01/08/2023
La CARCDSF a retenu un conseil
Le conseil sélectionné fournira des services de transparisation à la caisse de retraite.
août 2023
juin 2023
20/06/2023
idiCo et Bpifrance entrent au capital d'Hexagone
Les deux fonds entrent au capital du groupe spécialisé dans le conseil en investissement institutionnel en tant qu’investisseurs minoritaires.
15/06/2023
Endrix et Zalis s'unissent pour conseiller les ETI en transformation
Les deux cabinets se rapprochent pour créer un acteur du conseil financier et opérationnel de taille intermédiaire.
mai 2023
11/05/2023
Une évaluation poussée des administrateurs est le gage de l’efficacité du conseil
De simples auto-évaluations se limitant à un exercice de conformité ne suffisent pas. Le Haut Comité de gouvernement d’entreprise recommande la tenue d’entretiens individuels.
11/05/2023
Epargne, les pistes de Bruxelles pour protéger les particuliers
La Commission européenne présentera la semaine prochaine sa «stratégie sur l’investissement de détail», très attendue au sein du secteur financier. L’Agefi a pu en consulter un avant-projet.
04/05/2023
Grant Thornton se veut acteur de la transformation durable
Le cabinet a enregistré une croissance supérieure à 20% de son chiffre d’affaires à fin mars pour les six premiers mois de son exercice.
avril 2023
20/04/2023
BDO France joue des coudes dans la cour des grands
Le cabinet mise d’abord sur le conseil et la croissance externe pour devenir le 5e acteur français pluridisciplinaire.
18/04/2023
EY fait souffler le chaud et le froid sur l’emploi dans le conseil
Les suppressions de postes annoncées aux Etats-Unis ne sont pas nécessairement un signe avant-coureur du climat français.
14/04/2023
Changement de rythme pour le conseil
Après des années de taux bas, les marchés s'agitent, créant des opportunités pour les professionnels du conseil, à condition de savoir décrypter les marchés financiers.,
12/04/2023
Le projet de scission d’EY fait pschitt
Le groupe aurait abandonné son projet de scission du conseil et de l’audit. Du pain bénit pour les défenseurs du modèle pluridisciplinaire.
mars 2023
15/03/2023
L’ACPR épingle les distributeurs d’assurance emprunteur
L’autorité a relevé des insuffisances en matière de conseil dans le cadre de commercialisation de contrats d’assurance emprunteur liés à des crédits à la consommation.
03/03/2023
EDF recherche un consultant pour sa gestion d'actifs
Le groupe EDF a lancé un appel d’offres afin de sélectionner un prestataire de conseil pour l’accompagner dans des réflexions liées à la déclinaison de son ambition liée au climat. L’appel d’offres concerne son portefeuille d’actifs dédiés.
janvier 2023
31/01/2023
Cedrus & Partners nomme une directrice du conseil des family offices
Cedrus & Partners vient de recruter Géraldine Meyer en tant que directrice du conseil des family office, selon un post sur LinkedIn. Elle arrive d’UBS, où elle était gérante et spécialiste ESG au sein d’UBS La Maison de Gestion depuis 2021. Auparavant, elle y travaillait comme responsable du conseil d’investissement entre 2018 et 2021. Elle a démarré sa carrière au Crédit Agricole CIB en tant que responsable commerciale pour les dérivés en 2006, avant de devenir conseillère en investissement au sein de la gestion de fortune chez Crédit Agricole Indosuez Private Banking de 2010 à 2012. Elle a ensuite occupé le même poste au sein d’Indosuez Wealth Management entre 2015 et 2018.
31/01/2023
AllianzGI lance une plateforme digitale pour la gestion discrétionnaire
Allianz Global Investors vient d’annoncer le lancement d’une plateforme digitale dénommée Digital Wealth Factory (DWF) pour la gestion discrétionnaire du portefeuille et les services de conseil. Cette plateforme doit permettre aux banques, aux prestataires de services financiers et aux assureurs de développer une gamme des services associés à des solutions d’investissement. La plateforme digitale comprend des services d’analyse de portefeuille, de simulation et d’optimisation de portefeuille, de scoring de portefeuille, des solutions de gestion discrétionnaire, d’analyse du contenu et de la durabilité des investissements, des outils de gestion des risques, de suivi et de rééquilibrage. AllianzGI s’est alliée avec Aixigo, une plateforme digitale pour les services de la gestion d’actifs, pour développer cet outil digital en architecture ouverte logée dans le cloud.
27/10/2022
Absence de conseil, la triple peine !
Trois millions de foyers fiscaux gagneraient à recevoir un conseil dédié, ce qui participerait à la création de valeur des réseaux de distribution.
août 2022
23/08/2022
Les institutionnels américains vont se tourner davantage vers les consultants
Selon un sondage de Cerulli Associates, les investisseurs institutionnels américains recherchent plus de conseil face à la complexification de l'environnement.
juin 2022
27/06/2022
L’Erafp a besoin d’une agence de conseil en vote
L’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp) souhaite s’adjoindre les services d’un fournisseur de recherche afin de l’assister dans l’analyse des résolutions soumises au vote des actionnaires par les entreprises dont il détient des actions à travers les portefeuilles gérés pour son compte par des entreprises d’investissement. Les offres sont attendues avant le 19 juillet 2022 à 12h00. Lire l’avis ici.
21/06/2022
La Carpimko a choisi ses conseils en investissement
La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) a attribué un marché d’expertise, conseil et assistance dans la gestion des actifs financiers décomposé en 3 lots: Lot n°1 Contrôle et rapport de gestion financière: Hexagone Lot n°2 Conseil financier: Forward Finances Lot n°3 Assistance aux appels d’offres en placements financiers: Hexagone
13/06/2022
La Cavec a choisi son conseiller en placements
La Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts-Comptables (Cavec) a retenu l’offre d’Hexagone Conseil parmi huit propositions. Hexagone va lui apporter conseil et assistance pour l’ensemble de la stratégie court et long terme de placements mobiliers. La valeur du marché est estimée à 182.400 euros.
avril 2022
15/04/2022
Bourse : le plus mauvais conseiller, c’est souvent soi-même
La dimension psychologique de l’investissement ne doit pas être prise à la légère. Identifier ses biais cognitifs et les maîtriser est fondamental pour ne pas se tromper
