Avec cette opération, le groupe s’ouvre pour la première fois aux produits structurés.

Wojciech Stanislawski, Charles Biderman et Benjamin Hottin ont fondé Sparta Gestion, une société spécialisée sur les actions des marchés émergents. Un premier fonds doit voir le jour au printemps.

Le directeur général de Natixis IM, en poste depuis avril 2021, s'exprime pour la première fois dans la presse sur les défis du secteur.

L’assureur belge entend céder sa filiale française. Le prix devrait être inférieur au montant des fonds propres, d'environ 300 millions d’euros.

Pauline Alexandrou devient directrice des projets immobiliers d’Edgard Suites. Elle s’occupera de la gestion immobilière des travaux dans le cadre de prises à bail et d’acquisition de l’acteur spécialiste de la transformation de bureaux ou hôtels obsolètes en suites urbaines. Elle assistera l'équipe d’expansion et coordonnera les équipes techniques internes et externes ainsi que les prestataires.

L’inquiétude grimpe au sein des associations professionnelles qui craignent qu’un mois supplémentaire ne suffise pas aux intermédiaires. A la même période en 2022, ils étaient 95% à avoir effectué leurs inscriptions auprès du registre unique.,

La Banque internationale à Luxembourg (BIL) vient de recruter Nadia Bargetzi comme directrice adjointe de la gestion de fortune en Suisse, a appris Finews. L’intéressée arrive du conseiller financier indépendant suisse Decisive, dont elle dirigeait le bureau zurichois depuis 2021. Auparavant, elle a notamment dirigé la banque privée de Quilvest en Suisse, a passé quatorze ans chez Julius Baer, et huit chez Credit Suisse.

Selon une source proche du dossier, l'opération a été retirée notamment en raison de son "insuffisance en termes de synergies et de la chute des actions d'Euronext depuis l'annonce de l'offre.,

L’assureur belge coté, présent sur différents marchés et métiers, a mis en vente sa filiale française qui attire les convoitises d’investisseurs institutionnels français.

La Banque Postale veut développer sa gestion d’actifs, notamment à l’international. Le nouvel ensemble compterait 67 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

La banque convoque ses actionnaires le 16 mai pour repousser à 75 ans la limite d'âge statutaire et renouveler le mandat de celui qui forme avec Jean-Laurent Bonnafé un duo efficace.

La société de conseil financier et de gestion d'actifs crée un poste de directeur des investissements de la gestion privée et nomme Frédéric Buzaré.

Le directoire comporte désormais cinq membres après avoir renouvelé le mandat des quatre premiers et avoir invité Perrine Kaltwasser à les rejoindre.

Les synergies de l'acquisition à 5,5 milliards d'euros n’apparaissent pas évidentes tant les métiers d’opérateur de marché et de plateforme de fonds sont différents.

La plateforme qui s'adresse aux intermédiaires ambitionne de passer le cap des 100 millions d'euros de collecte au cours de 2023.

Il y a quelques jours, Antonin Rouzier annonçait la fin de sa carrière de volleyeur professionnel. L'ex-attaquant de pointe des Bleus, devenu associé du cabinet WEALTHY Gestion Privée, ambitionne de devenir conseiller en gestion de patrimoine et ainsi développer un portefeuille de clients issus du monde qu'il vient de quitter.

Est-ce le départ de Denis Panel qui provoque cette réorganisation ou cette réorganisation qui a causé le départ de Denis Panel? Le communiqué de BNP Paribas Asset Management ne l'évoque pas mais la filiale de gestion de la banque remanie quelque peu les activités qui étaient pilotées en partie par celui qui va rejoindre Sycomore Asset Management. Elle annonce la création d’une nouvelle équipe de gestion dédiée à l’investissement quantitatif et systématique, pour compléter ses capacités de gestion fondamentale en actions, obligations et multi-actifs. Baptisée «SQI» pour Systematic and Quantitative Investment, la nouvelle division rassemblera les équipes de gestion quantitative et ETF & indiciel, avec l’ambition de devenir un centre d’excellence en gestion systématique. Ce nouveau pôle sera piloté par Robinson Rouchié, nommé responsable des investissements (CIO) de la gestion quantitative et systématique. Basé à Paris, il sera rattaché à Rob Gambi, responsable global des gestions. Actuellement directeur de cabinet de Rob Gambi, RobinsonRouchié conservera ce rôle en parallèle de ses nouvelles fonctions jusqu’à la nomination de son successeur, et continuera également de siéger au comité d’investissement. En outre, Guy Davies, responsable adjoint des gestions, va superviser à partir de mars les équipes multi-actifs et solutions (hors équipe SQI), en plus de son poste actuel de CIO Fundamental Active Equities. Il remplacera ainsi Denis Panel, qui va devenir directeur général de Sycomore AM. Enfin, «conscient de la prédominance des stratégies obligataires au sein des affiliés marchés émergents de BNPP AM», Olivier de Larouzière deviendra responsable des équipes de gestion des affiliés marchés émergents, en plus de son rôle de CIO pour la gestion obligataire.

Le gérant français, adossé à Generali, sera dirigé par un membre non fondateur, recruté chez BNP Paribas AM, pour la première fois de son histoire.

UFF tire sa révérence boursière. A la suite de l’offre publique d’achat simplifiée d’Abeille Assurances Holding qui lui ont permis d’obtenir 94,84% du capital et des droits de vote d’UFF, l’assureur procédera le 1er mars au retrait obligatoire des 832.426 actions non-apportées à l’offre, représentant 5,13% du capital et des droits de vote de la société UFF. Le retrait obligatoire sera mis en œuvre au prix de 21 euros par action (égal au prix de l’offre), net de tous frais.

Jean-François Frugier aura la responsabilité du suivi des opérations de promotion immobilière réalisées par son équipe, et participera activement au développement foncier.

Edmond de Rothschild REIM a annoncé la promotion de Kristelle Wauters, directrice générale immobilier, en tant que présidente du directoire en France depuis janvier dernier. Elle remplace François Grandvoinnet, qui a occupé ce poste pendant ces trois dernières années. Au sein de ce poste, Kristelle Wauters sera chargée du développement des stratégies existantes ainsi que la direction du lancement des nouveaux fonds. Edmond de Rothschild REIM privilégiera des fonds ou de portefeuilles ayant des approches «valeur ajoutée» ou «rendement élevé» pour le marché français ainsi qu’au niveau pan-européen. Kristelle Wauters travaille chez Edmond de Rothschild REIM comme directrice depuis 2021, où elle était chargée des investissements et du développement de l’offre de la plateforme immobilière française du groupe. Auparavant, elle a occupé le poste de directrice des opérations immobilières en charge de la direction commerciale, de l’asset management et de la direction technique chez Foncière Mercialys de 2019 à 2021. Elle a également travaillé chez Aviva Investors Real Estate France depuis 2012 comme directrice des investissements en Europe continentale et des développements tertiaires, avant d’être promue au poste de directrice générale déléguée en 2016. Elle a démarré sa carrière chez DTZ Asset Management en finance, investissement puis asset management pour le compte de fonds opportunistes et value-added avant de rejoindre Constructa Asset Management comme directrice des investissements. Edmond de Rothschild REIM France comptait 6 milliards d’euros gérés sur les 13 milliards d’euros au niveau européen au 31 décembre 2022.

Edmond de Rothschild Europe vient de licencier 20 collaborateurs au Luxembourg, a appris Paperjam. Les syndicats locaux (ALEBA, LCGB et OGBL), qui ont signé le plan social ce vendredi 10 février, ont toutefois su préserver six emplois. Ils ont également négocié des mesures d’accompagnement sociales et financières pour les personnes licenciées, dont une prime sociale, le paiement d’une indemnité extra-légale à laquelle s’ajoute une indemnité de famille, une formation et une prestation de conseil et d’accompagnement au repositionnement professionnel. Le profil des salariés concernés n’a pas été précisé.

Le registre unique dénombrait 92% de renouvellements l’an passé au même moment. Consciente de ce décalage, l'association a reporté d'un mois la date butoir des réinscriptions.

La société Capexis a manqué de transparence dans son rôle de conseiller et à entre autres reçu de ses clients des fonds non destinés à rémunérer son activité de CIF.

Axa Investment Managers (Axa IM) vient d’annoncer l’intégration d’objectifs ESG (critères liés à l’environnement, au social et à la gouvernance) dans les rémunérations différées d’environ 400 cadres dirigeants à partir de l’exercice 2023 et qui commenceront d’être versées en 2024. Ces objectifs pourront impacter ces rémunérations à la hausse comme à la baisse. La filiale de la gestion d’actifs de l’assureur éponyme a retenu trois métriques pour évaluer l’impact de l’ESG sur la rémunération différée de ses dirigeants : - l’intensité carbone moyen pondérée pour atteindre l’objectif de réduction de 25% de l’intensité carbone du portefeuille investi dans les entreprises d’ici 2025, - avoir 50 % des actifs sous gestion du portefeuille immobilier alignés sur les trajectoires du CRREM «Carbon Risk Ream Estate Monitor» d’ici 2025. Le CRREM est un outil spécifique au secteur immobilier qui projette une trajectoire scientifique pour les actifs immobiliers basée sur leur secteur et leur géographie, - et la réduction de l’empreinte carbone des opérations d’Axa IM, afin d’atteindre l’objectif intermédiaire de réduction de 26% en 2025. La première métrique va être principalement utilisée pour les dirigeants d’Axa IM Core. Elle correspondra à 75% du calcul de l’incidence de l’ESG sur la rémunération différée. Pour les collaborateurs des fonctions transversales inclus dans le périmètre, elle correspondra à 37,5%. La deuxième métrique correspond également à 75% de l’incidence ESG, mais cette fois pour les collaborateurs d’Axa IM Alts. Elle se limite à 37,5% pour les salariés des fonctions transversales inclus dans le périmètre. Enfin, la troisième correspondra à 25% du calcul pour tous. Cette nouvelle politique de rémunération fait partie du cadre de l’Axa IM for Progress Monitor, un ensemble de huit indicateurs pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. La rémunération différée correspond entre autre à la participation, l’intéressement, au plan épargne-entreprise, au plan d’épargne pour la retraite collectif, et aux stock-options…

BPCE souhaite soutenir une initiative européenne sur le marché de la notation dominé jusqu’à présent par les grandes agences anglo-saxonnes.

Sesame Financial a officialisé l’ouverture d’un bureau à Paris début février. La société suisse fournit des conseils en allocation d’actifs et des solutions d’investissement qui se veulent sur mesure en commercialisant notamment des fonds thématiques et des produits structurés. Ce bureau, qui s’ajoute à ceux de Genève, Zurich et Lugano, est dirigé par Christophe Durand, recruté en qualité de directeur commercial institutionnels en juin dernier.Il évoluait auparavant chez Equitim en tant que spécialiste en solutions de placement de trésorerie et a travaillé dans les produits structurés au sein de la SFIL et de la banque d’investissement de Société Générale. «Nous agissons en tant que distributeur de solutions d’investissement sur mesure auprès d’investisseurs qui peuvent être des clients directs, comme des entreprises ou des institutionnels par exemple. Nous pouvons également proposer des solutions à des spécialistes du conseil financier en investissement : banques privées, family officers, conseillers en gestion de patrimoine indépendants… Ainsi, nous ciblons les professionnels souhaitant conseiller leurs clients pour des problématiques et des enjeux forts de placement», indique Christophe Durand sur le site internet de Sesame Financial.

Fintechs

Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale en France, Vincent Aubuchou, est nommé directeur adjoint de la Banque Privée Edmond de Rothschild en France, en charge de la Transformation et de l’Innovation.

C’est une partie stratégique qui se joue dans les coulisses des banques et des sociétés de gestion, mais qui n’en a pas moins son importance. Natixis Investment Managers, la filiale de gestion du groupe BPCE, a réalisé en toute discrétion un appel d’offres géant dans le courant de 2022 sur les prestations de conservation/dépositaire de l’ensemble de ses fonds au niveau mondial, indiquent plusieurs sources. Tous fonds et mandats confondus, Natixis IM gérait plus de 1.000 milliards d’euros fin 2022. C’est la première fois que Natixis remettait si massivement en cause une prestation jusqu’ici réalisée largement par son ancien partenaire capitalistique et historique Caceis. Caceis est né du rassemblement des activités titres du Crédit Agricole SA et des Caisses d’Epargne en 2005 puis de Natixis lorsque le groupe BPCE s’est formé en 2009. Après une longue période de réflexion, durant laquelle des offres de BNP Paribas et State Street auraient aussi été sur la table, Natixis IM a choisi de conserver Caceis pour l’administration de ses FCP et Sicav françaises mais aurait modifié certaines attributions revenant à Caceis à l’international, indiquent plusieurs sources concordantes. Ainsi, selon ces sources, Caceis a perdu plus particulièrement la conservation/déposition de l’ensemble des Sicav luxembourgeoises du groupe Natixis, y compris celles des affiliés américains, a appris NewsManagers. Concernant les affiliés européens, la bascule concerne les Sicav luxembourgeoises des affiliés Mirova et d’Ostrum, Mirova Funds et Natixis AM Funds (on trouve dans cette dernière des fonds d’Ostrum mais aussi de Seeyond et H2O). C’est le groupe Brown Brothers Harriman (BBH) qui aurait remporté l’essentiel du nouveau contrat. Le groupe américain travaillait déjà pour Natixis IM et ses affiliés mais sur une partie nettement moins importante. Difficile d’avoir le périmètre exact des encours concernés, aucune des sociétés interrogées n’ayant souhaité faire de commentaires ou répondre à nos questions. Effort sur les prix D’après une source proche des négociations, «Natixis IM souhaitait un prestataire qui lui permette plus particulièrement de répondre aux attentes de ses clients asiatiques. Le groupe voulait aussi en profiter pour revoir les prix à la baisse. Caceis a accepté de réviser ses marges pour gagner l’essentiel du contrat sur les fonds français. C'était très important car Natixis IM est son deuxième plus gros client après Amundi (filiale de gestion du Crédit Agricole, ndlr)». Selon cette même source, BBH a été privilégié pour les prestations internationales car Caceis est comparativement très peu présent en Asie. Certains observateurs font aussi le lien avec le fait que Caceis n’a pas hésité fin 2022 à entrer en négociations pour racheter les activités européennes d’asset servicing mises en vente par RBC Investor Services et surtout son centre associé situé en Malaisie qui emploierait près de 1.500 personnes. «Il a fait une offre alors même qu’il sortait d’un plan de «transformation». L’annonce de l’opération avec RBC a surpris plus d’une personne en interne car le groupe a conduit en 2021 un plan de suppression de 250 postes en France. Or, racheter ces activités de RBC Investors ramène près de 2.400 nouveaux salariés au niveau mondial», commente un observateur proche. En France, il s’agirait d’environ 150 personnes de plus qui pourraient rejoindre à terme le nouveau siège de Caceis, désormais basé sur le campus Evergreen du Crédit Agricole à Montrouge. «Il y a aussi des risques de gros doublons au Luxembourg où chaque groupe a plus de 800 personnes», ajoute la source. Le métier titres est toutefois sous la pression de l’atteinte d’une taille critique en permanence relevée en raison de l’augmentation des coûts. La gestion post-rapprochement ne sera pas menée par le directeur général actuel Jean-François Abadie qui a " fait valoir ses droits à la retraite», selon un communiqué de Caceis publié le mois dernier. L'équation inconnue entre BBH et State street Ce devait être l’opération de l’année dans les métiers titres: le rachat par State Street de BBH pour plus de 3,5 milliards de dollars. Le projet a finalement été abandonné de façon surprenante en décembre en raison des exigences des régulateurs, ont expliqué les deux groupes. Nul ne sait si l’annulation de cette opération a pu avoir, ou aura, des conséquences sur les relations entre Natixis IM et BBH puisque le deal était déjà annoncé.