Après avoir reçu cinq offres, la Caisse des Dépôts a retenu mi-décembre la société «AMFINE Service and Software», basée à Paris, pour mettre en place une solution informatique en mode Saas pour le suivi de ses participations. La solution doit permettre au service actionnariat de la gestion d’actifs de suivre les participations cotées du groupe CDC sur les valeurs cotées françaises et étrangères ; de permettre un suivi des participations cotées du groupe CDC et de ses partenaires ; de déclarer les franchissements de seuils légaux et statutaires, français et étrangers afin de se conformer aux règlementations en vigueur. Lire l’avis

La région Nouvelle-Aquitaine et de la Banque des Territoires créent le fonds VitiREV Terradev pour soutenir la transition écologique du monde vignoble. Calao Finance a été choisi pour gérer le fonds. La société de gestion de capital investissement, fondée et dirigée par Eric Gaillat et Rodolphe Herbelin, a annoncé en fin d’année un premier closing de 20 millions d’euros et un objectif de 50 millions pour le deuxième closing. Le fonds est abondé par la Région Nouvelle-Aquitaine, via Nouvelle-Aquitaine Participations (véhicule d’investissement de La Région), la Banque des Territoires pour le compte de l’Etat, le Crédit Mutuel Arkéa dont le Crédit Mutuel du Sud-Ouest est une fédération, la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, la Banque Populaire Aquitaine-Centre-Atlantique, des entrepreneurs et des family offices. Le fonds est dédié au financement et à l’accélération de la transition agroécologique des exploitations vitivinicoles des terroirs de Nouvelle-Aquitaine. Il va investir dans des exploitations vitivinicoles afin d’accélérer leur passage vers une viticulture agroécologique de type HVE3 ou bio. « Le fonds peut investir à la fois dans des exploitations viticoles et dans le foncier (vignes), pour concourir à trois bénéfices clairs : un sol dépollué des intrants chimiques vaut plus qu’un sol pollué, ce qui est constaté sur les dernières transactions relevées par les SAFER. La consommation du vin « bio », ou assimilé, autorise une croissance régulière des prix. Enfin, la santé humaine des exploitants, des riverains et des consommateurs n’a pas de prix », déclare Rodolphe Herbelin. Le fonds s’inscrit dans le projet VitiREV, mené par la Région Nouvelle-Aquitaine, pour fédérer les acteurs des territoires viticoles et accélérer la sortie des pesticides et en intégrant des pratiques agroécologiques. Un autre fonds, VitiRev Innovation, a déjà été lancé avec plus de 33 millions d’euros, début 2022.

La Cavamac, qui gère la retraite de agents généraux d’assurance, lance un appel d’offres pour un mandat global de 550 millions d’euros. La consultation a pour objet de sélectionner 4 gestionnaires (dont un titulaire d’un mandat dit «stand by») qui assureront la reprise et la gestion de 3 organismes de placement collectif de droit français sous la forme d’investissement à Vocation Générale (FIVG) dédiés à la Cavamac et destinés quasi exclusivement à la caisse (un fond chacun), qui seront investis en actions de la zone euro. Les gérants actuellement mandatés sur cette poche sont Sycomore AM, Lazard Frères Gestion, Oddo BHF, et Axa IM. Les offres sont attendues avant le 7 février 2023 à 15 heures. Lire l’avis ici.

Le fonds de pension de l’entreprise d’emballage papier Smurfit Kappa aux Pays-Bas a sélectionné Goldman Sachs Asset Management / NN Investment Partners (NN IP) comme gestionnaire fiduciaire pour l’ensemble de son portefeuille d’investissement, totalisant 800 millions d’euros. Goldman Sachs / NN IP fournira des services de gestion fiduciaire et d’investissements adossés au passif («liability driven investment», LDI) pour le fonds, devant être adaptés aux besoins de Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland. Cette sélection fait suite à un processus qui a débuté en janvier 2022. Les services ont pris effet le 1er décembre 2022.

Après un appel d’offres lancé en novembre 2021, l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp) vient d’attribuer quatre mandats de gestion (deux actifs et deux dits stand-by) de portefeuille d’obligations crédit ISR libellées en dollars. Les mandats actifs sont remportés par Axa Investment Managers et FundLogic, qui délèguera la gestion financière à Eaton Vance Management, toutes deux filiales de Morgan Stanley IM. Les mandats stand-by ont été attribués à Amundi et BlackRock. À titre indicatif, le montant prévisionnel pour l’ensemble des mandats actifs sera d’environ 1,2 milliard d’euros. Comme indiqué, deux des quatre mandats attribués sont dits stand-by, ce qui signifie que l’Erafp se réserve la possibilité de les activer, notamment par souci de dispersion des risques. La durée initiale du marché est de six ans avec la possibilité pour l’Erafp de reconduire le marché pour une période de deux ans. Les portefeuilles seront principalement investis dans des obligations libellées en USD d’émetteurs de pays de l’OCDE, à l’exception des titres émis ou garantis par un État souverain ou une collectivité locale. La construction du portefeuille, réalisée par chaque titulaire essentiellement sur la base d’une analyse fondamentale des émetteurs et d’une analyse technique des obligations, devra assurer une diversification en termes sectoriels et devra se conformer au dispositif ISR de l’Erafp. Les titulaires déploieront par ailleurs leurs meilleurs efforts afin d’accompagner l’Erafp dans la mise en œuvre de l’engagement pris dans le cadre de sa participation à la Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA).

Le régime de pension australien AustralianSuper a établi un partenariat avec le gérant américain Churchill Asset Management en dette privée. Le fonds de pension alloue 250 millions de dollars (235,8 millions d’euros) au gérant pour une stratégie de dette senior et unitranche pour financer des leveraged buyouts (LBO, rachat à effet de levier) d’entreprises américaines de taille moyenne. L’allocation initiale pourra augmenter avec le temps. AustralianSuper a déjà engagé plus de 4,5 milliards de dollars dans la classe d’actifs dette privée et a l’ambition de tripler son exposition dans les prochaines années à travers un assortiment de prêts directs réalisés par son équipe interne et d’investissements dans les fonds de gérants.

Six fonds thématiques doivent être constitués à l'intérieur du fonds souverain pour soutenir l'économie.

L’Auxiliaire, assureur lyonnais des professionnels du BTP et Allianz France souscrivent au Fonds d’Amorçage Industriel Métropolitain (FAIM) soutenu par Lyon et Saint-Etienne et géré par Demeter. L’Auxiliaire apporte 10 millions d’euros au fonds, fait-il savoir ce jeudi 5 janvier 2023. Lancé en 2021, le fonds souhaite investir dans des entreprises industrielles engagées dans des filières stratégiques pour la sobriété et l’autonomie des métropoles telles que, par exemple, le textile, l’alimentation, l’économie circulaire, les matériaux, les mobilités ou encore le transport. Environ 40 millions d’euros ont déjà été collectés à fin 2021 pour un objectif de 80 millions d’euros à fin 2022. Les métropoles de Lyon et de Saint-Etienne ont investi respectivement 10,6 millions et de 3,1 millions d’euros. La Banque des Territoires, agissant pour le compte de l’État dans le cadre du Programme France 2030 « Territoires d’innovation », a placé 5,2 millions d’euros. 20 millions d’euros viennent d’investisseurs privés: GRDF, Plastic Omnium, le groupe SEB, IFP Énergies Nouvelles, mais également des acteurs institutionnels tels que le Crédit Agricole Loire Haute-Loire, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes, et la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne. Le fonds a réalisé cinq premiers investissements en 2022 avec un objectif de 20 à 25 sociétés dans le portefeuille à terme.

Smart Pension, un groupement de fonds de pension professionnel britannique couvrant un million de membres et 70.000 employeurs, annonce avoir investi pour la première fois en obligations vertes via le fonds Mirova Green Bond. Le montant investi n’est pas précisé. Le fonds de Mirova finance directement des projets visant un fort impact social et environnemental. «Plus de 70% de notre fonds principal dédié à la croissance est investi dans des fonds durable depuis un moment déjà, et cet investissement couplé à d’autres changements récents nous porte à 100%, se félicite Paul Bucksey, directeur des investissements de Smart Pension. Nous prévoyons que ces investissements joueront un rôle clé pour atteindre notre cible de neutralité carbone en 2040.» Smart Pension avait précédemment annoncé un partenariat avec Axa Investment Managers en octobre 2022 sur la thématique de la décarbonation et du traitement de la perte de biodiversité.

Le groupement de fonds de pension locaux britanniques des Midlands LGPS Central émet un appel d’offres pour sélectionner un gérant actif pour des actions de pays émergents. Le mandat devrait concerner une poche de plus de 100 millions de livres (114,3 millions d’euros). L’investisseur souhaite que le gérant utilise une approche fondamentale plutôt que quantitative. Lire l’avis détaillé ici. Les offres sont attendues avant le 6 janvier 2023.

Abeille Assurances investit 15 millions d’euros dans le fonds Blue Ocean de Swen Capital Partners, qui soutient des sociétés développant des technologies pour préserver la santé des océans. Swen Capital Partners a dépassé en un an son objectif de financement de 120 millions d’euros pour son Blue Ocean Fund lors de son dernier tour de table qui a vu la levée de 38 millions d’euros supplémentaires auprès d’investisseurs institutionnels internationaux. La clôture finale est prévue pour décembre 2022. Parmi les investisseurs actuels du fonds figurent les compagnies d’assurance Macif, Maif, le groupe bancaire Crédit Mutuel Arkéa, Bpifrance, Builders Vision, Ferd, the Planet Ocean Fund et Ifremer. Depuis son lancement, le fonds a réalisé huit investissements, notamment dans la start-up technologique norvégienne OptoScale, qui a mis au point une solution pour la mesure précise et en temps réel de la biomasse des poissons et le comptage des poux de mer, dans Nature Metrics, un fournisseur britannique de premier plan de données de surveillance de la biodiversité, qui utilise des enquêtes environnementales sur l’ADN et le métabarcodage, et dans Spinergie, une société française de logiciels permettant au secteur du transport maritime de réduire considérablement la consommation de carburant et les émissions de carbone grâce à l’analyse de données massives.

La Caisse d’Epargne CEPAC, la Banque Populaire Méditerranée ainsi que la Caisse d’Epargne Côte d’Azur font partie des investisseurs du fonds « Smalt ENR ». Le véhicule géré par Smalt Capital est destiné au financement obligataire des phases de développement de projets des secteurs de l’éolien, du solaire, de l’hydraulique et de la méthanisation présents sur l’ensemble du territoire français. Des solutions de financements obligataires, tels que le «bridge» de dette senior et de dette mezzanine, pourront également être déployées afin d’accompagner les projets durant leur phase de construction. Le fonds investira dans des énergies renouvelables matures, avec des tickets pouvant aller de 2 à 10 millions d’euros. La taille de cible du fonds est fixée à 100 millions d’euros.

«Stewardship» est intraduisible en français. Les termes « intendance » et « gérance » sont souvent utilisés, mais le terme inclut une notion supplémentaire de prendre soin et faire fructifier à long terme. La notion est importante pour les Principes pour l’investissement responsable (PRI en anglais), qui ont choisi le Thinking Ahead Institute (TAI, un organisme à but non lucratif de recherche et innovation en matière d’investissement) pour lui confier la mission de mesurer le bon niveau de ressources que les investisseurs institutionnels doivent s’attendre à dédier à ce «stewardship». Les PRI estiment sur leur site qu’il s’agit «de l’outil le plus puissant que les investisseurs ont à leur disposition pour aligner notre économie et notre société avec les intérêts des bénéficiaires et des parties prenantes au sens large.» Un projet mondial Le projet est mondial et va comprendre une étude comparative des pratiques existantes chez les institutionnels. Il en sera tiré des exemples de bonnes pratiques de gérance chez les détenteurs d’actifs et chez les gérants et sur la façon dont leur activité est suivie, mesurée et publiée. De plus, l’étude finale proposera une méthodologie pour estimer le niveau de ressources approprié que les investisseurs doivent affecter à ces activités, de façon directe et indirecte, afin d’avoir un impact dans le monde réel. «Alors que les investisseurs responsables font face à des menaces croissantes de la part de problèmes systémiques de durabilité, nous sommes impatients de travailler avec l’Institut et avec nos signataires afin d’aider l’industrie à mieux comprendre quel est le bon niveau de ressources pour protéger les rendements à long terme», commente Paul Chandler, directeur du «stewardship» au sein des PRI. Le projet prévoit d’embarquer des acteurs de l’industrie de toutes tailles et sur tout le spectre des classes d’actifs. Il devrait être finalisé d’ici juillet 2023. Espérons qu’il permettra de trouver une meilleure traduction à son objet.

Après un appel d’offres, le pool de fonds de pension britanniques, Border to Coast Pensions Partnership, a reconduit le mandat de Robeco pour les exercices d’engagement et de vote pour le compte de onze investisseurs institutionnels. Choisi en juillet 2018, Robeco a apporté une «expertise profonde sur l’actionnariat et un soutien sur-mesure pour les besoins spécifiques d’engagement et de vote de Border to Coast. Les avantages du système propriétaire d’évaluation des votes, du portail client, de la recherche sur les votes et de la capacité à mesurer efficacement l’impact des votes et de pratiques d’engagement ont pesé dans la reconduction du gérant », expliquent les fonds de pension. Border to Coast Pensions Partnership (38,3 milliards de livres sous gestion) a participé à 12.000 votes de résolutions pour la saison 2021-2022 contre 3.000 en 2018-2019.

Le fonds européen d’investissement (FEI) a alloué 50 millions d’euros à World Fund, fonds de capital-risque axé sur les technologies climatiques. Il se joint ainsi à plus de 200investisseurs, dont PwC Allemagne, le moteur de recherche internet Ecosia et le fonds de pension de l’agence britannique pour l’environnement. Il s’agit de l’un des investissements les plus importants que leFEI ait effectués dans un premier fonds de capital-risque. Le fonds lancé à Berlin cherche à lever au moins 350 millions d’euros. Fondé en2021, World Fund investit dans de jeunes pousses qui pourraient permettre d’économiser au moins 100 millions de tonnes d’équivalent CO2 par an. Les critères d’investissement de World Fund visent à appuyer des entreprises utilisant la technologie pour réduire directement les émissions. «Le marché du capital-risque dans le domaine des technologies climatiques en est à ses balbutiements en Europe, et World Fund apparaît comme un fonds doté d’une expérience, d’un réseau, d’une hypothèse d’investissement et d’une expérience solides, ainsi que d’une équipe fondatrice pourvue d’une expertise scientifique et commerciale», précise dans un communiqué Alain Godard, directeur général du FEI.

EDF a sélectionné Arial CNP Assurances parmi cinq offres pour lui fournir un Plan d'épargne retraite (PER) «obligatoire» pour le personnel statutaire d’EDF SA et le personnel (statutaire ou non statutaire) de certaines entités du groupe EDF. Le contrat est prévu pour quatre ans à partir du 1er avril 2023 et jusq’au 1er avril 2027. Il peut être renouvelé cinq fois.

La direction générale du Trésor a annoncé que quatre nouveaux fonds rejoignaient la liste des fonds qualifiés à l’initiative Tibi en faveur des entreprises technologiques françaises et européennes. Il s’agit d’"Emergence techs for good» géré par NewAlpha Asset Management, «Aesculape SRI» géré par Montpensier Finance, «Sextant Tech» géré par Amiral Gestion, et «Silver Autonomie» géré parColville Capital Partners. Pour rappel, les investisseurs institutionnels se sont engagés début 2020, sous l'égide du Président de la République, à consacrer 6 milliards d’euros à cette initiative sur les trois prochaines années. L’initiative doit donc prendre fin cette année. Un deuxième volet devrait voir prochainement le jour. A date, le volet sur l’investissement non-coté comporte 45 fonds et celui sur l’investissement coté 25 fonds. Dans son post, la DG Trésor, qui anime les comités devant analyser les candidatures des fonds, présente les véhicules choisis comme suit : Emergence techs for good est un véhicule d’investissement multi-gérants visant un impact sociétal positif. Aesculape SRI vise l’accélération de la croissance dans l’innovation médicale. Sextant Tech est un fonds tech international concentré en majorité sur les small et mid caps européennes les plus innovantes. Silver Autonomie investit dans des sociétés cotées dont l’activité bénéficie au maintien à domicile des personnes âgées et dépendantes.

L’Organisation internationale de police criminelle (OIPC), communément abrégée en Interpol, lance un appel d’offres pour la gestion et l’administration de son fonds de pension. L’organisme installé à Lyon gérait auparavant son régime à cotisation définie en interne. Le régime inclut pour le moment environ 500 affiliés, un nombre qui devrait augmenter. Il représente à peu près 40 millions d’euros. Le prestataire devras’occuper de tenir la comptabilité des comptes individuels, fournir une plateforme de souscription d’une gamme d’instruments financiers pour les affiliés, sélectionner divers instruments financiers en plusieurs devises, gérer les placements qui y sont affectés et administrer les liquidations de plans. Lire l’avis ici. Les réponses sont attendues avant le 16 janvier 2023 à 17h00, heure de Paris.

Le Fonds européen d’investissement a alloué 45 millions d’euros au fonds de capital-risque technologique «OTB Fund II». Le véhicule du gérant d’Europe de l’Est OTB vise une collecte de 150 millions d’euros pour investir dans des entreprises «deeptech», qui se fondent sur des découvertes scientifiques telles que des acteurs de l’intelligence artificielle, des technologies spatiales, des fintech et de la cybersécurité, avec un intérêt particulier pour les solutions liées au climat.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) lance un appel d’offres qui a pour objet la création et la gestion d’un organisme de placements collectifs dédié investissant dans des actions cotées pour le compte du FGAO et divisé en deux lots distincts : -Lot n°1 : Actions cotées de l’Asie-Pacifique hors Japon intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Un seul gérant (gérant actif) gérera au départ le portefeuille. L’encours sous gestion indicatif de départ pour ce gérant s’élève à 125 millions d’euros. L’indice de référence est l’indice MDAPJ Index (code Bloomberg), à savoir le « MSCI Asia Pacific ex Japan EUR Net Index», non couvert en change. -Lot n°2 : Actions cotées du Japon intégrant des critères ESG. L’encours indicatif sera également de 125 millions d’euros, et l’indice de référence est le TOPIX Net Total Return (TPXNTR Index), converti en euros à 16 heures, heure de Londres, et non couvert en change. Le marché pour chacun des lots sera conclu avec un titulaire principal et un titulaire suppléant («stand-by»). Les offres sont attendues avant le 27 janvier 2023 à 12h00. Lire l’avis ici.

Eurazeo a réuni 210 millions d’euros d’engagements pour le premier closing de son fonds Eurazeo Transition Infrastructure Fund (Etif)dédié à l’infrastructure de transition. Le Fonds européen d’investissement a investi 75 millions d’euros, soutenu par le programme InvestEU.En plus de l’engagement d’Eurazeo à hauteur de 100 millions d’euros, plusieurs investisseurs institutionnels ont pris des engagements envers le fonds. Il est classé « Article 9 » dans le cadre du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). Etif a déjà alloué des capitaux importants à un portefeuille de trois sociétés, précise Eurazeo. Ces trois entreprises, dont les sièges sociaux se situent dans trois pays européens différents, opèrent dans trois sous-secteurs différents : Ikaros Solar (développeur belge d’installations solaires en toiture), Resource (Joint Venture pour le développement d’une usine de tri de déchets plastiques au Danemark) et Electra (opérateur de bornes de recharge pour véhicules électriques, basé en France).

La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN) a choisi son conseil en investissement: il s’agit de Forward Finance. Le conseil l’assistera dans la passation des appels d’offres et rédaction des mandats. Il l’aidera également en matière d’allocation tactique et stratégique.

La Caisse des Dépôts Outil lance un appel d’offres pour la mise en place d’une plateforme SaaS (Software-as-a-Service logiciel) d’importation et d’analyse de données ESG pour les actifs non cotés Le contrat est prévu pour quatre ans pouvant être reconduit trois fois, de manière tacite, pour une durée de 12 mois, sans que sa durée totale ne puisse excéder quatre ans. Date limite de réception des offres: 23 décembre 2022 Lire l’avis

La Swedish Fund Selection Agency, L’agence publique suédoise de sélection de gérants pour les fonds de pension, a avancé dans sa structuration et a révélé les thématiques de ses prochains appels d’offres:Actions européennes, gestion active et indicielleActions mondiales, gestion indicielleActions des pays nordiques, gestion activeObligations mondialesLes appels d’offres devraient être lancés au printemps 2023 avec l’ambition de finaliser 30 attributions de mandat d’ici mi-2025.L’Agence a publié une vidéo en anglais pour présenter son rôle, le processus d’appels d’offres et de sélection.

L’assureur japonais Daido Life Insurance, un affilié de T&D Insurance Group, vient de confier un mandat d’investissement à impact de 135 millions de dollars à BlueOrchard, une filiale de Schroders. Il s’agit d’une stratégie à impact sur les marchés cotés. Il est catégorisé article 9 dans le cadre du règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Au sein de ce mandat, BlueOrchard investira dans des obligations à impact à échéance fixe, afin de contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Le gérant va également évaluer et divulguer les impacts environnementaux et sociaux de ces obligations.

Le groupement de fonds de pension britanniques Border to Coast lance une sélection de gérant immobilier afin de lui confier son portefeuille de propriétés détenues en direct. Ce dernier est pour le moment valorisé 1,75 milliard de livres (2 milliards d’euros) mais devrait grossir jusqu’à 3 milliards de livres à terme avec des apports à venir des fonds partenaires. Il s’agira du fonds principal. Le gérant devra travailler avec l’équipe dédiée interne du groupement de fonds de pension pour développer et mettre en œuvre la stratégie d’investissement, dénicher des opportunités d’investissement de bonne qualité au Royaume-Uni et fournir des services de gestion des actifs. Il devra mener une gestion active et intégrer des considérations environnementales, sociales et de gouvernance dans son processus d’investissement, à la fois dans la construction du portefeuille et dans sa gestion. En plus du fonds principal, Border to Coast lance un fonds «gateway» (passerelle) qui détiendra des actifs indirects tels que des investissements dans des sociétés d’investissement immobilier cotées et des participations dans de grands fonds immobiliers équilibrés britanniques. Le gérant sélectionné travaillera avec l’équipe interne pour maintenir les relations avec les contreparties de marché et les intermédiaires pour assurer une compréhension fine du marché immobilier et des capitaux nécessaires à lever pour les deux mandats. Le groupement de fonds de pension est assisté par MJ Hudson dans son procédé de sélection. Plus de détails ici.

L’Erafp, établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, souhaite confier à un prestataire de services la réalisation d’études économiques. La société ou la personne choisie, spécialisée en macroéconomie, aura pour mission d'éclairer le conseil d’administration et son comité de pilotage actif-passif et réfléchir à la stratégie d’investissement de l’établissement. Les études devront mettre en perspective les évolutions macro-économiques et expliquer en quoi ces évolutions peuvent avoir des impacts sur les différentes classes d’actifs dans lesquelles l’Erafp peut être amené à investir. Il est précisé qu’il n’est pas attendu, dans le cadre de ce marché, de prestation de conseil pour déterminer l’allocation d’actifs, ni la stratégie d’investissement qui sont réalisées en interne, au sein de l’Erafp, par sa direction de la gestion technique et financière. Date limite de réception des offres : 13/12/2022 à 12h00 Lire l’avis

La Banque Postale Asset Management (LBPAM) et sa filiale Tocqueville Finance ont annoncé ce 22 novembre le lancement d’un fonds actions monde dédié à la biodiversité : Tocqueville Biodiversity ISR. CNP Assurances, qui fait partie du même groupe, s’est engagé à investir 120 millions d’euros. L'équipe de gestion pratiquera une sélection «Best in Class» pour trouver des entreprises qui apportent des solutions aux enjeux de préservation de la biodiversité et du capital naturel. Leur empreinte biodiversité est calculée avec l’outil de mesure «Global Biodiversity Score (GBS)» de CDC Biodiversité et Carbon4 Finance, qui est l’un des outils d’aide à la décision. Le fonds est classé «article 9» sous SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). L’univers d’investissement couvrira quatre thématiques principales : l’agriculture et l’alimentation soutenables (agriculture régénératrice, production alimentaire durable, reforestation et gestion forestière durable), l’économie circulaire (systèmes de collecte et de recyclage, packaging recyclable ou compostable), les bâtiments verts (nouveaux matériaux de construction) et les services et solutions environnementaux (traitement de l’eau, de l’air et des sols, technologies de dépollution).

La Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice (Carco) vient de sélectionner la société de conseil Forward Finance pour l’accompagner dans la mise en place et le suivi de sa poche actions non cotées et fonds d’infrastructure.

La Banque européenne d’investissement (BEI) vient d’investir 75 millions d’euros dans le fonds Alcazar Energy Partners II, une stratégie qui finance des projets d'énergie renouvelable au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Europe orientale et en Asie centrale. Elle est accompagnée par le fonds Emerging Markets Climate Action Fund d’AllianzGI, qui va lui apporter 25 millions d’euros. Le fonds Alcazar Energy Partners II a une taille cible de 500 millions de dollars et investira dans l'éolien terrestre et le solaire photovoltaïque, avec des investissements potentiels supplémentaires dans l’hydroélectricité, la biomasse, le stockage d'électricité par batterie ou d’autres technologies à faible émission de carbone. Lancé lors de la COP26 en novembre 2021 par la BEI et AllianzGI, le fonds Emerging Markets Climate Action Fund est un véhicule de financement mixte innovant doté d’un objectif de 600 millions d’euros. Les gouvernements allemand et luxembourgeois, le Fonds nordique de développement, Allianz, Folksam Group et la BEI sont ses investisseurs principaux. Il a déjà investi dans le fonds ARCH Cold Chain Solutions East Africa, axé sur l’adaptation, qui finance des infrastructures de stockage et de distribution à température contrôlée en Afrique de l’Est, dans le but de réduire les émissions dues aux pertes alimentaires après récolte.