Actualités Patrimoine : infos et décryptages. Page 27

03/10/2025

Le CIC est sanctionné pour non-respect des règles de résiliation d’assurance emprunteur

Pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de la loi Lemoine, une banque est sanctionnée par la DGCCRF pour n’avoir pas respecté les délais de demande de changement d’assurance emprunteur. Une décision qui fait date et pourrait marquer la fin d’un «laissez-aller» qui n’a que trop duré selon certains.

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03/10/2025

Les fonds en euros retrouvent grâce aux yeux des épargnants

Les contrats d’assurance vie affichent une collecte nette de 3,7 milliards d’euros en août, portée par le regain d’intérêt pour les fonds en euros dont le rendement progresse. Depuis janvier 2025, les Français ont y placé 35,3 milliards d’euros.

Celine Mahinc, vice présidente & Yann Gagnier, président par intérim de l'Anacofi Immo.

03/10/2025

Changement de présidence à l’Anacofi Immo

Sébastien Barreau a démissionné de son poste et est remplacé par Yann Gagnier jusqu’à la prochaine assemblée générale.

03/10/2025

Les fonds diversifiés internationaux à dominante taux à la loupe #137

Cette classe d’actifs continue d’offrir des rendements attractifs bien que les taux directeurs des différentes banques centrales aient eu tendance à plafonner, voire régresser.

Le siège de Blackrock. Crédit: Blackrock

03/10/2025

BlackRock lance ses premiers ETF Buffer en Europe

Il s'agit de produits visant à suivre le S&P 500 avec des limites de performance à la hausse et à la baisse.

03/10/2025

Avantages et risques de l'assurance vie luxembourgeoise : l'avis des CGP

Au salon Patrimonia, Mathilde Castagna a interrogé des conseillers sur le produit qui attire les investisseurs français, refroidis par le contexte d'incertitude fiscal en France.

03/10/2025

Swedbank Robur inaugure un fonds d’obligations high yield d’Europe du Nord

Le fonds est géré par un trio.

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02/10/2025

Durcir la «flat tax», la tentation de la facilité

Alors que le gouvernement cherche des recettes pour réduire le déficit, l’idée d’une hausse du prélèvement forfaitaire unique refait surface. Si cette mesure promet un gain budgétaire immédiat, nombre d’experts redoutent qu’elle ne freine la distribution de dividendes et, in fine, pénalise l’économie.

02/10/2025

Schroders s'apprêterait à céder sa part de Schroders Personal Wealth à Lloyds

En reprenant la main sur la participation de 49,9% de Schroders dans Schroders Personal Wealth, Lloyds deviendrait l'unique propriétaire de l'entreprise de gestion de patrimoine.

Simon Lolmede, président d'Origami Groupe et du Collectif Finance Responsable dans Patrimoine Online.

02/10/2025

Bientôt un label pour conseillers responsables ?

Simon Lolmede, président du Collectif Finance Responsable, fait le point sur son projet et les enjeux de 2026 pour les CGP.

Hervé Guez, directeur des gestions cotées de Mirova et Louis Bersin chez La Financière de l'Echiquier, avce Jean-Philippe Mas, dans Patrimoine Online.

02/10/2025

Etats-Unis VS Europe, la revanche du Vieux continent ?

A l'occasion de l'émission Patrimoine Online spéciale Patrimonia 2025, Jean-Philippe Mas a interrogé Hervé Guez, directeur des gestions cotées de Mirova et Louis Bersin, gérant actions internationales chez La Financière de l'Echiquier, sur le comportement des marchés boursiers américains et européens.

Jean-Olivier Ousset, dirigeant du Centre du Patrimoine et d'Epargnissimo, dans Patrimoine Online.

02/10/2025

La Fed, Patrimmofi, la Zucmania & Altaroc : les 4 actus de Jean-Olivier Ousset

Le dirigeant du Centre du Patrimoine et d'Epargnissimo était l'invité de Patrimoine Online spécial Patrimonia 2025.

Gaétan Pierret et Jean-Olivier Ousset, dirigeant du Centre du Patrimoine et d'Epargnissimo dans Patrimoine Online.

02/10/2025

Patrimoine Online spécial Patrimonia 2025

La rédaction était de retour à Lyon, au salon annuel qui rassemble une grande partie de la profession. C’est sur son stand qu’elle a reçu Jean-Olivier Ousset, dirigeant du Centre du Patrimoine et d’Epargnissimo.

02/10/2025

Finary fait l’acquisition de la plateforme Affluent

Finary poursuit son expansion en rachetant la plateforme Affluent afin de renforcer son offre digitale en gestion de patrimoine.

01/10/2025

Le rapporteur du budget cible les niches fiscales profitant aux ménages les plus aisés

Dans son rapport sur les mesures fiscales, Charles de Courson plaide pour une remise à plat de certaines carottes fiscales (emploi à domicile, pacte Dutreil, abattement des retraités) qu’il juge trop lourdes pour les finances publiques.

01/10/2025

Bruno Delpeut lance un nouveau groupement de CGP indépendants

Lancé dans l'ombre dès janvier 2025, le club réunit déjà 80 cabinets indépendants.

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01/10/2025

Cyrus confirme le rachat de Flandrin Capital

Le groupe de gestion de patrimoine mise sur cette nouvelle acquisition pour développer son offre d’investissement sur le non coté, notamment grâce aux clubs deals. Rumeur de marché depuis un certain temps, l’opération se finalise à quelques mois du départ de Bridgepoint du capital de Cyrus.

01/10/2025

Les rêves d’ailleurs des jeunes financières

Fraîchement diplômées, plusieurs jeunes femmes en finance veulent lancer leur carrière à l’international. Pour concrétiser ce projet, elles misent sur des dispositifs comme le VIE ou les graduate programs, et ciblent des destinations variées allant de l'Asie aux Émirats, en passant par l’Europe, avec en ligne de mire des institutions de renommée mondiale.

01/10/2025

DWS transforme son ETF sectoriel sur la consommation discrétionnaire

L’ETF fournira désormais une exposition aux leaders mondiaux du marché européen. Le nouvel indice de référence n’intégrera pas de filtre ESG.

30/09/2025

Bruxelles définit les contours d'un compte d'épargne européen

La Commission européenne dévoile une feuille de route en deux volets pour renforcer l’Union de l’épargne et de l’investissement. Elle mise sur un nouveau modèle de comptes d’épargne et d’investissement et dévoile sa stratégie en termes de littératie financière.

30/09/2025

Delubac ouvre le financement immobilier aux cryptomonnaies

La banque lance le dispositif Delukey, qui permet à ses clients de mobiliser leurs cryptoactifs pour acheter un bien. Le vendeur peut conserver tout ou partie des cryptos apportées sans les convertir.

29/09/2025

La justice encadre la qualification d’objectif principalement fiscal en matière d’IFI

Dans une affaire récemment jugée, Le tribunal judiciaire de Compiègne se prononce pour la première fois sur l’interprétation du dispositif anti-abus en matière d’imposition sur la fortune immobilière.

29/09/2025

BlackRock met fin à son fonds sur la nutrition

Le fonds du gestionnaire américain BlackRock sur la thématique de la nutrition va être liquidé le 14 novembre prochain, selon une lettre aux investisseurs. La stratégie avait été lancée en février 2010 et s’était focalisée initialement sur l’univers de l’agriculture avant d’être repositionnée en 2019 sur le thème de la nutrition.

29/09/2025

Rothschild & Co AM dissout son fonds actions japonaises

Le fonds ne comptait plus que 7,5 millions d’euros d’encours lors de sa dissolution.

29/09/2025

MNK Partners France transige avec l’AMF à hauteur de 180.000 euros

L’accord de composition administrative scelle une procédure lancée à l’encontre de la société de gestion, faisant suite à un contrôle portant sur une période comprise entre 2020 et 2024.

29/09/2025

L’AMF devra désormais notifier aux mis en cause leur droit de se taire

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a censuré une disposition du Code monétaire et financier. Le texte aurait dû prévoir explicitement que les mis en cause ont le droit de se taire.

Hugo Berthe & Thomas Danset, fondateurs de La Première Brique

29/09/2025

La Première Brique lance le wallet rémunéré à 5%

Les portefeuilles numériques de la plateforme de crowdfunding immobilier rapporteront désormais une partie de l’argent investi à leurs détenteurs.

Alexei Jourovski, directeur de Kepler Unigestion

EXCLUSIF

29/09/2025

Kepler Unigestion et Euronext vont lancer un indice long/short sur les actions internationales

Dans un entretien exclusif à L'Agefi, le directeur de Kepler Unigestion, Alexei Jourovski, dévoile les contours de cette collaboration avec Euronext, qui inclut une dose d'intelligence artificielle.

26/09/2025

Le pilotage automatique des PER mérite un examen attentif

Le site Good Value for Money alerte sur les fortes disparités de performance entre les gestions profilées à horizon des plans d'épargne retraite, avec des écarts pouvant aller de 1 à plus de 6 selon le profil de risque. Dans un contexte de rendements en baisse en 2024, cette dispersion souligne la nécessité pour les épargnants et conseillers de choisir leur contrat avec une vigilance accrue.

Actions Européennes : Les fonds regagnent la confiance des investisseurs. Photo: PHB

26/09/2025

Les fonds actions européennes petites et moyennes capitalisations à la loupe #136

Après un début d'année en demi teinte, la catégorie revient en force et renverse la tendance.

octobre 2025

Le CIC est sanctionné pour non-respect des règles de résiliation d’assurance emprunteur

Les fonds en euros retrouvent grâce aux yeux des épargnants

Changement de présidence à l’Anacofi Immo

Les fonds diversifiés internationaux à dominante taux à la loupe #137

BlackRock lance ses premiers ETF Buffer en Europe

Avantages et risques de l'assurance vie luxembourgeoise : l'avis des CGP

Swedbank Robur inaugure un fonds d’obligations high yield d’Europe du Nord

Durcir la «flat tax», la tentation de la facilité

Schroders s'apprêterait à céder sa part de Schroders Personal Wealth à Lloyds

Bientôt un label pour conseillers responsables ?

Etats-Unis VS Europe, la revanche du Vieux continent ?

La Fed, Patrimmofi, la Zucmania & Altaroc : les 4 actus de Jean-Olivier Ousset

Patrimoine Online spécial Patrimonia 2025

Finary fait l’acquisition de la plateforme Affluent

Le rapporteur du budget cible les niches fiscales profitant aux ménages les plus aisés

Bruno Delpeut lance un nouveau groupement de CGP indépendants

Cyrus confirme le rachat de Flandrin Capital

Les rêves d’ailleurs des jeunes financières

DWS transforme son ETF sectoriel sur la consommation discrétionnaire

septembre 2025

Bruxelles définit les contours d'un compte d'épargne européen

Delubac ouvre le financement immobilier aux cryptomonnaies

La justice encadre la qualification d’objectif principalement fiscal en matière d’IFI

BlackRock met fin à son fonds sur la nutrition

Rothschild & Co AM dissout son fonds actions japonaises

MNK Partners France transige avec l’AMF à hauteur de 180.000 euros

L’AMF devra désormais notifier aux mis en cause leur droit de se taire

La Première Brique lance le wallet rémunéré à 5%

Kepler Unigestion et Euronext vont lancer un indice long/short sur les actions internationales

Le pilotage automatique des PER mérite un examen attentif

Les fonds actions européennes petites et moyennes capitalisations à la loupe #136

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