Actualités Patrimoine

Ursula von der Leyen présidente CE conférence de presse 20 juin 2023 à Bruxelles

04/03/2025

Ursula von der Leyen propose un plan pour réarmer l’Europe

Les propositions de «ReArm Europe» comprennent un assouplissement des règles budgétaires et un nouvel instrument de 150 milliards d'euros pour la défense. Au total, 800 milliards pourraient être fléchés vers ce secteur.

04/03/2025

La startup Casus lance une plateforme IA dédiée au conseil fiscal

Conçue pour les avocats fiscalistes, les ingénieurs patrimoniaux, les notaires ou encore les experts-comptables, le service automatise la recherche et la rédaction de consultations dans un laps de temps réduit.

04/03/2025

Fundageo lance son fonds immobilier viager

Fundageo Viager, un FIA de droit luxembourgeois, recueille un portefeuille créé il y a plus de 10 ans.

04/03/2025

Les méfaits générateurs de la rétroactivité fiscale

La France vient d’accoucher d’une nouvelle loi de finances pour 2025, et déjà les premiers signes d’une crise post-partum se font sentir. Au cœur du débat, la possibilité pour le législateur de changer les règles du jeu en cours de partie, au nom de « l’intérêt général ».

04/03/2025

MSIM lance un fonds de direct lending

Morgan Stanley Investment Management (MSIM) lance le fonds Morgan Stanley European Private Income Fund (EPIF), une SICAV Part II permettant aux investisseurs à la recherche de flux de revenus de s’exposer au marché européen du direct lending via une structure semi-liquide.

03/03/2025

Les mises en chantier de logements collectifs se redressent

Elles ont augmenté de 9,7% entre février 2024 et janvier 2025 par rapport aux 12 mois précédents. La construction de logements individuels continue de se dégrader avec un repli de 16,1%.

03/03/2025

Carmignac dévoile son quatrième fonds à échéance

Ce fonds à échéance 2031 affiche 390 millions d'euros d'actifs sous gestion après la fusion avec Carmignac Credit 2025, le premier fonds daté lancé par Carmignac.

03/03/2025

DNCA lâche le label ISR pour quatre de ses fonds

La société de gestion estime que les nouvelles exigences sont trop contraignantes.

28/02/2025

Le choc démographique pousse les assureurs à revoir leurs modèles

En première ligne face au vieillissement de la population, les compagnies d’assurance devront revoir leurs modèles actuariels pour tenir compte de ces évolutions démographiques. Les porteurs de risques sont attendus au tournant au niveau de la couverture de la perte d'autonomie et de la dépendance.

28/02/2025

Les seniors, nouveau terrain de conquête des établissements de crédit

L’allongement de l’espérance de vie ainsi que les besoins de financement des travaux d’aménagement des domiciles, poussent les banques à revoir leur stratégie, traditionnellement prudente, sur les seniors.

28/02/2025

Immobilier pour seniors, l’immunité à la crise

A partir de 2030, la génération de «baby-boomers» passera la barre des 85 ans. Des fondamentaux démographiques qui soutiennent Ehpad et résidences seniors, une classe d’actifs qui a su aussi résister à la crise immobilière.

28/02/2025

Le processus de succession est forcé de s’adapter au glissement générationnel annoncé

A l'aube d'un grand transfert de richesse, le changement démographique et l'évolution des mœurs rebattent les cartes de la transmission de patrimoine des grandes familles françaises.

maison de retraite vieux troisième âge dépendance personnes âgées dans un Ehpad

28/02/2025

Les acteurs cotés de la dépendance misent sur une accélération de leur rentabilité

L’horizon s’éclaircit pour Emeis (ex-Orpea) et Clariane (ex-Korian) à l’aune de leurs programmes de cessions d’actifs, favorisant leur désendettement, et du renforcement du taux d’occupation de leurs maisons de retraite.

28/02/2025

Les fonds diversifiés internationaux à dominante taux à la loupe #113

Une catégorie dont les performances moyennes se tiennent et qui offrent encore des opportunités compte tenu du niveau des taux.

28/02/2025

Plus d'un cinquième des sociétés de gestion françaises étaient en perte en 2023

Les pertes d’exploitation touchent avant tout les sociétés entrepreneuriales, selon les derniers chiffres clés de l'AMF.

27/02/2025

La Fnaim gagne son bras de fer avec l’Etat sur la formation initiale des collaborateurs immobiliers

Le Conseil d’Etat enjoint le gouvernement à publier, sous six mois, le décret d’application de la loi Alur, qui fixe les conditions de formation initiale des collaborateurs d’agents immobiliers. Il oblige également l'Etat à verser 3.000 euros à la Fnaim.

26/02/2025

Columbia lance une version européenne de son fonds Pan European Focus

La stratégie investie en actions européennes existe depuis 2014.

26/02/2025

Finary s’allie à BlackRock et Generali pour son assurance vie

La fintech spécialisée dans la gestion de patrimoine propose un nouveau contrat d’assurance-vie composé d’ETF iShares multi-actifs gérés activement par BlackRock et d’un fonds en euros assuré par Generali Vie.

26/02/2025

L'investissement value et l’investissement durable s'excluent-ils mutuellement ?

Un mythe persiste : les stratégies d'investissement durable ont toujours un biais croissance. Pourtant, il est tout à fait possible de construire un portefeuille durable avec des caractéristiques « dividendes » et « value ».

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26/02/2025

Le fonds de partage de la Fondation Abbé Pierre disparaît

Le fonds, géré par Ecofi Investissements, vient d’être absorbé par un autre fonds de partage.

25/02/2025

Prexange veut renouer la confiance entre les courtiers indépendants et les banques

La plateforme fait office d’intermédiaire entre ces deux types d’acteurs dont les relations se sont tendues ces dernières années.

25/02/2025

Olifan Group se renforce à Bordeaux

Le groupement de conseil en gestion de patrimoine, dans le portefeuille du fonds Seven2 depuis quelques mois, intègre son homologue bordelais Traditia.

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25/02/2025

AG2R La Mondiale recrute Fabrice Heyriès comme directeur général

Le directeur général de la MGEN va succéder à Bruno Angles dans les prochaines semaines.

25/02/2025

Le cabinet de généalogie successorale ADD accueille un consortium d'investisseurs

L-GAM et MBO+ rejoignent BNP Paribas Développement au tour de table d'ADD Associés, l'un des poids lourds français de la profession.

25/02/2025

La justice allemande sanctionne un fonds immobilier à la valeur dépréciée d’Union Investment

La cour régionale de Nuremberg-Fürth a estimé que le fonds immobilier allemand UniImmo Wohnen ZBI était plus risqué qu'indiqué dans sa documentation commerciale.

24/02/2025

La collecte nette des livrets défiscalisés chute en janvier

La forte collecte de décembre dernier n'a finalement été qu'un feu de paille. L'abaissement de la rémunération des livrets défiscalisés à compter de février a refroidi les épargnants.

24/02/2025

Le nombre de fonds sur le thème de la défense atteint un record

L'agence Bloomberg recense 47 fonds investis dans les valeurs liées à la défense et l'armement. Un niveau jamais égalé jusque-là.

21/02/2025

MetLife France poursuit son virage stratégique vers la prévoyance des TNS

Les ventes en prévoyance individuelle représentent désormais 50% de la nouvelle production de la branche courtage de l’assureur, spécialisé historiquement sur l’assurance emprunteur.

EXCLUSIF

21/02/2025

Groupama AM conclut son projet de fusion avec Inocap Gestion

La branche de gestion d'actifs de l'assureur français Groupama a par ailleurs enregistré une collecte record en 2024.

assemblée nationale palais bourbon Colonnade- photo assemblée nationale

21/02/2025

Les députés adoptent un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des «ultra-riches»

La proposition de loi, votée contre l’avis du gouvernement, va désormais être examinée au Sénat.

mars 2025

Ursula von der Leyen propose un plan pour réarmer l’Europe

La startup Casus lance une plateforme IA dédiée au conseil fiscal

Fundageo lance son fonds immobilier viager

Les méfaits générateurs de la rétroactivité fiscale

MSIM lance un fonds de direct lending

Les mises en chantier de logements collectifs se redressent

Carmignac dévoile son quatrième fonds à échéance

DNCA lâche le label ISR pour quatre de ses fonds

février 2025

Le choc démographique pousse les assureurs à revoir leurs modèles

Les seniors, nouveau terrain de conquête des établissements de crédit

Immobilier pour seniors, l’immunité à la crise

Le processus de succession est forcé de s’adapter au glissement générationnel annoncé

Les acteurs cotés de la dépendance misent sur une accélération de leur rentabilité

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Plus d'un cinquième des sociétés de gestion françaises étaient en perte en 2023

La Fnaim gagne son bras de fer avec l’Etat sur la formation initiale des collaborateurs immobiliers

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L'investissement value et l’investissement durable s'excluent-ils mutuellement ?

Le fonds de partage de la Fondation Abbé Pierre disparaît

Prexange veut renouer la confiance entre les courtiers indépendants et les banques

Olifan Group se renforce à Bordeaux

AG2R La Mondiale recrute Fabrice Heyriès comme directeur général

Le cabinet de généalogie successorale ADD accueille un consortium d'investisseurs

La justice allemande sanctionne un fonds immobilier à la valeur dépréciée d’Union Investment

La collecte nette des livrets défiscalisés chute en janvier

Le nombre de fonds sur le thème de la défense atteint un record

MetLife France poursuit son virage stratégique vers la prévoyance des TNS

Groupama AM conclut son projet de fusion avec Inocap Gestion

Les députés adoptent un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des «ultra-riches»

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