La consolidation se poursuit chez les conseillers en gestion de patrimoine. Le groupe Patrimmofi annonce ce mardi 20 septembre avoir intégré le cabinet lyonnais Covaleurs. Représentant 180 millions d’euros d’encours financiers, l’entité est dirigée par Marc-Olivier de Bazelaire et Pierre Joron. Les deux associés entrent au capital du groupe et rejoignent les équipes en tant que « dirigeants entrepreneurs associés », précise un communiqué. Présent à Lyon et à Dijon, l’Office patrimonial Covaleurs intégre un groupe déjà présent depuis 2021 en Rhône-Alpes, via la société ICF dirigée par Guy Roos. Dirigeant Fondateur, associé du groupe Patrimmofi, ce dernier a indiqué dans un communiqué que le rapprochement des équipes doit permettre au groupe Patrimmofi de disposer d’un pôle d’excellence en région lyonnaise d’une quinzaine de personnes ».

L’un des plus gros gestionnaires d’actifs du monde Pimco, filiale de l’assureur allemand Allianz, est en train d'établir une succursale à Paris selon les informations de NewsManagers, confirmées par la société de gestion. Plus précisément, il s’agit pour le géant américain de la gestion obligataire d’ouvrir le bureau français de sa succursale européenne Pimco Europe Gmbh dont le siège social se trouve à Munich en Allemagne. La succursale parisienne a été constituée en date du 29 août et est pour l’instant domiciliée boulevard Haussmann dans les locaux français d’Allianz Real Estate.«Nous sommes actuellement en processus d’ouverture d’un bureau à Paris, et nous espérons être en mesure d’accueillir la clientèle dans ce nouveau bureau de Pimco Paris au début de l’année prochaine», a indiqué la société de gestion à NewsManagers sans davantage de précisions. Selon un document consulté par NewsManagers, «la succursale française de Pimco Europe Gmbh contribuera à promouvoir et développer les activités de la société mère en France auprès des investisseurs institutionnels français et de distributeurs locaux afin de leur délivrer des prestations de services de gestion de portefeuille». Opportunités de croissance Le responsable en France est désigné comme étant Franck Witt, managing director du bureau de Pimco à Munich et responsable des activités du gestionnaire obligataire sur les marchés allemand et autrichien, dans les documents consultés par NewsManagers. Néanmoins, il y a fort à parier que l'équipe en charge du marché français soit rapatriée de Londres à Paris puisque dans le cas des autres succursales européennes, notamment en Allemagne, en Italie et en Irlande, tout ou partie des équipes dédiées à ces marchés ont été transférées dans les pays concernés une fois les succursales établies. L'équipe française se compose de six personnes et est dirigée par Eleni Sifakis, qui avait succédé à Dominique Dorlipo en 2021. Dans un entretien à NewsManagers en juillet 2021, Eleni Sifakis revenait sur les raisons pour lesquelles Pimco n’avait jamais ouvert de bureau à Paris jusqu’alors.«C’est une possibilité qui été évaluée à plusieurs moments, mais il a été considéré qu’il y avait de nombreux avantages à être à Londres car c’est là que se trouve le bureau phare européen avec les gérants de portefeuille, les équipes opérationnelles, de support…», disait-elle à l'époque. La responsable du marché français évoquait aussi «des opportunités de croissance dans les années à venir»dans l’Hexagone. Pimco gérait 1.820 milliards de dollars d’actifs (1.815 milliards d’euros) à fin juin dont 1.450 milliards pour des clients tiers selon les chiffres publiés sur son site internet. Les encours sous gestion provenant d’Allianz Real Estate et des succursales de Pimco dont Pimco Europe GmbH s'élevaient, eux, à 86 milliards de dollars fin mars.

Mandarine Gestion vient de recruter Rebecca Kaddoum, une ancienne de Comgest, en tant que responsable de la gestion croissance large cap européennes, un poste nouvellement créé. Elle pilotera Mandarine Opportunités, fonds d’actions françaises de 302 millions d’euros au 31 aout 2022. De plus, elle cogérera Mandarine Active, fonds actions zone euro centré sur la thématique sociale de 283 millions d’euros au 31 août 2022. Les deux produits sont labellisés ISR. Rebecca Kaddoum, 43 ans, travaillait chez Comgest entre 2010 et 2019. Elle y a cogéré plusieurs fonds de grandes et moyennes capitalisations européennes. Elle a ensuite mené des activités de business angel et de consultante. « Dans un contexte difficile pour les marchés financiers, l’arrivée d’une gérante senior est un témoignage supplémentaire de l’attractivité de Mandarine Gestion, qui est l’une des rares sociétés de gestion actions de la place de Paris à afficher une collecte nette positive cette année », a commenté Marc Renaud, président de Mandarine Gestion. Mandarine Gestion gère 3,5 milliards d’euros et compte 42 collaborateurs.

Ageo Assurances réorganise sa gouvernance et annonce la nomination de Nicolas Pages en qualité de directeur général du groupe.

D'après une étude du néo-courtier Bux, c'est le premier frein chez cette génération.

Malgré le recours déposé contre le Conseil constitutionnel contre la réforme du courtage, la loi est toujours en vigueur.

Delphine Stricker sera, à partir du 3 octobre, la nouvelle directrice de cabinet du directeur général Bruno Angles et directrice de la communication éde l'évémentiel d’AG2R La Mondiale. Elle sera, à ce titre, membre du comité de direction groupe. Elle succède à Béatrice Willems qui conserve ses fonctions de membre du comité de direction groupe en charge des nouveaux métiers et services.

La société de gestion a injecté 30 millions d’euros dans le capital du groupe et fait entrer son propre président Pascal Savary au Conseil d’administration.

En l’absence de problèmes techniques, la Chancellerie et Bercy devraient proposer la sécurisation juridique demandée par les différents acteurs.

La future entité de gestion du groupe Aéma prendra le nom d'OFI Invest, a appris NewsManagers. La Macif, principal actionnaire d'OFI AM, devrait racheter les parts de la Matmut.

CPR AM vient de recruter Steve Chan Tat Chuen au poste de gérant multi-classes d’actifs. L’intéressé a démarré sa carrière chez Lyxor AM en 2020, et y était gérant multi-classes d’actifs et gérant de fonds de hedge funds.

Claire Léauté vient d'être nommée directrice générale de Suravenir Assurances,filiale du Crédit Mutuel Arkéa spécialisée dans les assurances dommages de particuliers (automobile, habitation). C’est donc désormais un binôme 100% féminin qui sera à la tête de l’entreprise, dont le conseil d’administration est présidé par Sophie Violleau. Claire Léauté succède à Bernard Snoeck, «qui a clôturé sa carrière en œuvrant ces 9 dernières années au développement de l’entreprise, grâce à une forte politique d’innovation», précise le bancassureur dans un communiqué.

L’Agefi Actifs sera également présent aux Cercles de L’Agefi qui se tiendront à Aix-en-Provence le 21 septembre prochain pour participer aux débats de la matinée. ,

Dernier mohican de l’assurbanque, Axa promet des taux préférentiels sur le crédit à la consommation. Son activité bancaire est difficile à rentabiliser.

Le nom du nouveau président de l’AMF devrait être rapidement dévoilé. Guillaume Prache, directeur général de Better Finance, est l’un des candidats a avoir reçu un soutien important de la part de membresde la commission consultative épargnants de l'AMF.,

Le Royaume-Uni se réveille dans le deuil. La reine Elizabeth II s’est éteinte jeudi 8 septembre dans l’après-midi, à Balmoral en Ecosse, à l’âge de 96 ans. Un coup dur pour la famille royale qui dit adieu à celle qui aura régné durant plus de 70 ans sur l’empire britannique. Son fils, que l’on nomme désormais Charles III, reprendra les rênes dans les prochains jours.

Le groupe bancaire Crédit Mutuel Arkéa a annoncé que Thomas Guyot va prendre la tête de son pôle produits (qui inclus la gestion d’actifs, l’assurance et l’immobilier), en remplacement de Sébastien Barbe. NewsManagers avait annoncé le départ de ce dernier hier matin, probablement pour Montpensier Finance. Le communiqué indique que Sébastien Barbe «a souhaité quitter le groupe pour se consacrer à un projet entrepreneurial». Thomas Guyot est entré dans le groupe d’assurance Suravenir, une filiale du Crédit Mutuel Arkéa en 2012. Il en est le président du directoire depuis le début de l’année. Thomas Guyot, âgé de 46 ans, est diplômé de l’Ecole polytechnique. Il commence sa carrière dans le secteur des télécommunications, à Cegetel Entreprises avant de rejoindre le Crédit Mutuel Arkéa en 2006, en tant que directeur marketing de Symphonis, qui fusionnera plus tard avec Fortuneo. Il prend en charge ensuite la gestion de bilan du Crédit Mutuel Arkéa, avant de prendre la direction de la salle des marchés en 2008 puis de rejoindre Survanir en 2012 en tant que directeur technique et financier. Le pôle Produits du Crédit Mutuel Arkéa compte 1.200 collaborateurs répartis au sein d’une vingtaine d’entités spécialisées dans l’assurance, la gestion et l’immobilier dont par exemple Suravenir Assurances et Novelia, Arkéa Investment Services (avec Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion, Arkéa REIM pour la gestion d’actifs et Arkéa Banque Privée pour la gestion de fortune) ou encoreArkéa Real Estate pour le conseil en immobilier.

Le courtier entend ainsi se renforcer sur le marché de l'assurance emprunteur au moment de l'entrée en vigueur de la réforme Lemoine.

Jérôme Cusanno, président de l'Afib évoque un licenciement économique en lien avec le recours de l'ANCDGP contre la réforme du courtage. Une version contredite par Géraud Cambournac, qui assure que la décision était antérieure au recours.

Non, il ne s’agit pas d’une équipe de football mais bel et bien d’une société de gestion qui a ouvert un bureau commercial à Paris et se lance dans le championnat parisien des sociétés anglo-saxones de private equity qui s’implantent dans notre capitale. PSG Equity est née à Boston en 2014 et s’est spécialisée sur les investissements dans le secteur de la tech. En France, les personnes averties auront entendu parler d’elle pour son investissement dans l’agrégateur Budget Insight en avril dernier auprès du Crédit Mutuel Arkéa. PSG pour «Providence Strategic Growth», incubée comme son nom l’indique par Providence Equity Partners, un groupe de private equity américain gérant plus de 44 milliards de dollars investis dans les secteurs des médias, communication, éducation et technologies. La société compte aussi dans son portefeuille de tech françaises Sellsy, un logiciel de gestion intégré pour les PME; Signaturit, un prestataire de signature électronique, ou encore Threatconnect, une plateforme de cybersécurité.

Sébastien Barbe prend le large. Il quitte le groupe brestois Crédit Mutuel Arkéa où il était membre du comité exécutif et directeur du pôle produits depuis mars 2022 seulement, selon plusieurs sources concordantes. D’après deux de ces sources, Sébastien Barbe, 50 ans, rejoindrait Montpensier Finance, la société de gestion reprise en 2004 par Guillaume Dard. Contactée par NewsManagers, une porte-parole de la boutique française n’a pas souhaité faire de commentaire sur une éventuelle arrivée au sein des équipes. Elle a en revanche exclu toute évolution de l’actionnariat de la société de gestion. Le capital est actuellement détenu à 75 % par le management, dont Guillaume Dard, et à 25 % par Amundi. Le premier groupe français de gestion d’actifs était entré au capital en septembre 2020, notamment afin d’aider la boutique à se développer à l’international. NewsManagers n’a pas eu connaissance du rôle que pourrait jouer Sébastien Barbe, mais vu le niveau de ses fonctions précédentes, on peut aisément imaginer qu’il s’agira d’un poste clé. Le principal intéressé n’a pas répondu à nos sollicitations. Montpensier a précisé que Guillaume Dard restait président. Dix ans de maison Sébastien Barbe met donc un terme à plus de dix ans de carrière au sein du Crédit Mutuel Arkéa. Il avait rejoint le groupe breton en juillet 2011, à la faveur du rachat par ce dernier de Schelcher Prince Gestion, une boutique spécialisée dans la gestion obligataire. Il y était devenu directeur général, après avoir travaillé pendant plusieurs années chez Rothschild & Cie Gestion comme gérant obligataire. Par la suite, ses fonctions se sont étoffées au fur et à mesure que le groupe breton structurait et développait son offre de gestion d’actifs au sein d’Arkéa Investment Services. Ainsi, en 2017, il est devenu président des directoires d’Arkéa Investment Services et de sa filiale Federal Finance Gestion. A fin juin 2022, «l’archipel» Arkéa Investment Services regroupait sept «spécialistes» (Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion, Arkéa Banque Privée, Arkéa Real Estate, Arkéa Real Estate Investment Management, Swen Capital Partners et Mandarine Gestion) et gérait 66 milliards d’euros, selon le site Internet de la structure. Il y a cinq ans, Arkéa IS ne gérait que 44 milliards d’euros, avait rappelé Sébastien Barbe lors d’une conférence annuelle en février 2022. En rejoignant potentiellement Montpensier, il retrouvera une société de taille plus modeste. La boutique gère plus de 3,5 milliards d’euros d’actifs, selon son site Internet.

Le groupe intégré d’avocats et de notaires De Gaulle Fleurance a annoncé, mardi dans un communiqué, l’arrivée d’Anne Maréchal en tant qu’associée. Directrice des affaires juridiques de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pendant les huit dernières années, elle a contribué activement à l’élaboration de la réglementation sur les actifs numériques au sein de la loi Pacte. Elle a aussi développé une expertise reconnue en droit boursier et financier ainsi qu’en fusion-acquisition au cours de sa carrière partagée entre secteurs public et privé. Grâce à ce recrutement, le groupe ambitionne de devenir la référence de son secteur en matière d’actifs numériques et de blockchain.

Villyz, spécialisée dans le financement des collectivités locales, est le premier acteur français à se voir attribuer l’agrément européen.

L’Institut du financement des professionnels de l’immobilier (IFPImm)a nommé Jean-Michel Royo conseiller du président. Il est diplômé de l’IAE de Grenoble en 3ème cycle de finance et de HEC Management, école des dirigeants d’entreprises publiques locales.

Le régulateur a alerté sur la multiplication des noms de domaines comprenant l'acronyme «AMF».

Après 14 années consacrées à Dorval Asset Management, Gaëlle Guilloux a décidé de «donner un nouvel élan à sa carrière», selon un communiqué, qui ne précise pas sa nouvelle destination. Gaëlle Guilloux était directrice commerciale et marketing, puis directrice marketing digital, communication et événementiel de Dorval AM. Elle avait rejoint la société de gestion en 2008 après près de deux ans chez BNP Paribas Cardif en tant que responsable du développement de la multigestion, selon son profil Linked-In. Philippe Cormon reprend en direct les principales fonctions de Gaëlle Guilloux en parallèle du développement commercial, avec l’appui de l’équipe marketing, a précisé une porte-parole de Dorval AM à NewsManagers.

Un livret publié le 30 août s'attarde essentiellement sur les transmissions et l'immobilier. Avec une proposition phare : réunifier usage et destination de l'immeuble.

Une nouvelle étape est franchie pour Inter Invest. Le groupe spécialisé dans la conception, la gestion et la distribution de solutions d’investissement annonce avoir obtenu des agréments pour la gestion de portefeuille pour compte de tiers, la gestion de plans d’épargne retraite (PER) sous forme de compte-titres ainsi que pour l’activité de tenue de compte conservation. Ces agréments, délivrés lors de la séance du 13 juillet du Collège de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), doivent permettre à Inter Invest de commercialiser des solutions de gestion d’actifs et de développer une nouvelle plateforme titres à destination des distributeurs - banques privées, conseillers en investissements financiers. Un premier produit, appelé “Mon PER”, portera sur un PER compte-titres sur-mesure. Inter Invest compte aussi vendre des offres en marque blanche à ses partenaires distributeurs. Le groupe proposera trois niveaux de services personnalisables pour ses partenaires: la tenue de compte conservation, la gestion du PER et la gestion de portefeuille. Inter Invest gère déjà 3,5 milliards d’euros d’actifs financés en Loi Girardin et 250 millions d’euros en capital investissement. Son offre est distribuée à un réseau d’environ 925 partenaires, représentant 43.000 investisseurs.

Pas moins de 242 opérations ont été conclues dans le monde au premier semestre 2022, selon Clyde & Co. Une intensité inédite depuis 2012.

Le nouveau directeur financier et la directrice des opérations arrivent de chez Deutsche Bank et Bank of Ireland.