24/03/2025
IA
Wealthcome s’allie à Figen AI pour déployer ses outils d’IA générative
L’abonnement aux plateformes des deux fintechs coûtera un peu moins de 100 euros mensuels.
mars 2025
24/03/2025
Epargne
Le Livret A plie mais ne rompt pas en février
L’encours du d’épargne réglementée bat un nouveau record à 442,5 milliards d’euros.
21/03/2025
Banque
Affaire Harvest : BPCE alerte ses clients sur la fuite de leurs données
Le groupe a commencé à les prévenir que des informations liées à leur identité et leurs comptes-titres ont fuité dans le cas de la cyber-attaque dont son fournisseur de logiciels a été victime.
21/03/2025
CGP
Harvest : la Maif alerte ses clients sur la fuite de leurs données
Sa filiale Maif Solutions Financières les a averti d'un «accès non autorisé» à une partie de leurs informations sensibles. Sont notamment concernées celles sur leur situation patrimoniale, leurs revenus et leurs coordonnées.
21/03/2025
Fonds
Les fonds actions internationales à la loupe #116
En dépit d'un contexte géopolitique incertain, l'étendue du marché des actions internationales permet à la classe d'actifs de se démarquer.
21/03/2025
Epargne
Les encours d’épargne salariale et de retraite collective atteignent 200 milliards d’euros
Près de six millions de salariés ont épargné sur ces dispositifs en 2024 et 416.000 entreprises en sont désormais équipées.
20/03/2025
Family Office
Valoria Capital se renforce sur le segment family office
Le conseil en gestion de patrimoine contrôlé par le fonds américain TA Associates a intégré EFVO, un multi family office lyonnais aux 400 millions d'euros d'encours.
20/03/2025
ETF
HANetf réfléchit à lancer un ETF sur le secteur de la défense en Europe
Le fournisseur d'ETF en marque blanche londonien avait déjà lancé un ETF sur le future de l'industrie de la défense en 2024.
20/03/2025
Assurance vie
L'ACPR se réjouit des résultats «significatifs» en matière de frais sur les unités de compte
Selon l'autorité, 11% de ces supports ont fait l’objet d’un déréférencement, générant une baisse « substantielle » des frais facturés aux clients.
20/03/2025
Immobilier
La ministre du Logement durcit le contrôle des DPE et des diagnostiqueurs
Valérie Létard a annoncé une dizaine de mesures visant à réduire le taux de fraude dans le secteur.
20/03/2025
Epargne
L’indice de performance de l’épargne financière des ménages français s'essoufle légèrement
Sur le dernier trimestre de l'année 2024, la baisse des marchés actions impacte l’indice de performance de l’épargne financière des ménages français établi par l’Observatoire de l'épargne européenne. Il se maintient néanmoins en terrain positif sur l'ensemble de l'année.
19/03/2025
Epargne
Le Luxembourg adapte sa législation pour renforcer son attractivité fiscale
Le Luxembourg continue d'assouplir sa politique fiscale. Outre une baisse des impôts pour les ménages et les entreprises, l'Etat donne un coup de pouce à sa place financière en ayant annoncé exonérer de la taxe d'abonnement les ETFs gérés activement.
19/03/2025
CGP
Harvest victime d’une compromission de données de fichiers internes
Des comptes de messagerie des salariés du groupe sont également concernés.
BFT IM lance un fonds à échéance sur le climat
BFT Rendement 2030 Climat est le dixième fonds à échéance de la filiale d’Amundi. Il intègre une trajectoire de décarbonation.
19/03/2025
Fonds
Vanguard veut lancer des fonds obligataires actifs en Europe
Vanguard prévoit de renforcer une gamme de fonds en Europe avec des produits activement gérés après quasiment trois ans sans un seul lancement, rapporte Financial News, qui s’est entretenu avec Jon Cleborne, responsable de l’Europe. La société projette de lancer près de dix nouveaux fonds obligataires cette année. Vanguard propose actuellement une dizaine d’ETF obligataires, mais seulement deux fonds obligataires actifs.
18/03/2025
Union européenne
Bruxelles évite les sujets qui fâchent sur l'Union des marchés de capitaux
Facilitation de la titrisation et des investissements en actions des acteurs institutionnels, recours au capital-risque, produit paneuropéen d’épargne retraite… La Commission présentera mercredi son plan en faveur de l’Union des marchés de capitaux, mais certains estiment qu'elle aurait dû être plus ambitieuse.
18/03/2025
Fonds
Winton lance un fonds Ucits d'alpha portable couplé à une stratégie de suivi de tendance
Il s'agit du premier fonds de ce genre au format Ucits, selon le gérant londonien.
18/03/2025
Retraite
Un PerCol peut être débloqué pour réparer une résidence principale dévastée par une catastrophe naturelle
Une proposition de solution rendue par la médiateur de l’Autorité des marchés financiers ouvre la voie à un «nouveau» critère de déblocage anticipé des PerCol.
17/03/2025
Epargne
Le déficit de connaissances financières pèse sur le rapport des Français à l'investissement
Un Français sur trois déclare manquer de connaissances financières, selon un baromètre réalisé par BforBank.
17/03/2025
Epargne
Patrizia et Universal Investment lancent un Eltif infrastructures
Baptisé Patrizia Infrastructure Invest, le fonds concentrera ses investissements sur la digitalisation, l'urbanisation, la transition énergétique et l'évolution des modes de vie liée aux changements démographiques.
17/03/2025
Fonds
M&G lance le fonds China Corporate Bond
Ce fonds offre aux investisseurs la possibilité d'investir sur le marché chinois des obligations d'entreprises onshore.
14/03/2025
Assurance emprunteur
Le régulateur alerte sur les pourcentages élevés de refus d’indemnisation des assureurs de prêt
Ces garanties doivent être mieux expliquées aux clients, estime l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
14/03/2025
Assurance vie
L’ACPR s’attaque aux frais sur les fonds en euro
Un benchmark national sur ces coûts est attendu d’ici l’été 2025 par le régulateur.
14/03/2025
Patrimoine Online
Guerre commerciale, Bybit et coup de gueule immo : les 3 actus d'Alain Atallah & Brice Ruel
La rédaction s'est rendue à Valence pour décrypter l'actualité avec les deux dirigeants fondateurs du Groupe Trinity.
14/03/2025
Patrimoine Online
La Minute Com – Améliorer son référencement naturel
Comment apparaitre dans les premiers résultats des recherches Google ? Pour la dernière Minute Com, Paul Hag de Com des CGP vous guide pas à pas.
14/03/2025
Patrimoine Online
Comment ViaGénérations veut traverser la crise
Le fonds immobilier viager de Turgot AM a terminé 2024 avec une performance de 4,04% alors que le marché dévissait de -4,7%. Pourtant, il a dû faire face à d’importants retraits qui ont pénalisé sa capacité d’investissement. Florence Roche, directrice de la gestion immobilière de la société de gestion, dévoile son plan pour relancer ViaGénérations.
14/03/2025
Les fonds actions Amérique du Nord - Général à la loupe #115
Attendue très en forme après l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, la catégorie souffre au contraire de sa politique agressive en matière commerciale.
14/03/2025
Patrimoine Online
La CNCGP publie un guide sur l'intelligence artificielle
La Chambre présente un panorama complet du secteur pour aider les CGP à s'approprier les outils de demain.
14/03/2025
ETF
UBP AM envisage son entrée sur le marché des ETF actifs
Les ETF actifs deviennent des outils clés pour les clients institutionnels et privés, explique la société de gestion suisse.
13/03/2025
Epargne
Suravenir et le multi family office Sapians lancent un contrat d’assurance vie pour la clientèle patrimoniale
Le tandem mise sur une offre entièrement digitalisée destinée aux entrepreneurs et cadres dirigeants avec un ticket d’entrée à 100.000 euros.