Actualités Patrimoine : infos et décryptages. Page 17

Expatriés, il est toujours temps de bouger

21/01/2026

Le groupe Equance se rapproche de Pierre & Placements

Le cabinet de conseil en gestion privée à l’international accélère sur le marché des expatriés en prenant le contrôle de Pierre & Placements. Une opération stratégique qui renforce sa présence au Moyen-Orient et en Asie.

21/01/2026

Rothschild & Co AM accueille un responsable relations partenaires

Rothschild & Co Asset Management vient d’accueillir Sacha Brajtman au sein de son équipe commerciale en France en tant que responsable relations partenaires. Il vient muscler l’équipe dédiée à la distribution, sous la responsabilité d’Adrien Rollando, directeur de la distribution France chez Rothschild & Co AM. Il sera en charge du développement sur la région Centre et la région parisienne.

20/01/2026

Finare Patrimoine signe une troisième acquisition

La holding du groupe Finare acquiert le cabinet Expertalys et consolide son pôle gestion privée.

20/01/2026

Le gendarme bancaire épingle une caisse régionale du Crédit Agricole

Un contrôle sur place a révélé des insuffisances structurelles lors de la distribution d’offres groupées commercialisées par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres.

20/01/2026

Advenis étoffe son pôle distribution

Géraldine Planson-Delaval rejoint Advenis Partenaires pour développer la commercialisation des trois SCPI du groupe qui a terminé 2025 sur une collecte en hausse.

20/01/2026

Les greffiers automatisent la détection des anomalies sur les bénéficiaires effectifs

Les teneurs des registres légaux se dotent d’un nouveau service de signalement dédié à renforcer leur mission anti-blanchiment.

19/01/2026

L'Afer joue son va-tout

L’association annonce des rendements 2025 allant de 2,65% pour son contrat multisupport historique à 4,05% pour Afer Generation. Elle continue d'abonder ses réserves financières pour les prochaines années, bien qu'elles restent maigres face à la taille de son encours sous gestion.

19/01/2026

Le gouvernement renonce aux ordonnances pour faire adopter le budget

Malgré leur efficacité théorique, les ordonnances présentent des limites à la fois politiques et juridiques qui ont conduit l’exécutif à les éviter pour faire adopter le budget.

19/01/2026

Le taux du fonds en euros du nouveau contrat de l'Afer atteint 4,05%

Après sa première année de commercialisation, le contrat Afer Generation sert un rendement de 4,05% net de frais pour son fonds en euros. Le fonds en euros du contrat historique affiche un taux de 2,65%, dans la moyenne du marché.

19/01/2026

Les fonds obligations flexibles internationales à la loupe #149

La performance des fonds obligations flexibles internationales s’est nettement dégradée sous l’effet des tensions géopolitiques, limitant les perspectives de surperformance à court terme malgré des taux d’entreprise attractifs et quelques opportunités.

Rachats d’actions en hausse performance progression rendement performance

17/01/2026

Le CAC 40 atteint un niveau record de redistribution aux actionnaires

En 2025, les entreprises de l’indice ont rendu 107,5 milliards d’euros à leurs actionnaires, 68% en dividendes et 32% en rachats d’actions, selon Vernimmen.

16/01/2026

Perial AM poursuit sa réorganisation et recrute Matthieu Navarre

Le groupe immobilier annonce la nomination de Matthieu Navarre en qualité de directeur de l’offre auprès des partenaires BtoB et de la clientèle professionnelle.

16/01/2026

Accord UE-Mercosur, le marathon n’est pas terminé

La présidente de la Commission européenne a formellement signé le 17 janvier au Paraguay l’accord mais le Parlement européen, et peut-être la cour de justice de l’Union, ont encore leur mot à dire.

16/01/2026

Le notariat s’engage en faveur des plus vulnérables

Avec la mission « Not’isme », le notariat s'engage auprès des familles concernées par les troubles du neurodéveloppement, et plus largement par le handicap en proposant un accompagnement juridique et humain adapté aux réalités vécues par ces familles.

16/01/2026

Urbanisme et logement : réformer sans bouleverser

Renaud-Jean Chaussade, associé au cabinet Delsol Avocats, revient sur la portée de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement adoptée en novembre 2025. Ce texte, bien que répondant à des blocages bien identifiés, pourrait constituer une étape avant des réformes plus ambitieuses.

16/01/2026

La mutation des entrées de ville, un modèle financier complexe

La transformation des zones commerciales en entrées de ville constitue des projets de très long terme qui revêtent une technicité hors norme.

numérique, internet, logiciels, digital, innovation

15/01/2026

Le logiciel Simulabox lance deux nouveautés destinées aux professionnels du patrimoine

Le logiciel Saas propose une application mobile de calculs patrimoniaux et une nouvelle version de son logiciel entièrement intégrée dans les serveurs internes du client afin d'assurer une protection des données.

«menottes dorées» jugement condamnation prison détention

15/01/2026

Les fondateurs d’Apollonia sont condamnés à sept ans de prison ferme

Après des années de procédure, la justice sanctionne le mécanisme qui a ruiné des centaines d’investisseurs. Les promoteurs du mirage de l’autofinancement par la défiscalisation iront en prison.

15/01/2026

La nouvelle baisse du Livret A rapportera plus de 1,7 milliard d’euros aux banques

Le ministère des Finances a annoncé la réduction des taux des livrets d’épargne réglementée tout en accordant un petit coup de pouce aux épargnants en n’appliquant pas totalement la formule prévue. Les banques demeurent largement gagnantes.

MINEFI BERCY ministère Economie et Finance

14/01/2026

La France réussit avec souplesse sa première syndication de l’année

L’Agence France Trésor (AFT) a levé 10 milliards d’euros pour une nouvelle souche à 20 ans, dans des conditions relativement bonnes. Malgré la concurrence des autres émissions souveraines et un contexte budgétaire toujours très incertain.

14/01/2026

Le marché de l’immobilier résidentiel reprend timidement des couleurs

Les ventes de logements anciens terminent l'année 2025 en hausse pour la première fois en trois ans. Les conditions semblent plus favorables à un redémarrage en douceur. En revanche, la situation du marché locatif devrait continuer de se tendre.

14/01/2026

La hausse de la flat tax concernera bien les PER

Contrairement aux espoirs de certains épargnants, le plan d’épargne retraite n’échappe pas à la hausse de la flat tax.

14/01/2026

Société Générale Assurances maintient la barre au-dessus du marché pour son fonds en euros

La filiale vie Sogécap affiche un taux moyen net de 3,12% sur son fonds en euros pour 2025. Elle compte continuer à rémunérer les portefeuilles diversifiés avec des systèmes de bonifications qui seront prolongées jusqu’en 2027.

14/01/2026

Groupe Premium se diversifie dans l’immobilier

Le groupe dirigé par Olivier Farouz prend une participation majoritaire au capital de la société de gestion immobilière Pierre Premier Gestion. Et poursuit sa stratégie de croissance externe qui vise aussi l'Europe.

Maxime Carmignac- managing director Carmignac UK

14/01/2026

Carmignac collecte près de 4 milliards d’euros en 2025

La société repasse la barre des 40 milliards d'euros.

13/01/2026

DNCA affiche une collecte record de 11,7 milliards d’euros en 2025

Alpha Bonds continue de capter une bonne partie de ces flux, qui sont de plus en plus internationaux. La société annonce aussi qu’elle va gérer les actifs de banque privée de Nagelmackers.

13/01/2026

Tribune

Taxer davantage l'assurance vie : un contresens économique

A l'heure où les débats reprennent sur la loi de finances 2026, la tentation d'alourdir la fiscalité pesant sur l'assurance vie ressurgit. Au risque de fragiliser l’un des piliers les plus solides de l’économie française, mettent en garde Jean-Laurent Granier, directeur général de Generali France et Hugues Aubry, directeur général délégué de Generali Vie.

13/01/2026

janvier 2026

Le groupe Equance se rapproche de Pierre & Placements

Rothschild & Co AM accueille un responsable relations partenaires

Finare Patrimoine signe une troisième acquisition

Le gendarme bancaire épingle une caisse régionale du Crédit Agricole

Advenis étoffe son pôle distribution

Les greffiers automatisent la détection des anomalies sur les bénéficiaires effectifs

L'Afer joue son va-tout

Le gouvernement renonce aux ordonnances pour faire adopter le budget

Le taux du fonds en euros du nouveau contrat de l'Afer atteint 4,05%

Les fonds obligations flexibles internationales à la loupe #149

Le CAC 40 atteint un niveau record de redistribution aux actionnaires

Perial AM poursuit sa réorganisation et recrute Matthieu Navarre

Accord UE-Mercosur, le marathon n’est pas terminé

Le notariat s’engage en faveur des plus vulnérables

Urbanisme et logement : réformer sans bouleverser

La mutation des entrées de ville, un modèle financier complexe

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Les fondateurs d’Apollonia sont condamnés à sept ans de prison ferme

La nouvelle baisse du Livret A rapportera plus de 1,7 milliard d’euros aux banques

La France réussit avec souplesse sa première syndication de l’année

Le marché de l’immobilier résidentiel reprend timidement des couleurs

La hausse de la flat tax concernera bien les PER

Société Générale Assurances maintient la barre au-dessus du marché pour son fonds en euros

Groupe Premium se diversifie dans l’immobilier

Carmignac collecte près de 4 milliards d’euros en 2025

DNCA affiche une collecte record de 11,7 milliards d’euros en 2025

Taxer davantage l'assurance vie : un contresens économique

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HSBC lance une nouvelle activité de gestion d’actifs aux Émirats

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