15/01/2026
Julius Baer change de directeur des opérations
Jean Nabaa va succéder à Nic Dreckmann au sein du gestionnaire de fortune suisse.
janvier 2026
Le « mass affluent », la priorité de la gestion privée
Portée par une croissance patrimoniale soutenue, la clientèle mass affluent, longtemps négligée, s’impose désormais comme le nouvel eldorado de la gestion privée. Tous les moyens sont bons pour ne pas rater cette opportunité.
Entrepreneuriat et héritage dopent le club des milliardaires
En 2025, le monde comptait près de 3.000 milliardaires, dont 196 nouveaux membres grâce à la création d'entreprise, selon UBS. Le grand transfert de richesse, concentré en Europe occidentale, participe aussi au phénomène avec 48 héritiers milliardaires pour un total de 150 milliards de dollars.
novembre 2025
Indosuez WM prend 100% de participation de Wealth Dynamix
Après sa prise de participation à hauteur de 70% en 2023, la filiale gestion de fortune du groupe Crédit Agricole finalise l’acquisition totale de la fintech Wealth Dynamix et nomme Romain Jérome à sa direction générale.
17/11/2025
Julius Baer nomme deux co-responsables pour la Suisse
Marc Blunier et Alain Krüger seront à la tête des activités suisses de la banque zurichoise.
David Intins (Cyrus Herez) : «PAI Partners sera un catalyseur de l'expansion de Cyrus Herez»
Le directeur général adjoint de Cyrus Herez, qui s'apprête à accueillir PAI Partners comme nouvel actionnaire majoritaire, dresse un premier bilan depuis son arrivée il y a deux ans et évoque les ambitions nationales et internationales du groupe.
octobre 2025
UBS veut une licence bancaire aux Etats-Unis pour mieux croître dans la gestion de fortune
La banque suisse espère obtenir le précieux sésame en 2026. Il lui permettrait de compléter son offre actuelle de produits, ce qui devrait améliorer la rentabilité de ses activités locales en «wealth management».
01/10/2025
Cyrus confirme le rachat de Flandrin Capital
Le groupe de gestion de patrimoine mise sur cette nouvelle acquisition pour développer son offre d’investissement sur le non coté, notamment grâce aux clubs deals. Rumeur de marché depuis un certain temps, l’opération se finalise à quelques mois du départ de Bridgepoint du capital de Cyrus.
septembre 2025
03/09/2025
Le gestionnaire de fortune américain Corient met la main sur deux entités européennes
Avec l’acquisition de Stanhope Capital Group et Stonehage Fleming, la société américaine étend sa présence en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Ses actifs sous gestion s’y élèvent désormais à plus de 214 milliards de dollars.
Rothschild & Co se développe au Moyen-Orient
La banque a signé un accord de recommandation avec la Banque nationale du Liechtenstein pour reprendre l'ensemble de ses activités au Moyen Orient soit 20 collaborateurs et environ 1 milliard de francs suisses d’actifs.
Le Crédit Agricole a bouclé l'acquisition de Banque Thaler
L'opération est réalisée par sa banque privée Indosuez Wealth Management et la fusion juridique des deux entités aura lieu d'ici la fin de l'année.
juillet 2025
Sept prix Nobel d’économie exhortent la France à mettre en place la taxe Zucman
Un collectif d’économistes de renom, composé notamment d’Esther Duflo et Joseph Stiglitz, estiment que cette contribution fait partie des outils pour remédier à la dérive des comptes publics et à l’explosion de l’extrême richesse.
Yomoni lance une offre de gestion sous mandat ETF pour les professionnels du patrimoine
Elle devrait être disponible en septembre, en même temps que l’assurance-vie multicompartiments pour ses clients particuliers.
juin 2025
BNP Paribas cède à Indosuez sa gestion de fortune à Monaco
Le groupe du boulevard Haussmann se recentre sur sa banque commerciale qui comprend la banque corporate, la banque privée et le retail. De son côté, le futur acquéreur consolide ses positions sur le Rocher.
20/06/2025
BMO acquiert le gestionnaire d'actifs et de fortune canadien Burgundy Asset Management
Bank of Montreal (BMO) a signé un accord définitif, le 19 juin, pour l’acquisition de Burgundy Asset Management, gestionnaire d’actifs et de fortune canadien indépendant, pour une somme d’environ 625 millions de dollars, payée en actions ordinaires BMO. Le montant inclut une provision de 125 millions de dollars qui sera versée à la condition de maintenir un certain niveau d’encours au sein de Burgundy AM dans une période de 18 mois post-clôture de la transaction, prévue d’ici la fin de l’année. Des compléments pourront être versés à l’avenir en fonction de la réalisation de certains objectifs de croissance.
La banque Pictet condamnée pour blanchiment d’argent en Suisse
L’établissement financier a été épinglé pour des manquements imputables à un de ses gérants de fortune en lien avec l’affaire de corruption connue sous le nom de «Lava Jato» impliquant la société pétrolière étatique Petrobras.
2024 marque une augmentation en volume et en valeur des particuliers fortunés
D'après le dernier rapport de Capgemini, l'Amérique du Nord fait figure de moteur sur les deux tableaux tandis que dans le même temps, l'Europe a connu une baisse du nombre de particuliers fortunés.
04/06/2025
Oddo BHF poursuit sa croissance à l’ombre des grands groupes bancaires français
La banque française a enregistré une hausse de 5% de son produit net bancaire à 846 millions d'euros l'an dernier, selon ses comptes consolidés. Elle a continué à investir dans ses équipes, notamment en Allemagne et en Tunisie.
Les particuliers fortunés sont satisfaits de leur conseiller malgré quelques signes d'inquiétude
A l'occasion de son Global Wealth Report 2025, EY souligne l'inquiétude des clients face à un investissement devenu de plus en plus complexe. Ces mêmes clients dont la multibancarisation augmente sont exigeants dans leur rapport avec leur conseiller.
mai 2025
La philanthropie perd de son attrait auprès des jeunes
La philanthropie traditionnelle peine à convaincre une génération d'héritiers qui ne se retrouve plus dans les domaines d'intêret de leurs ainés. En plus d'avoir d'autres objectifs, elle cherche une manière plus durable d'obtenir des résultats notamment via leurs entreprises et leurs investissements.
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