardant ses responsabilités à Dubaï. Auparavant, il a travaillé dans la gestion de fortune chez BNP Paribas en Suisse.
octobre 2021
07/10/2021
Entrez dans la famille des family officers !
Il existe encore peu de formations dédiées à la gestion pour familles fortunées, activité en plein essor en France.
07/10/2021
« Nous souhaitons créer un réseau d’anciens »
La parole à... Jean-Marie Paluel-Marmont, président de l’AFFO*
septembre 2021
30/09/2021
Un nouveau multi-family office à 20Md$ d'encours se forme aux Etats-Unis
Le groupe financier américain Cresset Asset Management et le multi-family office Berman Capital Advisors ont annoncé leur fusion, ce mardi. L’opération va donner lieu à la formation d’un multi-family office gérant 20 milliards de dollars d’encours dans 11 marchés sur le sol américain. L’arrivée des équipes de Berman Capital Advisors, qui géraient jusqu’alors 4,7 milliards de dollars, va renforcer la présence de Cresset dans les villes d’Atlanta et d’Austin.
29/09/2021
Neuflize OBC nomme une directrice régionale Occitanie
Laëtitia Revéreau arrive en provenance de la Banque Transatlantique.
13/09/2021
UBS France nomme un responsable de la clientèle grandes fortunes
UBS vient de nommer Jérôme Kaplan responsable du marché Ultra High Net Worth France. Placé sous la responsabilité d’Emmanuel d’Orsay, directeur de la gestion privée d’UBS France, il intègre le comité de direction.
13/09/2021
UBS France désigne un responsable des grandes fortunes
UBS France vient de nommer Jérôme Kaplan au poste de responsable du marché de la clientèle grandes fortunes. Il intègre dans le même temps le comité de direction d’UBS France. Il est rattaché à Emmanuel d’Orsay, le directeur de la gestion privée et membre du directoire. Jérôme Kaplan a débuté sa carrière en 2001 chez Merrill Lynch, puis chez Banque Privée Fideuram Wargny.Il a rejoint UBS en 2007 comme banquier privé avant d’intégrer le bureau de la clientèle de grande fortune.
03/09/2021
BNP Paribas pourrait s’allier à AgBank dans la gestion de fortune en Chine
BNP Paribas discuterait avec la banque chinoise Agricultural Bank of China (AgBank) pour créer une coentreprise (joint venture, JV) de gestion de fortune en Chine continentale, a dévoilé l’agence Reuters. Une alliance qui pourrait permettre au groupe français de se renforcer sur le marché chinois, estimé à 19.000 milliards de dollars (16.000 milliards d’euros environ). BNP Paribas AM a déjà créé une coentreprise en Chine dans les fonds communs de placement et la nouvelle alliance envisagée avec Agricultural Bank of China Wealth Management lui permettrait d’accéder directement aux millions de clients particuliers d’AgBank. La filiale de gestion d’actifs de la banque française détiendrait une majorité de la nouvelle société au côté de la filiale de gestion de fortune d’AgBank, selon l’agence de presse. Pour l’heure, BNP Paribas est déjà actif en gestion de fortune en Chine, notamment via ses structures à Hong Kong et à Shanghai.
02/09/2021
BNP Paribas envisage de s’allier à AgBank dans la gestion de fortune en Chine
BNP Paribas discuterait avec la banque chinoise Agricultural Bank of China (AgBank) pour créer une coentreprise (JV) de gestion de fortune en Chine continentale, a dévoilé l’agence Reuters. Une alliance qui pourrait permettre au groupe français de se renforcer sur le marché chinois, estimé à 19.000 milliards de dollars (16.000 milliards d’euros environ). BNP Paribas AM a déjà créé une coentreprise en Chine dans les fonds communs de placement et la nouvelle alliance envisagée avec Agricultural Bank of China Wealth Management lui permettrait d’accéder directement aux millions de clients particuliers d’AgBank.
août 2021
23/08/2021
Deutsche Bank recrute le directeur général de Pictet Singapour
Deutsche Bank a recruté Dominique Jooris pour diriger les solutions de gestion de fortune en Asie-Pacifique. Il se concentrera sur la couverture des family offices de la région. Dominique Jooris arrive de Banque Pictet à Singapour, qu’il dirigeait depuis 2016. Il a été remplacé à ce poste en janvier par Sharon Chou.
juillet 2021
29/07/2021
Un family office belge investit dans un fonds à impact en Inde
Korys, le family office de la famille belge Colruyts, a abondé un fonds à impact de ses concitoyens d’Incofin, a appris Citywire Asia. Le véhicule India Progress, qui a levé 60 millions d’euros, va investir dans la chaîne de valeur agricole et alimentaire en Inde. Parmi les autres investisseurs, on retrouve notamment la CDC, Proparco, la Fondation Roi Baudouin. L’objectif final de levée se situe entre 80 et 100 millions d’euros. La famille Colruyts, dont le family office supervise 4,5 milliards d’euros, est elle-même propriétaire d’une grande chaîne de distribution alimentaire en Belgique. Outre des capitaux, elle apportera également une aide non-financière aux entrepreneurs indiens, en leur donnant accès à des marchés européens. La société de gestion Incofin gère un milliard d’euros d’encours.
26/07/2021
Credit Suisse solde un litige avec son ex-banquier vedette Iqbal Khan
Credit Suisse est parvenu à un accord à l’amiable avec son ancien banquier vedette, Iqbal Khan, concernant une affaire présumée de filature qui avait entraîné le départ du directeur général du groupe Tidjane Thiam, a indiqué dimanche une porte-parole de la banque suisse. «Toutes les personnes impliquées ont accepté de régler le problème et cette affaire est désormais close», a déclaré Simone Meier, confirmant une information parue dans le NZZ am Sonntag. Les détails de l’accord, qui met fin à cette affaire présumée de filature, qui avait éclaté en septembre 2019, n’ont pas été dévoilés. Selon journal suisse, l’accord va permettre l’abandon des plaintes déposées par Iqbal Khan contre la banque et des détectives privés, qui l’auraient suivi ainsi que sa femme dans Zurich. Iqbal Khan est désormais co-président de la gestion de fortune d’UBS au niveau mondial. Un porte-parole de l’autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers (Finma) a déclaré pour sa part que la procédure lancée l’an dernier contre Credit Suisse était toujours en cours, sans plus de précisions.
20/07/2021
UBS collecte 25Md$ dans ses activités de gestion au deuxième trimestre 2021
Les encours de l'activité de gestion de fortune atteignent désormais les 3.230 milliards de dollars.
19/07/2021
HSBC accueille un nouveau dirigeant pour sa gestion de fortune en Asie-Pacifique
Le groupe financier sino-britannique HSBC a recruté Stefan Lecher pour diriger son unité de solutions d’investissement et de gestion de fortune pour la région Asie-Pacifique. L’intéressé sera basé à Hong Kong et rattaché à Lavanya Chari, responsable mondiale des solutions d’investissements et de gestion de fortune d’HSBC. Il prendra ses fonctions le 3 octobre 2021. L’unitéInvestments & Wealth Solutions d’HSBC en Asie-Pacifique travaille sur les solutions d’investissement pouvant satisfaire les besoins des clients de la firme en banque privée et en gestion de fortune. HSBC entend devenir le leader de la gestion de fortune en Asie dans les cinq prochaines années. Stefan Lecher travaillait précédemment chez UBS où il a passé 17 ans. Ses fonctions les plus récentes étaient celles de directeur des investissements dans l’unité de gestion d’actifs pour la région Asie-Pacifique. Il avait la responsabilité de la gestion des mandats discrétionnaires et de conseil, de l’organisationdes fonds, des stratégies alternatives et de la gestion de fortune. Il était impliqué dans la gestion et laconstruction de portefeuille ainsi que dans le développement produit, la gestion des ventes et du risque. HSBC avait déjà procédé plus tôt cette année à un remaniement de ses équipes en gestion de fortune et banque privée en Europe et en Amérique.
