Création du réseau des Notaires conseils aux familles
Les statuts de l'association créant le réseau des Notaires Conseils aux familles ont été signés lundi 10 septembre 2018.
septembre 2018
Thibault Amand quitte son poste de responsable de la distribution chez Aviva Investors France
Précédemment responsable de la distribution chez Aviva Investors France, Thibault Amand s'occupera désormais des relations investisseurs chez Hexagone Finance.
Crédit immobilier : une production en hausse et des taux encore très bas
Certains établissements bancaires, désormais en nombre limité, continuent à pratiquer des réductions de taux selon les dossiers.
OFI AM et Candriam nouent un partenariat sur la stratégie Risk Arbitrage
Le fonds OFI Risk Arb Absolu sera investi dans le fonds Candriam Risk Arbitrage
David Ganozzi quitte Fidelity
David Ganozzi, gérant chez Fidelity International depuis 2000, va quitter la société de gestion le 30 septembre prochain.Le professionnel de l’investissement, qui gère depuis Paris 5 fonds dont le «flagship» Fidelity Patrimoine, " a récemment informé Fidelity du fait qu’il aimerait faire une pause dans sa carrière ", indique un communiqué de la société. Les responsabilités de gestion de portefeuille des fonds dont il avait jusqu’ici la charge seront confiées à Nick Peters, basé à Londres au sein de l’équipe de gestion de portefeuille Multi Asset. Nick Peters, qui a rejoint à Fidelity en 2012, gère environ 7,5 milliards de dollars d’encours pour le compte de clients distributeurs et institutionnels et ses mandats comprennent des stratégies total return.Fidelity Patrimoine représentait un encours de 278 millions à fin juillet. Le produit de droit luxembourgeois affichait depuis le début de l’année une performance de 0,6 %, contre +1,4 % pour son indice de référence. Sur cinq ans, le fonds gagnait 20 % contre 24,5 % pour l’indice.« Nick gère déjà plusieurs mandats et fonds similaires, ce qui assure une continuité à nos clients. Charles-Henri Kerkhove, en tant que directeur des Investissements au sein de la franchise MultiAsset, apportera un soutien supplémentaire à nos clients basés en France. Charles-Henri dispose d’une expérience significative sur le marché français du fait de sa responsabilité sur d’autres fonds d’allocation d’actifs détenus par des investisseurs professionnels en France », souligne Fidelity. Fidelity profitera de ce changement pour faire évoluer la gestion du fonds Fidelity Patrimoine, en y ajoutant de nouvelles classes d’actifs. Ainsi, le portefeuille pourra investir jusqu’à 30 % (contre 10 % depuis l’an dernier) dans des classes d’actifs de diversification. Cela inclura notamment des loans sur les taux variables, des infrastructures, des parcs éoliens, de l’immobilier… en résumé, « des stratégies qui sont moins « beta driven » », selon Jean-Denis Bachot, directeur du bureau parisien de Fidelity. Ces investissements se feront par le biais de « closed end funds ». « Cela apportera du rendement, de la décorrélation et de la diversification », commente Jean-Denis Bachot. Dans le même temps, la part actions sera augmentée et pourra atteindre 50 % du portefeuille.« La gestion patrimoniale a besoin de se réinventer aujourd’hui », explique Jean-Denis Bachot. « Le fonds a connu un parcours satisfaisant, mais nous voulons aller plus loin et aussi nous différencier davantage de l’offre existante. Nous allons offrir aux clients davantage de flexibilité et élargir l’univers d’investissement avec des stratégies de diversification », poursuit-il.
Michel Barnier juge possible un accord sur le Brexit début novembre
Le négociateur en chef européen sur le Brexit, Michel Barnier, juge possible un accord avec Londres dans un délai de six à huit semaines si chacun se montre «réaliste». Michel Barnier a fait cette déclaration en marge d’un forum international à Bled, en Slovénie. «Je pense que si nous sommes réalistes, nous sommes capables de parvenir à un accord sur la première étape de la négociation, qui est le traité du Brexit, d’ici six ou huit semaines. En tenant compte du temps nécessaire au processus de ratification, la Chambre des communes d’un côté, le Parlement européen et le Conseil [européen] de l’autre [...], nous devons arriver à un accord avant début novembre. Je pense que c’est possible», a déclaré Michel Barnier. Un conseil européen est prévu les 18 et 19 octobre.
Assurance vie : 74% des Français favorables au transfert des contrats
Selon un sondage publié par le service d’investissement financier Nalo, 74 % des Français se disent favorables à une évolution réglementaire autorisant le transfert des contrats d’assurance-vie.
Immobilier parisien : près d’un arrondissement sur deux au-dessus des 10.000 €/ m2
Le 7e arrondissement est le plus cher de la capitale, à plus de 13.500 €/m2.
Natixis IM regroupe ses capacités de solutions d'investissement dédiées
La société de gestion crée une équipe dont la vocation sera de proposer une gamme de solutions au sein de la structure multi-affiliés...
CGP : la CNCIF lance un CRM « multitâches »
Cet outil en ligne pré-configuré permet aux CGP de retrouver notamment le parcours client multi statuts, le kit MIF 2 et les modèles de documents.
Anne-Françoise Potiez est nommée au poste de Directeur Juridique et Fiscal de Swiss Life France
Swiss Life annonce ce jourla nomination d’Anne-Françoise Potiez au poste deDirecteur Juridiqueet Fiscal de Swiss Life France.Elle a pris ses fonctions le1eraoût 2018 et succède à Marie-Hélène Poirier, qui après 22 ans passés chez Swiss Life, a souhaité quitter ses fonctions pour une retraite professionnelle bien méritée.
Gros changements dans l'équipe de fonds thématiques de Pictet
Parmi les grands départs, on notera que Nolan Hoffmeyer n'est plus cogérant du fonds Pictet Digital, Simon Gottelier et Arnaud Bisschop ne sont plus les gérants du fonds Pictet Water et Frédéric Dupraz n'est plus gérant du fonds Pictet Security.
BNP Paribas poursuit ses arbitrages dans la banque privée
Le groupe français a cédé un portefeuille de clients espagnols peu fortunés à une petite banque de Majorque.
Courtage en assurance : vers une autorégulation de la profession
La CSCA, Planète Courtier et l'Anacofi confirment la « réforme structurelle » initiée par Bercy. Une mesure dont ces poids lourds du secteur se félicitent.
Plafonnement des honoraires Pinel : l’Anacofi craint un «effondrement» du marché
L’étude commandée par l’Anacofi sur le plafonnement des honoraires de ventes de logements Pinel estime que son application provoquera des « risques majeurs » pour l’économie du marché immobilier.
Le complexe crédit d'impôt de modernisation du recouvrement
En 2018, pour éviter un double prélèvement un crédit d’impôt sera mis en place pour les revenus non exceptionnels, Toute la difficulté de ce mécanisme réside dans la définition des revenus exceptionnels et ceux dits ordinaires
Generali confirme être en négociation exclusive avec Sycomore AM
L'assureur italien a justifié cette opération par sa volonté de mettre en œuvre sa stratégie multi-boutique coordonnée par Generali Investment Partners en gestion d'actifs.
Nicolas Ducros nommé délégué général de la CNCGP
Nicolas Ducros rejoint la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), en qualité de délégué général.
Indice mondial des retraites : la France recule
La qualité de vie et l’efficacité du système de santé sont des atouts majeurs pour les retraités français mais l'ensemble des sous-indicateurs financiers de l'indice est en baisse. La France se classe en particulier dans les derniers pour la pression fiscale et la dette publique.
Vente de logements neufs en hausse au deuxième trimestre, face à une offre « insuffisante »
40 686 logements neufs ont été vendus au deuxième trimestre 2018, en légère hausse par rapport à la même période l’an dernier. Mais l’offre se renouvelle avec difficulté.
Linxo dépasse les 2 millions d'utilisateurs
L'application mobile de gestion de budget et d’agrégation de comptes bancaires, annonce avoir dépassé la barre des deux millions d’utilisateurs. A ce jour, plus de 2,2 millions de Français ont installé Linxo sur leur smartphone pour gérer leur argent simplement. La start-up aixoise poursuit son développement en étoffant son offre de nouveaux services notamment en matière de crédits.
Edmond de Rothschild AM vise 100 Md€ d'encours d'ici 2025
Sur ses marchés principaux que sont la Suisse, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Luxembourg, EdRAM veut accroître sa part de marché. ,
Agéa soutient la réforme des retraites et le projet de loi Pacte
Laurent Boulangeat, président-adjoint d'Agéa en charge des questions de protection sociale, livre le point de vue de la fédération sur la réforme des retraites et de l'épargne retraite.
Emmanuelle Gerino nommée vice-présidente de la CNCIF
Suite de l’assemblée générale de la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF), tenue en mars 2018, Emmanuelle Gerino est nommée au poste de vice-présidente de l’organisation professionnelle. Elle y sera notamment en charge des conseils institutionnels. Emmanuelle Gerino a contribué à la création d’Interselection AA en 1996, société de conseil en stratégies d’investissement, dont elle est actuellement la présidente depuis 2013. Emmanuelle Gerino est également présidente de Trade-Union, société de conseil spécialisée dans la sélection et la conception de solutions d’investissement. Stéphane Fantuz a été réélu président de la CNCIF, tandis que Pierre-Yves Lagarde occupe comme Emmanuelle Gerino, la fonction de vice-président.
Les régulateurs européens s’attaquent aux failles de la lutte antiblanchiment
Alors que la réforme des autorités de supervision reste contestée, un renforcement de leurs pouvoirs est préconisé.
Investcorp met un pied dans la banque privée suisse
Le fonds bahreïni a pris une participation minoritaire dans la banque genevoise Pâris Bertrand, fondée après la crise de 2008.
L'Anacofi publie sa première étude "Outils et Offreurs numériques"
Après avoir invité à participer à sa commission Techno, les acteurs de la Fintech, de la Regtech et plus largement les offreurs de solutions numériques à destination de ses membres, l'Anacofi vient de publier un document de synthèse des offres.
Matthieu Bigou devient conseiller investissement chez Perial
Auparavant consultant en investissement immobilier au sein du groupe Pichet, Matthieu Bigou devient conseiller en investissement chez Perial
Le prélèvement à la source verra bien le jour (avec de petits ajustements)
Le Premier ministre a assuré que le dispositif serait bien mis en place le 1er janvier prochain. Des précisions ont été apportées sur les bénéficiaires de crédits d'impôt et les employés à domicile.