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Conseil

novembre 2018

05/11/2018

Neuberger Berman acquiert un spécialiste de la titrisation assurantielle

Le gestionnaire d’actifs américain Neuberger Berman a annoncé, jeudi 1er novembre, le renforcement de sa plateforme d’investissement alternatif via l’acquisition du gestionnaire d’actifs spécialisé Cartesian Re et de sa filiale Iris Re. Les deux sociétés gèrent ensemble plus de 1 milliard de dollars d’actifs axés sur des stratégies de titrisation assurantielle (« insurance-linked strategies » ou ILS). Cartesian Re s’est développé en tant que société de gestion de portefeuille du groupe Cartesian Capital. Ce dernier va d’ailleurs collaborer avec Neuberger Berman pour fournir des solutions ILS à ses clients à travers le monde. « L’apport de Cartesian Re illustre la volonté constante de Neuberger Berman de diversifiser ses expertises alternatives, en particulier avec des stratégies offrant des rendements non corrélés aux marchés financiers », explique la société de gestion dans un communiqué de presse.A l’issue de l’opération, Cartesian Re sera rebaptisé NB Insurance-Linked Strategies et Iris Re, sa filiale de réassurance bermudienne, sera renommée NB Reinsuance Ltd. Cartesian Re apporte à Neuberger Berman une clientèle institutionnelle diversifiée et une équipe d’investissement expérimentée. De fait, tous les professionnels de Cartesian Re – dont les « managing directors » Peter DiFiore, Cedric Drui et Charles Mixon – vont rejoindre Neuberger Berman et continueront d’occuper leurs fonctions actuelles.Dirigée par Peter Yu, le groupe Cartesian Capital est une société de capital-investissement qui affiche plus 3 milliards de dollars d’actifs sous gestion. En 2009, la société a créé Cartesian Re en tant que gestionnaire ILS.

octobre 2018

18/10/2018

T. Rowe Price appoints a head of investment strategy

T. Rowe Price has appointed David Giroux, currently chief investment officer of U.S. Equity and Multi-Asset and portfolio manager of T. Rowe Price Capital Appreciation Fund, to the additional position of head of investment strategy, a new role at the firm.In this new capacity, David Giroux will lead investment research projects aimed at providing insight to benefit T. Rowe Price’s security selection process across asset classes. He will join the firm’s Equity Research Advisory Committee as co-chair. David Giroux joined T. Rowe Price in 1998, with analytical responsibility for the firm’s investments in the industrials, building products, and automotive sectors. He became portfolio manager of Capital Appreciation Fund and related portfolios in 2006. (The fund is closed to new investors, though current investors may continue to add to their accounts.) He manages approximately USD47 billion for individual and institutional investors (as of June 30, 2018).
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12/10/2018

L’innovation par le conseil

Dans une enquête réalisée par Apredia, les CGPI estiment que le conseil leur permet d’être innovants , La réglementation est un frein à leur créativité, qui conduit à un resserrement de l’offre produit
05/10/2018

SGSS remporte un mandat auprès d'un gérant néerlandais

Société Générale Securities Services (SGSS) a obtenu un mandat auprès du gérant d’actifs néerlandais Transtrend pour ses services de dépositaire et de conservateur global pour son fonds domicilié au Luxembourg.Irma Geluk, directrice des fonds d’investissements chez Transtrend, a déclaré: «Après un processus de sélection complet, nous avons sélectionné SGSS comme dépositaire pour notre fonds luxembourgeois. SGSS possède l’expertise et les capitaux propres afin d’offrir des services de dépositaire et de conservateur général sur mesure pour les besoins de notre fonds et de ses investisseurs."Les actifs sous gestion de Transtrend atteignent plus de 5 milliards de dollars.

septembre 2018

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28/09/2018

Le conseil au centre de la dé  marche patrimoniale

Le conseil patrimonial a ceci de particulier qu’il est basé sur une analyse globale et transversale dupatrimoine du client, Faute de réglementation spécifique et globale du métier de conseil patrimonial, le CGPI se voit appliquer une combinaison de règlementations spécifiques

août 2018

16/08/2018

Les fonds de Barings, JPMorgan et Rothschild sont touchés par la crise turque

Les fonds gérés par Barings, JPMorgan Asset Management et Edmond de Rothschild figurent parmi ceux qui sont fortement exposés à la crise turque, les gérants ayant réalisé de gros paris sur un pays qui représente pourtant une petite partie des indices marchés émergents, rapporte Financial News. Sur plus de 9.000 fonds en vente au Royaume-Uni, seulement 32 ont des participations en Turquie de plus de 10 %, selon des données de FE Analytics. La plupart de ces fonds affichent moins de 100 millions de dollars sous gestion.Le fonds Eastern Europe de Barings (856 millions de dollars), géré par Matthias Siller, est le plus gros, avec 10,3 % d’actions turques selon les derniers reportings. Le fonds a perdu 8,9 % depuis le 1er août. Les fonds Emerging Europe Equity de JPMorgan Asset Management ont aussi une importante exposition à la Turquie. La stratégie, gérée par Oleg Biryulov, détenait 14,6 % en Turquie fin juin. Cette part est tombée à 9,6 %. La stratégie perd 6,6 % depuis début août. Avec 16,3 % de ses actifs dans des obligations turques au 31 juillet, le fonds Emerging Bonds d’Edmond de Rothschild Asset Management (565 millions de dollars) a clairement parié sur le pays. Le fonds a abandonné 5 % en août.

juillet 2018

juin 2018

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29/06/2018

Fidroit promeut les conseillers

Les projets annoncés l’année dernière par l’organisme de conseil et de formation sont en cours de lancement, Le colloque annuel qui s’est tenu au début du mois de juin a donné lieu à une présentation détaillée du dispositif,
14/06/2018

Axylia noue un partenariat pour les &_PHX_INTERNAL_091_&profit for Non Profit&_PHX_INTERNAL_093_& Awards

Axylia, un cabinet de conseil aux associations et fondations pour des solutions financières responsables, a annoncé un partenariat avec le cabinet parisien Alverny Avocats dans le cadre de son concours des [profit for Non Profit] Awards. L’idée de ce concours, dont la remise des prix aura lieu le 4 octobre, est de promouvoir l’innovation altruiste dans les entreprises. Le nouveau partenariat va permettre d’augmenter la dotation des Awards avec le gain d’un accompagnement juridique pendant un an. Peut concourir toute société correspondant à la définition de l’entreprise altruiste : « L’entreprise altruiste est une entreprise viable, qui intègre dans son modèle économique la génération régulière de ressources financières, en nature ou humaines à des projets d’intérêt général, notamment portés par des associations et des fondations. » Les catégories du concours sont définies comme tel : Financier Altruiste, Clientèle Altruiste, Innovation Altruiste, Awards du Jury, Award du Public. D’ores et déjà, en 2018, Axylia attribuera 4 000 euros à un des lauréats (2 000 euros pour la société et 2 000 euros pour l’association bénéficiaire) et le cabinet d’Alverny Avocats offre un an d’accompagnement juridique à deux lauréats. Le Jury est composé d’experts spécialistes de la finance, de l’entrepreneuriat, des réseaux sociaux et du secteur non-lucratif. Le Jury contribue à la promotion du concours, de l’innovation altruiste et au développement des lauréats, en proposant des mentorats adaptés à la nature et au degré de maturité des projets. Exemples de mentorats du Jury : Véronique di Benedetto - Présidente de Femmes du Numérique, Alban Jarry - expert en communication digitale et Vulfran de Richoufftz – cofondateur de Panafrica. Les candidatures étaient à déposer avant le 1er mai...
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01/06/2018

Alerte levée sur le conseil

Des voix se sont élevées au moment de la transposition en droit français de la directive sur l’assurance, L’exécutif a entendu les critiques, et la version visant à alourdir le devoir de conseil n’a pas été retenue

mai 2018

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04/05/2018

Le paradoxe de la balkanisation du conseil

On voit mal comment les prestations exigeantes et risquées demandées au nouveau conseiller pourraient ne pas entraîner toute la profession de conseil sur la voie, enfin, de la perception d’honoraires

avril 2018

mars 2018

28/03/2018

Cedrus Partners d' ouvre aux marchés espagnol et lyonnais

Le cabinet de conseil Cedrus Partners ouvrira prochainement un bureau à Lyon, révèle NewsManagers. Une volonté que nous avait déjà confiée Christel Bapt en septembre dernier, dans une perspective d'étendre le champ d’action du cabinet à une clientèle «provinciale». Ce troisième bureau français, venant compléter ceux de Paris et Bordeaux, sera dirigé par Clément Joly, qui officiait jusque-là chez ABN Amro Bank à Hong Kong. Mais Cedrus compte également exporter son savoir-faire à l’international. Le cabinet devrait en effet ouvrir au mois de juillet son premier bureau à l'étranger, et plus précisément à Madrid, en Espagne. Cette nouvelle structure ciblera les family offices, les associations et les fondations espagnoles.

janvier 2018

29/01/2018

Les PRI composent leur nouveau comité consultatif de la francophonie

Annoncé en décembre, le comité consultatif de la francophonie des Principes pour l’investissement responsable (PRI) prend forme et aura pour mission de conseiller et d’orienter l’association sur la conduite de son programme francophone. Ce programme vise à davantage promouvoir l’investissement responsable dans les pays francophones, particulièrement auprès des investisseurs institutionnels/ détenteurs d’actifs, notamment par la publication en français des documents clés des PRI et la tenue d’activités spécifiques. Le comité se réunira au mois de février afin d’amorcer l’élaboration de son plan d’action. Le comité sera composé de : Fouad Benseddik, directeur des méthodes et des relations institutionnelles, groupe Vigeo Eiris Maroc, Isabelle Cabie, directrice du développement des investissements responsables, Candriam Investors Group (Belgique), Ginette Depelteau, vice-présidente principale, Conformité et Investissement Responsable, Caisse de dépôt et placement du Québec, Jean-Philippe Desmartin, directeur Investissement Responsable, Edmond de Rothschild AM (France), Laetitia Tankwe, conseillère du président, Ircantec. Le conseil d’administration des PRI a en outre désigné Daniel Simard au poste de président du comité. Il est directeur général de Bâtirente.
21/12/2017

Deux nouveaux partners, spécialisés assurance, au bureau parisien d’Oliver Wyman

Mathieu Sébastien et Damien Renaudeau sont nommés partners au cabinet de conseil en stratégie Oliver Wyman au sein de la practice Services Financiers, avec une spécialisation dans le secteur de l’assurance. Mathieu Sébastien, 44 ans, a rejoint Oliver Wyman en tant que partner. Il cumule plus de 18 ans d’expérience, dont 16 chez Roland Berger Strategy Consultants, dans le conseil en stratégie à destination de grandes institutions financières. Son expérience sectorielle couvre essentiellement l’accompagnement de grands clients du secteur de l’Assurance sur des sujets majeurs d’élaboration de plans stratégiques, de définition de stratégies de développement et de partenariats, de transformation organisationnelle et digitale et d’amélioration de la performance opérationnelle. Auparavant, Mathieu a travaillé chez Roland Berger depuis 2001 où il a été promu, fin 2011, Partner du secteur de l’Assurance. Mathieu Sébastien a débuté sa carrière dans le conseil en 1998 chez Mitchell Madison Group, dans l’activité de gestion des risques dans les services financiers. Mathieu Sébastien est diplômé de HEC (1996). Damien Renaudeau, 34 ans, est promu partner. Il a rejoint Oliver Wyman dès 2007 et cumule plus de 10 ans d’expérience dans le conseil en stratégie à destination de grands groupes assurantiels. Spécialisé dans le secteur de l’Assurance, Damien a accompagné des institutions financières et bancassureurs de premier plan, en Europe et au Moyen-Orient, sur des problématiques majeures de définition de plan stratégique, de revue de positionnement et de business models, et de transformation des organisations. Damien est notamment intervenu sur de vastes projets de transformation digitale de grands acteurs du secteur, sur des opérations de fusion et de définition de modèle opérationnel cible, et des projets d’expansion à l’international. Damien est diplômé de l’ESCP Europe (2007).

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