Credit Suisse a subi plus de 61 milliards de francs de retraits au premier trimestre 2023
La banque, rachetée par UBS, indique que les retraits ont ralenti mais ne se sont pas encore inversés.
avril 2023
La clientèle patrimoniale dans le viseur de La Financière de l'Echiquier
Sur le point d'être rattachée à La Banque Postale AM, LFDE affiche de nouvelles ambitions sur la gestion privée.
07/04/2023
LGT Wealth India conclut un partenariat avec une fintech
La société de la gestion de fortune s’est associée avec Asset Vantage pour offrir des solutions digitales aux family offices.
Le non coté mise son avenir sur la clientèle privée
Le besoin de diversifier les sources de capital, les nouveaux intermédiaires et la réglementation ouvrent grand les portes du non coté aux particuliers fortunés.,
03/04/2023
Nomura nomme un directeur de la gestion de fortune en Asie du Nord
La société de gestion japonaise vient d’embaucher un ancien dirigeant de Citi pour piloter cette division.
mars 2023
16/03/2023
HSBC ouvre un centre de gestion de fortune en Indonésie
La banque privée de HSBC offrira des services de gestion de fortune aux clients indonésiens.
15/03/2023
Barings rachète un spécialiste de la finance structurée en Australie
La société de gestion souhaite accélérer son entrée dans le marché de la gestion de patrimoine en Australie à travers cette acquisition.
08/03/2023
Credit Suisse obtient plusieurs licences chinoises de gestion de fortune
Credit Suisse a reçu plusieurs licences liées à la gestion de fortune de la part du régulateur chinois, a appris l’agence AWP sur la base de documents internes.
Nouvelle directrice adjointe de la gestion de fortune chez BIL Suisse
La Banque internationale à Luxembourg (BIL) vient de recruter Nadia Bargetzi comme directrice adjointe de la gestion de fortune en Suisse, a appris Finews. L’intéressée arrive du conseiller financier indépendant suisse Decisive, dont elle dirigeait le bureau zurichois depuis 2021. Auparavant, elle a notamment dirigé la banque privée de Quilvest en Suisse, a passé quatorze ans chez Julius Baer, et huit chez Credit Suisse.
février 2023
17/02/2023
Le family office des Dassault recrute une gérante actions
Le family office de la famille Dassault vient de recruter Lucie Munoz au poste de gérante actions. L’intéressée est chargée de l’analyse des titres cotés, et de la due diligence et de la sélection de fonds dans le non-coté et les co-investissements, ainsi que de la construction de portefeuille, selon son profil LinkedIn. Elle arrive du multi-family office Alvarium, où elle était sélectionneuse de fonds depuis trois ans. Auparavant, elle a été multigérante pendant quatre ans chez Ofi AM.
14/02/2023
Carat Capital s'ouvre à l'international en acquérant le family office Unami
Carat Capital annonce l’acquisition du family office Umani. Cette opération permet à la société de conseil en gestion de patrimoine de s’ouvrir à l’international. En Belgique et au Luxembourg. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. Créé à Bruxelles en 2010 par Thomas de Wouters d’Oplinter, Umani est un family office qui gère 200 millions d’euros d’encours pour le compte d’une cinquantaine de familles et est établi à Bruxelles et au Luxembourg par le biais d’une filiale. Thomas de Wouters rejoint le groupe Carat Capital en tant qu’associé.
10/02/2023
Mobilis Gestion recrute une nouvelle sélectionneuse de fonds
Le discret family office de la famille Mulliez, Mobilis Gestion, a recruté en septembre dernier une nouvelle sélectionneuse de fonds et gérante actions internationales, peut-on lire sur leur site Internet. Il s’agit d’Anaëlle Meudec, qui était gérante actions chez CM-CIC Gestion depuis 2016. Elle a commencé sa carrière en 2013 comme spécialiste produits actions chez Axa IM.
Credit Suisse signe sa plus lourde perte depuis la crise financière
La banque suisse, confrontée aux retraits de ses clients en gestion de fortune, a perdu près de 1,4 milliard de franc au dernier trimestre, et 7,3 milliards sur l'année.
janvier 2023
Indosuez WM intègre Wealth Dynamix dans son giron
Indosuez Wealth Management a acquis 70 % de la fintech qui fournit des solutions de gestion du cycle de vie des clients.
Quelles préconisations sur les investissements en 2023 ?
Certains actifs se sont démarqués, par leur résilience et leur rendement, et d’autres ont pu tirer leur épingle du jeu en 2022 qui offrent des opportunités cette année.
28/12/2022
HSBC ouvre un nouveau centre de gestion de fortune à Taïwan
HSBC vient d’ouvrir un nouveau centre de gestion de fortune à Taïwan. Il s’agit d’un centre financier international qui accueillera des clients high-net-worth ayant des problématiques transfrontalières, selon le Taipei Times. Linda Yip, directrice de la gestion de fortune et de la banque privé chez HSBC Taiwan, observe que le marché taïwanais de la gestion de fortune a connu une croissance rapide ces dernières années. «Les clients pourront consulter et planifier leurs besoins en matière de gestion de patrimoine, tels que la croissance du patrimoine, l’éducation des enfants, la retraite et la planification de l’héritage, avec leurs équipes exclusives de conseillers financiers dans un environnement confortable», a-t-elle ajouté. En 2023, HSBC Taïwan compte ouvrir deux autres centres dédiés à la gestion de fortune à Taichung et Taoyuan. La filiale taïwanaise de HSBC investira près de 100 millions de dollars taïwanais (3 millions d’euros) pour créer ces trois centres.
novembre 2022
"Une consolidation dans la gestion de fortune va avoir lieu en Europe"
Membre du directoire d'Oddo BHF et responsable du métier banque privée pour le groupe, Joachim Häger revient sur les raisons qui ont conduit au rachat de Quilvest. A l’aune d’une consolidation dans l’univers de la gestion de fortune, il expose la stratégie de sa maison.,
17/11/2022
Le directeur de la gestion de fortune en Asie-Pacifique chez BlackRock se met en retrait
Guilherme Lima, directeur de la gestion de fortune en Asie Pacifique chez BlackRock, sera en congé prolongé pour des raisons personnelles, selon Citywire Asia. Il sera remplacé par James Raby, directeur financier (CFO), qui assumera ces fonctions par intérim. Guilherme Lima est arrivé chez BlackRock en 2021 en tant que managing director et directeur de la gestion de fortune en Asie-Pacifique. Auparavant, il a été directeur général pour la division commerciale chez Westpac Group en Australie. Il a également travaillé chez HSBC pour près de 10 ans, dernièrement comme directeur du groupe pour la gestion de fortune. Il y a occupé plusieurs postes seniors dont directeur mondial de la stratégie, directeur régional de la banque de détail et de la gestion de fortune en Amérique latine ainsi que directeur de la gestion de fortune en Asie. Au début de sa carrière, il a travaillé pour près de 14 ans comme partner chez McKinsey & Company au sein du département de services financiers. James Raby, qui a travaillé chez BlackRock pendant 13 ans, va prendre les rênes de l’activité de la gestion de fortune en Asie en intérim.
octobre 2022
27/10/2022
UBS dévoile une plateforme numérique de gestion de fortune en Chine
UBS Fund Distribution (Shenzhen) Company Limited, la filiale de distribution de la banque éponyme, vient d’annoncer le lancement d’une plateforme digitale de services de gestion de fortune en Chine. Dénommée WE.UBS, il s’agit d’une première plateforme numérique en Chine lancée par un gérant mondial. WE.UBS offre un service digital ainsi qu’une planification financière basée sur le big data et le point de vue du directeur des investissements d’UBS. Cette plateforme compte plusieurs partenariats avec des gérants externes afin d’offrir des solutions d’investissement locales et mondiales. A travers cette plateforme digitale, UBS souhaite renforcer sa présence en Chine, où le nombre d’individus fortunés va dépasser les 56 millions de personnes cette année. Une grande partie d’entre eux résident à Shenzhen et dans le Greater Bay Area.
BNP Paribas reçoit l’aval chinois pour sa coentreprise de gestion de fortune
Après BlackRock et Amundi, c’est désormais le tour de BNP Paribas Asset Management. Le régulateur bancaire chinois, la China Banking and Insurance Regulatory Commission, a donné le feu vert pour la coentreprise entre la société de gestion française et ABC Wealth Management, la division de la gestion de fortune d’Agricultural Bank of China, rapportait mardi Reuters. BNP Paribas AM retiendra une participation majoritaire de 51%. Amundi, une autre société de gestion française, s’est alliée avec Bank of China, pour établir une joint-venture comptant 11,6 milliards de dollars (11,8 milliards d’euros) d’encours. La société de gestion américaine BlackRock a de son côté conclu un accord de coentreprise avec China Construction Bank Corp. La banque américaine Goldman Sachs et la société de gestion Schorders ont également reçu l’autorisation règlementaire pour leurs partenariats dans cette région.
