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Conseil

janvier 2023

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31/01/2023

AllianzGI lance une plateforme digitale pour la gestion discrétionnaire

Allianz Global Investors vient d’annoncer le lancement d’une plateforme digitale dénommée Digital Wealth Factory (DWF) pour la gestion discrétionnaire du portefeuille et les services de conseil. Cette plateforme doit permettre aux banques, aux prestataires de services financiers et aux assureurs de développer une gamme des services associés à des solutions d’investissement. La plateforme digitale comprend des services d’analyse de portefeuille, de simulation et d’optimisation de portefeuille, de scoring de portefeuille, des solutions de gestion discrétionnaire, d’analyse du contenu et de la durabilité des investissements, des outils de gestion des risques, de suivi et de rééquilibrage. AllianzGI s’est alliée avec Aixigo, une plateforme digitale pour les services de la gestion d’actifs, pour développer cet outil digital en architecture ouverte logée dans le cloud.
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27/10/2022

Absence de conseil, la triple peine !

Trois millions de foyers fiscaux gagneraient à recevoir un conseil dédié, ce qui participerait à la création de valeur des réseaux de distribution.

août 2022

juin 2022

27/06/2022

L’Erafp a besoin d’une agence de conseil en vote

L’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp) souhaite s’adjoindre les services d’un fournisseur de recherche afin de l’assister dans l’analyse des résolutions soumises au vote des actionnaires par les entreprises dont il détient des actions à travers les portefeuilles gérés pour son compte par des entreprises d’investissement. Les offres sont attendues avant le 19 juillet 2022 à 12h00. Lire l’avis ici.
21/06/2022

La Carpimko a choisi ses conseils en investissement

La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) a attribué un marché d’expertise, conseil et assistance dans la gestion des actifs financiers décomposé en 3 lots: Lot n°1 Contrôle et rapport de gestion financière: Hexagone Lot n°2 Conseil financier: Forward Finances Lot n°3 Assistance aux appels d’offres en placements financiers: Hexagone
13/06/2022

La Cavec a choisi son conseiller en placements

La Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts-Comptables (Cavec) a retenu l’offre d’Hexagone Conseil parmi huit propositions. Hexagone va lui apporter conseil et assistance pour l’ensemble de la stratégie court et long terme de placements mobiliers. La valeur du marché est estimée à 182.400 euros.

avril 2022

février 2022

28/02/2022

La CRPCEN souhaite recourir à un conseil en gestion financière

La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) ouvre un marché pour du conseil en allocations d’actifs et assistance dans la passation des appels d’offres et rédaction des mandats. Deux types d’études apparaissent nécessaires et seront à réaliser par le titulaire : Etude en allocation stratégique : Cette allocation pluriannuelle (horizon à 3 ans), s’inscrivant dans une démarche de long terme, vise à déterminer l’exposition (taux cible, marge d’intervention) des réserves aux principales classes d’actifs (actions, obligations, monétaire, immobilier), en fonction des caractéristiques du passif du régime, des contraintes réglementaires ainsi que des actifs existants. Cette exposition pourra être déclinée en sous-classes précisant à la fois les zones d’intervention, les styles de gestion (active, passive,…), les instruments financiers,… L’étude devra présenter plusieurs scénarii visant à déterminer les espérances de rendement et les risques associés (par exemple approche de type VaR). Etude en allocation tactique : Dans le cadre défini par l’allocation stratégique et sur un horizon de court terme (étude réalisée au maximum 4 fois par an), l’étude d’allocation tactique vise à la fois à réduire les risques et à bénéficier des opportunités de marché. Des préconisations de re-balancement ou de maintien des allocations et d’affectation des nouveaux placements pourront être faites par le titulaire après avoir été examinées avec la direction comptable, financière et juridique. Le prestataire retenu aura également une mission d’assistance dans la passation des appels d’offres et rédaction des mandats Les offres sont attendues avant le 25 mars 2022 à 16h. Lire l’avis ici. Consulter la fiche Guide de la CRPCEN.
25/02/2022

La Carpimko recherche un conseil en gestion d’actifs

La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) lance une consultation qui vise des prestations d’expertise, conseil et assistance dans la gestion des actifs financiers. Le marché est décomposé en 3 lots:Lot n°1 : Contrôle et rapport de gestion financière. Rédaction du document annuel de gestion financière.Lot n°2 : Conseil financier. Conseil et assistance : rôle actif permanent.Lot n°3 : Assistance aux appels d’offres en placements financiers.Les offres sont attendues avant le 25 mars 2022 à 16h.Lire l’avis ici.

janvier 2022

25/01/2022

La Caisse des vétérinaires retient un conseil financier

La Caisse Autonome de Retraites et de Prévoyance des Vétérinaires (CARPV) a sélectionné Insti7 comme conseiller financier. Le prestataire a été le seul à répondre à l’appel d’offres lancé en octobre 2021, qui faisait état d’un marché estimé à 420.000 euros.
17/01/2022

Les encours de la banque privée luxembourgeoise dépassent les 500Md€

Le secteur de la banque privée au Luxembourg a vu ses encours atteindre 508 milliards d’euros à fin 2020, selon une étude de KPMG pour le compte de l’Association des banques et banquiers Luxembourg. Il a notamment profité d’une collecte nette de près de 12 milliards d’euros cette année-là, malgré la crise du Covid-19. La croissance des encours s'élève à 7% par année depuis 2008, selon les chiffres de KPMG. La banque privée luxembourgeoise est par ailleurs en phase de consolidation. Le nombre d’acteurs est revenu de 66 à 54 ces cinq dernières années. Et 29 sociétés demeurent en-dessous de la barre des cinq milliards d’euros d’actifs, considérée comme un seuil de rentabilité. La majorité des 12% de banques privées non-rentables se situent justement dans cette catégorie.
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04/11/2021

«Le secret professionnel doit être opposable en toutes matières»

Matthieu Boissavy, vice-président de la commission Libertés et droits de l’homme du Conseil national des barreaux, pourfend les exceptions au secret professionnel du conseil du projet de loi pour la Confiance dans l’institution judiciaire. Il milite pour une version alternative du texte qu’a récemment rédigé l’institution.

mai 2021

28/05/2021

Julius Baer met fin à l'enquête des procureurs américains sur la FIFA

Julius Baer Group a accepté de payer environ 80 millions de dollars pour mettre fin à une accusation pénale liée à une enquête aux Etats-Unis pour corruption impliquant la FIFA, rapporte le Wall Street Journal. Une filiale de la banque suisse a conclu un accord avec les procureurs pour reporter une accusation de complot de blanchiment d’argent lors d’une audience virtuelle devant un juge fédéral à Brooklyn, jeudi. Les procureurs ont accepté de renoncer à l’accusation si Julius Baer respecte les termes de l’accord pendant une période de trois ans. L’accusation est liée à une affaire qui a eu lieu entre février 2013 et mai 2015, dans laquelle des sociétés de marketing sportif auraient soudoyé des représentants officiels du football pour obtenir des droits de diffusion de matchs de football. Dans ce système, Julius Baer aurait conspiré pour blanchir plus de 36 millions de dollars de pots-de-vin, selon les documents déposés au tribunal.
05/05/2021

La société de gestion des anciens d’Odin et du fonds norvégien a des ambitions fortes

REQ Capital, la société créée par des anciens d’Odin et du fonds norvégien, cible un encours sous gestion de 10 à 20 milliards de couronnes norvégiennes (1 à 2 milliards d’euros) à cinq ans, rapporte Realtid.se. La société compte aussi employer entre 20 et 30 salariés. Son premier fonds, REQ Global Compounders, sera lancé le 27 mai. Le second, REQ Nordic Compounders, verra le jour en septembre. La société a déjà levé 1,5 milliard de couronnes norvégiennes. Synnøve Gjønnes a été recrutée comme responsable de la gestion de portefeuille. Elle travaillait précédemment chez Pareto Securities et KPL. Ingrid Stene a été embauchée comme analyste senior. Elle a entre autres travaillé pour KPMG et aussi Norges Bank Investment Management (NBIM) à Londres. Fredrik Vedvik Kalleberg a rejoint la société comme contrôleur financier, après une expérience chez Sector Asset Management. REQ Capital a été créée par Nina Hammerstad, qui était responsable des investissements immobiliers internationaux du fonds norvégien, et des anciens collaborateurs clés d’Odin, dont Oddbjørn Dybvad, qui était responsable des fonds internationaux.

avril 2021

14/04/2021

La Sacra va remettre en jeu une partie de sa gestion actions

La Société Anonyme de Consolidation des Retraites de l’Assurance (Sacra) s’apprête à l’évaluation de ses gérants actions. «Nous souhaitons bonne chance à nos gérants actions, a déclaré Stève Baumann, président du directoire de la Sacra à l’occasion de la cérémonie de remise des Couronnes Instit Invest L’Agéfi, lors de laquelle il a reçu le prix de la meilleure initiative en matière de gouvernance. Comme chaque année, au mois de juin, nous évincerons le plus mauvais de nos gérants. C’est un cycle qui repart, et nous espérons dans les meilleures conditions possibles.»

mars 2021

février 2021

22/02/2021

Purpose cote au Canada le premier ETF sur le Bitcoin

Purpose Investments a coté le premier ETF Bitcoin au monde, adossé à des Bitcoin physique, à la Bourse de Toronto sous les sigles BTCC.B et BTCC.U. «Avec des frais de gestion de seulement 1,00% par an, Purpose estime que l’ETF représente le moyen le plus simple, le plus efficace et le plus abordable pour les investisseurs d’obtenir une exposition directe aux devises numériques ", explique un communiqué. L’ETF doit investir directement dans des bitcoins réglés physiquement, et non dans des produits dérivés, «ce qui permettra aux investisseurs d’accéder facilement et efficacement à la classe d’actifs émergente des cryptocurrences sans le risque associé d’une auto-dépendance dans un portefeuille numérique. Comme pour les produits d’or ou d’argent physiquement garantis, l’ETF sera adossé directement à des avoirs en Bitcoin réglés physiquement». L’ETF vise à refléter le prix des bitcoins «sans le risque que les parts se négocient à des primes ou des décotes prononcées par rapport à la valeur nette d’inventaire (VNI), contrairement aux fonds fermés de bitcoins actuellement proposés sur le marché», assure Purpose. «Nous sommes très heureux de pouvoir proposer cette innovation aux investisseurs, ce qui rend le processus de détention de Bitcoin plus facile que jamais. Nous pensons que Bitcoin, en tant que premier et plus grand actif dans l'écosystème émergent des cryptocurrences, est prêt à poursuivre sa trajectoire de croissance et son adoption en tant qu’actif alternatif, consolidant davantage l’opportunité d’investissement qu’il présente», a déclaré Som Seif, fondateur et PDG de Purpose. Purpose agira en tant que gestionnaire de l’ETF et Ether Capital, une société spécialisée dans le domaine des actifs numériques, agira en tant que consultant pour Purpose.
13/11/2020

Deux gestionnaires récupèrent des noms de domaine utilisés frauduleusement

Le centre de médiation et d’arbitrage de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (WIPO) a ordonné début novembrele transfert de noms de domaine en ligne à deux sociétés de gestion. Ces noms étaient enregistrés et utilisés à des fins frauduleuses par des entreprises basées aux Etats-Unis, rapporte Asset News. Après avoir porté l’affaire devant le WIPO en septembre, le groupe suisse Lombard Odier a ainsi récupéré le nom de domainelombardodieram.com. Quant auhedge fund britannique Man Group, qui s'était également plaint auprès du médiateur en septembre,il est désormais propriétaire du nom de domaine man-am.com. Dans le cas de Man Group, l’utilisation frauduleuse du nom de domaine man-am.com est allée beaucoup plus loin, explique Asset News. L’entreprise américaine qui l’avait enregistrén’hésitait pas à envoyer des emails avec une référence à l’adresse d’une entité irlandaise de Man Group qui existe réellement pour leurrer les investisseurs.

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