Actualités Patrimoine : infos et décryptages. Page 26

14/10/2025

Sébastien Lecornu sacrifie la réforme des retraites pour éviter une censure

Le premier ministre a notamment proposé de suspendre la réforme des retraites, tout en ouvrant la possibilité d’une refonte profonde du système. Le surcoût sera en partie compensé.

14/10/2025

La Financière d’Uzès met la main sur le cabinet Objectif Conseils

Cette opération effectuée aux côtés du cabinet d’expertise comptable FCN, va permettre à La Financière d’Uzès de créer son pôle de gestion de patrimoine dans les deux années à venir.

14/10/2025

Harvest renforce son comité exécutif avec l’arrivée d’un directeur des opérations

La société française de logiciels créé le poste de COO avec Vincent Lascoux pour accélérer son plan stratégique. Il rejoint également le comité exécutif.

14/10/2025

April et Suravenir lancent un nouveau PER

Cette nouvelle enveloppe est accessible à partir de 1.000 euros et un versement mensuel programmé de 50 euros minimum.

munitions armes exposées au salon de la défense Eurosatory (France)

14/10/2025

Bpifrance lève un fonds défense grand public ciblant 5 % de rendement annuel

Le véhicule semi-liquide va intervenir à la fois en co-investissement direct auprès de fonds de capital-investissement, en fonds de fonds, et comprendra une poche de liquidité. Amorcé à hauteur de 300 millions d’euros par la banque publique d’investissement, il cherche à collecter 150 millions auprès des particuliers pour leur offrir in fine une exposition à 500 entreprises.

14/10/2025

DNB AM lance un fonds Ucits multi-stratégies

La société de gestion norvégienne a annoncé le lancement du fonds DNB Fund – Stable Alpha, qui s’adapte à la réglementation Ucits, pour certains marchés européens.

14/10/2025

MidOcean et Lumyna lancent un fonds high yield à duration courte

MidOcean Credit Partners, gestionnaire américain spécialisé dans le crédit, et Lumyna Investments, l’une des boutiques de Generali Investments, ont lancé Lumyna – MidOcean Absolute Return Credit (MARC), un fonds Ucits domicilié au Luxembourg qui vise à offrir des rendements absolus dans le segment du crédit high yield à duration courte.

14/10/2025

Amundi réfléchit à se lancer dans les actifs numériques

La société de gestion du Crédit Agricole «envisage une première initiative liées aux actifs numériques».

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13/10/2025

Le projet de taxe sur les holdings inquiète le monde de la gestion de fortune

La potentielle taxation des holdings patrimoniales, visant les actifs non professionnels au-delà de 5 millions d’euros, fait vivement réagir le monde de la gestion privée. Jugée complexe et possiblement confiscatoire, la mesure soulève de nombreuses interrogations sur la frontière entre patrimoine professionnel et personnel.

13/10/2025

Blackstone cède un portefeuille logistique à Bbox moyennant 8,6% du capital de la foncière britannique

Le géant étasunien mise sur la poursuite du redressement de Tritax Big Box, une société d'investissement immobilier cotée à Londres. Blackstone obtient près de 9% du capital, ainsi que 632 millions de livres en cash, en échange d'un portefeuille d'entrepôts urbains.

13/10/2025

BNPP AM lance l’exposition au MSCI World la moins chère d’Europe

L’ETF BNP Paribas Easy MSCI World présente un ratio de frais totaux de 0,05 %.

10/10/2025

Taxe sur les holdings : ce que prévoit le gouvernement pour lutter contre l'optimisation fiscale

Alors que Sébastien Lecornu, nommé une seconde fois à Matignon, a constitué un gouvernement, le projet de loi de finances qu'il s'apprête à déposer instaure une taxe de 2% sur les actifs des holdings patrimoniales dépassant 2 millions d'euros. Elle vise les revenus non distribués des plus fortunés.

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10/10/2025

Les fonds d'obligations internationales à la loupe #138

Pour cette catégorie dont les performances moyennes ont flanché depuis le début d’année, le marché reste incertain et la visibilité limitée.

Sanction jugement punition -condamnation

09/10/2025

Novaxia Investissement et Joachim Azan à nouveau dans le viseur de l’AMF

A la suite d'une mission de contrôle, le Collège de l’Autorité des marchés financiers requiert 800.000 euros d’amende contre la société de gestion ainsi qu’un avertissement. Son fondateur et actionnaire unique pourrait écoper de 600.000 euros de sanction et d’une interdiction de diriger une société de gestion pendant trois ans.

09/10/2025

Cyril Fridman (AG2R La Mondiale Epargne patrimoniale) "Notre volonté est d’accompagner un marché de la gestion de patrimoine qui croît de 8 % à 10 % chaque année"

Le directeur commercial pour le marché des partenaires financiers fraichement promu chez AG2R La Mondiale Épargne patrimoniale, revient sur les raisons qui ont motivées la création de l'entité commerciale au sein du groupe et les attentes des acteurs que sont les family office, courtiers, sociétés de gestion de portefeuille et plateformes de CGP qu'elle accompagne.

09/10/2025

Crystal acquiert le cabinet Adéquation et étoffe son pôle de gestion privée

Le cabinet Adéquation regroupe aujourd’hui 1.300 chefs d’entreprises et professions libérales pour 135 millions d’euros d’actifs conseillés. Cette opération permet à Laplace de renforcer sa position dans les Hauts-de-France.

09/10/2025

La Financière Responsable nomme un responsable relations partenaires

Il s'agit de Louis Mercier, arrivé au sein de la filiale du groupe Mapfre en 2022.

08/10/2025

L'épargne salariale et retraite en entreprise gagne du terrain

La forte croissance de l’épargne salariale et retraite en entreprise se poursuit en 2025, avec une hausse de 11,5% des encours atteignant 220,7 milliards d’euros fin juin. Sur les six premiers mois, 16,3 milliards d’euros ont été versés.

08/10/2025

Swiss Life Gestion Privée lance un fonds défense et cybersécurité

La société de gestion de Swiss Life Banque Privée lance le fonds «SLGP Cyber Défense», réorienté vers les secteurs de la défense et de la cybersécurité. Composé de 59 valeurs internationales, ce fonds, déjà doté de 30 millions d’euros, ambitionne d’atteindre 100 millions d’encours.

08/10/2025

Testamento s’appuie sur l’IA pour fiabiliser les clauses bénéficiaires

La solution technologique va être adoptée par les équipes de Deloitte, avec laquelle Testamento annonce un partenariat à l’occasion du salon Reavie qui se tient à Cannes.

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08/10/2025

Dans la transmission d'entreprises familiales, la gouvernance se professionnalise

Les receveurs misent sur une gouvernance plus structurée pour améliorer la stratégie business et apaiser les tensions intrafamiliales.

David Charlet, président de l'Anacofi et Danielle Dubrac, présidente de l'Unis, lors de la signature de leur partenariat le jeudi 02 octobre 2025.

08/10/2025

L’Anacofi signe un partenariat avec l’Unis

Il vise à donner un cadre aux adhérents de l’Union qui distribuent des produits d’assurance en marge de leur activité.

08/10/2025

WisdomTree enrichit sa gamme Efficient Core

L'ETF est exposé aux actions et aux obligations souveraines de la zone euro.

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07/10/2025

Hiscox propose une nouvelle couverture pour les collectionneurs d’arts

Hiscox lance une assurance modulable destinée aux collectionneurs, novices comme experts et avec une couverture mondiale. Ce contrat sur mesure inclut aussi une certaine flexibilité dans l’indemnisation.

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07/10/2025

Le groupe Rayne acquiert un cabinet toulousain

Le rapprochement avec le groupe Bonjour renforce le maillage territorial de la structure co-fondée par Jérôme Rusak et Laurent Halimi.

07/10/2025

Arrago élargit son offre de prêt viager hypothécaire aux professions libérales seniors

Sans modifier le cadre du produit, le courtier corrige une exclusion historique liée au statut administratif de ces emprunteurs, leur permettant de mobiliser une partie de la valeur de leur résidence principale pour financer des projets personnels.

07/10/2025

L'épargne salariale tient la barre face à l'incertitude des marchés

Depuis janvier 2025, 4,9 milliards d’euros ont été versés aux salariés via l’intéressement et la participation. Un montant en hausse malgré un contexte économique fragile.

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06/10/2025

Barnes autorise le paiement de ses logements de luxe en cryptos

Le réseau immobilier haut de gamme s’est associé à Deblock et CoinHouse pour créer un dispositif permettant aux acheteurs de régler leurs ventes en cryptomonnaies.

06/10/2025

Pascale Gloser (CNCEF Patrimoine) et Morgane Hanvic (Lexance) : «L’audit du portefeuille est très important en amont de la cession des cabinets»

Interrogées en marge de Patrimonia, Pascale Gloser Présidente de la CNCEF Patrimoine, et Morgane Hanvic, avocate associée chez Lexance avocats, s’expriment sur la responsabilité des conseillers en gestion de patrimoine en cas de cessions de portefeuilles.

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06/10/2025

Pictet AM élargit le périmètre de son fonds santé pour se focaliser sur la longévité

La société de gestion genevoise s'apprête à fusionner ses fonds actions thématiques sur la santé et l'épanouissement personnel.

octobre 2025

Sébastien Lecornu sacrifie la réforme des retraites pour éviter une censure

La Financière d’Uzès met la main sur le cabinet Objectif Conseils

Harvest renforce son comité exécutif avec l’arrivée d’un directeur des opérations

April et Suravenir lancent un nouveau PER

Bpifrance lève un fonds défense grand public ciblant 5 % de rendement annuel

DNB AM lance un fonds Ucits multi-stratégies

MidOcean et Lumyna lancent un fonds high yield à duration courte

Amundi réfléchit à se lancer dans les actifs numériques

Le projet de taxe sur les holdings inquiète le monde de la gestion de fortune

Blackstone cède un portefeuille logistique à Bbox moyennant 8,6% du capital de la foncière britannique

BNPP AM lance l’exposition au MSCI World la moins chère d’Europe

Taxe sur les holdings : ce que prévoit le gouvernement pour lutter contre l'optimisation fiscale

Les fonds d'obligations internationales à la loupe #138

Novaxia Investissement et Joachim Azan à nouveau dans le viseur de l’AMF

Cyril Fridman (AG2R La Mondiale Epargne patrimoniale) "Notre volonté est d’accompagner un marché de la gestion de patrimoine qui croît de 8 % à 10 % chaque année"

Crystal acquiert le cabinet Adéquation et étoffe son pôle de gestion privée

La Financière Responsable nomme un responsable relations partenaires

L'épargne salariale et retraite en entreprise gagne du terrain

Swiss Life Gestion Privée lance un fonds défense et cybersécurité

Testamento s’appuie sur l’IA pour fiabiliser les clauses bénéficiaires

Dans la transmission d'entreprises familiales, la gouvernance se professionnalise

L’Anacofi signe un partenariat avec l’Unis

WisdomTree enrichit sa gamme Efficient Core

Hiscox propose une nouvelle couverture pour les collectionneurs d’arts

Le groupe Rayne acquiert un cabinet toulousain

Arrago élargit son offre de prêt viager hypothécaire aux professions libérales seniors

L'épargne salariale tient la barre face à l'incertitude des marchés

Barnes autorise le paiement de ses logements de luxe en cryptos

Pascale Gloser (CNCEF Patrimoine) et Morgane Hanvic (Lexance) : «L’audit du portefeuille est très important en amont de la cession des cabinets»

Pictet AM élargit le périmètre de son fonds santé pour se focaliser sur la longévité

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