Actualités Patrimoine

13/02/2025

CaixaBank et Amundi s’associent pour lancer une gamme d’ETF

La gamme de fonds, baptisée Lifecycle, inclut un mécanisme d’ajustement progressif et automatique de leur allocation en fonction de l’évolution des profils de risque des épargnants.

13/02/2025

Invesco lance deux ETF exposés aux CLO les mieux notés

Au moins 80% des titres de dette CLO dans lesquels ces ETF seront investis seront notés AAA.

13/02/2025

Liquidation de FWU : les épargnants peuvent déclarer leur créance jusqu’en janvier 2028

L’assureur luxembourgeois placé en liquidation judiciaire distribuait plus de 30.000 contrats en France.

13/02/2025

Un nouveau cycle prometteur pour l’immobilier et les actifs réels

La baisse des taux dans la zone euro devrait renforcer la reprise en 2025, qu'elle ne fera ensuite qu'accélérer...

Mathieu Sanlaville, président fondateur & Simon Couturier, directeur général associé, du cabinet Norma Conseils

13/02/2025

Marchés US, SCPI et non coté en assurance vie : les 3 actus de Mathieu Sanlaville et Simon Couturier

Les deux dirigeants de Norma Conseils, cabinet de gestion de patrimoine basé à Saint-Contest dans le Calvados, ont décrypté l’actualité de la gestion de patrimoine.

EXCLUSIF

13/02/2025

Amundi lance un fonds obligataire à impact

Le véhicule investit dans des obligations vertes des entreprises.

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12/02/2025

Le crowdfunding s'inscrit en repli pour la deuxième année consécutive

La collecte globale a reculé d’un peu plus de 17% en 2024, plombée par les déboires des acteurs immobiliers qui subissent entre 4% et 6% de projets en perte définitive. Les énergies renouvelables ne parviennent pas à compenser mais ont mieux résisté. Le don est le seul segment à progresser.

12/02/2025

Tracfin et la Chancellerie intensifient la lutte contre les sociétés « lessiveuses »

Plus de 400 sociétés ont été signalées à la Justice entre août 2023 et décembre 2024.

12/02/2025

Intencial Patrimoine et Alpheys fusionnent

Cette opération intervient quelques mois après la finalisation du rachat de l'intégralité du capital d'Alpheys par Apicil. Le nouvel ensemble opérant sous la marque Intencial Patrimoine pèse plus de 13,5 milliards d'euros d'encours.

12/02/2025

Paris augmente les « frais de notaire » à partir du 1er avril 2025

Cette majoration relève le plafond des taxes sur les transactions immobilières de 4,5% à 5%.

12/02/2025

Spirica s’associe à PERmute pour fluidifier les transferts des PER

Lancée en 2023, la jeune fintech propose d’entièrement automatiser le processus de transfert des contrats entre assureurs et réduit les interventions nécessaires pour chaque demande.

12/02/2025

Le PDG de Goldman Sachs est ouvert à des acquisitions dans la gestion d’actifs et de patrimoine

La banque américaine se montrerait cependant très sélective sur mes dossiers.

11/02/2025

LFDE commercialise un fonds actions biodiversité en Suisse

La Financière de l’Échiquier (LFDE) annonce la commercialisation du fonds Tocqueville Biodiversity ISR en Suisse, selon Allnews. Lancé en 2022 en France, ce véhicule investit dans des entreprises mondiales qui s’engagent à réduire leur impact ou qui fournissent des solutions pour la préservation de la biodiversité. Il cible quatre thématiques : l’agriculture et l’alimentation durables, l’économie circulaire, les bâtiments verts, ainsi que les solutions et services environnementaux.

11/02/2025

Des députés remettent sur la table l’impôt sur le patrimoine des ultrariches

S’inspirant des travaux de l’économiste Gabriel Zucman, une proposition de loi souhaite instaurer un « un impôt plancher sur la fortune (IPF) » sur les contribuables possédant plus de 100 millions d’euros de patrimoine.

11/02/2025

L’AMF transige avec La Financière investissement et son dirigeant à hauteur de 100.000 euros

L’accord conclu solde des poursuites portant sur des insuffisances du dispositif de connaissance client, des défaillances en matière d’information sur les risques des investissements conseillés et des manquements sur le dispositif anti-blanchiment.

Expatriés, il est toujours temps de bouger

11/02/2025

L'UFF se met à disposition de la clientèle internationale

La banque spécialisée dans la gestion de patrimoine lance un nouveau service de planification patrimoniale et successorale dédié à la clientèle internationale.

10/02/2025

J.P. Morgan AM lance son premier fonds Eltif

Ce véhicule investit dans une quinzaine de sous-secteurs couvrant plusieurs classes d’actifs alternatifs.

10/02/2025

La crise des fonds immobiliers entre dans une nouvelle étape

Près de la moitié des SCPI ont diminué leur dividende l’an dernier. En moyenne, il a reculé de 3% et la collecte brute de 38%. L’hémorragie des SCI s’accentue, aggravée par la défiance des assureurs et les incertitudes réglementaires portant sur ces véhicules. Quant aux OPCI, plus rien ne semble pouvoir enrayer leur déclin.

10/02/2025

Candriam et Kartesia lancent leur premier fonds Eltif 2.0

Ce fonds de dette privée vise à financer les entreprises européennes de taille intermédiaire et sera accessible aux clients particuliers.

07/02/2025

L’AMF signe deux accords de composition avec Keys REIM et son président Pierre Mattei

L’Autorité reproche un manque de respect des processus d’investissement, un défaut de prévention d’encadrement et prévention des conflits d’intérêts ainsi qu'une information insuffisante sur le dispositif d’évaluation des actifs immobiliers. Au total, le gendarme réclame 700.000 euros à la société de gestion et son dirigeant.