Charterhouse investit au sein de France Valley
Le gestionnaire d’actifs alternatifs français accueille son premier investisseur et envisage ainsi de développer son activité de l’autre côté de l’Atlantique.
Marie Luchet rejoint Axa IM
L’ancienne directrice des PRI pour l’Europe intégrera Axa IM Prime pour y être responsable de l’ESG et de la durabilité.
Opale Capital recrute une responsable des partenariats
Opale Capital, la plateforme d’investissement dans le non coté de Tikehau Capital, vient de recruter Hélène Dias en tant que responsable des partenariats, annonce l’intéressée dans un post Linked-In. Hélène Dias vient d’Erasmus Gestion, où elle était responsable commerciale CGPI. Avant cela, elle était responsable distribution de SPPI Finance. Elle a aussi travaillé chez Candriam et HSBC.
Sarah Lacoche est nommée directrice de la DGCCRF
L’inspectrice des finances succède ainsi à Virginie Beaumeunier, directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de janvier 2018 à décembre 2022.
L'Anacofi Immo change de président et d'équipe
Jean-Jacques Olivié quitte la présidence de l'Anacofi-Immo, remplacé par Sébastien Bareau.
Les banques françaises résistent grâce à leur modèle diversifié
A l’exception de BNP Paribas, la banque de détail en France est à la peine. Les groupes diversifiés ont compensé cette mauvaise performance grâce à l’assurance et aux activités de marchés.
«Les CGP et les courtiers vont gagner des parts de marché»
Fraîchement arrivée à la direction des activités de BNP Paribas Cardif France dédiées aux conseillers en gestion de patrimoine, aux courtiers et au e-business, Delphine Mantz fait le point sur les nombreux défis qui attendent les intermédiaires en 2023.
Karbonalpha automatise les tâches de conformité pour les CGP
La plateforme tente d’offrir aux intermédiaires indépendants un gain de temps sur les tâches imposées par la réglementation et sans valeur ajoutée.
Tensions autour du renouvellement à l’Orias
Plusieurs intermédiaires dont l’inscription au registre unique n’a pas été renouvelée peinent encore à en connaître les raisons. Certaines associations professionnelles en appellent à Bercy.,
Des anciens d’Invest AM lancent leur société de gestion Elkano Asset Management
Elkano Asset Management, fondé par des anciens d’Invest AM, vient de recevoir l’agrément de société de gestion de portefeuille de l’Autorité des marchés financiers.,
Comgest ouvre une succursale en Autriche
La société de gestion française Comgest a récemment obtenu le feu vert du régulateur autrichien pour sa succursale locale.
Patrimmofi s’offre Vendôme Investissement Conseil
C’est la quatrième acquisition du groupe depuis l’entrée au capital de la société Endera Partners.
UBS remanie sa direction pour mieux intégrer Credit Suisse
Le directeur général de Credit Suisse Ulrich Körner rejoindra le nouvel ensemble. Les deux banques continueront d’opérer comme deux entités séparées pendant plusieurs années.
Trusteam Finance ouvre son capital à Finare
La société de gestion française indépendante Trusteam Finance vient d’annoncer la prise de participation minoritaire du groupe de services pour assureurs et gestionnaires de patrimoines Finare au sein de son capital. Le niveau de la participation, acquise dans le cadre d’un partenariat stratégique, n’a pas été dévoilé.
Renouvellements à l'Orias: les associations en appellent à Bercy
Certaines associations professionnelles sont sur le point d’envoyer une demande à Bercy afin d’être reçues par le Trésor pour aborder le sujet des renouvellements 2023 et leurs dysfonctionnements, a appris L’Agefi Actifs.
Zurich Bank crée une direction gestion de fortune
La banque italienne Zurich Bank vient de créer une direction dédiée à la gestion privée et de fortune. C’est Maurizio Ceron qui la dirigera. L’intéressé vient d’Indosuez Wealth Management, où il était vice-directeur général et responsable de la gestion de fortune.
Florence Lustman (FA) : «Les transferts externes des contrats d’assurance vie est pour nous une ligne rouge»
La présidente de France Assureurs revient pour l'Agefi Actifs sur les nombreux sujets (modèle de rémunération, transférabilité des contrats d'épargne etc) qui agitent le monde de l'assurance vie actuellement.
JPMorgan Chase s’empare de First Republic Bank
A l’issue d’une procédure d’appel d’offres, le groupe bancaire reprendra l’ensemble des dépôts et l’essentiel des actifs de la banque californienne.
Linxea renforce son équipe patrimoniale
La plateforme de distribution de produits d’épargne nomme ainsi Sébastien Raphanaud en qualité de directeur du pôle patrimonial.
Linxea renforce son équipe patrimoniale
La plateforme de distribution de produits d’épargne nomme Sébastien Raphanaud en qualité de directeur du pôle patrimonial.
Entre IA et humain : le jeu d’équilibriste de l’expérience client
En matière d’expérience client, trouver le bon équilibre entre technologies, IA et interactions humaines est un enjeu de poids. ,
Mirabaud & Cie recrute un responsable CGPI
Le groupe Mirabaud & Cie a annoncé ce mardi 2 mai l’arrivée de Rémy Saccone au poste de responsable luxembourgeois de l’équipe wealth management dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Basé au Luxembourg, il rapportera directement à Jeff Mouton, CEO Europe, et fonctionnellement à Carel Huber, responsable groupe de l’activité gérants indépendants.
Groupe Premium aurait du mal à trouver acheteur
Ses actionnaires principaux Eurazeo et Montefior n’ont pas obtenu d’offres à la hauteur de leurs attentes.
La filiale de gestion d’actifs d’Altarea agréée par l’AMF
Altarea Investment Managers, dont L’Agefi avait révélé la création début janvier, a été agréée en tant que société de gestion de portefeuille par l’Autorité des marchés financiers le 13 avril.
Xavier Niel prend 7,5% de GAM avec un groupe d’investisseurs
Leur prise de participation intervient alors que le gestionnaire d’actifs suisse discute avec Liontrust sur son potentiel rachat.
Fiona Frick monte sa propre société
L’ex-patronne d’Unigestion lance Circe Invest, qui offrira des conseils indépendants et personnalisés.
Pierre Grégoire Marly intègre le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
Le professeur universitaire, qui dirige le master en droit des assurances à l’Université du Mans, remplace Luc Mayaux, démissionnaire du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF).
UBS a continué d’attirer des clients au premier trimestre
En plein rachat de Credit Suisse, la banque a dû relever ses provisions liées à un litige aux États-Unis.,
La réforme du courtage plombe les renouvellements à l’Orias
À la suite de l’entrée en vigueur de la réforme du courtage et à l’issue de la Commission d’immatriculation, le registre unique a annoncé un taux de renouvellement de 88,4%, contre 95% en 2022.
La Carac concrétise l’achat d’Ageas France
L’accord relatif de vente a été signé après consultation du personnel de la filiale française du groupe belge Ageas. La décision est désormais entre les mains des autorités.