La CRPCEN souhaite recourir à un conseil en gestion financière

La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) ouvre un marché pour du conseil en allocations d’actifs et assistance dans la passation des appels d’offres et rédaction des mandats. Deux types d’études apparaissent nécessaires et seront à réaliser par le titulaire : Etude en allocation stratégique : Cette allocation pluriannuelle (horizon à 3 ans), s’inscrivant dans une démarche de long terme, vise à déterminer l’exposition (taux cible, marge d’intervention) des réserves aux principales classes d’actifs (actions, obligations, monétaire, immobilier), en fonction des caractéristiques du passif du régime, des contraintes réglementaires ainsi que des actifs existants. Cette exposition pourra être déclinée en sous-classes précisant à la fois les zones d’intervention, les styles de gestion (active, passive,…), les instruments financiers,… L’étude devra présenter plusieurs scénarii visant à déterminer les espérances de rendement et les risques associés (par exemple approche de type VaR). Etude en allocation tactique : Dans le cadre défini par l’allocation stratégique et sur un horizon de court terme (étude réalisée au maximum 4 fois par an), l’étude d’allocation tactique vise à la fois à réduire les risques et à bénéficier des opportunités de marché. Des préconisations de re-balancement ou de maintien des allocations et d’affectation des nouveaux placements pourront être faites par le titulaire après avoir été examinées avec la direction comptable, financière et juridique. Le prestataire retenu aura également une mission d’assistance dans la passation des appels d’offres et rédaction des mandats Les offres sont attendues avant le 25 mars 2022 à 16h. Lire l’avis ici. Consulter la fiche Guide de la CRPCEN.