L’ancien directeur général adjoint de CNP Assurances a été nommé délégué général adjoint de l’association professionnelle des bancassureurs.

Lazard Frères Gestion a annoncé ce 9 janvier la création d’une direction du développement commercial qui chapeautera les clientèles institutionnelles et gestion privée. Ce poste a été attribué à Sophie de Nadaillac, associée-gérante, qui dirige déjà le développement commercial pour la gestion privée. Elle récupère les attributions de Jean-Jacques de Gournay, associé-gérant, directeur du développement de la gestion institutionnelle, qui quitte l’entreprise pour se consacrer à des activités de philanthropie et de conseil. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Sophie de Nadaillac sera responsable de la stratégie commerciale de Lazard Frères Gestion, mais aussi des sujets liés au développement de l’entreprise (ouverture de nouvelles succursales en régions ou à l’étranger, opportunités de croissance externe, sans préjuger de l’éventuelle survenue de ces projets à l’avenir). Elle intègre à ce titre le comité international « Sales & Marketing Management » de Lazard Asset Management, où elle représentera Lazard Frères Gestion. Sophie de Nadaillac a rejoint le groupe Lazard en 1995, initialement au sein du département Conseil en Fusions et Acquisitions de Lazard Frères à Paris, avant de devenir en 2007 directrice du développement de la gestion privée de Lazard Frères Gestion.

Milleis a annoncé la nomination de deux directeurs d’Espaces Patrimoniaux à Lyon et Grenoble. Respectivement Charlène Pierot et Michaël Magnin-Lachaux. L’objectif de la banque privée est de renforcer ses équipes patrimoniales dans la région, précise un communiqué.

Plusieurs thématiques seront abordées dont l’écosystème de distribution et les dynamiques de l’épargne.

Le Groupe Cogefi a recruté Jean Biscarrat en tant que président de sa filiale de gestion d’actifs, Cogefi Gestion. Aux dernières nouvelles, la présidence était assurée par Hugues Aurousseau. Jean Biscarrat a effectué l’essentiel de sa carrière à la Financière de l‘Echiquier jusqu’en 2020. Il a occupé successivement les fonctions de responsable de la table d’intermédiation, puis de gérant actions et diversifiés et notamment du fonds Echiquier Patrimoine. Il était dernièrement directeur général de Revel Asset Management, une société qui a été liquidée en octobre 2022. L’arrivée de Jean Biscarrat «ouvre une nouvelle page pour la société de gestion d’actifs, en poursuivant la transformation du Groupe après sa transmission capitalistique, familiale et générationnelle intervenue en 2018», commente un communiqué de presse. Le nouveau président travaillera aux côtés d’Anne d’Anselme, directrice générale adjointe.

Le groupe Paref a annoncé la nomination d’Azzdine Guechi à sa direction immobilière. Il sera en charge de la gestion et le pilotage des activités d’asset management, de property management, de la comptabilité immobilière, et de la direction technique du groupe.

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«Moindres coûts et meilleure rentabilité». Ce slogan choc appartient au service de gestion automatisée espagnol Indexa Capital qui s’apprête à lancer son activité sur le marché français selon les informations de NewsManagers. Inspirée par l’Américain WealthFront, la société, co-fondée en 2015 par François Derbaix, Unai Ansejo Barra et Ramon Blanco Duelo, a été pionnière en Espagne dans le domaine de la gestion automatisée à faible coût et reposant sur des fonds indexés. Le marché local s’est ensuite fortement développé avec l’apparition de plusieurs plateformes tels que Finizens, Finanbest ou encore Inbestme.

La société de gestion Turgot Asset Management a acté le départ de son directeur général début décembre, a appris NewsManagers. Thibault Corvaisier occupait ce poste depuis février 2022 suite au rachat de Turgot Capital par Magellim et dirigeait la gestion immobilière depuis 2019. Sonia Raimbault a été nommée directrice générale déléguée de la société, fonctions qu’elle cumule avec celles de directrice administrative et financière.

Le millésime 2022 des agréments de sociétés de gestion de portefeuille par l’Autorité des marchés financiers (AMF) compte une nette réduction du nombre de licences attribuées par rapport à 2021. Au 23 décembre 2022, selon les données disponibles sur la base Geco de l’AMF, un total de 29 gestionnaires d’actifs se sont vus délivrer le précieux sésame contre une quarantaine l’année précédente. Du côté des agréments de nouvelles sociétés de gestion d’OPCVM (organismes de placements collectifs), c’est la panne sèche. Deux gestionnaires seulement ont été agréés définitivement, à savoir Quantech Solutions Partners et Maitice Gestion. L’an dernier, on en dénombrait onze, grâce notamment à un effet Brexit qui continuait de se faire sentir auprès de Français résidant à Londres et qui souhaitaient ouvrir leur boutique en France. Qantara Asset Management, qui a exposé à NewsManagers ses plans de se lancer sur la dette souveraine africaine, devra, semble-t-il, attendre 2023 pour figurer définitivement dans la base de l’AMF. La firme avait obtenu sa licence en juillet avec des conditions suspensives qu’elle lève progressivement. Une vingtaine de gestionnaires de fonds alternatifs L’AMF a agréé 21 sociétés de gestion de fonds alternatifs (FIA) soumis intégralement au 29 décembre 2022 contre 39 pour l’année 2021. Parmi les nouveaux venus, on recense notamment la filiale française du hedge fund américain ExodusPoint Capital Management, la plate-forme de capital-investissement OneRagtime, fondée par Stéphanie Hospital et Jean-Marie Messier, ou encore les foncières Valimmo REIM et Arkea REIM. La structure de Dominique Gaillard et Laurent Bénard, Armen, fait également partie des nouveaux licenciésainsi que Mircap Partners, porté par des anciens de Rothschild. Six nouveaux fonds alternatifs soumis partiellement ont également obtenu leur agrément. Cela inclutla société de capital-risque lyonnaise Angelor et le fonds d’amorçage dédié aux technologies quantiques, Quantonation Ventures, derrière lequel on retrouve Audacia et son fondateur Charles Beigbeder. Tygrow, le fonds d’investissement toulousain Occte ainsi que les sociétés de gestion immobilière Wenova Asset Management et Montrachet Gestion d’Actifs complètent la liste.

La jeune banque privée suisse Cité Gestion a fusionné avec le multi-family office Sartus Capital, rapporte finews. Le nouvel ensemble devrait gérer près de 7 milliards de francs suisses (7,2 milliards d’euros) pour le compte de sa clientèle fortunée et compter près de 100 salariés. L’opération a déjà reçu l’accord des autorités suisses cette année. Sartus Capital a été créée en 2016 et acquise par son management en 2021. Elle revendique une «affiliation privilégiée» avec XP Inc., une société d’investissement cotée au Nasdaq et dont le siège social est au Brésil. Les origines de Cité Gestion remontent quant à elles à 2009 en tant que gérant indépendant sous l’ombrelle de Lombard Odier. En 2017, les six associés partenaires en ont pris le contrôle avant de faire rentrer le zurichois Ultra Finanz au capital en 2019. Elle a obtenu une licence bancaire de banque privée cette année.

Astoria Finance a annoncé l’acquisition du cabinet de conseil en gestion de patrimoine ACP Finance pour appuyer son développement en région parisienne. Son gérant Jean-François Béjard transite également chez Astoria et une équipe dédiée sera montée pour soutenir le rachat. L'équipe parisienned’Astoria Finance a quasiment triplé de volume depuis mars 2020, passant de 10 à 28 conseillers en gestion de patrimoine.

Après dix-huit ans au sein d'AG2R La Mondiale, dont quatorze à le diriger, il quitte le groupe de protection sociale pour raisons de santé.

La Société Générale a annoncé le 20 décembre la nomination de Bertrand Cozzarolo au poste de directeur de sa banque privée SG Private Banking, à compter du 1er février. Il remplaceraPatrick Folléa, «qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite et de relever de nouveaux défis en dehors de l’industrie bancaire», selon un communiqué du groupe. Bertrand Cozzarolo, actuellement directeur commercial et marketing de la banque de détail Société Générale en France, sera rattaché à Sébastien Proto, DG adjoint du groupe. Cette évolution de gouvernance s’accompagne de la nomination d’Olivier Paccalin et Mathieu Vedrenne en tant que directeurs adjoints de Société Générale Private Banking. Chacun conserve ses responsabilités respectivement de directeur commercial et solutions et de directeur de la banque privée en France.

Vincent Bardon conserve la présidence du groupe de la foncière.

La banque espagnole écope d’une sanction administrative après avoir omis de déclarer un cyberincident à la BCE dans le délai de deux heures prescrit.

Valéria Faure-Muntian sera début 2023 la déléguée générale de l'Anacofi. Ancienne députée Renaissance, elle a porté la réforme du courtage mais a choisi le retour au privé, dans une association professionnelle agréée, plutôt que de briguer un second mandat. Elle répond aux questions de L'Agefi Actifs sur cette fonction nouvellement créée au sein de l'association.

La Banque Wormser Frères, qui vient de racheter la société de gestion Finance SA, a recruté Caroline Balderacchi pour diriger ses équipes commerciales auprès des clients de banque privée. Elle travaillait depuis près de quinze ans à la Banque Hottinguer, dont elle était dernièrement directrice de la clientèle privée et présidente du fonds de dotation interne « Entreprendre pour demain ».

L'ancienne députée à la manœuvre pour la réforme du courtage remplacera progressivement dans cette fonction nouvellement créée les secrétaires généraux de l'association.

La nouvelle présidente du Conseil supérieur du notariat est la première femme à occuper cette fonction. L’occasion de revenir sur les mutations profondes de la profession mais aussi d’aborder les priorités de son mandat, l’interprofessionnalité et l’évolution du marché de l’immobilier.

Arkea Banque Privée vient de nommer Thomas Nebout au poste de directeur commercial. Il arrive d’Arkea Banque Entreprises et Institutionnels, où il travaillait depuis six ans comme directeur de centre d’affaires puis directeur territorial entreprises. Auparavant, il a travaillé cinq ans dans les relations clients chez GE Capital et près de huit dans les relations entreprises à la Caisse d’Epargne.

Private Assets sera intégrée à BNP Paribas Asset Management et représentera au total plus de 30 milliards d'euros d'encours gérés et conseillés, sur les 490 milliards d’euros que gère la société, et plus de 600 milliards en prenant aussi en compte les actifs conseillés.

Co-gérant du cabinet Noveliance et conseiller du président de Planète CSCA, Richard Restuccia débutera un mandat de deux ans à la tête de l'organisme pour le registre unique dès janvier 2023.

La société de gestion H2O AM a adressé ce weekend un courriel pour répondre à la demande de certains clients, dont Newsmanagers a pu se procurer une copie. Cette missive contient des «éclaircissements factuels» par rapport à des «commentaires divers et variés,souvent inexacts», ce qui fait référence, selon une source interne, à des éléments diffusés dans la presse. Le premier point concerne l’alignement des intérêts entre H2O AM et les porteurs de parts de fonds cantonnés. La société de gestion assure avoir «elle-même investi une partie de sa trésorerie sur un fonds aujourd’hui en liquidation et a renoncé à des commissions de sur-performance permettant de réduire la taille de certaines SP (side pocket pour fonds cantonnés, ndlr). Dans ce cadre, pratiquement 300 millions d’euros ont été mobilisés». Le deuxième point a trait à la constitution de réserves de près de 200 millions d’euros, que la société présente comme étant «à l’origine au bénéfice de ses clients investis dans les fonds cantonnés». Le troisième et dernier point dit que H2O AM « compte traiter tous les porteurs de parts de SP de manière égalitaire».

Les opérations de rapprochement entre acteurs français de la gestion d’actifs connaissent un nouvel épisode. La société de gestion Trusteam Finance a annoncé lundi soir la signature d’un protocole d’accord en vue du rachat de sa concurrente Gaspal Gestion. Cette acquisition permettra à Trusteam Finance de franchir le cap du milliard d’euros d’encours, selon un communiqué. La société de gestion revendiquait un peu plus de 830 millions d’euros au 31 décembre 2021. Elle avait dépassé le milliard d’euros en 2017, mais les encours ont reculé depuis. Gaspal Gestion gérait de son côté plus de 600 millions d’euros d’actifs à fin décembre 2021. Fondée en 2000, Trusteam a basé son processus de gestion sur le concept de la satisfaction client. La société gère huit fonds et compte vingt-quatre collaborateurs, selon son site Internet. Gaspal Gestion a de son côté été créée en 2006 par Christian Ginolhac, ancien directeur général de la Banque Vernes. La société aligne sept fonds. «L’expertise obligataire et le process d’investissement sur les stratégies dividendes des entreprises de Gaspal Gestion sont des atouts pour la croissance future de Trusteam», commente le président de Trusteam, Jean-Sébastien Beslay. En prenant le contrôle de Gaspal, Trusteam concrétise ses projets de croissance externe. «Trusteam Finance veut participer à la concentration actuelle du secteur de la gestion d’actifs», avait confié Jean-Sébastien Beslay à NewsManagers, en marge de la conférence annuelle de la société de gestion qui se déroulait en février 2020, juste avant la pandémie de Covid-19. Dans un communiqué, Trusteam a réaffirmé son ambition de dépasser les 2 milliards d’euros d’encours d’ici à 2025 et de disposer de quatre fonds de plus de 100 millions d’euros d’actifs en 2023. L’opération doit être finalisée au cours du premier trimestre 2023.

Visée depuis 2018 par une enquête concernant notamment du blanchiment d'argent, la plateforme d’échange de cryptomonnaies pourrait bientôt être inculpée. Mais les procureurs fédéraux seraient divisés la conduite à tenir.

Le gestionnaire d’actifs annonce les nominations d’Edouard Jozan et Malie Conway au sein de l’équipe distribution. Ils prendront leurs fonctions dès le 1er janvier prochain.

La société de gestion permet à la banque d'accroître ses actifs sous gestion de 100 millions d'euros.

Olivier Brenza, directeur de la gouvernance financière de la mutuelle, assurera l’intérim à la tête d’une mutuelle déficitaire en pleine transformation.

Unigestion se prépare à tourner une page de son histoire. Sa directrice générale depuis 12 ans, Fiona Frick a annoncé qu’elle quittait la société de gestion genevoise. Elle y travaillait depuis 32 ans. «Je souhaite poursuivre de nouveaux projets en tant que membre du conseil d’administration et consultant sur le thème de l’allocation des investissements et de la durabilité. Je consacrerai également du temps à créer des passerelles entre le secteur financier, la durabilité et le monde universitaire», déclare-t-elle dans un post Linked-In.