Actualités Patrimoine

05/02/2025

Apicil renforce sa présence en épargne avec un nouveau plan stratégique

En pleine phase de consolidation, le groupe de protection sociale planche sur une croissance annuelle de 10% sur les quatre prochaines années, avec l’activité épargne en fer de lance.

05/02/2025

Après le rejet de la motion de censure, le budget 2025 va enfin être adopté

Le pouvoir exécutif estime que le texte, qui devra être entériné par un vote formel au Sénat, permettra d’entamer une trajectoire durable de sortie du surendettement.

05/02/2025

Le Tribunal des Affaires Economiques déboute les actionnaires de Primonial face à Altarea

Bridgepoint, Latour Capital, et Sogecap, actionnaires de Primonial ont fait part de leur intention de faire appel.

05/02/2025

L’AMF sanctionne trois personnes physiques pour manipulation de cours

Elles écopent d’une amende de 590 000 euros pour manipulation de cours à partir d’ordres passés sur des actions de 39 sociétés et des interventions concomitantes sur les warrants.

05/02/2025

Le Tribunal d’arrondissement du Luxembourg prononce la liquidation de l’assureur vie FWU

Ce jugement intervient après le rejet récent par le régulateur luxembourgeois du plan de redressement proposé par l’assureur.

05/02/2025

Generali Patrimoine durcit les conditions de sortie de ses fonds actifs privés en assurance-vie et PER

Les arbitrages sortants et rachats partiels sont bloqués pendant quatre années. Toutes les classes d’actifs non cotés sont concernées.

05/02/2025

Deka dégaine un fonds sur le thématique de la sécurité et de la défense

Deka Investement, filiale de gestion d’actifs du groupe financier allemand DekaBank, a lancé un fonds actions sur la thématique de la sécurité (sécurité publique, personnelle et cybersécurité) et de la défense. Le fonds est géré par Michael Beyer-Enke. Celui-ci souligne que le thème de la sécurité forme une tendance de long terme qui en est encore à ses débuts. Le portefeuille se concentre sur 60 à 90 positions parmi les 250 valeurs éligibles. La société de gestion allemande applique certaines exclusions dont celle sur la fabrication d’armes controversées (biologiques, chimiques et à sous-munitions). DekaBank gère 411,5 milliards d’euros d’encours.

04/02/2025

L’accord de gouvernement redéfinit les contours de la fiscalité belge

La nouvelle coalition au pouvoir en Belgique entend transformer en profondeur la fiscalité patrimoniale, en instaurant notamment la taxation des plus-values mobilières.

04/02/2025

L’instabilité économique durcit l’insatiable appétit des Français pour l’épargne

L'environnement négatif et volatil conduit les épargnants français à accroitre leur épargne de précaution. Les incertitudes autour du PLF et le PLFSS participent grandement à ce phénomène.

04/02/2025

Xerys Invest a signé un accord de composition administrative à 360.000 euros

A l'origine de cet accord, un contrôle de la société de gestion réalisé en 2023 par l'Autorité des marchés financiers, portant notamment sur les obligations professionnelles en matière de conformité du dispositif de gestion des conflits d’intérêts ainsi que sur le prélèvement des frais.

04/02/2025

Ellipsis AM enrichit son offre de fonds de couverture

La société de gestion Ellipsis AM lance un fonds qui vient élargir son offre dans le domaine des stratégies de réduction des risques.

EXCLUSIF

03/02/2025

Vincent Aurez lance le premier assistant IA pour CGP

Spécialisé dans la finance et la gestion de patrimoine, Figen AI se décline en plateforme web et peut être déployé au sein des sociétés pour une architecture sur mesure. Trois semaines après son lancement, une centaine de cabinets sont déjà utilisateurs.

03/02/2025

Les revenus non-salariés perçus à l’étranger sont assujettis aux règles de la Sécurité sociale française

L’affaire concerne la réintégration dans l'assiette des cotisations de ressources de nature non salariale perçues en Allemagne par un résident français.

31/01/2025

La Cour de cassation se prononce sur l’imposition des héritiers du constituant d’un trust

Dans une affaire récemment examinée, les juges du Quai de l’Horloge ont refusé le renvoi d’une QPC d’un héritier contestant sa soumission aux droits de succession sur l’ensemble des avoirs mis en trust dont le constituant ne s’est pas dessaisi.

31/01/2025

Assurance-vie : les unités de compte s'affichent en vedette de l’année 2024

Sur un an, la collecte nette des supports en unités de compte s’élève à 34,4 milliards d’euros, tandis que les fonds en euros affichent une décollecte de 5 milliards d’euros. Au total, les supports collectent 29,4 milliards d’euros sur l’année.

31/01/2025

La commission mixte paritaire entérine les grandes orientations fiscales du gouvernement Bayrou

Les contributions différentielles ou exceptionnelles sur les hauts revenus et sur les grandes entreprises ont été actées, tout en étant encadrées dans le temps.

31/01/2025

Les fonds actions Japon-Général à la loupe #109

La récente hausse des taux décidée par la banque du Japon a freiné la performance de la catégorie ces dernières semaines. L’année 2025 s’annonce cependant prometteuse.

31/01/2025

Les particuliers français de plus en plus réceptifs aux attraits des ETF

Le nombre d’investisseurs actifs sur les ETF a augmenté de 72 % en 2024.

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30/01/2025

Yomoni veut conquérir le marché de la gestion privée

Le gérant annonce un premier partenariat exclusif avec le family office Herest et compte développer de nouvelles relations pour distribuer ses mandats en ETF.

30/01/2025

Cécile Brugère-Tricault rejoint Novaxia en tant que directrice générale groupe

Il s’agit d’un poste nouvellement créé pour cette ancienne de Prologis

30/01/2025

Le groupe Patrimmofi réalise quatre nouvelles acquisitions

Ces opérations doivent participer au développement du groupe qui vise les cinq milliards d’euros d’encours d’ici deux ans.

L'équipe dirigeante de Lita : Julien Benayoun, Eva Sadoun et Pierre Schmidtgall.

30/01/2025

Lita.co crée sa société de gestion et lance un premier fonds

La plateforme de crowdfunding spécialisée dans le financement de projets de transition écologique et sociale ambitionne de lever 30 millions d’euros avec son premier millésime.

30/01/2025

GSAM lance ses deux premiers ETF activement gérés en Europe

Il s'agit de deux ETF obligataires, cotés à Londres et Francfort.

29/01/2025

Bercy défend son outil Gérer mes biens immobiliers

La DGFiP conteste les accusations de dérive budgétaire récemment portée par la Cour des comptes. Si elle reconnait une communication insuffisante auprès des particuliers, elle rappelle l’ampleur du chantier et l’extension de son périmètre.

29/01/2025

Plus de deux millions de comptes bancaires ont servi à des opérations de blanchiment d’argent en 2024

L’étude à portée mondiale réalisée par BioCatch, met en exergue le rôle joué par « les comptes mules » dans le blanchiment d’argent.

29/01/2025

OFI Invest remanie sa gamme ISR

La refonte inclut le changement de nom de certains fonds et l’harmonisation des méthodologies ESG.

29/01/2025

Muzinich commercialise un fonds à maturité 2029

Muzinich & Co, société de gestion spécialisée dans la dette d’entreprise publique et privée, lance le fonds Muzinich Global Fixed Maturity 2029. Ce fonds, qui s’inscrit dans la lignée des fonds précédents à maturité, s’appuie sur l’expertise de Muzinich sur la dette d’entreprise et la gestion de fonds datés. Le fonds est géré par la même équipe d’investissement, dirigée par Joseph Galzerano et Richard Smith.

29/01/2025

février 2025

Apicil renforce sa présence en épargne avec un nouveau plan stratégique

Après le rejet de la motion de censure, le budget 2025 va enfin être adopté

Le Tribunal des Affaires Economiques déboute les actionnaires de Primonial face à Altarea

L’AMF sanctionne trois personnes physiques pour manipulation de cours

Le Tribunal d’arrondissement du Luxembourg prononce la liquidation de l’assureur vie FWU

Generali Patrimoine durcit les conditions de sortie de ses fonds actifs privés en assurance-vie et PER

Deka dégaine un fonds sur le thématique de la sécurité et de la défense

L’accord de gouvernement redéfinit les contours de la fiscalité belge

L’instabilité économique durcit l’insatiable appétit des Français pour l’épargne

Xerys Invest a signé un accord de composition administrative à 360.000 euros

Ellipsis AM enrichit son offre de fonds de couverture

Vincent Aurez lance le premier assistant IA pour CGP

Les revenus non-salariés perçus à l’étranger sont assujettis aux règles de la Sécurité sociale française

janvier 2025

La Cour de cassation se prononce sur l’imposition des héritiers du constituant d’un trust

Assurance-vie : les unités de compte s'affichent en vedette de l’année 2024

La commission mixte paritaire entérine les grandes orientations fiscales du gouvernement Bayrou

Les fonds actions Japon-Général à la loupe #109

Les particuliers français de plus en plus réceptifs aux attraits des ETF

Yomoni veut conquérir le marché de la gestion privée

Cécile Brugère-Tricault rejoint Novaxia en tant que directrice générale groupe

Le groupe Patrimmofi réalise quatre nouvelles acquisitions

Lita.co crée sa société de gestion et lance un premier fonds

GSAM lance ses deux premiers ETF activement gérés en Europe

Bercy défend son outil Gérer mes biens immobiliers

Plus de deux millions de comptes bancaires ont servi à des opérations de blanchiment d’argent en 2024

OFI Invest remanie sa gamme ISR

Muzinich commercialise un fonds à maturité 2029

BlackRock renonce au label ISR sur 23 de ses fonds

L’AMF réclame plus de transparence dans le crowdfunding immobilier

Prosper et Plurimi lancent un fonds alliant IA et gestion discrétionnaire

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