Rgreen Invest a annoncé ce 24 février avoir levé 87,5 millions d’euros dans le cadre de la première clôture de son fonds de dettes africaines Afrigreen Debt Impact Fund. Le fonds a reçu des engagements de la Banque européenne d’investissement, de la Société financière internationale, de la Société belge d’investissement pour les pays en développement et de Proparco (Groupe Agence française de développement). Les banques d’investissement privées françaises Société Générale et BNP Paribas complètent ce tour de table. Il vise une taille finale de 100 millions d’euros. Le véhicule financera des centrales solaires, en réseau et hors réseau, pour accompagner la transition énergétique des PME et ETI africaines. Il est conseillé par Echosys Invest.

Le Fonds européen d’investissement a investi 25millions d’euros dans un fonds de capital-risque dédié à l’impact. Le véhicule, dénommé Contrarian Ventures, couvre l’Europe avec un objectif d’impact. Il compte déjà 65 investisseurs dont PFR, Korys, Molten, Grantham Foundation, ainsi que les fondateurs de Vinted et Wix.com. Le véhicule vise au total une levée de 75 millions d’euros d’ici la fin de l’année.

L’Ircec, la caisse de retraite complémentaire des artistes-auteurs, retient Federal Finance Gestion au terme d’un appel d’offres public pour gérer une poche de 70 millions d’euros d’obligations Euros dans un fonds dédié.

Le fonds de pension et d’épargne britannique Phoenix Group a choisi Robeco, au terme d’un appel d’offres, pour investir 338 millions de livres sterling (384 millions d’euros) dans un portefeuille diversifié d’actifs qui correspondent à des entreprises agissant en faveur de solutions climatiques et poursuivant des stratégies de décarbonation de leurs activités. Allocation stratégique: Net Zero 2050 Climate Equities - 20% Climate Global Bonds (credit) - 20% Smart Energy Equities - 15% Sustainable Property Equities - 10% Global Green Bonds 10% SDG High Yield Bonds - 10% Smart Materials Equities - 10% Smart Mobility Equities - 5% « Nous continuons à chercher les solutions qui garantissent à tous un avenir durable. Notre partenariat avec Robeco fait avancer notre engagement d’atteindre la neutralité carbone de notre portefeuille d’investissements d’ici à 2050 à travers différentes classes d’actifs», déclare James Mitchell, responsable de la recherche et des partenariats stratégiques chez Phoenix. Robeco fait partie des membres fondateurs de l’alliance Net-Zero.

La société de gestion indépendante GO Capital vient d’annoncer le lancement de Goca3, un fonds professionnel de capital investissement (FPCI). Ce véhicule investira dans une vingtaine de nouvelles sociétés technologiques dans les territoires du Grand Ouest (Pays de la Loire, Bretagne, Normandie et Centre Val de Loire). Les investisseurs de ce fonds comptent le Fonds National d’Amorçage 2 de Bpifrance ainsi que les Conseils Régionaux des Pays de la Loire, de Bretagne et de Normandie, et Rennes Métropole. Le fonds regroupe également des banques régionales comme la Banque Populaire Grand Ouest, les caisses régionales du Crédit Agricole Atlantique Vendée et Ille et Vilaine, le Crédit Mutuel Arkéa, la Caisse d’Epargne Normandie, et le CIC Ouest. Le véhicule a également attiré des nouveaux partenaires dont BNP Paribas, la Banque Populaire Val de France, MBA Mutuelle ainsi que la caisse d’Epargne Loire Centre. Le fonds se concentrera dans les domaines de la santé humaine et des techniques de soin dont les biotechnologies et e-santé, la transition climatique dans les secteurs de l’énergie, de la mobilité et de l’agriculture et l’amélioration de durabilité dans le secteur industriel. Ce véhicule, qui a déjà levé 45 millions d’euros lors de son ouverture, aura un objectif de 60 millions d’euros à terme.

Le groupe Crédit Agricole annonce la création de «Ambition Agri-Agro Investissement», un fonds d’investissement bancaire pour compte propre dédié aux transitions agricoles et agroalimentaires. Doté de 300 millions d’euros par apportés par les Caisses régionales de Crédit Agricole et le groupe Crédit Agricole S.A., ce fonds sera géré par la filiale du groupe Idia Capital Investissement. Le fonds vise à répondre aux besoins de financement en capital de l’ensemble des entreprises de la chaine de valeur agroalimentaire, en France et en Italie, qui s’inscrivent dans des stratégies de transition. Pour qualifier le caractère durable de l’investissement, chaque entreprise cible devra répondre en particulier à deux critères obligatoires en lien avec les deux piliers «Contribuer à la transition vers une alimentation bas carbone» et «Préserver les ressources naturelles». Les tickets d’investissements seront compris entre 5 et 45 millions d’euros, pour une durée d’accompagnement de 5 à 10 ans.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) annonce allouer 30 millions d’euros au fonds European Climate Debt Solutions («Euclides») géré par la société française Rivage Investment. Le FEI intervient en tant qu’investisseur de référence lors du premier «closing» du fonds. Euclides est classé Article 9 dans le cadre du règlement SFDR avec un alignement sur la taxonomie de l’Union européenne. Ce fonds à impact fournira principalement de la dette de croissance à des petites entreprises innovantes spécialisées dans le développement de solutions climatiques en Europe. Les entités financées contribueront à la réduction des émissions de carbone et de gaz à effet de serre en apportant, entre autres, des solutions physiques et/ou numériques, en développant des transports propres de personnes et de marchandises, des solutions énergétiques propres, des procédés innovants ou des technologies de rupture à faible impact environnemental. En outre, le fonds se conformera aux critères d'égalité des sexes d’InvestEU, avec au moins 40 % de son comité d’investissement composé de membres féminins. Le fonds interviendra via des titres de créance sur mesure généralement associés à des mécanismes devant augmenter le rendement tels que des warrants afin de partager la valeur supplémentaire apportée par le financement et potentiellement amplifier le rendement du fonds. L’investisseur cible une quarantaine de transactions logées dans le véhicule dont la taille cible est fixée à 250 millions d’euros.

Le Fonds Européen d’Investissement, l’Auxiliaire, des caisses régionales du Crédit Agricole et Ethias font partie des investisseurs qui ont apporté 140 millions d’euros au second closing de Construction Energie Plus 2 (CEP2) géré par le spécialiste du non coté Omnes. Consacré à la décarbonation de la ville, le fonds est classé article 9 selon la réglementation dite Sustainable Finance Disclosure. La gamme de fonds CEP finance des développeurs immobiliers ou d’infrastructures sociales «exemplaires» d’un point de vue environnemental. Le deuxième millésime étend sa stratégie «value add» à l’Europe et à des secteurs connexes aux bâtiments tels que la mobilité et l’efficacité énergétique.

Les fonds de pension néerlandais Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT, fonds de la métallurgie et de l’ingénierie) et Pensioenfonds van de Metaal en Technologische industrie (PME, caisse de retraite de la métallurgie et de l’industrie technologique) allouent 75 millions d’euros chacun au troisième fonds du gérant de capital risque néerlandais Innovation Industries. Les fonds participent au premier «closing» du fonds à 200 millions d’euros. Le fonds de capital risque prévoit d’investir dans une quinzaine de start-up de «deeptech», développant des solutions de haute technologie dans les domaines de la santé, de l’agriculture, de l’énergie et de la production industrielle. Outre un rendement conforme au marché, les investisseurs du fonds veulent également contribuer à la création d’emplois d’avenir, entre autres dans le secteur de la technologie et la résolution de problèmes sociaux.

La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) a lancé un appel d’offres pour sélectionner un prestataire externe spécialisé dans la mise en transparence des fonds dont le rôle consistera à collecter trimestriellement les inventaires de fonds de la CARCDSF, sur la base d’un format Ampère et à élaborer des reportings financiers. Les offres sont attendues avant le 20/04/2023 à 12h. Lire l’avis ici.

La boutique londonienne Osmosis a gagné un contrat pour gérer une stratégie d’investissement durable de 4,5 milliards de dollars pour le compte du fonds de pension Pensioenfonds PGB, rapporte le Financial Times. Il s’agit de la plus grosse allocation de ce type. Le portefeuille actions monde qu’Osmosis gérera devra fournir un rendement et des bénéfices environnementaux supérieurs au MSCI Monde en investissant dans des entreprises qui affichent des bonnes notes sur les émissions carbone, la consommation d’eau et les déchets.

Le fonds de réserve pour les retraites (FRR) a retenu quatre gérants pour leur confier une poche de 1,5 milliard d’euros en gestion active responsable d’obligations d’entreprises à haut rendement émises en dollars. Les gérants retenus sont: AllianceBernstein (Luxembourg) s.à r.l. / AllianceBernstein l.p. BFT Investment Managers / PGIM Fixed Income JPMorgan Asset Management (Europe) / JPMorgan Investment Management Inc. Nomura Asset Management Europe KVG MBH / Nomura Corporate Research and Asset Management Inc. Ce marché sera conclu pour une durée de cinq ans avec une reconduction possible pour une période d’une année.

Le fonds de pension norvégien KLP, le plus grand du pays, a alloué avec un groupe d’investisseurs institutionnels 100 millions d’euros au premier closing du fonds Catella Elithis Energy Positive. Piloté par la société de gestion berlinoise Catella Residential Investment Management, le fonds cible des développements résidentiels qui produisent plus d’énergies de sources renouvelables que ce qui est consommé par les bâtiments et leurs occupants. Le fonds à impact vise une collecte de 500 millions d’euros pour investir dans ces bâtiments à «énergie positive». Des sites ont déjà été identifiés en France à Mulhouse, Brest, le Havre, Nancy et Bordeaux.

La Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile (CRPNPAC) lance un appel d’offres pour accéder à une base de données et d’analyse d’OPCVM sur diverses classes d’actifs, ainsi qu’un module d’analyse de portefeuille. Les candidatures sont attendues avant le 28/02/2023 à 12h. Lire l’avis ici.

La Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), l’autorité de surveillance des assurances et des fonds de pension portugaise, recherche un gestionnaire pour sa caisse de retraite. Le prestataire sélectionné lui fournira des services de gestion actuarielle, administrative et financière. Les offres sont attendues avant le 04/03/2023 à 10h30 heure locale. Lire l’avis en portugais ici.

Le conseil d’administration du Fonds de compensation commun au régime général de pension (FDC) a approuvé le lancement d’un appel d’offres portant sur l’attribution de plusieurs mandats de gestion de portefeuilles pour le compte de sa Sicav. Plus spécifiquement, ledit appel d’offres porte sur la réattribution de quatre mandats existants ainsi que sur l’attribution d’un tout nouveau mandat, à savoir : Lot 1: « Emerging Market Bonds, Sustainable Approach, Active » portant sur un mandat d’obligations relatives aux marchés émergents à gestion active intégrant une approche durable avec un montant indicatif de 250 millions d’euros. Lot 2: « Emerging Market Bonds, Indexed » portant sur un mandat d’obligations relatives aux marchés émergents à gestion indexée avec un montant indicatif de 250 millions d’euros. Lot 3: « Global Equities Small Cap, Sustainable Approach, Active » portant sur un mandat d’actions monde à petite capitalisation à gestion active intégrant une approche durable avec un montant indicatif de 500 millions d’euros. Lot 4: « Global Equities Small Cap, Indexed » portant sur un mandat d’actions monde à petite capitalisation à gestion indexée avec un montant indicatif de 500 millions d’euros. Lot 5 : « Global Bonds (hedged), Paris Aligned, Indexed » portant sur un mandat d’obligations monde à gestion indexée couvrant le risque de change et aligné sur l’Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à moins de 2°C, de préférence à 1,5°C, avec un montant indicatif de 500 millions d’euros. Les offres sont attendues avant le 31/03/2023 à 16h00. Le dossier de soumission, contenant entre autres le règlement de consultation, peut être téléchargé en cliquant ici.

L’Ircec, la caisse de retraite des artistes-auteurs, a retenu des gérants pour trois poches totalisant 205 millions d’euros, avec à chaque fois un gérant actif et un gérant «stand-by». Un mandat Actions internationales AC ex EMU d’un montant de 65 millions d’euros a été attribué à Schroders et Fidelity. Le titulaire assurera la création et la gestion d’un Organismes de Placement Collectif (OPC) de droit français sous la forme de Fonds d’Investissement à Vocation Générale (FIVG) «dédié» à l’IRCEC et destiné quasi exclusivement à cette caisse. La gestion aurait pour objectif d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice de référence MSCI Actions Internationales All Countries ex-EMU en € (ticker Bloomberg: NE106492). Un mandat Obligations convertibles internationales d’un montant de 70 millions d’euros a été attribué à OFI Invest Asset Management et Lazard Frères Gestion. Le titulaire assurera la création et la gestion d’un Organismes de Placement Collectif (OPC) de droit français sous la forme de Fonds d’Investissement à Vocation Générale (FIVG) «dédié» à l’IRCEC et destiné quasi exclusivement à cette caisse. La gestion aurait pour objectif d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice de référence Thomson Reuters Convertible Global Focus Euro Hedged. Un mandat Obligations euro d’un montant de 70 millions d’euros a été attribué à Federal Finance Gestion et Ostrum Asset Management. Le titulaire assurera la création et la gestion d’un Organismes de Placement Collectif (OPC) de droit français sous la forme de Fonds d’Investissement à Vocation Générale (FIVG) «dédié» à l’IRCEC et destiné quasi exclusivement à cette caisse. La gestion aurait pour objectif d’obtenir une performance supérieure à celle du benchmark suivant 75% Bloomberg Euro Aggregate (Ticker : LBEATREU) + 25% ICE BofA Euro High Yield (Ticker : HE00) rebalancé mensuellement.

Les administrateurs du fonds de pension de la Poste britannique, Royal Mail Pension Plan (RMPP), ont sélectionné BlackRock en tant que directeur des investissements externalisés (outsourced chief investment officer, OCIO). Ils lui confient un mandat de 8,8 milliards de livres (9,9 milliards d’euros). Certains membres de l’équipe d’investissement du fonds de pension vont rejoindre le gérant pour continuer de piloter les actifs. «Notre équipe interne a réalisé une performance d’investissement solide en ces périodes difficiles et le RMPP est bien financé, estime Richard Law-Deeks, directeur général du fonds. Il est temps d’envisager comment consolider et maintenir cette position. Cet accord nous permet de conserver l’expertise de membres clés de l’équipe tout en bénéficiant des larges ressources de BlackRock.»

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (Investissements RPC, CPPIB en anglais) a annoncé aujourd’hui qu’il a investi 205 millions de dollars américains (188 millions d’euros) à titre d’investisseur de référence dans le nouveau fonds immobilier d’IndoSpace. Cet investissement marque la première transaction du fonds «IndoSpace Logistics Parks IV» (ILP IV), le quatrième instrument de développement de la société, qui vise des apports en capitaux propres totaux de 600 millions de dollars américains. Il s’agit de la plus récente coentreprise entre Investissements RPC et IndoSpace. La première coentreprise, IndoSpace Core, a été établie en 2017 et détient maintenant le plus important portefeuille d’actifs logistiques modernes stabilisés en Inde. Investissements RPC a également investi dans ILP III. À la suite du placement dans ILP IV, le partenariat dépassera un milliard de dollars américains en actifs.

Le Fonds européen d’investissement rejoint les investisseurs déjà présents dans le fonds «Amundi Senior Impact Debt IV» avec un engagement de 30 millions d’euros. Amundi a commencé la collecte de cette Sicav-Raif luxembourgeoise en 2021, et avait déjà annoncé avoir réuni 650 millions d’euros en septembre 2021. Le fonds, qui vise une collecte de l’ordre d’un milliard d’euros, a pour but de financer une quarantaine d’entreprises de taille intermédiaire en dette senior, avec ou sans sponsor de capital investissement. Catégorisé article 8 au sens du règlement européen SFDR (sustainable finance disclosure), il est le premier millésime de la gamme à présenter une thématique d’impact en imposant aux entreprises financées de réaliser un bilan carbone avant de proposer des «covenants» d’impact personnalisés, qui peuvent faire varier la marge de financement. Le fonds a déjà financé 18 entreprises et prévoit un rendement cible de l’ordre de 7,5%, contre 4,5% bruts initialement annoncés, la différence étant essentiellement due à la remontée des taux.

Schroders a gagné un mandat pour investir 500 millions de livres pour le compte d’un groupe de fonds de pension gallois, Wales Pensions Partnership, dans des sociétés non cotées. Le mandat aura un périmètre mondial, pourra être déployé sur plusieurs secteurs comme la santé et la technologie. Le gérant pourra intervenir en primaire, secondaire et co-investissement, sur de nombreux métiers du capital-risque au retournement. Wales Pension fund représente huit fonds de pension locaux du pays de Galles.

Le fonds de pension danois LD Pensions, pour le compte de sa filiale à 100% Kapitalforeningen LD, a sélectionné Insight Investment Management (Europe) Limited parmi dix candidats pour lui confier un mandat de gestion high yield. Le montant confié devrait être de l’ordre de 170 millions d’euros pour une stratégie systématique de sélection d’obligations à haut rendement, «long-only». Le gérant devra suivre les indices Bloomberg Barclays US High ou ICE BofA Developed High Yield.

Les fonds de pension britanniques Nest (25 milliards de livres sous gestion) et Cushon (1,7 milliards de livres sous gestion) s’intéressent aux investissements dans les forêts. Ils commencent à consulter des sociétés de gestion pour évaluer cette opportunité. Les fonds de pension invitent les gérants ayant une expérience dans ce domaine à les contacter et à leur expliquer la façon dont des régimes de retraite peuvent entrer sur ce marché. «Nous devons travailler avec les gérants sur le montant qu’ils pourraient placer dans des terrains forestiers chaque année et ce que cela coûtera», indique Mark Fawcett, directeur des investissements de Nest dans un communiqué commun. La question de l’échelle préoccupe les fonds de pension Nest et Cushon qui pourraient consacrer respectivement une allocation de 2% et 5% aux forêts et aux projets dans le capital naturel. Les fonds de pension ne veulent pas investir à travers une stratégie ‘commodity’. «Le profil rendement/risque historique des investissements dans les forêts peut constituer un argument convaincant en faveur d’une allocation stratégique. Les actifs devraient prendre de la valeur à mesure que le capital naturel prend de l’importance et que les technologies de la séquestration et de la compensation carbone se développent », déclare Mark Fawcett, directeur des investissements de Nest. Les fonds de pension est également sensible à la corrélation négative ou très faible de la classe d’actifs avec les actions et les obligations, dans un environnement actuel de forte volatilité. Les fonds de pension s’intéressent également aux risques dans la gestion des forêts comme les maladies, à l’impact sur la biodiversité, et aux crédits carbone.

Après un appel d’offres en juillet, la Caisse des Dépôts a retenu Cushman et Wakefield Valuation France et CNRE Valuation pour réaliser des expertises de son portefeuille de 338 actifs immobiliers comprenant de l’immobilier de tourisme, de l’immobilier de santé et résidences gérées, de l’immobilier d’entreprise et industriel. Lire l’avis ici

Le fonds Mutuelles Impact, lancé à l’initiative de la Mutualité française, accueille deux nouveaux souscripteurs: la Banque des Territoires avec 11 millions d’euros et l’Eurométropole de Strasbourg avec une souscription de 4 millions d’euros. Deux ans après sa création, le fonds géré par XAnge et conseillé par Investir&+ réunit 66 souscripteurs et a collecté 95 millions d’euros. Le fonds est ouvert à d’autres collectivités territoriales issues d’autres régions, mais la place ouverte aux acteurs publics sera limitée à 20% de la taille du fonds (soit l’équivalent d’une vingtaine de millions d’euros) afin de conserver sa dimension mutualiste. Le fonds applique une stratégie d’impact social et environnemental dédié à la santé et au médico-social. Il a déjà investi dans sept start-up et deux entreprises plus matures.

Le groupe d’entrepreneuriat social SOS s’est associé au groupe de gestion d’actifs Magellim pour créer un fonds de fonds à impact en France et en Europe : Impact Source. Classifié SFDR 9, Impact Source a aussi été lancé avec l’ambition de figer des critères objectifs d’impact et de remonter des données fiables et sectorisées. L’équipe d’Impact Source est pilotée par Guillaume-Olivier Doré, qui a travaillé dans le private equity et multi-entrepreneur, épaulé par Axel Paugam, senior advisor spécialisé dans le secondaire et directeur de participations, au sein d’une équipe qui devrait compter six personnes.

Le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) lance un appel d’offres pour la conclusion d’un marché de conseil financier et d’assistance dans la passation de marchés de gestion de ses actifs. Le marché sera conclu pour une durée ferme d’un an à compter de sa date de notification. Il est renouvelable par tacite reconduction deux fois pour une durée d’un an, dans la limite d’une durée totale de trois ans. Le marché sera conclu sans minimum, mais sera conclu pour un montant maximum pour chaque période (ferme puis pour chaque période de reconduction) de 70.000 euros. Les offres sont attendues avant le 06/02/2023 à 12h00. Lire l’avis ici.

La plateforme française de prêt aux entreprises October a clôturé son cinquième fonds destiné au financement des PME européennes à 100 millions d’euros. Elle a bénéficié de l’apport de 20 millions d’euros du Fonds européen d’investissement et decelui à15 millions d’euros d’Invest-NL, un fonds à impact néerlandais intervenant dans le cadre du ‘Dutch Alternative Credit Instrument’ (Daci). Un bouclage réussi en quatre mois puisque SME V a été lancé en septembre 2022. Le FEI avait d’ailleurs participé aux trois précédents fonds SME d’October. Pour la plateforme, cette levée montre sa capacité à s’adapter aux nouvelles conditions de marché.Les montants des prêts s’étaleront de 10.000 euros à 2 millions d’euros, pour une moyenne de 130.000 euros. Les taux d’intérêt ont sensiblement évolué à 6,5% ou 6,75% contre 4,75% il y a 18 mois. En 2022, October a vu le montant de sa productionbaisser à 158 millions d’euros prêtés à 700 entreprises, contre 182 millions l’année précédente.

CDP Real Asset, société de gestion d’actifs à l’initiative de Cassa depositi e prestiti, en collaboration avec l’ACRI - Association des fondations et des caisses d'épargne et l’ABI - Association Bancaire Italienne, lance la sélection d’une société de gestion de portefeuille pour la constitution et la gestion d’un FIA immobilier italien fermé réservé aux investisseurs professionnels. Le fonds s’appelle «Fonds Immobilier Ex Caserme Montelungo – Colleoni». Les offres sont attendues avant le 7 avril 2023 à 12h00. Lire l’avis ici.

Le fonds de pension des fonctionnaires de Californie, CalPERS, a alloué 500 millions de dollars à TPG Capital et la même somme à GCM Grosvenor pour sélectionner des gérants émergents. «CalPERS s’est engagé à donner un accès et des opportunités à de nouveaux talents innovants de l’industrie de l’investissement», a déclaré Nicole Musicco, la directrice des investissements du fonds de pension. TPG interviendra avec le fonds TPG Next, qui a pour but de soutenir la prochaine génération de gérants alternatifs habituellement sous-représentés, notamment ceux dont les dirigeants sont issus de la diversité. GCM Grosvenor va utiliser ses 500 millions à travers sa stratégie «Elevate», qui a pour ambition de réaliser des investissement catalytique d’amorçage dans des fonds lancés par des équipes de private equity de petite taille, émergentes et diverses pour les aider à bâtir et faire croître leurs sociétés de gestion.