Le Crédit Agricole a bouclé l'acquisition de Banque Thaler
L'opération est réalisée par sa banque privée Indosuez Wealth Management et la fusion juridique des deux entités aura lieu d'ici la fin de l'année.
septembre 2025
juillet 2025
Sept prix Nobel d’économie exhortent la France à mettre en place la taxe Zucman
Un collectif d’économistes de renom, composé notamment d’Esther Duflo et Joseph Stiglitz, estiment que cette contribution fait partie des outils pour remédier à la dérive des comptes publics et à l’explosion de l’extrême richesse.
Yomoni lance une offre de gestion sous mandat ETF pour les professionnels du patrimoine
Elle devrait être disponible en septembre, en même temps que l’assurance-vie multicompartiments pour ses clients particuliers.
juin 2025
BNP Paribas cède à Indosuez sa gestion de fortune à Monaco
Le groupe du boulevard Haussmann se recentre sur sa banque commerciale qui comprend la banque corporate, la banque privée et le retail. De son côté, le futur acquéreur consolide ses positions sur le Rocher.
20/06/2025
BMO acquiert le gestionnaire d'actifs et de fortune canadien Burgundy Asset Management
Bank of Montreal (BMO) a signé un accord définitif, le 19 juin, pour l’acquisition de Burgundy Asset Management, gestionnaire d’actifs et de fortune canadien indépendant, pour une somme d’environ 625 millions de dollars, payée en actions ordinaires BMO. Le montant inclut une provision de 125 millions de dollars qui sera versée à la condition de maintenir un certain niveau d’encours au sein de Burgundy AM dans une période de 18 mois post-clôture de la transaction, prévue d’ici la fin de l’année. Des compléments pourront être versés à l’avenir en fonction de la réalisation de certains objectifs de croissance.
La banque Pictet condamnée pour blanchiment d’argent en Suisse
L’établissement financier a été épinglé pour des manquements imputables à un de ses gérants de fortune en lien avec l’affaire de corruption connue sous le nom de «Lava Jato» impliquant la société pétrolière étatique Petrobras.
2024 marque une augmentation en volume et en valeur des particuliers fortunés
D'après le dernier rapport de Capgemini, l'Amérique du Nord fait figure de moteur sur les deux tableaux tandis que dans le même temps, l'Europe a connu une baisse du nombre de particuliers fortunés.
04/06/2025
Oddo BHF poursuit sa croissance à l’ombre des grands groupes bancaires français
La banque française a enregistré une hausse de 5% de son produit net bancaire à 846 millions d'euros l'an dernier, selon ses comptes consolidés. Elle a continué à investir dans ses équipes, notamment en Allemagne et en Tunisie.
Les particuliers fortunés sont satisfaits de leur conseiller malgré quelques signes d'inquiétude
A l'occasion de son Global Wealth Report 2025, EY souligne l'inquiétude des clients face à un investissement devenu de plus en plus complexe. Ces mêmes clients dont la multibancarisation augmente sont exigeants dans leur rapport avec leur conseiller.
mai 2025
La philanthropie perd de son attrait auprès des jeunes
La philanthropie traditionnelle peine à convaincre une génération d'héritiers qui ne se retrouve plus dans les domaines d'intêret de leurs ainés. En plus d'avoir d'autres objectifs, elle cherche une manière plus durable d'obtenir des résultats notamment via leurs entreprises et leurs investissements.
Rothschild & Co étend ses services de banque privée au Luxembourg
Le groupe annonce l’ouverture d’une succursale de la banque française Rothschild Martin Maurel au Grand-Duché. Marie-José Vackier, actuellement managing director au sein de Rothschild Martin Maurel en prendra la direction générale.
Vrai/faux : 10 clichés sur les conseillers privés
Les participants du Forum de la gestion privée ont répondu à une dizaine de clichés qui circulent encore sur les banquiers privés et family offices.
mars 2025
Qui sont les plus grands gérants d'actifs du monde ?
Le classement est largement dominé par des acteurs américains même si l’allemand Allianz ainsi que les français Amundi, Natixis et, bientôt, BNP-Axa IM, réussissent à tirer leur épingle du jeu. La prise en compte de la gestion de fortune met aussi en lumière le suisse UBS.
février 2025
06/02/2025
Commerzbank met en place une nouvelle unité de gestion de fortune
Les clients qui ont plus de 2 millions d’euros chez Commerzbank seront pris en charge par une nouvelle unité de gestion de patrimoine.
janvier 2025
Les femmes se font encore rares à la tête des cabinets de gestion de patrimoine
Les conseillers sont encore majoritairement des hommes, malgré une fiche de poste qui nécessite des qualités non genrées, voire souvent attribuées aux femmes.
09/01/2025
Morgan Stanley va renforcer ses équipes commerciales de gestion de fortune en Asie
La gestion de fortune reste un pilier de la rentabilité des banques. Morgan Stanley prévoit d’augmenter le nombre de ses gestionnaires de relations clients sur le segment des plus fortunés en Asie, selon un entretien réalisé par Bloomberg avec Vincent Chui, responsable de l’activité wealth management pour l’Asie Pacifique de Morgan Stanley. La banque américaine y compte actuellement 140 gestionnaires de fortune, un chiffre qui pourrait atteindre 200 dans les prochaines années.
Andy Sieg (Citi) : «Nous sommes perçus comme une banque américaine, mais avec un ADN très global»
Le directeur monde de l'activité gestion de fortune de Citi livre en exclusivité à L'Agefi Gestion Privée le contexte de son arrivée, ses ambitions pour Citi Private Bank et son regard sur l'intelligence artificielle.
11/12/2024
Scalable Capital crée une plateforme boursière avec l’opérateur de la Bourse d’Hanovre
La plateforme d’investissement en ligne allemande Scalable Capital a annoncé, mardi 10 décembre, le lancement d’une plateforme boursière européenne dédiée aux investisseurs particuliers, l’European Investor Exchange. Dans les faits, le gérant de fortune digital fournit les infrastructures technologiques et la liquidité pour le trading. L’opérateur de la Bourse d’Hanovre, Börse Hannover, a la charge de la surveillance et de la supervision du trading.
Laplace acquiert le groupe Corelliance
Le pôle de gestion privée du groupe Crystal intègre le cabinet implanté à Marseille et Toulon. Il s’agit de la trentième acquisition de Laplace depuis 2021 et la première depuis l’entrée de Goldman Sachs Private Equity à son capital.
novembre 2024
Pour séduire les clients aisés, HSBC relance sa marque «Premier» au Royaume-Uni
Cette offre gratuite s'adresse aux clients dont le niveau de patrimoine est compris entre 100.000 et 2,5 millions de livres.
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