Agami Family Office vient d’annoncer sur LinkedIn la nomination de Prisca Mersanne au rang de directrice des opérations ainsi que membre du comité de la direction. Elle sera chargée de la déclinaison opérationnelle du plan stratégique. Elle sera également responsable pour la direction commerciale, marketing et de la communication. Prisca Mersanne arrive de la Banque Palatine, où elle était directrice du marketing depuis 2015. Elle est entrée dans la banque en 2011 comme directrice de succursale, avant d’être promue directrice des méthodes commerciales et responsable de marché clientèle privée italienne en 2014. Elle a précédemment travaillé chez Société Générale pendant 10 ans, d’abord comme conseillère en gestion de patrimoine, avant d’être nommée directrice d’agence à 2006. Au début de sa carrière, elle a été conseillère en gestion de patrimoine pour La Banque Postale pendant près de sept ans.

Il rejoint l'entreprise en tant que directeur général.

Ardian annonce mercredi son entrée au capital d’Odealim. Le fonds d’investissement investira «en co-contrôle» dans le courtier spécialiste en assurances immobilières après avoir conclu un accord avec TA Associates, actionnaire de référence d’Odealim depuis 2018 qui a accompagné la croissance du courtier dont les ventes sont passées de 30 millions d’euros en 2018 à 160 millions d’euros aujourd’hui. Le montant de la transaction n’est pas connu. «TA Associates réinvestira dans l’entreprise au même titre que Raise Investissement et l’équipe de management», précise un communiqué.

En déployant deux outils, l’un sur l’ingénierie patrimoniale, l’autre sur l’allocation d’actifs, elle encourage leur autonomisation partielle.

Calcium Capital fait son entrée en tant qu’investisseur minoritaire au sein d’Equance, conseil en gestion de patrimoine à destination des expatriés français.

Réunis, les deux acteurs représentent 860 millions d’euros prêtés à 3.100 entreprises en France, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas.

Crédit Agricole Indosuez Wealth vient de promouvoir Eric Grandjean au poste de responsable du marketing et de la distribution, et des solutions d’investissements en fonds et de la recherche de fonds. L’intéressé, basé au Luxembourg, était depuis dix ans directeur des fonds. Auparavant, il y aussi été gérant. Il a précédemment travaillé chez Rabobank, Robeco et Bank Sarasin au Luxembourg.

Le nouveau vice-président revient sur la stratégie de diversification du groupe familial de gestion immobilière qui a déjà acheté deux cabinets de CGP en 2020. Il explique notamment son envie de se développer sur la gestion de patrimoine.

Jacques Bouthier, actionnaire à 85% du courtier en assurances, a démissionné de son mandat. Les assureurs partenaires du groupe s'interrogent.

L’iconique directeur général de la banque privée de Degroof Petercam, Bruno Colmant, va finalement rejoindre le cabinet de conseil Roland Berger outre-Quiévrain comme partner. Il avait déjà évolué chez le consultant comme responsable mondial des services financiers entre 2011 et 2015. L'économiste a annoncé sa démission au début du mois de mai, et a d’ores et déjà été remplacé par Sabine Caudron, qui dirigeait jusqu’ici la banque privée dans les Flandres. Au cours de sa carrière, Bruno Colmant aura notamment été directeur de cabinet du ministre des finances et vice-premier ministre belge Didier Reynders, président de la Bourse de Bruxelles, directeur général adjoint d’Ageas, et directeur général de Degroof Petercam, avant de prendre la direction de la banque privée de cette dernière.

NatixisInvestmentManagers («Natixis IM») vient de nommer huitnouveaux membres au sein de son comité de direction. Leur mission sera de définir, mettre en œuvre et suivre les objectifs stratégiques des métiers de gestion d’actifs et de fortune au sein du pôle Global Financial Services du GroupeBPCE. Les nouveaux membres du Comité de direction sont: -AlixBoisaubert, directrice communication corporate pour la gestion d’actifs et de fortune. Elle occupe son poste actuel depuis septembre2020, après avoir travaillé au sein d’OstrumAM, affilié de NatixisIM, où elle était en charge de la communication, du marketing et de la responsabilité sociale des entreprises; -AlainBruneau, secrétaire général pour la gestion d’actifs et de fortune. Celui-ci vient tout juste d'être nommé à son nouveau poste, après avoir été directeur de la conformité de Natixis. Dans le cadre de ses fonctions, il supervise les risques, la conformité et les affaires publiques; -FabriceChemouny, directeur Asie-Pacifique de Natixis IM: Basé à HongKong, il occupe ce poste depuis cinq ans; -AudreyKoenig, directrice générale de Natixis Wealth Management; -MelanieRobinson, directrice expérience client en gestion d’actifs et de fortune. Elle travaille pour Natixis IM depuis novembre2021; -JustinRosen, directeur de la conformité de Natixis IM; -Jean-MarcSabatier, directeur des risques de NatixisIM; -NathalieWallace, directrice de l’investissement durable pour la gestion d’actifs et de fortune. Au sein du Comité de direction «gestion d’actifs et de fortune», ils rejoignent le directeur général Tim Ryan et : -David Giunta, directeur général de Natixis IM US; -Christophe Lanne, directeur ressources et transformation en gestion d’actifs et de fortune; -Cyril Marie, directeur financier et responsable stratégie et développement corporate en gestion d’actifs et de fortune; -Joseph Pinto, directeur de la distribution de Natixis IM en Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Asie-Pacifique; -Philippe Setbon, directeur général d’Ostrum AM; -Eric Ward, directeur juridique de Natixis IM.

L’ancien gérant obligataire Charles Zerah vient de lancer sa propre société d’investissement en capital-risque, a appris Citywire Selector sur la base de documents légaux. Sa société, dénommée Zercap, a été fondée à l'été 2020. Il aurait déjà investi dans la société Obole Lab, note le média britannique, et ce aux côtés du gérant de Comgest Vincent Strauss. Charles Zerah a officié pendant 11 ans chez Carmignac, et a notamment géré les fonds Unconstrained Global Bond et Global Bond funds. Il est parti de la société à la rentrée 2021, et a été remplacé par Abdelak Adjriou.

Elle est nommé directrice des opérations du courtier spécialisé en assurance emprunteur.

DNCA Finance a annoncé ce 18 mai la nomination de Juliette Filou au poste de responsable investisseurs CGP sur la région Ouest, et celle de Julien Latard en qualité de responsable investisseurs Banques de Réseaux sur la région Est et Sud-Ouest. Juliette Filou intègre l’équipe de Benjamin Leneutre, et sera chargée du développement et du suivi des conseillers en gestion de patrimoine basés sur le Grand Ouest, de la Normandie au Pays basque. Elle prend la suite de Thomas Lemaire qui va rejoindre les équipes Institutionnelles. Juliette Filou a commencé sa carrière chez Theseis comme responsable du développement des placements financiers auprès des conseillers du réseau. En 2019, elle rejoint Rothschild & Co, pour renforcer l’équipe commerciale et devient responsable des relations partenaires. Julien Latard vient renforcer l’équipe d’Alexandre de La Raitrie. Il aura la charge du développement et suivi des banques de réseaux de la région Est et Sud-Ouest. Côté carrière, il a démarré comme professionnel de volleyball de 2011 à 2017. A la fin de ses études en 2017, il intègre le Crédit Agricole Gestion Conseillée à Paris comme gérant de portefeuille actions, obligations et OPCVM.

Jean-Marie Paluel-Marmont est décédé le 13 mai 2022.

Après les sujets métiers de la profession ce matin, cet après-midi est consacré au conseil financier et à la façon dont les CGP font évoluer les portefeuilles de leurs clients.,

L’ACPR a publié le 9 mai dernier une nouvelle recommandation, 2022-R-01, qui invite l’ensemble des professionnels de la banque et de l’assurance à mettre en place une organisation simple et efficace pour apporter aux réclamants une réponse claire et motivée le plus rapidement possible, et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas deux mois, y compris lorsque le traitement des réclamations a été délégué.

Les deux mutuelles souhaitent capitaliser sur leurs complémentarités pour aborder la réforme de la protection sociale des fonctionnaires.,

Le private equity se pique pour les gérants de fortune en France. Le lyonnais Siparex vient d’entrer de manière minoritaire au capital de la Financière d’Orion, un cabinet de gestion de patrimoine conseillant quelques 1,9 milliard d’euros d’encours pour 13.000 clients. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros en 2021. Cette acquisition se double du rachat de deux cabinets de CGP par Orion : le chartrain BLC et le parisiano-breton Nexus.

BANQUE

Thierry Delesalle veut utiliser le 118e Congrès desnotaires de France comme mégaphone pour passer un message à ses confrères en les exhortant à passer d’une culture de l’acte à une culture du conseil.

Après les experts-comptables, Harvest Fidroit Quantalys lorgne maintenant du côté des notaires. La fintech de gestion de patrimoine a conclu un partenariat avec l'éditeur juridique LexisNexis pour enrichir le portail de recherche juridique Lexis 360Intelligence.

Il lancera un outil de souscription simplifiée de contrat d'assurance de prêt le 1er juin, date d'entrée en vigueur de la résiliation à tout moment

Si les services de Louvre Banque Privée, nouveau nom de la BPE, existent déjà sur l'ensemble du territoire, LBP veut accélérer leur déploiement.

Le cabinet de gestion de patrimoine Herez vient de racheter son concurrent lyonnais P4M Development. La firme gère 50 millions d’euros d’encours pour le compte de particuliers et d’entreprises. A l’issue de ce rapprochement, Stéphane Pourcher et Christopher Fournier, conseillers en investissements financiers associés deP4M Development deviennent actionnaires d’Herez, et dirigeront les équipes du bureau lyonnais. Herez compte désormais quelques 3,2 milliards d’euros d’encours sous conseil.

Le groupe britannique ouvre un bureau commercial à Paris

L'association d'autorégulation du courtage se dote avec l'arrivée de Daisy Facchinetti d'une secrétaire générale.

Par cette opération, Laplace annonce vouloir relever les nouveaux défis de la gestion privée.

Jean-Philippe Dumas a été nommé directeur de l’espace patrimonial Milleis Banque d’Annecy.

Antoine Berte rejoint son équipe commerciale comme responsable de développement avec la mission de renforcer sa présence auprès des CGPI d’Île-de-France, Val-de-Loire et Normandie.