Actualités Patrimoine

20/01/2025

Gemway renonce au label ISR pour deux fonds émergents

Se mettre en accord avec certains critères du nouveau cahier des charges du label aurait obligé Bruno Vanier et ses équipes à vendre 15% des titres des fonds GemEquity et GemAsia.

20/01/2025

Invesco lance le tout premier ETF Equal Weight à réplication synthétique

Ce nouveau fonds listé suit la performance de l'indice S&P 500 Equal Weight selon le modèle basé sur les swaps multi-contreparties de la société de gestion.

20/01/2025

Le bitcoin inscrit un nouveau record avant l’investiture de Donald Trump

Le nouveau président américain, qui s’est transformé en un fervent supporter des cryptoactifs, prend ses fonctions le 20 janvier. Il a aussi lancé son propre jeton numérique.

17/01/2025

Un testament international peut être écrit dans une langue que ne comprend pas le testateur

Dans une affaire récemment jugée, la Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence quant à la validité d’un testament traduit par le biais d’un traducteur.

17/01/2025

Flexstone lance un fonds evergreen dédié aux particuliers

A l'occasion de son vingtième anniversaire, l'affilié de Natixis Investment Managers a démarré la commercialisation le mois dernier de ce fonds de fonds qui investira dans les stratégies du groupe.

marchés cotation volatilité actions obligations cours turbulences cours

17/01/2025

Les fonds d'obligations euro toutes maturités à la loupe #107

Certes, les taux directeurs restent élevés et donc attractifs pour cette catégorie, mais les difficultés économiques et politiques dans la zone euro ont d'ores et déjà fait leur effet.

17/01/2025

Olivier Malteste : Loyal

Avec près de vingt ans de carrière dans la finance, Olivier Malteste n'a finalement connu que deux maisons. Parcours d'un fidèle dans l'âme qui a cédé aux avances de Yomoni parce que sa personnalité pouvait facilement s'y exprimer.

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17/01/2025

Les leviers d’une transmission de société familiale réussie

Le choix entre le pacte Dutreil et la donation-partage transgénérationnelle est ici disséqué par plusieurs experts. De précieux conseils à la clé.

17/01/2025

France Valley mise sur l’afforestation

Le gérant spécialisé dans les actifs naturels structure un fonds dédié à la création de forêts en Europe avec la volonté de créer des puits de carbone.

17/01/2025

Palatine AM dope ses gérants à l’IA

Finaipro a développé un modèle sur mesure pour son fonds Palatine Amérique. A charge pour lui de faire ses preuves en matière de performance.

17/01/2025

Le secondaire, un héros méconnu du private equity

Dans le contexte actuel difficile pour le monde du non-coté, le secondaire se révèle comme une stratégie de plus en plus plébiscitée.

17/01/2025

Les portefeuilles types : Generali Wealth Solutions (janvier 2025)

Pendant six mois, trois partenaires choisis par la rédaction de L’Agefi Actifs révèlent leur politique d’investissement

17/01/2025

Les portefeuilles types : BNP Paribas AM (janvier 2025)

Pendant six mois, trois partenaires choisis par la rédaction de L’Agefi Actifs révèlent leur politique d’investissement

17/01/2025

Les portefeuilles types : Janus Henderson (janvier 2025)

Pendant six mois, trois partenaires choisis par la rédaction de L’Agefi Actifs révèlent leur politique d’investissement

Justice-symbole-Thémis-balance-AdobeStock_322064087.jpg

17/01/2025

Fenêtre sur cour (janvier 2025)

Retrouvez les récentes décisions de justice importantes dans l’univers de la gestion de patrimoine.

Sandbags Outside Front Door Of Flooded House

17/01/2025

Immobilier, un état des risques qui pose question

Avoir rempli correctement l’état des risques ne dispense pas le vendeur d’une information spécifique sur le risque d’inondation.

17/01/2025

La lutte contre l'usurpation d’identité avance

L’arrêt rendu par la Cour de cassation et les dispositions prévues par la loi Naegelen témoignent de la volonté ferme de contrer les cas d’usurpation en matière bancaire.

Key lock boxes by the door of holiday rental flats

17/01/2025

Les meublés de tourisme au régime sec

Durcissement de la fiscalité des meublés de tourisme, DPE obligatoire pour les locations de courte durée, pouvoirs élargis pour les maires, la loi Le Meur a revu en profondeur la réglementation applicable.

17/01/2025

Les critères pour analyser une SCPI de rendement

La distribution affichée des fonds ne suffit pas à les comparer correctement. D’autres critères importants sont trop souvent ignorés.

17/01/2025

Un marché immobilier convalescent

Les acteurs se préparent à la reprise du marché ancien mais doivent comprendre que l’euphorie des vingt dernières années est terminée.

17/01/2025

L'expatriation séduit les grandes fortunes

Redoutant un durcissement, goûtant peu le climat d’incertitudes politiques et économiques, les grandes fortunes s’interrogent sur l’opportunité d’un exode fiscal. Certains pays européens adaptent leur politique pour les attirer.

Silvestre Tandeau de Marsac, avocat associé chez FTMS Avocats

17/01/2025

Finance bleue, la nouvelle vague ?

La finance bleue s’impose comme un levier essentiel de la transformation de nos économies mais investisseurs, entreprises et décideurs devront composer avec une lourde réglementation.

17/01/2025

Les actions américaines sont-elles chères, archi-chères ?

Il apparaît difficile de se couper des Etats-Unis, même si la forte concentration du S&P 500 nuit à la bonne diversification des risques.

17/01/2025

La cryptosphère sous tension en 2025

Après un record pour le bitcoin en décembre dernier, le marché des cryptomonnaies a corrigé pour revenir à des valorisations plus normales. En parallèle, les acteurs sont soumis à une forte pression réglementaire.

17/01/2025

Rapprochements et fusions, les clés du succès (1/5)

Comme pour les conseillers en gestion de patrimoine, les phases de consolidation active se multiplient. Si l’union fait la force, l’opération de rapprochement n’est en rien une formalité. Il s’agit même d’une manœuvre des plus périlleuses tant la stratégie mise en place ou la prise en compte de la culture de l’entreprise décideront de son succès ou de son échec.

17/01/2025

janvier 2025

Gemway renonce au label ISR pour deux fonds émergents

Invesco lance le tout premier ETF Equal Weight à réplication synthétique

Le bitcoin inscrit un nouveau record avant l’investiture de Donald Trump

Un testament international peut être écrit dans une langue que ne comprend pas le testateur

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Les leviers d’une transmission de société familiale réussie

France Valley mise sur l’afforestation

Palatine AM dope ses gérants à l’IA

Le secondaire, un héros méconnu du private equity

Les portefeuilles types : Generali Wealth Solutions (janvier 2025)

Les portefeuilles types : BNP Paribas AM (janvier 2025)

Les portefeuilles types : Janus Henderson (janvier 2025)

Fenêtre sur cour (janvier 2025)

Immobilier, un état des risques qui pose question

La lutte contre l'usurpation d’identité avance

Les meublés de tourisme au régime sec

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Un marché immobilier convalescent

L'expatriation séduit les grandes fortunes

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Les actions américaines sont-elles chères, archi-chères ?

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La grande inconnue fiscale

Olivier Farouz : «Nous avons connu un millésime 2024 exceptionnel»

Façon puzzle

Natixis et Generali s’apprêtent à annoncer leur mariage dans la gestion d’actifs

Pourquoi l’union des marchés de capitaux patine encore

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