Actualités Patrimoine

25/04/2025

Pimco va lancer un fonds de dette privée pour les particuliers européens

La société de gestion obligataire américaine Pimco, filiale de l’assureur allemand Allianz, prépare le lancement d’un fonds de dette privée destiné aux investisseurs particuliers en Europe, rapporte le Financial Times.

assemblée nationale palais bourbon députés législatives Colonnade-bleu blanc rouge

24/04/2025

Pacte Dutreil : des élus de gauche veulent porter l’engagement de conservation à huit ans

La proposition de loi souhaite également abaisser de 75 à 50% l’abattement sur les droits de mutation pour la part supérieure ou égale 50 millions d’euros de la valeur des parts et actions.

24/04/2025

Le Livret A paie cash sa baisse de rendement

Alors que la performance du livret rouge se rapproche de la barre psychologique des 2%, les ménages français n’ont pas attendu pour arbitrer. Au mois de mars, ils n'y ont déposé que 400 millions d’euros contre plus de 1,5 milliard à la même période en 2024.

24/04/2025

Oddo BHF AM liquide un fonds actions chinoises

Oddo BHF Asset Management va dissoudre son fonds de droit français, Oddo BHF China Domestic Leaders en date du 30 avril, d’après une lettre aux investisseurs consultée par L’Agefi.

23/04/2025

L'ETF sur la défense européenne de WisdomTree dépasse un milliard d'euros d'encours

Le véhicule, lancé il y a à peine un mois, connaît un démarrage commercial en trombe.

23/04/2025

Robeco lance son cinquième ETF actif

Le véhicule du gestionnaire néerlandais investit sur les marchés émergents.

23/04/2025

Amplegest met fin à son fonds long/short

Le fonds ne comptait plus que 5 millions d'euros d'encours sous gestion fin mars.

concurrence compétition course match challenge Image Mohamed Hassan Pixabay.jpg

22/04/2025

L’Afib met en demeure l’association Courtensia pour démarchage déloyal

L’Association professionnelle de courtiers estime que la communication de Courtensia viole les règles élémentaires du droit de la concurrence, par une captation agressive d’adhérents.

18/04/2025

Les investisseurs de Koregraf dénoncent son plan d'extinction

La plateforme de crowdfunding immobilier a démissionné de son rôle de représentant de la masse des obligataires avant de fermer son site. Les investisseurs devront voter pour chaque projet la reprise des dossiers par des prestataires proposés par Koregraf et financer le recouvrement des contentieux. Benoit Petit, président d’Inter Invest, actionnaire majoritaire de Koregraf, a répondu aux questions de la rédaction.

18/04/2025

Les fonds actions euro à la loupe #120

Les fonds actions de la zone euro ont subi eux aussi les affres de la guerre commerciale qui couve. Cette dernière a d’ores et déjà mis son empreinte sur le classement en haut de tableau.

expert conseiller comptable audit analyse recherche prévisions cadre salarié finance bureau affaires business étude courtier conseiller

17/04/2025

L’Ordre des experts comptables ressuscite le comité du Conseil patrimonial

Frédéric Espirat reprend les rênes du comité du conseil patrimonial, une instance qu’il a déjà dirigée entre 2017 et 2020.

17/04/2025

L’instabilité économique secoue la structure de l'épargne des ménages

Au cours de cette année, les foyers français ne comptent pas ralentir leur rythme d'épargne, mais ils pourraient bien changer leur fusil d'épaule en ce qui concerne leur stratégie d'allocation.

Olivier Vigna, délégué général adjoint de Paris Europlace, dans l'émission Patrimoine Online.

17/04/2025

Comment l’IA Act impacte l’industrie financière

Le texte européen, encadrant l’utilisation de l’intelligence artificielle par les entreprises, entre progressivement en application depuis août 2024. Olivier Vigna, délégué général adjoint de Paris Europlace, décrypte ses enjeux pour le secteur financier.

Raphaël Thuin, directeur des stratégies marchés de capitaux de Tikehau Capital, dans l'émission Patrimoine Online.

17/04/2025

Raphaël Thuin (Tikehau Capital) : «On parle d’un moment "ChatGPT" pour la défense européenne»

Le directeur des stratégies marchés de capitaux de la société de gestion a défendu son fonds Tikehau European Sovereignty Fund dans l’émission Patrimoine Online.

Nebojsa Sreckovic, directeur des opérations du groupe Réthorès Finance et président de l’Anacofi-CIF, invité du Patrimoine Online d’avril.

17/04/2025

3 actus spécial affaire Harvest avec Nebojsa Sreckovic

Le directeur des opérations du groupe Réthorès Finance était l’invité de l’émission Patrimoine Online.

Patrimoine Online à Evreux, chez Nebojsa Sreckovic, directeur des opérations du groupe Rhétorès Finance.

17/04/2025

Patrimoine Online à Evreux avec Nebojsa Sreckovic

Le directeur des opérations du groupe Réthorès Finance, également président de l’Anacofi-CIF, nous a reçu dans ses locaux normands pour une émission en grande partie consacrée à l’affaire Harvest.

17/04/2025

La compagnie IAS intègre la CNCEF

Les branches CIF, immobilière et crédit conservent quant à elles leur activité au sein de l’association professionnelle la compagnie des CGP.

17/04/2025

Le métier de CGP se féminise

A l'occasion de la Convention annuelle de l'Anacofi le 03 avril dernier, la rédaction a recueilli l'avis de conseillère en gestion de patrimoine sur la féminisation de leur profession.

Wall Street bourse américaine Nyse New York Dow Jones S&P 500

17/04/2025

BlackRock cote en Europe un nouvel ETF sur l'indice S&P500

Le véhicule a la particularité de plafonner les titres sous-jacents à 3% de pondération dans l'indice. Une première en Europe.

17/04/2025

Rothschild & Co AM fusionne deux fonds d'obligations convertibles européennes

Rothschild & Co Asset Management va fusionner les fonds de droit français RMM Convertibles et R-co Conviction Convertibles Europe fin mai, a indiqué la société de gestion française. Les deux véhicules poursuivaient des stratégies relativement similaires sur les obligations convertibles européennes. Le premier fonds, lancé en 2003 et qui gère 20 millions d’euros, sera absorbé par le second, dont la création remonte à 1997 et les encours excèdent 68 millions d’euros.

16/04/2025

L’ACPR retire l’agrément de deux associations professionnelles de courtiers en assurance

Les deux organismes concernés par cette décision sont l’Association française des intermédiaires en bancassurance (Afib) ainsi que la compagnie IAS, membre de la compagnie des CGP.

16/04/2025

Les conseillers privés naviguent à vue pour construire leurs allocations

Avec les annonces successives de Donald Trump, la volatilité s'est emparée des marchés financiers et avec elle les incertitudes dans la construction des portefeuilles. L'Amérique continue d'être prépondérante, mais son avenir reste encore à définir.

16/04/2025

Kaori complète la gamme de fonds de son contrat d’assurance vie ISR

L’association d’épargnants créée à l’initiative du Secours Catholique-Caritas France intègre un nouveau fonds géré par Dubly Transatlantique Gestion dans son contrat d’assurance-vie responsable.

Banque - tempetes protection catnat ouragan assurance sécurité

16/04/2025

SCPI : Oradéa Vie crispe les conseillers en gestion de patrimoine

L’assureur vie a décidé d’appliquer à ses assurés les valeurs des fonds de remboursement pour 7 véhicules qui en disposent. Les décotes vont de -7% à -29%. Elles ne s’appliquent qu’en cas de sortie effectives mais sont visibles dans les reportings. Un choix à contrecourant des concurrents.

16/04/2025

Les CGP réagissent à la cyber-attaque subie par Harvest

La rédaction a recueilli l'avis de conseillers et conseillères lors de la convention annuelle de l'Anacofi qui s'est tenue le 3 avril dernier.

16/04/2025

Des freins à la justice patrimoniale persistent malgré la loi

Saluée par les associations féministes, la loi visant à renforcer l’équité fiscale en cas de séparation n'a pas permis de lever tous les obstacles.

Panneau directionnel du Centre des Impôts

15/04/2025

L’impôt sur la fortune immobilière a rapporté 2,2 milliards d’euros en 2024

Près de 186.000 foyers ont reçu de l’administration fiscale un avis d’impôt sur la fortune immobilière l’année dernière.

15/04/2025

BoursoBank et Sogelife lancent une assurance vie luxembourgeoise digitale

Le tandem fixe le ticket d’entrée à 150.000 euros et propose une gestion libre à ses clients. Il plafonne les frais de gestion annuels à 0,65%.

14/04/2025

La Cour de cassation établit la nature immobilière des parts de SCI détenues par des non-résidents

Il s’agit d’un important revirement jurisprudentiel, dans la mesure où la plus haute juridiction civile avait consacré dans un arrêt de 2015 la nature mobilière des parts sociales d’une société civile immobilière monégasque.

cyberattaques fraude pirate piratage hacking hacker phishing virus informatique ransomware rançongiciel malware

13/04/2025

Affaire Harvest : les hackeurs ont fait fuiter les données sur le darkweb

Le nombre de fichiers en circulation est difficilement calculable, mais la rédaction a pu en consulter plusieurs, de natures très diverses. Des documents internes à Harvest et notamment des contrats avec ses clients banques, assureurs et CGP, sont consultables. Ce nouvel épisode révèle l’ampleur de la fuite de données.

avril 2025

Pimco va lancer un fonds de dette privée pour les particuliers européens

Pacte Dutreil : des élus de gauche veulent porter l’engagement de conservation à huit ans

Le Livret A paie cash sa baisse de rendement

Oddo BHF AM liquide un fonds actions chinoises

L'ETF sur la défense européenne de WisdomTree dépasse un milliard d'euros d'encours

Robeco lance son cinquième ETF actif

Amplegest met fin à son fonds long/short

L’Afib met en demeure l’association Courtensia pour démarchage déloyal

Les investisseurs de Koregraf dénoncent son plan d'extinction

Les fonds actions euro à la loupe #120

L’Ordre des experts comptables ressuscite le comité du Conseil patrimonial

L’instabilité économique secoue la structure de l'épargne des ménages

Comment l’IA Act impacte l’industrie financière

Raphaël Thuin (Tikehau Capital) : «On parle d’un moment "ChatGPT" pour la défense européenne»

3 actus spécial affaire Harvest avec Nebojsa Sreckovic

Patrimoine Online à Evreux avec Nebojsa Sreckovic

La compagnie IAS intègre la CNCEF

Le métier de CGP se féminise

BlackRock cote en Europe un nouvel ETF sur l'indice S&P500

Rothschild & Co AM fusionne deux fonds d'obligations convertibles européennes

L’ACPR retire l’agrément de deux associations professionnelles de courtiers en assurance

Les conseillers privés naviguent à vue pour construire leurs allocations

Kaori complète la gamme de fonds de son contrat d’assurance vie ISR

SCPI : Oradéa Vie crispe les conseillers en gestion de patrimoine

Les CGP réagissent à la cyber-attaque subie par Harvest

Des freins à la justice patrimoniale persistent malgré la loi

L’impôt sur la fortune immobilière a rapporté 2,2 milliards d’euros en 2024

BoursoBank et Sogelife lancent une assurance vie luxembourgeoise digitale

La Cour de cassation établit la nature immobilière des parts de SCI détenues par des non-résidents

Affaire Harvest : les hackeurs ont fait fuiter les données sur le darkweb

Sujets d'actualité

Sujets d’actualités

Nos sites

L’AGEFI

Abonnement

Suivez-nous

Applications mobiles