Private Equity : Les analyses de nos journalistes : infos et décryptages. Page 4

12/05/2025

Des gérants non américains se hissent parmi les meilleurs fonds croissance

Le japonais Whiz Partners et les britanniques Apis Partners et Sprints font leur entrée dans le top 10 du classement HEC Paris-Dow Jones, historiquement monopolisé par les Etats-Unis.

08/05/2025

Le partage de la valeur progresse dans le non-coté

Plus de la moitié des gérants distribuent désormais le carried interest à plus de 80 % de leurs salariés, contre moins d’un tiers l’an passé, selon la deuxième édition de l’indice Armen HEC Value Sharing.

partage de la valeur share distribution coupon dividende bénéfice résultat

07/05/2025

Le non-coté pourrait dépasser les 24.000 milliards de dollars d’actifs en 2029

Les encours, qui approchent aujourd’hui les 19.000 milliards de dollars, intègrent près de 2.700 milliards de dollars de fonds evergreen. Ceux-ci devraient atteindre 4.400 milliards d’ici à cinq ans, selon PitchBook.

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30/04/2025

L’écart se creuse dans les levées de fonds LBO

Les gérants les plus performants parviennent à boucler leur véhicule en moins de dix mois, quand ceux du dernier quartile approchent les trois ans.

24/04/2025

Les équilibres d’investissement à l’épreuve des secousses protectionnistes

Les mesures douanières aux Etats-Unis se traduisent pour l'heure par un effet limité pour les participations du capital-investissement. In fine, l'instabilité pourrait bien offrir à l’Europe une opportunité stratégique inédite.

Le président américain Donald Trump le 2 avril 2025 à la Maison-Blanche.

24/04/2025

Tribune

Estimer la valorisation opérationnelle de son portefeuille devient un must have dans les sociétés de gestion

Dans une tribune pour L'Agefi, Isabelle Saladin, présidente d'I&S Adviser, revient sur la nécessité de calculer correctement la valorisation opérationnelle du portefeuille des sociétés de capital investissement pour rassurer les investisseurs.

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22/04/2025

Cleantech : l’autre pilier stratégique que l’Europe ne doit pas oublier

Alors que les financements se redéployent vers la défense et l’intelligence artificielle, l’Europe ne peut pas se permettre de reléguer les Cleantechs au second plan, estime dans une tribune pour L'Agefi, David Hansen, Partner chez Supernova Invest en charge du secteur Énergie & Environnement

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17/04/2025

Fonds d’investissement : les stratégies clés face aux procédures préventives et collectives

Ces procédures ont des conséquences directes sur la valorisation des actifs, la capacité des investisseurs à recouvrer leurs créances et sur la gouvernance des entreprises. L’anticipation et la mise en place des stratégies adaptées s’avèrent décisives. Une tribune de Brice Mathieu, avocat chez De Gaulle Fleurance.

11/04/2025

Consolidation dans le non-coté : les instits veulent que les gérants gardent leur ADN

Lors du Private Markets Day organisé par l’Agefi le 8 avril 2025 les attentes des investisseurs comme la Maif ont été soulignées envers leurs gérants, de plus en plus rassemblés en plateforme multi-métiers.

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01/04/2025

Le millésime 2025 des fusions-acquisitions débute sur un rythme poussif dans l’Hexagone

Les opérations de M&A impliquant une entité française reculent de 24% au premier trimestre, à 29,6 milliards de dollars selon le décompte de LSEG. Avec de très grandes disparités en termes de dynamiques de transactions.

27/03/2025

Laurent Dubois : « Eviter une guerre est plus efficace en termes d’ESG que l’installation de km2 de panneaux photovoltaïques chinois »

Tribune de Laurent Dubois, Managing director en dette privée chez Sienna IM.

26/03/2025

Management packages, la douloureuse réforme de la fiscalité

Tribune signée de Tristan Audouard, associé fondateur du cabinet Jeausserand Audouard.

26/03/2025

L'essor de l’audit réputationnel chez les fonds de private equity

Depuis la crise financière de 2008, la perception du risque dans le domaine de l’investissement a évolué. Les acteurs du secteur ont pris conscience des limites des évaluations classiques, souvent focalisées sur les aspects financiers, opérationnels, commerciaux et légaux qui concentraient les efforts de recherche des cibles lors d’évaluation des risques d’investissements.

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26/03/2025

Peut-on concilier impact social et performance financière ?

L’investissement à impact est-il nécessairement un arbitrage entre performance financière et impact social ? Cette question, au cœur de nombreux débats dans la finance, divise encore, selon Jessica Jeffers, professeure associée de finance à HEC Paris.

26/03/2025

Les pays scandinaves, une terre fertile pour le non-coté

Portée par un héritage industriel, l'Europe du Nord a su faire émerger des géants du non-coté comme EQT et IK Partners. Ces derniers ont essaimé des gérants qui mettent l'accent sur la spécialisation sectorielle avec des performances supérieures aux autres régions.

26/03/2025

Ninja, l'IA qui révolutionne l'investissement chez Jolt Capital

La société de gestion a construit un outil technologique de sélection et de gestion des participations.

Jean Schmitt, président et managing partner de Jolt Capital

26/03/2025

Kyriba, la pépite franco-américaine qui vaut plus de 3 milliards

Dans le cadre de son hors-série private equity, L’Agefi se penche sur l’une des plus belles "success story" du secteur, Kyriba. Soutenue par une succession de fonds, la fintech spécialisée dans la gestion de trésorerie a multiplié ses revenus par plus de 30 en quinze ans, essentiellement par croissance organique.

26/03/2025

Capital-innovation : quelles solutions de financement face au tarissement de l’equity ?

De nouvelles offres de prêts sur la base des revenus générés (revenue-based financing) ont fleuri ces dernières années, ainsi que des outils de financement tels que les venture loans.

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26/03/2025

Capital-innovation : créer des champions européens de l'IA, un nouvel espoir

Le Sommet de Paris sur l'intelligence artificielle a montré que l’Europe dispose de vrais atouts pour s’imposer dans la course mondiale. A condition d'être capable de bâtir un écosystème souverain qui passe aussi par le financement.

26/03/2025

Capital-innovation : valorisations en venture capital, quand la modération paie

Donner un prix à une jeune société dont le modèle d’affaires est encore à démontrer est complexe. L’ajustement récent des valorisations dans la tech prouve que la modération et une approche axée sur le long terme finissent par payer.

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26/03/2025

Capital-innovation : la French Tech à l’heure du renouveau

Quête de rentabilité, plus forte sélectivité et meilleure maîtrise des montants déployés deviennent les mots d’ordre d’un secteur essoufflé après une course à la taille parfois mal contrôlée.

26/03/2025

La French Tech sur la défens(e)ive

L'éditorial de Réjane Reibaud, rédactrice en chef de L'Agefi Private Equity

20/03/2025

LMB Aerospace, un chiffon rouge pour l’investissement dans la défense

Annoncée fin février, la cession de l'équipementier français à un groupe américain fait polémique au nom de la souveraineté nationale. Un cas d'école pour les fonds, appelés à soutenir l'effort de défense, mais limités dans leurs options de sortie.

13/03/2025

Derrière Galileo, des actionnaires financiers confrontés à la controverse

Le groupe d’enseignement supérieur est détenu depuis 2020 par un family office, un fonds de pension canadien, un fonds de capital investissement et un investisseur public français. Ils se retrouvent face à une polémique sur les pratiques du groupe révélées par un livre-enquête.

10/03/2025

Jérémie Jeausserand (Jeausserand Audouard) « La réforme des management packages recrée de l’insécurité fiscale»

Co-fondateur de Jeausserand Audouard, spécialisé dans l’accompagnement des dirigeants et des entrepreneurs à l’occasion d’opérations capitalistiques, Jérémie Jeausserand livre son regard sur la réforme de la fiscalité des management packages issue de la loi de finances pour 2025 et sur ses éventuelles conséquences sur l’économie française.

03/03/2025

Tribune

Il n’y a pas que le TRI dans le private equity

Au-delà du taux de rendement interne, plusieurs multiples et ratios permettent de mesurer les rendements d’un fonds tout au long de sa vie.

28/02/2025

Esker se libère de la Bourse pour accélérer sa croissance avec l’appui du private equity

La plateforme de digitalisation des directions financières, cotée depuis 1997, quittera la Bourse parisienne ce 3 mars. Son rachat amical par Bridgepoint lui permettra de structurer sa croissance interne et de financer ses acquisitions dans de bonnes conditions.

Private equity investment business concept

25/02/2025

Des gérants non américains se hissent parmi les meilleurs fonds croissance

Le partage de la valeur progresse dans le non-coté

Le non-coté pourrait dépasser les 24.000 milliards de dollars d’actifs en 2029

L’écart se creuse dans les levées de fonds LBO

Les équilibres d’investissement à l’épreuve des secousses protectionnistes

Estimer la valorisation opérationnelle de son portefeuille devient un must have dans les sociétés de gestion

Cleantech : l’autre pilier stratégique que l’Europe ne doit pas oublier

Fonds d’investissement : les stratégies clés face aux procédures préventives et collectives

Consolidation dans le non-coté : les instits veulent que les gérants gardent leur ADN

Le millésime 2025 des fusions-acquisitions débute sur un rythme poussif dans l’Hexagone

Laurent Dubois : « Eviter une guerre est plus efficace en termes d’ESG que l’installation de km2 de panneaux photovoltaïques chinois »

Management packages, la douloureuse réforme de la fiscalité

L'essor de l’audit réputationnel chez les fonds de private equity

Peut-on concilier impact social et performance financière ?

Les pays scandinaves, une terre fertile pour le non-coté

Ninja, l'IA qui révolutionne l'investissement chez Jolt Capital

Kyriba, la pépite franco-américaine qui vaut plus de 3 milliards

Capital-innovation : quelles solutions de financement face au tarissement de l’equity ?

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La French Tech sur la défens(e)ive

LMB Aerospace, un chiffon rouge pour l’investissement dans la défense

Derrière Galileo, des actionnaires financiers confrontés à la controverse

Jérémie Jeausserand (Jeausserand Audouard) « La réforme des management packages recrée de l’insécurité fiscale»

Il n’y a pas que le TRI dans le private equity

Esker se libère de la Bourse pour accélérer sa croissance avec l’appui du private equity

En Private Equity, il faut réconcilier rentabilité et responsabilité

La réforme des «management packages» provoque des remous dans le non-coté

Ynsect va mourir d’avoir trop levé

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