Commencée il y a six mois, la fusion des sociétés de gestion Amplegest et Invest AM est maintenant définitive. La nouvelle Amplegest - laboutique de gestion entrepreneuriale passée sous la houlette du cabinetCyrus -pèse maintenant 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion et en vise 6 à l’horizon 2025. Elle se structure autour de la gestion d’actifs (3,7 milliards d’euros), la gestion privée (2,1 milliards d’euros) et du family office (1 milliard d’euros). Elle compte soixante collaborateurs.

CBRE, société de conseil en immobilier, acquière Green Soluce, conseil en développement durable, RSE et ESG appliqué à l’immobilier et à la ville.«L’intégration de Green Soluce nous permet d’accroitre significativement notre activité de conseil en ESG et ainsi d’offrir à nos clients un accompagnement innovant dans le déploiement de leur stratégie RSE», indique dans un communiqué Fabrice Allouche, président de CBRE France.

Si le taux de chômage a reculé en France au cours des dernières années, un point noir demeure par rapport à nos voisins européens : la faiblesse du taux d’emploi des seniors (55-64 ans). Et l’âge de départ à la retraite n’est pas seul en cause...

Le plan de long terme du nouveau DG, Laurent Guillot, est plafonné à 160% du fixe, contre 100% pour Yves Le Masne. L'ESG comptera pour 40%.

La formation de certains salariés pourra être accélérées et étant recentrée sur les produits distribués.

Lendahand a acquis Babyloan, spécialisée dans le micro-prêt à impact social. Fragilisée par le Covid, la marque devrait disparaitre d’ici la fin de l’année.

L'observatoire des agents généraux d'assurance d'Agéa montre certaines spécificités des agents vie par rapport aux agents généralistes. Elles s'expliquent notamment par la volonté des compagnies.

Certains frais sont plus difficiles à débusquer que d’autres. Ceux du courtier américain Charles Schwab dévoilés par la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de la Bourse américain, étaient particulièrement bien cachés. La Securities and Exchange Commission accuse trois filiales de conseil en investissement financiers de Charles Schwab de ne pas avoir révélé qu’entre 2015 et 2018, elles allouaient les fonds de leurs clients d’une manière qui, selon leurs propres analyses internes, étaient moins rentable dans la plupart des conditions du marché. Cette allocation était effectuée via un robo-advisor. Alors que celui-ci était censé proposer une répartition optimale des actifs des clients selon leur profil de risque, il était programmé pour surpondérer les liquidités par une «méthodologie de construction de portefeuille disciplinée», indique la SEC. Le cash déposé sur les comptes des clients était ensuite utilisé comme moyen de refinancement par la banque affiliée de Schwab pour son activité de prêts. La société touchait donc des revenus d’intérêts - la différence entre le coût auquel elle se finance et celui auquel elle prête - sur la trésorerie gonflée de sa clientèle. Alors que Schwab assurait que son robo-advisor ne percevait ni frais de conseil, ni frais cachés,l’entreprise n’a pas informé ses clients que ses portefeuilles pouvaient se révéler moins performants qu’attendu. C’est cette moindre performance qui a été assimilée à des frais cachés. «Schwab a affirmé que le montant des liquidités dans ses portefeuilles de robo-advisor était déterminé par des algorithmes économiques sophistiqués destinés à optimiser les rendements de ses clients alors qu’en réalité, il était déterminé par le montant d’argent que l’entreprise voulait gagner», a déclaré Gurbir Grewal, directeur de la division d’enquête sur les valeurs mobilièresde la SEC dans un communiqué. Sans admettre ni infirmer les accusationsde la SEC, Charles Schwab atransigépour arrêter les poursuites en acceptant de régler 187 millions de dollars (180 millions d’euros), dont une amende civile de 135 millions de dollars et 52 millions de dollars de restitution aux clients. Les filiales du courtier vont recourir aux services d’un consultant indépendant pour «revoir leurs politiques et procédures relatives à la publicité et au marketing de leur robo advisor», indique la SEC.

Le pôle commun assurance banque épargne liste dans son rapport annuel les défaillances dans la commercialisation des produits et offres proposés aux particuliers.

Patrick Cohen succède à Jean-Laurent Granier qui présidait la Fédération Française des Sociétés Anonymes d’Assurance (FFSAA) depuis 2019.,

Il prend la suite d'Alain Burq qui a souhaité passer la main.

Si l’Amérique du Nord accueille toujours le plus de grands patrimoines, l’Europe dépasse en 2021 l’Asie-Pacifique, d’après le World wealth report 2022. Mais les profils émergents sont mal adressés par les acteurs classiques, qui peinent à suivre les nouvelles demandes.

Si la volonté d’harmoniser la règlementation du financement participatif à l’échelle européenne est noble, elle vient mettre en péril un secteur qui en France connait une croissance à deux chiffres depuis huit ans.

Ludovic Hennebois sera le directeur de la nouvelle plateforme spécialisée dans les crédits immobiliers.

Young Platform, qui revendique un million d'utilisateurs en Italie, cible un public jeune à qui il distribue gratuitement son token pour l'amener sur sa plateforme d'exchange.

Audrey Koenig qui dirige Natixis Wealth Management depuis un peu plus d’un an en recense les points forts. Sachant par ailleurs que les clients ont évolué et qu’il faut s’adapter à leurs attentes, elle mise beaucoup sur sescollaborateurs.

Carmignac a recruté Marnix van den Berge en qualité de responsable de l’équipe de distribution pour la zone Benelux. L’intéressé rejoindra la société le 16 août 2022 et supervisera les équipes de développement commercial pour la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas depuis le Luxembourg. Les responsables des équipes distribution pour la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas seront désormais sous sa responsabilité. Il est lui-même rattaché à Martial Godet, responsable mondial des ventes. Marnix van den Berge rejoint Carmignac après avoir dirigé, chez Capital Group, les forces de distribution commerciale au Benelux et dans les pays nordiques depuis 2014 auxquelles se sont ajoutées les forces de distribution commerciale en France en 2016. Auparavant, il a occupé des fonctions similaires chez Crédit Suisse Asset Management et était également en charge des solutions d’investissement chez Quilvest Wealth Management.

Sa filiale SPVIE Wealth Management propose un catalogue complet et lance son propre réseau de courtiers.

BANQUE

Filib’ tisse des partenariats avec entreprises et acteurs pourautonomiser les salariés sur leur allocation.

Les Psan rapportent les mêmes difficultés d’accès aux services bancaires et assurantiels depuis plusieurs années, sans qu'une évolution notable ne se dessine.

M&G Investments vient de recruter Florian Lelong au poste de responsable de la distribution. L’intéressé arrive en provenance du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Sefima, où il était responsable de la gestion d’actifs. Florian aura la charge d’accompagner les clients des banques privées et de détail, les family offices et les conseillers en gestion de patrimoine dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône Alpes. Basé à Aix-en-Provence, il est rattaché à Adrien Barbanchon, directeur commercial et distribution France. Dans le même temps, Adrien Barbanchon est nommé directeur commercial et distribution pour la France. Il dirigera une équipe de quatre personnes, composée également d’Anne-Charlotte Decoux et de Marianne Le Bellego, en charge des relations avec les banques, les family offices et les CGP dans l’ensemble de l’hexagone. Adrien Barbanchon sera directement rattaché à Brice Anger, directeur général de M&G France.

La banque zurichoise a émis, mercredi, un nouvel avertissement sur résultat, avant de faire l’objet d’une rumeur de rachat par l’américain State Street.

La société de gestion Lazard Frères Gestion vient de recruter Pierre Richer dans son équipe de banquiers privés dirigée par Aurélia Verchère, responsable du développement de la gestion privée à Paris. L’intéressé était précédemment banquier privé pour clients particuliers aisés et très fortunés chez Rothschild Martin Maurel.

Il était auparavant directeur général du courtier également spécialisé dans l'assurance emprunteur Magnolia.

Le courtier grossiste en assurances entend s’imposer comme le numéro deux du secteur en France et vise un chiffre d’affaires de 160 millions d’euros.

Le rapprochement annoncé en juin 2021 entre les sociétés de gestionFlornoy et Ferri a donné naissance à une nouvelle entité nommée Flornoy Ferri. La société du groupe Premium, lui-même contrôlé par Eurazeo, gère aujourd’hui 2,2 milliards d’euros d’actifs pour le compte d’une clientèle de particuliers, de conseillers en gestion de patrimoine, d’associations et d’institutionnels. Le nouvel ensemble ambitionne de passer le cap des 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion dans les 12 mois. Il réunit 42 collaborateurs dont une équipe parisienne qui s’installera prochainement dans de nouveaux locaux et des équipes réparties sur cinq sites en région (Bordeaux, Aix en Provence, Lyon, Le Mans, Tours), ainsi qu’en Belgique et en Suisse. Sylvain et Nicolas Ferri, co-fondateurs de FerriGestion, ont pris respectivement les fonctions de directeur général délégué et directeur des risques de Flornoy Ferri. C’est le président de Flornoy, Benoît Jauvert, qui préside le nouvel ensemble. La société, qui gère actuellement 18 fonds prévoit d’étoffer sa gamme avec la création dans les prochaines semaines d’un fonds diversifié multithématiques et d’un fonds obligataire 100% green bonds et social bonds. En gestion privée, Flornoy Ferri poursuivra sa stratégie de croissance externe «avec actuellement plusieurs projets d’acquisition», précise la société dans un communiqué. Ce pôle d’activité accueillera par ailleurs prochainement un nouveau responsable.

Arthur David-Boyet arrive en tant que responsable des relations Distribution & Investisseurs Institutionnels France de la société de gestion.

Il succède à Daisy Facchinetti nommée au poste de secrétaire générale au sein de l’association d’auto régulation en courtage Endya.

La valorisation du spécialiste du courtage en assurances et en financement immobilier a grimpé en flèche sous l’effet d’une enchère très concurrentielle.