Actualités Patrimoine : actus et décryptages. Page 141

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27/06/2023

PARTENARIAT

M&G Investments – Dette émergente : une potentielle source de protection et de diversification ?

Selon Claudia Calich, Head of Emerging Market Debt chez M&G, ajouter des obligations de pays émergents à votre portefeuille peut contribuer à limiter l’érosion de votre patrimoine en période d’inflation. Tout en allouant du capital à de nouveaux investissements.

27/06/2023

Cinq professionnels créent une plateforme pour répondre aux nouvelles exigences durables

La plateforme digitale propose une gamme de solutions patrimoniales responsables, notamment en gestion d’actifs, assurance-vie et prévoyance-retraite.

27/06/2023

SCPI : la collecte en repli au 1er trimestre

Elle est en retrait de 10% et atteint 2,4 milliards d’euros. Les prix de part sont en baisse de 1,12% sur un an.

27/06/2023

Charles Ménard est élu président de l’IACF

Il succède à Frédéric Teper qui présidait l’Institut depuis juin 2020.

Les défricheurs de la Blockchain, technologie réseau innovation digital smart fintech start-up

27/06/2023

La Financière d’Orion lance un nouvel outil pour ses CGP

Canopia leur apporte un soutien administratif et réglementaire et les aide dans l’allocation d’actifs et l’ingénierie patrimoniale.

investissement prospection croissance rendement hausse

27/06/2023

Freedom Finance Europe propose un placement à long terme aux rendements attractifs

L’investissement est disponible à partir d’un solde de 1 000 euros.

27/06/2023

Le président de Century 21 évoque «l’atroce ironie» du marché immobilier

Le bilan du premier semestre de Century 21 témoigne d’un repli des ventes de 14% et d’une flambée de l’apport nécessaire de 60%. Face à des prix qui ne s’ajustent pas assez vite aux difficultés de la demande, les acquéreurs n’ont d’autres choix que de sacrifier de la surface.

AMF orientations stratégiques Impact 2027 Marie-Anne Barbat-Layani 26 juin 2023

26/06/2023

Finance durable et protection des épargnants restent le leitmotiv de l’AMF à horizon 2027

La présidente de l'autorité, Marie-Anne Barbat-Layani, a dévoilé lundi sa feuille de route 2023-2027. Le régulateur souhaite instaurer une transaction simplifiée pour les manquements simples.

26/06/2023

Patrimoine online : Entre autonomie et indépendance, les CGP ont le choix !

Le débat consacrée à la profession de CGP a mis en évidence des modèles d’activité très différents… où tout le monde à sa place.

26/06/2023

Orpea est valorisé entre 2,6 et 7 milliards d'euros par un rapport

Ces estimations, en valeur d'entreprise, impliquent que les capitaux propres de la société sont négatifs en raison de l'important endettement.

26/06/2023

Tribune

Les obligations convertibles : pourquoi s’y intéresser maintenant ?

Les fonds d’obligations convertibles sont en capacité d’atténuer le risque d’un retour de la volatilité due aux perspectives d’activité plus incertaines.

26/06/2023

Courtage : tensions à la tête de l'association professionnelle Afib

Agréée par le régulateur dans le cadre de la réforme du courtage, aux côtés de six autres associations professionnelles, l’Association française des intermédiaires en bancassurance (Afib) connait des débuts contrastés et vient de perdre son président, Jérôme Cusanno, qui a démissionné de son mandat.

26/06/2023

L’Institut de la finance durable propose de créer un label «transition écologique» pour les produits financiers

Cela fait partie des onze recommandations du premier rapport de l'IFD, suite à la mission confiée par Bruno Le Maire à Yves Perrier.

23/06/2023

PARTENARIAT

Actions en Chine : la qualité et la patience mènent loin

Entretien avec Martin Lau, associé directeur et gestionnaire de portefeuille principal de la stratégie de FSSA China Growth

23/06/2023

Patrimoine Online : Le rôle de conseiller prend tout son sens en 2023

Retrouvez nos experts et professionnels pour une table ronde sur l'ajustement du conseil financier en 2023. Inscription gratuite et participation à distance possible le 29 juin prochain.

23/06/2023

L’AMF met en garde contre une offre frauduleuse d’investissement en Forex / cryptoactifs

Une mise en garde à la suite de plusieurs dizaines de demandes et réclamations d’épargnants reçues par le gendarme financier, à propos de solutions de placement proposés par la société Immediate Connect.

23/06/2023

Les fonds actions euro Petites et moyennes capitalisations à la loupe #41

On dit la catégorie très disputée. La profondeur de l'univers d'investissement l'explique aisément. Tout l'intérêt réside donc dans le choix d'un fonds performant. Car sur trois ans, certains dépassent les 40 % tandis que d'autres se hissent à peine à... 0 %.

23/06/2023

Les prix de l’immobilier pourraient baisser de 5% à fin 2023

Selon une étude du Crédit Agricole, la hausse des taux a déjà fait perdre 32.000 euros de montant empruntable à un acheteur moyen en France. Mais la banque n’anticipe pas de krach.

23/06/2023

M&G compte distribuer en France des fonds de style PruFund

La société britannique sonde les grands assureurs pour trouver ceux capables de structurer et commercialiser localement ces stratégies multi-classes d’actifs mêlant coté, non-côté et actifs réels.

22/06/2023

Eres Gestion risque 500.000 euros d'amende pour l'opacité de ses frais

Le spécialiste de l’épargne salariale se voit reprocher une communication lacunaire sur les frais de gestion et des manquements sur les investissements proposés.

22/06/2023

Patricia Kaveh quitte Crédit Mutuel IM

La directrice des ventes travaillait au sein du groupe depuis 2018. Ce départ s’inscrit dans le cadre de la fusion avec La Française.

22/06/2023

Une soixantaine de sociétés de gestion devront s'atteler à leur propre reporting durable

Philippe Sourlas, secrétaire général adjoint de l'Autorité des marchés financiers (AMF), a révélé qu'«une soixantaine de sociétés de gestion seraient assujetties à CSRD»

22/06/2023

Les inégalités face à la retraite ont la vie dure

Alors que le Conseil d’orientation des retraites (COR) vient de revoir son estimation de l’équilibre financier des retraites, le panorama des conditions de vie des retraités réserve son lot d'étonnements et de confirmations. Les femmes restent les principales bénéficiaires des minima vieillesse, selon l'édition 2023 de l'enquête de la Drees sur la retraite et les retraités.

22/06/2023

Valéria Faure-Muntian (Anacofi) : «Le lobbying continue afin de faire lever la clause de revoyure»

La déléguée générale de l’Anacofi revient sur le texte présenté à Bruxelles en mai dernier sur la protection des épargnants et esquisse les contours d’un combat qui ne semble pas être terminé.

22/06/2023

L’Anacofi réagit au rapport de l’Autorité de la concurrence sur les entremetteurs immobiliers

Dans une lettre ouverte adressée à plusieurs représentants des pouvoirs publics, elle est revenue sur les propositions issues du document.

22/06/2023

Patrimoine online : les stratégies obligataires s’invitent dans les allocations des CGP

Patrimoine online 2023 revient sur les stratégies obligataires gagnantes dans un contexte de hausse des taux.

22/06/2023

«Au sujet des rétrocessions, la clause de revoyure de trois ans est trop courte»

A l’occasion du congrès de la CNCGP, Julien Séraqui, son président, évoque entre autres l’agenda fixé par Bruxelles sur les rétrocessions. Et ne botte pas en touche...

22/06/2023

Le portefeuille de la caisse de retraite des notaires a perdu 240 millions d’euros en 2022

La CPRN a enregistré une performance de -12,2% sur son portefeuille d’actifs.

21/06/2023

Loomis Sayles lance une société de gestion française

L'affilié américain de Natixis Investment Managers vient d'obtenir l'agrément de l'AMF pour Loomis Sayles Capital Re, spécialisée dans l'apport de capital pour les compagnies d'assurance et les organismes de retraite.

21/06/2023

Le CIC écope d’une amende de 1,25 million d’euros

Le CIC et sa filiale du Sud Ouest sont sanctionnés pour ne pas avoir respecté la réglementation en matière de distribution de produits financiers. C'est la première fois que l'Autorité des marchés financiers prend une telle décision à l'encontre d'une banque sur cet aspect des règles MIF 2.

juin 2023

M&G Investments – Dette émergente : une potentielle source de protection et de diversification ?

Cinq professionnels créent une plateforme pour répondre aux nouvelles exigences durables

SCPI : la collecte en repli au 1er trimestre

Charles Ménard est élu président de l’IACF

La Financière d’Orion lance un nouvel outil pour ses CGP

Freedom Finance Europe propose un placement à long terme aux rendements attractifs

Le président de Century 21 évoque «l’atroce ironie» du marché immobilier

Finance durable et protection des épargnants restent le leitmotiv de l’AMF à horizon 2027

Patrimoine online : Entre autonomie et indépendance, les CGP ont le choix !

Orpea est valorisé entre 2,6 et 7 milliards d'euros par un rapport

Les obligations convertibles : pourquoi s’y intéresser maintenant ?

Courtage : tensions à la tête de l'association professionnelle Afib

L’Institut de la finance durable propose de créer un label «transition écologique» pour les produits financiers

Actions en Chine : la qualité et la patience mènent loin

Patrimoine Online : Le rôle de conseiller prend tout son sens en 2023

L’AMF met en garde contre une offre frauduleuse d’investissement en Forex / cryptoactifs

Les fonds actions euro Petites et moyennes capitalisations à la loupe #41

Les prix de l’immobilier pourraient baisser de 5% à fin 2023

M&G compte distribuer en France des fonds de style PruFund

Eres Gestion risque 500.000 euros d'amende pour l'opacité de ses frais

Patricia Kaveh quitte Crédit Mutuel IM

Une soixantaine de sociétés de gestion devront s'atteler à leur propre reporting durable

Les inégalités face à la retraite ont la vie dure

Valéria Faure-Muntian (Anacofi) : «Le lobbying continue afin de faire lever la clause de revoyure»

L’Anacofi réagit au rapport de l’Autorité de la concurrence sur les entremetteurs immobiliers

Patrimoine online : les stratégies obligataires s’invitent dans les allocations des CGP

«Au sujet des rétrocessions, la clause de revoyure de trois ans est trop courte»

Le portefeuille de la caisse de retraite des notaires a perdu 240 millions d’euros en 2022

Loomis Sayles lance une société de gestion française

Le CIC écope d’une amende de 1,25 million d’euros

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