Actualités Patrimoine : infos et décryptages. Page 14

27/03/2026

Les fonds semi-liquides se heurtent à la prudence des investisseurs

La réforme du cadre Eltif a accéléré le lancement de fonds semi-liquides en Europe, mais leur adoption par les investisseurs particuliers reste limitée face à des produits coûteux et encore difficiles à appréhender.

27/03/2026

PARTENARIAT

Groupe Crystal : une stratégie ambitieuse pour consolider son rôle d’acteur de référence

Le Groupe Crystal dévoile sa stratégie 2026-2028, fondée sur une conviction forte : l’avenir de la gestion de patrimoine repose sur l’alliance du conseil d’excellence et de la maîtrise technologique.

27/03/2026

Les fonds actions Asie hors Japon à la loupe #159

La catégorie affiche un net rebond sur un an, avec des performances à deux chiffres. Les tensions liées à l’attaque des États-Unis contre l’Iran restent toutefois un point de vigilance, même si leurs répercussions devraient demeurer globalement limitées.

27/03/2026

SCPI : les faits marquants du mois de Mars 2026

Chaque mois, la rédaction de L’Agefi Patrimoine vous propose un condensé des actualités des SCPI : acquisitions, cessions, liquidités, nominations…

26/03/2026

L’or perd son rôle de valeur refuge face au pétrole

Le ratio entre ces deux actifs a chuté depuis le début de la guerre en Iran, illustrant leur corrélation négative. Dans un même contexte macroéconomique tendu, ils ne sont pas animés par les mêmes moteurs.

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26/03/2026

Un nouveau groupement de CGP mise sur l’indépendance des cabinets

L’ancien directeur des opérations du groupe Premium, Yann Pelard, et Thomas Givry sont sur le point de lancer un nouveau groupe de conseillers en gestion de patrimoine dont le modèle repose sur l’autonomie des dirigeants. Le tandem compte se concentrer sur les cabinets de 20 à 80 millions d’euros d’encours. 

26/03/2026

L’OCDE anticipe une réduction de la croissance mondiale en 2027

L’Organisation de coopération et de développement économiques conserve sa prévision de croissance de 2,9 % pour 2026 mais prévoit un chiffre de 3 % au lieu de 3,1 % pour 2027, misant sur l’atténuation progressive des perturbations dans les approvisionnements en énergie.

26/03/2026

La gestion d’actifs en France enregistre un nouveau record d’encours sous gestion à fin 2025

Elle a dépassé le cap des 5.400 milliards d’euros d’encours, selon l’Association française de la gestion d’actifs (AFG).

26/03/2026

BNP Paribas propose un accès aux cryptos dans ses réseaux

La banque va offrir aux clients particuliers l'accès à six Exchange Traded Notes (ETN) cryptoactifs accessibles à compter du 30 mars via un compte-titres. Sans accompagnement de conseil, toutefois. Les clients de la banque privée en France et en Europe y auront aussi progressivement accès.

26/03/2026

Le Luxembourg passe la barre des 8.200 milliards d’euros d’actifs sous gestion

La place financière luxembourgeoise enregistre une forte croissance, notamment dans les fonds alternatifs.

25/03/2026

Les ETF s’imposent dans les portefeuilles des Français

L'intérêt pour la Bourse se confirme en France, porté par l’essor spectaculaire des ETF et l’arrivée massive de nouveaux investisseurs, plus jeunes et davantage tournés vers des titres européens.

25/03/2026

Tribune

L’excellence du conseil : un engagement envers l’épargnant

La gestion de patrimoine traverse une période de mutation profonde, où la valeur ajoutée du Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) ne se mesure plus seulement à la pertinence d’une allocation d’actifs, mais à la robustesse éthique et technique de son accompagnement.

25/03/2026

RBC BlueBay AM lance son premier fonds obligataire japonais

Le fonds vise une surperformance de 100 points de base au-dessus du Nomura Bond Performance Index.

24/03/2026

Le marché tricolore de l’épargne se prépare à une réallocation massive

Chambardement en vue pour le marché français de l'épargne. Avec la stabilisation des taux et la pentification de la courbe, les allocations d'actifs vont bouger. Une transition que la première vague de clôtures de PEL va même accentuer. Selon La Banque Postale, pas moins de 25 milliards d'euros vont ainsi être réorientés pour la seule année 2026.

24/03/2026

Swissquote Bank Europe veut doubler ses encours en France en 2026

La banque digitale du groupe luxembourgeois Swissquote a franchi le seuil des 10 milliards d’euros d’encours sous conservation l’an dernier tout en faisant une belle percée sur le marché français des intermédiaires.

24/03/2026

Gutenberg Finance fusionne deux fonds

La société de gestion strasbourgeoise Gutenberg Finance a procédé à la fusion-absorption de son fonds Gutenberg Patrimoine par son fonds Gutenberg Actions, lundi 23 mars, selon une lettre aux porteurs de parts consultée par L’Agefi.

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24/03/2026

Simulabox fait équipe avec Patrimjuris pour renforcer son ingénierie patrimoniale

Le logiciel SaaS spécialisé dans l’analyse et la simulation patrimoniale intègre l'expertise juridique de Patrimjuris dans son outil destiné aux conseillers en gestion de patrimoine.

24/03/2026

La décollecte du Livret A se poursuit en février

Les chiffres du mois de février confirment la désaffection des épargnants pour ce livret d'épargne

23/03/2026

BoursoBank renforce son offre à destination des entrepreneurs

La banque en ligne propose désormais un compte-titres pour les clients BoursoBusiness, avec accès à 2.600 instruments financiers.

23/03/2026

PARTENARIAT

L’Asset Management au service de la création de valeur immobilière

Dans un contexte économique incertain, la capacité de l’Asset Manager à investir et arbitrer avec rigueur redevient centrale pour créer de la valeur.

23/03/2026

Epsor lance un FPCE intégrant un volet non coté

La fintech spécialisée en épargne salariale et retraite structure un véhicule comprenant du coté via Amiral Gestion et des fonds gérés par JPMorgan, BNP Paribas ainsi que du non coté via le fonds Eurazeo Private Value Europe 3.

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23/03/2026

La Financière d’Orion ouvre une école pour les CGP

La plateforme d’accompagnement des conseillers en gestion de patrimoine propose un panel de formations allant du Master 2 à des formations plus courtes et intensives.

EXCLUSIF

23/03/2026

Plus de 1.700 fonds étrangers ont été autorisés à la commercialisation en France en 2025

En 2025, les fonds alternatifs ont nettement dominé les autorisations de commercialisation de fonds étrangers délivrées par l'Autorité des marchés financiers.

20/03/2026

Les copropriétaires gardent la main sur les locations touristiques

Le Conseil constitutionnel valide un encadrement ciblé, limité aux immeubles déjà soumis à une interdiction d’activité commerciale.

20/03/2026

Les fonds actions Europe Général à la loupe #158

Les fonds actions Europe Général présentent des performances stables, encourageantes et s'appuient sur de bons fondamentaux.

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20/03/2026

D'après l'étude Spiva, les fonds actifs européens ont de nouveau sous-performé en 2025

La douzième édition annuelle du tableau de bord Spiva, créée par S&P Dow Jones Indices pour l'Europe, a montré que les fonds obligataires ont enregistré des sous-performances inférieures aux fonds actions.

19/03/2026

L’épargne salariale et la retraite d’entreprise gagnent encore du terrain en 2025

Avec des encours en croissance de près de 15 %, le secteur est porté par la diffusion de plus en plus large de ces dispositifs d’épargne dans les petites et moyennes entreprises, jusqu'ici peu équipées. En 2025, 13,2 millions d’épargnants en bénéficient.

18/03/2026

Immobilier neuf : le dispositif Jeanbrun se révèle trop élitiste

Le nouveau statut du bailleur privé, en vigueur depuis fin février, s'avère trop compliqué et trop sélectif pour soutenir la relance du marché locatif.

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18/03/2026

CGPC : la promotion 2025 confirme la montée en compétence des conseillers

Dans un secteur en recomposition et de plus en plus concurrentiel, la promotion Expert conseil en gestion de patrimoine a réuni 85 candidats en 2025. Raymond Leban, président de l’Association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC), a dévoilé à L’Agefi Patrimoine les noms des lauréats.

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18/03/2026

Yomoni ajoute une nouvelle brique à son offre de gestion privée

La fintech lance une nouvelle offre d’accompagnement fiscal et patrimonial pour la clientèle dont le patrimoine dépasse 50.000 euros.

mars 2026

Les fonds semi-liquides se heurtent à la prudence des investisseurs

Groupe Crystal : une stratégie ambitieuse pour consolider son rôle d’acteur de référence

Les fonds actions Asie hors Japon à la loupe #159

SCPI : les faits marquants du mois de Mars 2026

L’or perd son rôle de valeur refuge face au pétrole

Un nouveau groupement de CGP mise sur l’indépendance des cabinets

L’OCDE anticipe une réduction de la croissance mondiale en 2027

La gestion d’actifs en France enregistre un nouveau record d’encours sous gestion à fin 2025

BNP Paribas propose un accès aux cryptos dans ses réseaux

Le Luxembourg passe la barre des 8.200 milliards d’euros d’actifs sous gestion

Les ETF s’imposent dans les portefeuilles des Français

L’excellence du conseil : un engagement envers l’épargnant

RBC BlueBay AM lance son premier fonds obligataire japonais

Le marché tricolore de l’épargne se prépare à une réallocation massive

Swissquote Bank Europe veut doubler ses encours en France en 2026

Gutenberg Finance fusionne deux fonds

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La décollecte du Livret A se poursuit en février

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L’Asset Management au service de la création de valeur immobilière

Epsor lance un FPCE intégrant un volet non coté

La Financière d’Orion ouvre une école pour les CGP

Plus de 1.700 fonds étrangers ont été autorisés à la commercialisation en France en 2025

Les copropriétaires gardent la main sur les locations touristiques

Les fonds actions Europe Général à la loupe #158

D'après l'étude Spiva, les fonds actifs européens ont de nouveau sous-performé en 2025

L’épargne salariale et la retraite d’entreprise gagnent encore du terrain en 2025

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CGPC : la promotion 2025 confirme la montée en compétence des conseillers

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