Actualités Patrimoine

fraude vol cybersécurité piraterie phishing arnaque danger risque hacker

16/01/2025

La négligence grave du client victime d’escroquerie libère la banque de toute responsabilité

Dans une affaire récemment jugée, la Cour de cassation délimite la responsabilité des banques face à une escroquerie subie ses clients.

16/01/2025

La Minute Com - CGP, boostez votre marque employeur

Paul Hag de Com des CGP vous conseille sur la valorisation de votre image RH pour attirer les meilleurs talents dans votre cabinet.

Jonathan Rosen, fondateur d'Etsa Patrimoine.

16/01/2025

Allocation 2025, Donald Trump attendu au tournant et la revanche des fonds : les 3 actus de Jonathan Rosen

Le fondateur d’Etsa Patrimoine s’est exprimé sur les classes d’actifs qu’il privilégiera en ce début d’année alors que les marchés seront particulièrement rythmés par les premiers jours de Donald Trump à la Maison Blanche. Le conseiller entend également continuer de profiter de l’aubaine des fonds euros, qui ont commencé à publier leurs résultats.

16/01/2025

Carmignac nomme un responsable des relations banques et institutionnels en France

La société de gestion française Carmignac a désigné Antoine Halm en qualité de responsable des relations banques et institutionnels au sein des équipes commerciales en France.

Serge Demirdjian, gérant actions chez Sofidy

16/01/2025

Serge Demirdjian : «Le label ISR n’était plus adapté à notre gestion thématique»

Le co-gérant de Sofidy Sélection 1 revient sur les raisons de l’abandon du label ISR en début d’année et explique comment il veut profiter des écarts de dynamiques économiques entre les pays européens.

Jonathan Rosen, fondateur d'Etsa Patrimoine, était l'invité de Gaétan Pierret dans Patrimoine Online.

16/01/2025

Patrimoine Online – Janvier 2025

Jonathan Rosen d’Etsa Patrimoine était l’invité de l’émission qui fait peau neuve pour la nouvelle année.

16/01/2025

Plenisfer Investments lance un fonds actions

La boutique de Generali Investments propose une stratégie actions monde total return.

15/01/2025

L’Afer tente de se réinventer

Le taux de rendement du fonds en euros de l'association se positionne une nouvelle fois parmi les plus bas du marché, à 2,51% nets. Pour sauver l'héritage, son président Gérard Bekerman présente plusieurs nouveautés.

15/01/2025

L'AMF passe au crible la performance des fonds non cotés distribués aux particuliers

Dans sa première étude sur les placements non cotés destinés aux particuliers, l'Autorité des marchés financiers indique que sur les fonds ouverts au 31 décembre 2023, beaucoup présentent une rentabilité négative. Il s'agit avant tout des fonds d'investissement de proximité et des fonds communs de placement dans l'innovation. Les frais totaux médians oscillent entre 2,4% et 3,5%, ce qui n'aide pas à doper la performance.

15/01/2025

Le premier fonds monétaire en Europe de Santander AM dépasse le milliard d’encours en trois mois

Le fonds Santander Money Market Fund EUR VNAV est domicilié au Luxembourg

15/01/2025

Le taux du Livret A va passer à 2,4% à partir de février

Le gouverneur de la Banque de France a été suivi. Le taux du Livret A va prochainement perdre 0,6 point de pourcentage tandis que la rémunération du LEP va s'établir à 3,5% contre 4 % aujourd'hui.

15/01/2025

La caisse de retraite Carco écope d’un blâme et d’une amende de l’ACPR

La commission des sanctions intervient après des manquements de la caisse de retraite complémentaire des employés des commissaires de justice.

15/01/2025

Roce Capital s’ouvre à un ancien gérant de DNCA

Cyril Freu va prendre une part au capital de la société et lancera un fonds patrimonial.

BAYROU Questions_au_Premier_ministre_Mardi_17_décembre_2024 à l'Assemblée nationale

14/01/2025

François Bayrou met le désendettement au centre de sa politique

Dans son discours de politique générale, le premier ministre a annoncé une remise en chantier de la réforme des retraites de 2023, sans suspension, en donnant trois mois aux partenaires sociaux. Il mandatera la Cour des comptes pour une mission flash sur son financement.

14/01/2025

RockFi se dote d’un directeur des opérations

Germain Michou-Tonning dispose d’une expérience de plus de 15 ans à des postes de direction au sein de grandes entreprises et startups de la FinTech en France.

14/01/2025

La taux du fonds en euros de Gaipare reste chétif

Avec un taux de rendement sur son fonds en euros de 2,55% net, Gaipare affiche certes une performance en hausse sur un an, mais s'ancre dans la partie basse du marché.

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14/01/2025

Seul le marché pour calmer Donald Trump ?

Donald Trump s’est souvent servi de la performance des marchés financiers pour légitimer son premier mandat. Il n’est pas sûr que les conditions actuelles entraient dans ses plans.

13/01/2025

Décret BACS : comment allier innovation technologique et sobriété énergétique pour se mettre en conformité à moindre coût ?

Une grande partie du secteur immobilier tertiaire est responsable de 40 % de la consommation énergétique globale mais reste encore à la traîne en matière de transition énergétique. Pourtant, depuis le début de l’année, la mise en application de la première échéance du Décret BACS pourrait faire de cette inertie une opportunité. A condition de bien comprendre les attentes et les enjeux pour déployer les solutions technologiques adaptées…

David Peronnin, président et Elisa Muntean, nouvelle directrice générale de ClubFunding Group.

13/01/2025

David Peronnin confie la direction exécutive de ClubFunding Group à Elisa Muntean

L’ancienne directrice générale déléguée aux finances prend les rênes du groupe familiale. David Peronnin demeure président de l’ensemble et actionnaire familiale majoritaire, en charge notamment des partenariats stratégiques.

13/01/2025

Abeille Assurances accueille son directeur général délégué pour la direction financière

Pierre Le Moine était directeur général adjoint en charge des assurances de personnes chez SMABTP.

13/01/2025

Société Générale Assurances cherche à rester dans la course en assurance-vie

En 2024, la filiale vie Sogécap maintient le rendement moyen servi pour son fonds en euros à 3,31% nets, grâce notamment à sa politique de bonification basée sur les versements en unités de compte et la composition des encours. Une stratégie qui devrait être renouvelée pour les deux prochaines années.

12/01/2025

MACSF et Groupe Pasteur Mutuelle signent un partenariat stratégique

Les deux mutualistes affinitaires, spécialisés dans la protection des professionnels de santé, s’allient pour renforcer leurs positions sur la prévoyance et l’assurance-vie.

10/01/2025

Les fonds actions Europe Général à la loupe #106

La douche froide liée aux tensions politiques d'où qu'elles viennent et économiques sur le vieux Continent a pénalisé la catégorie. Une bonne nouvelle cependant : pour 2025 , tout est déja dans les cours...

10/01/2025

Amundi va liquider un ETF smart beta

Le produit avait été lancé il y a dix ans pour pénétrer ce segment.

09/01/2025

Franck Le Vallois va piloter le redressement de MMA

Moins de trois mois après son passage éclair chez Aon France, l'ancien patron de la FFA est nommé directeur général de la mutuelle mancelle. Au-delà de ses nouvelles fonctions à la tête de l'assureur, il intègre également le comité exécutif France du groupe Covéa.

09/01/2025

Taxe sur le patrimoine des riches : le projet fou de Bercy

En lieu et place de la contribution différentielle sur les hauts revenus, Eric Lombard et Amélie de Montchalin ont mis sur la table une proposition de taxation du patrimoine des plus fortunés – une petite taxe Zucman.

09/01/2025

Trade Republic vit son essor à l’écart de la Bourse

Le courtier allemand, qui lance un compte à vue en France, exclut une cotation à court ou moyen terme. Peut-être parce que son modèle économique risque d'être chahuté par la réglementation.

08/01/2025

Le fonds de garantie italien en assurance-vie est dans les starting-blocks

Les filiales des assureurs étrangers installées en Italie seront mises à contribution pour abonder ce fonds créé à la suite de l'effondrement de la compagnie Eurovita.

EXCLUSIF

08/01/2025

Dorval AM change de directeur général délégué

Frédéric Ponchon, arrivé récemment en provenance de Sycomore AM, succède à Stéphane Furet.

08/01/2025

Bruno Angles quitte la direction générale d’AG2R La Mondiale

Benoit Courmont est nommé directeur général par intérim du groupe de protection sociale. Le profil de l'ex-homme fort d'AG2R La Mondiale retient l'attention alors que l'Etat est appelé à trouver prochainement des dirigeants pour plusieurs groupes publics sensibles comme Aéroports de Paris ou la Caisse des dépôts.

janvier 2025

La négligence grave du client victime d’escroquerie libère la banque de toute responsabilité

La Minute Com - CGP, boostez votre marque employeur

Allocation 2025, Donald Trump attendu au tournant et la revanche des fonds : les 3 actus de Jonathan Rosen

Carmignac nomme un responsable des relations banques et institutionnels en France

Serge Demirdjian : «Le label ISR n’était plus adapté à notre gestion thématique»

Patrimoine Online – Janvier 2025

Plenisfer Investments lance un fonds actions

L’Afer tente de se réinventer

L'AMF passe au crible la performance des fonds non cotés distribués aux particuliers

Le premier fonds monétaire en Europe de Santander AM dépasse le milliard d’encours en trois mois

Le taux du Livret A va passer à 2,4% à partir de février

La caisse de retraite Carco écope d’un blâme et d’une amende de l’ACPR

Roce Capital s’ouvre à un ancien gérant de DNCA

François Bayrou met le désendettement au centre de sa politique

RockFi se dote d’un directeur des opérations

La taux du fonds en euros de Gaipare reste chétif

Seul le marché pour calmer Donald Trump ?

Décret BACS : comment allier innovation technologique et sobriété énergétique pour se mettre en conformité à moindre coût ?

David Peronnin confie la direction exécutive de ClubFunding Group à Elisa Muntean

Abeille Assurances accueille son directeur général délégué pour la direction financière

Société Générale Assurances cherche à rester dans la course en assurance-vie

MACSF et Groupe Pasteur Mutuelle signent un partenariat stratégique

Les fonds actions Europe Général à la loupe #106

Amundi va liquider un ETF smart beta

Franck Le Vallois va piloter le redressement de MMA

Taxe sur le patrimoine des riches : le projet fou de Bercy

Trade Republic vit son essor à l’écart de la Bourse

Le fonds de garantie italien en assurance-vie est dans les starting-blocks

Dorval AM change de directeur général délégué

Bruno Angles quitte la direction générale d’AG2R La Mondiale

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