Eurazeo, à travers son équipe ‘Small-mid buyout’, a annoncé lundi la signature d’un accord d’exclusivité en vue d’investir au capital de NeoXam aux côtés de son fondateur, Serge Delpla, et de l’équipe dirigeante emmenée par son dirigeant Florent Fabre. Eurazeo deviendrait ainsi actionnaire majoritaire du groupe et investirait un montant de plus de 100 millions d’euros. Les partenaires entrés au capital du groupe en 2018, emmenés par Cathay Capital et Bpifrance, cèderaient à cette occasion leur participation. Créé en 2014 à la suite d’un détourage de la société Sungard, et du rachat successif de solutions complémentaires, NeoXam, qui compte aujourd’hui 550 employés, est spécialisé dans les logiciels destinés aux institutions financières.
La société d’investissement envisage de céder Constantia Flexibles dans le cadre d’un accord susceptible de valoriser l’entreprise autrichienne d’emballage environ deux milliards d’euros, révélait mercredi le média L’Informé. Un processus de vente formel pourrait être lancé au plus tôt au deuxième trimestre 2023. Basée à Vienne, Constantia Flexibles, qui emplois plus de 8.500 personnes, fabrique des emballages flexibles destinés au secteur pharmaceutique et à celui des biens de grande consommation.
Valérie Gombart, la co-fondatrice et directrice générale de Hi Inov - Dentressangle, une société de capital-innovation B2B, est la nouvelle invitée de Haute Fréquence, le podcast de L'Agefi.
La société d’investissement 3i Infrastructure a annoncé la syndication partielle de sa participation dans le spécialiste des services aéroportuaires TCR. Elle cédera environ 27% du capital de l’entreprise à 3i Zephyr, un véhicule de co-investissement géré par 3i Investments plc et financé par six investisseurs institutionnels. TCR est le leader mondial de solutions globales pour les équipements aéroportuaires au sol, présent dans plus de 160 aéroports avec plus de 30.000 équipements. En France, TCR compte plus de 100 employés répartis dans les principaux aéroports français. Présent au capital de l’entreprise depuis 2016, 3i Infrastrcture avait doublé en juin sa participation, de 48% à 96%, en reprenant les parts du gestionnaire d’actifs DWS. Cette syndication ramène sa participation à environ 69 %. Le produit de cession, 220 millions d’euros, a été établi conformément à la valorisation de la participation acquise auprès des fonds gérés par DWS le 31 octobre 2022.
La société d’investissement 3i Infrastructure a annoncé la syndication partielle de sa participation dans le spécialiste des services aéroportuaires TCR. Elle cédera environ 27% du capital de l’entreprise à 3i Zephyr, un véhicule de co-investissement géré par 3i Investments plc et financé par six investisseurs institutionnels.
Le fonds de pension néerlandais ABP a annoncé lundi la mise en place d’un consortium en vue de construire une ferme éolienne d’une puissance de 4 gigawatts (GW) en mer du Nord. Cette ferme, qui sera située à 60 km au large des Pays-Bas, devrait être mise en service en 2028 ou 2029. Le consortium répondra à un appel d’offres qui doit être lancé au quatrième trimestre 2023 par le gouvernement néerlandais. Ce dernier vise une capacité installée de 21 GW dans l’éolien offshore en mer du Nord à l’horizon 2030, contre une capacité de 2,4 GW déjà mise en service dans les eaux territoriales néerlandaises.
Le fonds de pension néerlandais ABP a annoncé lundi la mise en place d’un consortium en vue de construire une ferme éolienne d’une puissance de 4 gigawatts (GW) en mer du Nord. Cette ferme, qui sera située à 60 km au large des Pays-Bas, devrait être mise en service en 2028 ou 2029. Le consortium répondra à un appel d’offres qui doit être lancé au quatrième trimestre 2023 par le gouvernement néerlandais. Ce dernier vise une capacité installée de 21 GW dans l’éolien offshore en mer du Nord à l’horizon 2030, contre une capacité de 2,4 GW déjà mise en service dans les eaux territoriales néerlandaises.
Le spécialiste vendéen des compléments alimentaires rachète ce mercredi l’allemand Bears with Benefits. Première étape d’une stratégie de croissance externe plus ambitieuse.
La méconnaissance du non-coté freine l’ouverture des PME aux fonds d’investissement. Pourtant, les compétences extra-financières de ces actionnaires intéressent les dirigeants.
C’est le montant que vont débourser le fonds singapourien GIC et IK Partners pour racheter à Ardian le groupe Unither, un sous-traitant de l’industrie pharmaceutique spécialisé dans la production de produits liquides complexes à des fins médicales, comme révélé par le média L’Informé. C’est l’un des rares LBO (leveraged buy-out) d’envergure annoncés depuis plusieurs mois et la fermeture du marché du financement bancaire. Aucune information sur le mode de financement de l’opération n’a d’ailleurs été dévoilée. Unither avait été racheté par Ardian auprès d’Equistone en 2017 pour 675 millions d’euros. Il s’agit du cinquième LBO d’affilée pour l’entreprise.
... milliards d’euros, c’est le montant levé dans le capital-investissement en Europe sur les neuf premiers mois de l’année, selon PitchBook. L’année 2022 s’annonce dès lors comme la moins dynamique depuis dix ans (20,7 milliards d’euros levés en 2012). Après une année record en 2019 (110,5 milliards d’euros), les levées avaient atteint 90,5 et 92,4 milliards d’euros en 2020 et 2021.
Le 17 octobre, 12 fonds d’investissement se sont engagés à faire bouger les lignes en matière de diversité et d’inclusion. Pour les entreprises de leurs portefeuilles, mais d’abord pour eux-mêmes.
KKR a annoncé mardi une chute de 11% de son bénéfice net à 823,7 millions de dollars au troisième trimestre 2022, en raison d’une forte baisse de ses commissions de transactions due à la rareté des introductions en Bourse et au moindre dynamisme des opérations de refinancement de dette. En parallèle le relèvement des taux d’intérêt américains a fait grimper les coûts de financement et alimenté la volatilité des marchés boursiers. Son bénéfice distribuable après impôts a néanmoins atteint 93 cents par action, contre un consensus de 85 cents en moyenne, selon les données de Refinitiv. Au 30 septembre dernier, le total des actifs sous gestion du groupe américain de private equity s’élevait à 496 milliards de dollars.
La société d’investissement Wendel a fait état vendredi d’un actif net réévalué (ANR) de 155,20 euros par action au 30 septembre 2022, en baisse de 17,5% par rapport au 31 décembre 2021. Cette diminution «s’explique essentiellement par la baisse des marchés boursiers, tandis que la performance meilleure qu’anticipé des sociétés non cotées et un effet de change ont contribué positivement», a indiqué Wendel dans un communiqué. «Retraité du dividende par action de 3 euros payé en juin 2022, l’ANR est en baisse de 4,5% depuis fin juin et de 15,9% depuis le début de l’année», a précisé l’entreprise. Au 30 septembre 2022, la décote sur ANR s'élevait à 50,9%. Le chiffre d’affaires consolidé des sociétés du groupe s’est établi à 6,51 milliards d’euros sur 9 mois, en amélioration de 17,9% sur un an en données publiées et de 10,9% en données organiques en rythme annuel. Au 30 septembre 2022, Wendel disposait de 1,7 milliard d’euros de liquidités, dont 973 millions d’euros de trésorerie disponible et 750 millions d’euros de lignes de crédit non tirées.
La société d’investissement Wendel a fait état vendredi d’un actif net réévalué (ANR) de 155,20 euros par action au 30 septembre 2022, en baisse de 17,5% par rapport au 31 décembre 2021. Cette diminution «s’explique essentiellement par la baisse des marchés boursiers, tandis que la performance meilleure qu’anticipé des sociétés non cotées et un effet de change ont contribué positivement», a indiqué Wendel dans un communiqué. «Retraité du dividende par action de 3 euros payé en juin 2022, l’ANR est en baisse de 4,5% depuis fin juin et de 15,9% depuis le début de l’année», a précisé l’entreprise. Au 30 septembre 2022, la décote sur ANR s'élevait à 50,9%.
Dynamisme. Tikehau Capital se fixe pour objectif d’atteindre plus de 37 milliards d’euros d’encours à fin 2022. La société de gestion spécialisée sur les actifs alternatifs, qui a dévoilé ses performances trimestrielles, totalisait 36,4 milliards d’euros d’actifs à fin septembre, soit une progression de 10 % depuis le début de l’année. Sur les neuf premiers mois, la collecte nette a crû de 14 % sur un an, pour atteindre 4,3 milliards d’euros (dont 1,1 milliard d’euros au cours du troisième trimestre). « Notre culture entrepreneuriale (…) ainsi que notre bilan solide nous permettront de faire face dans les mois qui viennent aux conditions de marchés difficiles et de saisir les opportunités d’investissement », ont déclaré les cofondateurs de Tikehau, Antoine Flamarion et Mathieu Chabran. La société a confirmé son objectif d’encours de plus de 65 milliards d’euros d’actifs d’ici à 2026.
L’assureur Maif et le gérant d’actifs Eiffel Investment Group ont annoncé mardi une alliance en vue de lancer ‘MAIF Dette à Impact’, un fonds dédié au financement d’entreprises françaises et européennes s’engageant en faveur de la transition écologique et inclusive. Ce fonds, d’une taille initiale de 120 millions d’euros, entre dans la catégorie des fonds classifiés ‘Article 9' au sens de la réglementation SFDR et il est labélisé Luxflag ESG. La Maif et Eiffel Investment Group ont mis en place des commissions de gestion majorées ou minorées selon l’atteinte de critères de performance extra-financiers et des covenants d’impact conduiront à majorer ou minorer le coût de la dette pour les entreprises financées.