Gestion de fortune : infos et décryptages. Page 4

13/11/2025

David Intins (Cyrus Herez) : «PAI Partners sera un catalyseur de l'expansion de Cyrus Herez»

Le directeur général adjoint de Cyrus Herez, qui s'apprête à accueillir PAI Partners comme nouvel actionnaire majoritaire, dresse un premier bilan depuis son arrivée il y a deux ans et évoque les ambitions nationales et internationales du groupe.

27/10/2025

UBS veut une licence bancaire aux Etats-Unis pour mieux croître dans la gestion de fortune

La banque suisse espère obtenir le précieux sésame en 2026. Il lui permettrait de compléter son offre actuelle de produits, ce qui devrait améliorer la rentabilité de ses activités locales en «wealth management».

fusion-acquisition-rachat-deal-rodnae-production-pexels.jpg

01/10/2025

Cyrus confirme le rachat de Flandrin Capital

Le groupe de gestion de patrimoine mise sur cette nouvelle acquisition pour développer son offre d’investissement sur le non coté, notamment grâce aux clubs deals. Rumeur de marché depuis un certain temps, l’opération se finalise à quelques mois du départ de Bridgepoint du capital de Cyrus.

03/09/2025

Le gestionnaire de fortune américain Corient met la main sur deux entités européennes

Avec l’acquisition de Stanhope Capital Group et Stonehage Fleming, la société américaine étend sa présence en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Ses actifs sous gestion s’y élèvent désormais à plus de 214 milliards de dollars.

02/09/2025

Rothschild & Co se développe au Moyen-Orient

La banque a signé un accord de recommandation avec la Banque nationale du Liechtenstein pour reprendre l'ensemble de ses activités au Moyen Orient soit 20 collaborateurs et environ 1 milliard de francs suisses d’actifs.

01/09/2025

Le Crédit Agricole a bouclé l'acquisition de Banque Thaler

L'opération est réalisée par sa banque privée Indosuez Wealth Management et la fusion juridique des deux entités aura lieu d'ici la fin de l'année.

taxe taxation impôts prélèvements fiscalité

08/07/2025

Sept prix Nobel d’économie exhortent la France à mettre en place la taxe Zucman

Un collectif d’économistes de renom, composé notamment d’Esther Duflo et Joseph Stiglitz, estiment que cette contribution fait partie des outils pour remédier à la dérive des comptes publics et à l’explosion de l’extrême richesse.

03/07/2025

Yomoni lance une offre de gestion sous mandat ETF pour les professionnels du patrimoine

Elle devrait être disponible en septembre, en même temps que l’assurance-vie multicompartiments pour ses clients particuliers.

23/06/2025

BNP Paribas cède à Indosuez sa gestion de fortune à Monaco

Le groupe du boulevard Haussmann se recentre sur sa banque commerciale qui comprend la banque corporate, la banque privée et le retail. De son côté, le futur acquéreur consolide ses positions sur le Rocher.

20/06/2025

BMO acquiert le gestionnaire d'actifs et de fortune canadien Burgundy Asset Management

Bank of Montreal (BMO) a signé un accord définitif, le 19 juin, pour l’acquisition de Burgundy Asset Management, gestionnaire d’actifs et de fortune canadien indépendant, pour une somme d’environ 625 millions de dollars, payée en actions ordinaires BMO. Le montant inclut une provision de 125 millions de dollars qui sera versée à la condition de maintenir un certain niveau d’encours au sein de Burgundy AM dans une période de 18 mois post-clôture de la transaction, prévue d’ici la fin de l’année. Des compléments pourront être versés à l’avenir en fonction de la réalisation de certains objectifs de croissance.

17/06/2025

La banque Pictet condamnée pour blanchiment d’argent en Suisse

L’établissement financier a été épinglé pour des manquements imputables à un de ses gérants de fortune en lien avec l’affaire de corruption connue sous le nom de «Lava Jato» impliquant la société pétrolière étatique Petrobras.

05/06/2025

2024 marque une augmentation en volume et en valeur des particuliers fortunés

D'après le dernier rapport de Capgemini, l'Amérique du Nord fait figure de moteur sur les deux tableaux tandis que dans le même temps, l'Europe a connu une baisse du nombre de particuliers fortunés.

04/06/2025

Oddo BHF poursuit sa croissance à l’ombre des grands groupes bancaires français

La banque française a enregistré une hausse de 5% de son produit net bancaire à 846 millions d'euros l'an dernier, selon ses comptes consolidés. Elle a continué à investir dans ses équipes, notamment en Allemagne et en Tunisie.

Gestion de fortune, Wealth Management, richesse

04/06/2025

Les particuliers fortunés sont satisfaits de leur conseiller malgré quelques signes d'inquiétude

A l'occasion de son Global Wealth Report 2025, EY souligne l'inquiétude des clients face à un investissement devenu de plus en plus complexe. Ces mêmes clients dont la multibancarisation augmente sont exigeants dans leur rapport avec leur conseiller.

27/05/2025

La philanthropie perd de son attrait auprès des jeunes

La philanthropie traditionnelle peine à convaincre une génération d'héritiers qui ne se retrouve plus dans les domaines d'intêret de leurs ainés. En plus d'avoir d'autres objectifs, elle cherche une manière plus durable d'obtenir des résultats notamment via leurs entreprises et leurs investissements.

15/05/2025

Rothschild & Co étend ses services de banque privée au Luxembourg

Le groupe annonce l’ouverture d’une succursale de la banque française Rothschild Martin Maurel au Grand-Duché. Marie-José Vackier, actuellement managing director au sein de Rothschild Martin Maurel en prendra la direction générale.

13/05/2025

Vrai/faux : 10 clichés sur les conseillers privés

Les participants du Forum de la gestion privée ont répondu à une dizaine de clichés qui circulent encore sur les banquiers privés et family offices.

new york immobilier bureaux buildings gratte-ciel -

10/03/2025

Qui sont les plus grands gérants d'actifs du monde ?

Le classement est largement dominé par des acteurs américains même si l’allemand Allianz ainsi que les français Amundi, Natixis et, bientôt, BNP-Axa IM, réussissent à tirer leur épingle du jeu. La prise en compte de la gestion de fortune met aussi en lumière le suisse UBS.

06/02/2025

Commerzbank met en place une nouvelle unité de gestion de fortune

Les clients qui ont plus de 2 millions d’euros chez Commerzbank seront pris en charge par une nouvelle unité de gestion de patrimoine.

parité mixité égalité femmes genre sexisme

23/01/2025

Les femmes se font encore rares à la tête des cabinets de gestion de patrimoine

Les conseillers sont encore majoritairement des hommes, malgré une fiche de poste qui nécessite des qualités non genrées, voire souvent attribuées aux femmes.

Gestion de fortune

novembre 2025

David Intins (Cyrus Herez) : «PAI Partners sera un catalyseur de l'expansion de Cyrus Herez»

octobre 2025

UBS veut une licence bancaire aux Etats-Unis pour mieux croître dans la gestion de fortune

Cyrus confirme le rachat de Flandrin Capital

septembre 2025

Le gestionnaire de fortune américain Corient met la main sur deux entités européennes

Rothschild & Co se développe au Moyen-Orient

Le Crédit Agricole a bouclé l'acquisition de Banque Thaler

juillet 2025

Sept prix Nobel d’économie exhortent la France à mettre en place la taxe Zucman

Yomoni lance une offre de gestion sous mandat ETF pour les professionnels du patrimoine

juin 2025

BNP Paribas cède à Indosuez sa gestion de fortune à Monaco

BMO acquiert le gestionnaire d'actifs et de fortune canadien Burgundy Asset Management

La banque Pictet condamnée pour blanchiment d’argent en Suisse

2024 marque une augmentation en volume et en valeur des particuliers fortunés

Oddo BHF poursuit sa croissance à l’ombre des grands groupes bancaires français

Les particuliers fortunés sont satisfaits de leur conseiller malgré quelques signes d'inquiétude

mai 2025

La philanthropie perd de son attrait auprès des jeunes

Rothschild & Co étend ses services de banque privée au Luxembourg

Vrai/faux : 10 clichés sur les conseillers privés

mars 2025

Qui sont les plus grands gérants d'actifs du monde ?

février 2025

Commerzbank met en place une nouvelle unité de gestion de fortune

janvier 2025

Les femmes se font encore rares à la tête des cabinets de gestion de patrimoine

Sujets d'actualité

Sujets d’actualités

Nos sites

L’AGEFI

Abonnement

Suivez-nous

Applications mobiles