Private Equity : Les analyses de nos journalistes : infos et décryptages. Page 4

23/09/2025

Les fonds de private equity cotés à l'épreuve des secousses de marché

Un nombre croissant de gérants rejoignent le chemin de la Bourse. Mais ce parcours fait face à des vents contraires, plus ou moins forts selon les profils, et amplifiés par la volatilité actuelle.

23/09/2025

Les gérants de non-coté ont moins la cote

L'éditorial de Réjane Reibaud, rédactrice en chef de L'Agefi Private Equity

12/09/2025

Données et actifs technologiques dans les carve-out : la conformité, prérequis de création de valeur pérenne

Dans un carve-out, la valeur des actifs technologiques – données, logiciels, modèles d’IA ou secrets d’affaires – ne se mesure pas seulement à leur potentiel économique. Leur conformité réglementaire, notamment au RGPD et à l’AI Act, conditionne leur transférabilité, leur exploitabilité et donc leur véritable prix.

12/08/2025

Enfin des signes d’une reprise mondiale de l’activité dans le Private Equity

En dépit du coup d'arrêt du « Liberation Day », le marché témoigne de sa résilience, estime Andrea Mazzaferro, senior managing director, head of primaries chez Capital Dynamics.

11/07/2025

Eurazeo Private Value Europe III sur le grill

La director wealth solutions d'Eurazeo, Agathe Bubbe, est passée dans le Studio de Patrimoine Online pour défendre son fonds.

Agathe Bubbe, director wealth solutions d'Eurazeo, dans Patrimoine Online

11/07/2025

A quoi ressemblera la finance boostée à l'IA ?

Cas d'usages, bénéfices, risques...Joffrey Martinez, managing partner d'Artefact, décrypte les enjeux de l'adoption de l'intelligence artificielle par l'industrie financière.

09/07/2025

Les performances du private equity pâtissent d’un environnement plus tendu

Le TRI net sur 10 ans a reculé de 13,7% à 12,4% entre 2023 et 2024. Les rendements restent toutefois supérieurs à ceux des marchés cotés, selon des données France Invest et EY.

baisse-flèche-graphique-international-finance dégringolade gestion rendement contre-performance

07/07/2025

Face au risque croissant de défaillances dans les start-up, les fonds commencent à faire réaliser des diagnostics opérationnels

Baser le plan de restructuration d’une start-up non seulement sur une analyse financière mais aussi sur un état des lieux de sa structuration opérationnelle permet de sécuriser son rebond, estime Cédric Gaillard, operating partner chez I&S Adviser, dans une tribune pour L’Agefi.

IS - Cedric Gaillard 2- operating partners day 2025 - copyright Anne Baron.JPG

07/07/2025

Les voies de sortie dans le non-coté restent obstruées en Europe

Le montant des cessions a été divisé par près de deux sur le deuxième trimestre, atteignant 49 milliards d’euros, selon PitchBook.

03/07/2025

« Les professions réglementées constituent une cible attractive pour les fonds »

Avocat associé du cabinet Fairway, Sandrine Benaroya, détaille les points de vigilance lors d’opérations capitalistiques qui touchent aux professions réglementées.

26/06/2025

Clariane se refait une santé pour le bonheur de HLD

La holding d'investissement, qui fêtait ses 15 ans le 18 juin, multiplie les bons coups. Sa dernière prise de participation marquante, la recapitalisation du gestionnaire de maisons de retraite, a triplé de valeur en un an.

25/06/2025

Le marché des fonds de continuation a atteint sa pleine maturité

Ces fonds ont réuni un nouveau volume record en 2024. Ils sont en mesure d'offrir un potentiel de rendement ajusté au risque très intéressant.

PE private equity capital risque investissement fonds

02/06/2025

L’importance d’expertises transverses dans les opérations de carve-out

Les opérations de carve-out se multiplient. Mais leur mise en œuvre, loin d’être seulement technique, mobilise des expertises transverses souvent sous-estimées, expliquent Antoine Martin, avocat associé en corporate M&A chez Addleshaw Goddard, et Alain Tassy, associé chez Amadeus Executives, dans une tribune pour L’Agefi.

20/05/2025

Le private equity français assure sa relève

Alors que la profession a fêté ses 40 ans, les sociétés d’investissement font monter la nouvelle génération. D'autres profils de dirigeants émergent.

16/05/2025

Le secteur européen de l'e-santé retrouve les faveurs des investisseurs

Le premier trimestre 2025 marque par un regain des investissements dans la santé digitale, tandis que le nombre de fonds présents sur cette thématique a triplé en quatre ans, selon le mapping annuel de Karista.

15/05/2025

Le rebond des valorisations mid-market marque un coup d’arrêt dans le non-coté

Sous l’effet «Trump», les prix d’acquisition se sont établis à 9,5 fois l’Ebitda en zone euro sur le premier trimestre 2025, contre près de 10 fois trois mois plus tôt. L’activité a chuté de 35%.

12/05/2025

Des gérants non américains se hissent parmi les meilleurs fonds croissance

Le japonais Whiz Partners et les britanniques Apis Partners et Sprints font leur entrée dans le top 10 du classement HEC Paris-Dow Jones, historiquement monopolisé par les Etats-Unis.

08/05/2025

Le partage de la valeur progresse dans le non-coté

Plus de la moitié des gérants distribuent désormais le carried interest à plus de 80 % de leurs salariés, contre moins d’un tiers l’an passé, selon la deuxième édition de l’indice Armen HEC Value Sharing.

partage de la valeur share distribution coupon dividende bénéfice résultat

07/05/2025

Le non-coté pourrait dépasser les 24.000 milliards de dollars d’actifs en 2029

Les encours, qui approchent aujourd’hui les 19.000 milliards de dollars, intègrent près de 2.700 milliards de dollars de fonds evergreen. Ceux-ci devraient atteindre 4.400 milliards d’ici à cinq ans, selon PitchBook.

hausse performance gain augmentation bond haut

30/04/2025

L’écart se creuse dans les levées de fonds LBO

Les gérants les plus performants parviennent à boucler leur véhicule en moins de dix mois, quand ceux du dernier quartile approchent les trois ans.

24/04/2025

Les équilibres d’investissement à l’épreuve des secousses protectionnistes

Les mesures douanières aux Etats-Unis se traduisent pour l'heure par un effet limité pour les participations du capital-investissement. In fine, l'instabilité pourrait bien offrir à l’Europe une opportunité stratégique inédite.

Le président américain Donald Trump le 2 avril 2025 à la Maison-Blanche.

24/04/2025

Tribune

Estimer la valorisation opérationnelle de son portefeuille devient un must have dans les sociétés de gestion

Dans une tribune pour L'Agefi, Isabelle Saladin, présidente d'I&S Adviser, revient sur la nécessité de calculer correctement la valorisation opérationnelle du portefeuille des sociétés de capital investissement pour rassurer les investisseurs.

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22/04/2025

Cleantech : l’autre pilier stratégique que l’Europe ne doit pas oublier

Alors que les financements se redéployent vers la défense et l’intelligence artificielle, l’Europe ne peut pas se permettre de reléguer les Cleantechs au second plan, estime dans une tribune pour L'Agefi, David Hansen, Partner chez Supernova Invest en charge du secteur Énergie & Environnement

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17/04/2025

Fonds d’investissement : les stratégies clés face aux procédures préventives et collectives

Ces procédures ont des conséquences directes sur la valorisation des actifs, la capacité des investisseurs à recouvrer leurs créances et sur la gouvernance des entreprises. L’anticipation et la mise en place des stratégies adaptées s’avèrent décisives. Une tribune de Brice Mathieu, avocat chez De Gaulle Fleurance.

11/04/2025

Consolidation dans le non-coté : les instits veulent que les gérants gardent leur ADN

Lors du Private Markets Day organisé par l’Agefi le 8 avril 2025 les attentes des investisseurs comme la Maif ont été soulignées envers leurs gérants, de plus en plus rassemblés en plateforme multi-métiers.

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01/04/2025

Le millésime 2025 des fusions-acquisitions débute sur un rythme poussif dans l’Hexagone

Les opérations de M&A impliquant une entité française reculent de 24% au premier trimestre, à 29,6 milliards de dollars selon le décompte de LSEG. Avec de très grandes disparités en termes de dynamiques de transactions.

27/03/2025

Laurent Dubois : « Eviter une guerre est plus efficace en termes d’ESG que l’installation de km2 de panneaux photovoltaïques chinois »

Tribune de Laurent Dubois, Managing director en dette privée chez Sienna IM.

26/03/2025

Management packages, la douloureuse réforme de la fiscalité

Tribune signée de Tristan Audouard, associé fondateur du cabinet Jeausserand Audouard.

26/03/2025

L'essor de l’audit réputationnel chez les fonds de private equity

Depuis la crise financière de 2008, la perception du risque dans le domaine de l’investissement a évolué. Les acteurs du secteur ont pris conscience des limites des évaluations classiques, souvent focalisées sur les aspects financiers, opérationnels, commerciaux et légaux qui concentraient les efforts de recherche des cibles lors d’évaluation des risques d’investissements.

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26/03/2025

Peut-on concilier impact social et performance financière ?

L’investissement à impact est-il nécessairement un arbitrage entre performance financière et impact social ? Cette question, au cœur de nombreux débats dans la finance, divise encore, selon Jessica Jeffers, professeure associée de finance à HEC Paris.

Les fonds de private equity cotés à l'épreuve des secousses de marché

Les gérants de non-coté ont moins la cote

Données et actifs technologiques dans les carve-out : la conformité, prérequis de création de valeur pérenne

Enfin des signes d’une reprise mondiale de l’activité dans le Private Equity

Eurazeo Private Value Europe III sur le grill

A quoi ressemblera la finance boostée à l'IA ?

Les performances du private equity pâtissent d’un environnement plus tendu

Face au risque croissant de défaillances dans les start-up, les fonds commencent à faire réaliser des diagnostics opérationnels

Les voies de sortie dans le non-coté restent obstruées en Europe

« Les professions réglementées constituent une cible attractive pour les fonds »

Clariane se refait une santé pour le bonheur de HLD

Le marché des fonds de continuation a atteint sa pleine maturité

L’importance d’expertises transverses dans les opérations de carve-out

Le private equity français assure sa relève

Le secteur européen de l'e-santé retrouve les faveurs des investisseurs

Le rebond des valorisations mid-market marque un coup d’arrêt dans le non-coté

Des gérants non américains se hissent parmi les meilleurs fonds croissance

Le partage de la valeur progresse dans le non-coté

Le non-coté pourrait dépasser les 24.000 milliards de dollars d’actifs en 2029

L’écart se creuse dans les levées de fonds LBO

Les équilibres d’investissement à l’épreuve des secousses protectionnistes

Estimer la valorisation opérationnelle de son portefeuille devient un must have dans les sociétés de gestion

Cleantech : l’autre pilier stratégique que l’Europe ne doit pas oublier

Fonds d’investissement : les stratégies clés face aux procédures préventives et collectives

Consolidation dans le non-coté : les instits veulent que les gérants gardent leur ADN

Le millésime 2025 des fusions-acquisitions débute sur un rythme poussif dans l’Hexagone

Laurent Dubois : « Eviter une guerre est plus efficace en termes d’ESG que l’installation de km2 de panneaux photovoltaïques chinois »

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