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Gestion de fortune

L’actualité de la gestion de fortune, ou wealth management, qu’elle soit intégrée à des banques généralistes, privées ou au sein de sociétés spécialisées.

octobre 2022

27/10/2022

UBS dévoile une plateforme numérique de gestion de fortune en Chine

UBS Fund Distribution (Shenzhen) Company Limited, la filiale de distribution de la banque éponyme, vient d’annoncer le lancement d’une plateforme digitale de services de gestion de fortune en Chine. Dénommée WE.UBS, il s’agit d’une première plateforme numérique en Chine lancée par un gérant mondial. WE.UBS offre un service digital ainsi qu’une planification financière basée sur le big data et le point de vue du directeur des investissements d’UBS. Cette plateforme compte plusieurs partenariats avec des gérants externes afin d’offrir des solutions d’investissement locales et mondiales. A travers cette plateforme digitale, UBS souhaite renforcer sa présence en Chine, où le nombre d’individus fortunés va dépasser les 56 millions de personnes cette année. Une grande partie d’entre eux résident à Shenzhen et dans le Greater Bay Area.
19/10/2022

BNP Paribas reçoit l’aval chinois pour sa coentreprise de gestion de fortune

Après BlackRock et Amundi, c’est désormais le tour de BNP Paribas Asset Management. Le régulateur bancaire chinois, la China Banking and Insurance Regulatory Commission, a donné le feu vert pour la coentreprise entre la société de gestion française et ABC Wealth Management, la division de la gestion de fortune d’Agricultural Bank of China, rapportait mardi Reuters. BNP Paribas AM retiendra une participation majoritaire de 51%. Amundi, une autre société de gestion française, s’est alliée avec Bank of China, pour établir une joint-venture comptant 11,6 milliards de dollars (11,8 milliards d’euros) d’encours. La société de gestion américaine BlackRock a de son côté conclu un accord de coentreprise avec China Construction Bank Corp. La banque américaine Goldman Sachs et la société de gestion Schorders ont également reçu l’autorisation règlementaire pour leurs partenariats dans cette région.
10/10/2022

La deuxième fortune d’Asie ouvre un family office à Singapour

L’Indien Mukesh Ambani, la deuxième fortune d’Asie et président de l’entreprise pétrochimique Reliance Industries, va établir bientôt un family office à Singapour, selon Bloomberg. Il s’agit d’une stratégie d’internalisation de son business ainsi qu’une diversification vers d’autres secteurs comme le e-commerce et l’énergie verte. Le nouveau family office est censé être fonctionnel d’ici un an. Les locaux sont en place et le recrutement des salariés se déroule actuellement. Singapour comptait 700 family offices en 2021. Mukesh Ambani rejoint le rang des milliardaires comme Ray Dalio, fondateur de Bridgewater, Sergey Brin, co-fondateur de Google,Nicky Oppenheimer, l’ancien président de De Beers, et James Dyson, l’inventeur britannique, qui ont choisi la cité-Etat pour domicilier leurs actifs.
05/10/2022

Credit Suisse perd sa directrice adjointe du wealth management en Asie

Les démissions s’enchainent chez Credit Suisse en Asie. Parmi une nouvelle vague des départs, la banque privée vient de perdre Young Jin Yee, directrice adjoint du wealth management pour l’Asie, selon Bloomberg. Basée à Singapour, elle y travaillait depuis près de 20 ans. Young Jin Yee n’est pas la seule de partir de la banque privée suisse. Cinq autres banquiers privés ont démissionné au bureau hongkongais, dont Luke Chiu, managing director et responsable du marché chinois, Nelson Hui, directeur et responsable d’équipe, et Steven Lau, directeur de l’équipe hongkongaise. Les difficultés de Credit Suisse continuent. Le 30 septembre, les credit default swaps (CDS) de la banque, qui permettent de se couvrir contre un risque de défaut de l'établissement,se sont envolés. Les dirigeants de la banque ont dû appeler leurs grands clients et partenaires afin de les rassurer sur sa situation financière. Le 3 octobre, l’action de la banque suisse a plongé de 8% en milieu de journée, portant sa chute à plus de 30% en quelques semaines seulement.
05/10/2022

Mirabaud recrute un nouveau responsable pour la gestion de fortune

Le groupe helvétique de services financiers a annoncé lundi la nomination de Carel Huber en tant que responsable global des équipes dédiées aux gérants de fortune. Basé à Genève et rapportant directement à Nicolas Mirabaud, associé gérant de Mirabaud et responsable du ‘wealth management’, Carel Huber est depuis le 1er octobre en charge du management des équipes accompagnant les gérants de fortune, en Suisse et à l’international. Sa mission consistera à renforcer l’offre du groupe sur le marché de la gestion de fortune multi-dépositaire, en s’appuyant sur les synergies entre les activités du groupe (wealth management, asset management, corporate finance). Il poursuivra le travail de développement mené ces dernières années par Pierre Donnet, qui a souhaité se consacrer exclusivement à la gestion de la clientèle.

septembre 2022

26/09/2022

Les family office se multiplient en Italie

Les family office sont au nombre de 214 en Italie, selon une récente étude de l’observatoire du family office en Italie. La grande majorité se situe en Lombardie, et plus particulièrement à Milan. Cet univers se compose pour 52,8 % de multi-family office professionnels ou d’origine bancaire et pour 47,2 % de single family office. Le phénomène du family office a connu une accélération décisive depuis 2000, note l’étude. «Près des deux tiers des family office sont nés ces 20 dernières années», confirme Alfredo De Massis, l’un des auteurs de l’étude. Ces dix-huit derniers mois, 42 structures ont vu le jour. En termes d’investissements, les deux tiers des single family office ont augmenté le poids du private equity dans leurs allocations entre 2020 et 2021. Et tous les family office ont annoncé leur intention d’augmenter la part du private equity dans leurs allocations sur les cinq prochaines années. Actuellement, la part du private equity dans les allocations des family office est de 14 % environ. Le lien de l'étude, en italien et en anglais, est ici
05/09/2022

UBS renonce à acquérir l’américain Wealthfront

UBS a annoncé samedi avoir renoncé à l’acquisition du gestionnaire de fortune en ligne américain Wealthfront en vertu d’un accord mutuel. La transaction, annoncée en février pour un montant de 1,4 milliard de dollars, devait permettre à la banque helvétique d’attirer une nouvelle clientèle jeune et aisée. L’intégration du «robo-adviser» Wealthfront au sein de la filiale ‘Wealth Management’ d’UBS était prévue pour le deuxième semestre de cette année. La banque suisse a précisé qu’elle entendait conserver ses projets de croissance aux Etats-Unis et qu’elle continuerait de développer son offre de gestion de fortune en ligne. Elle va par ailleurs acheter des obligations convertibles en actions Wealthfront pour un total de 69,7 millions de dollars. La société californienne, qui compte environ 470.000 clients, gère plus de 27 milliards de dollars d’actifs.

août 2022

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30/08/2022

Inflation : « promettre des revenus plutôt que des plus-values aux clients »

Rappelant qu’il avait n’avait pas de rendez-vous à très long terme avec les clients de son family office, mais «au minimum, des rendez-vous en fin d’année», Cedric Marc, président de Patrimonio Family Office, a exposé les difficultés que le nouvel environnement inflationniste pose à la gestion de patrimoine cette année, lors de l’Université d'été de l’Asset Management qui se tenait jeudi dernier à l’université Paris Dauphine. " Il faut absolument générer une performance positive et idéalement supérieure à l’inflation. Pour 2022, après 25 ans dans la gestion de patrimoine où on a mis en avant des promesses de plus-value, nous sommes désormais obligés de mettre en place des stratégies et des promesses de revenus», a-t-il expliqué. Cette promesse doit être tenue «par tous les moyens, de manière à tenter de limiter l’impact extraordinaire de cette hausse spectaculaire de l’inflation». Pour lui se présentent alors deux stratégies. La première est d’"avoir le courage» de racheter des obligations de maturité courte. Il cite ainsi en exemple le high yield de durée deux ans, dont un fonds spécialisé promet du 5,5% par an de rendement. La deuxième stratégie est celle d’utiliser des produits structurés, «car ces stratégies distribuent des coupons y compris dans une période de baisse», précise-t-il.
12/08/2022

Deutsche Bank trouve son directeur de la gestion de fortune aux Amériques chez Goldman Sachs

La banque allemande Deutsche Bank vient de recruter Rod Colburn en tant que managing director de la division de gestion de fortune pour les Amériques. Il sera également senior relationship manager. Il sera rattaché à Anthony Valvo, directeur de marché pour New York et l’Asie du Sud-est. Au sein de ce poste, il sera responsable des solutions de prêts pour les clients ultra-high-net-worth. Rod Colburn arrive de Goldman Sachs, où il était managing director pour cette division depuis 2008. Auparavant, il a occupé les postes similaires chez Citi Private Bank et US Trust.

juillet 2022

11/07/2022

UBS réfléchit à promouvoir Iqbal Khan à la direction mondiale du wealth management

UBS réfléchit à laisser Iqbal Khan seul aux commandes de la gestion de fortune, selon Bloomberg. A travers cette possible réorganisation, Tom Naratil, qui codirige actuellement cette division avec Iqbal Khan, se concentrerait sur son autre fonction de directeur de la gestion de fortune dans les Amériques. Aucune décision définitive n’a été prise et ces plans pourraient encore changer, selon Bloomberg. Cette promotion pourrait faire d’Iqbal Khan un potentiel successeur de Ralph Hamers à la direction générale du groupe. Il est arrivé chez UBS à son poste actuel en 2019, après avoir été la victime d’un scandale de filatures chez le concurrent Credit Suisse, qui aura forcé le directeur général d’alors, Tidjane Thiam, à la démission.

juin 2022

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10/06/2022

« Natixis WM a de beaux atouts pour sedifférencier »

Audrey Koenig qui dirige Natixis Wealth Management depuis un peu plus d’un an en recense les points forts. Sachant par ailleurs que les clients ont évolué et qu’il faut s’adapter à leurs attentes, elle mise beaucoup sur sescollaborateurs.

mai 2022

mars 2022

31/03/2022

PGIM nomme un directeur de la gestion de fortune en Australie

La société de gestion PGIM a nommé Benjamin Price au poste nouvellement créé de managing director, head of Australia wealth. Basé à Sydney, il couvrira les banques privées et des entreprises du conseil qui s’occupent des clients high net worth (HNW) ainsi que les investisseurs qualifiés. Benjamin Price arrive de Macquarie Asset Management, où il a travaillé depuis plus de 16 ans. Il était dernièrement directeur de la distribution wholesale. Auparavant, il a travaillé comme responsable commercial chez Citi. En Australie, PGIM gère 3,5 milliards de dollars australiens (2,4 milliards d’euros) au sein des actifs immobiliers et dans la dette. Il comprend également 6,9 milliards de dollars australiens (5 milliards d’euros) auprès des prêts aux entreprises australiennes et nouvelle-zélandaise.

février 2022

28/02/2022

Nomura souhaite élargir sa gestion de fortune en Asie

La banque d’investissement japonaise Nomura a élargi ses équipes de gestion du fortune à Singapour et Hongkong, selon Reuters. Nomura a déjà recruté une cinquantaine de responsables clients depuis l’arrivée du nouveau responsable de l’activité Ravi Raju. Les nouveaux arrivants se concentreront sur les marchés chinois, taïwanais, hongkongais et à Macao. L’année dernière, le département de gestion de fortune de Nomura a acquis 600 nouveaux clients, selon Ravi Raju. La société souhaite également élargir sa présence à Dubaï afin d’établir un centre de marketing pour le Moyen-Orient.
18/02/2022

M&G acquiert un gestionnaire de portefeuilles modèles multi-actifs

Le groupe de gestion d’actifs et de fortune britannique M&G a annoncé, ce jeudi, l’acquisition du gestionnaire TCF Investment afin de proposer des services de portefeuilles modèles aux conseillers financiers britanniques. Cette transaction, approuvée par le régulateur local Financial Conduct Authority, voit TCF rejoindre M&G Wealth. TCF sera par ailleurs renommé. TCF fournit un service proposant des portefeuilles multi-actifs modèles aux conseillers financiers britanniques en fonction de leurs profils et appétits pour le risque. M&G Wealth prendra les rênes de la gestion de ce service et lancera dans les prochains mois une nouvelle gamme de portefeuilles. Les fondateurs de TCF, David Norman et Gary Mairs, quitteront la firme courant 2022 et Shanti Kelemen, directeur des investissements de M&G Wealth, dirigera l’activité.

janvier 2022

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