Le gérant de non coté belge Junction annonce le premier «closing» de son fonds consacré aux entreprises de croissance du secteur de l’énergie à 75 millions d’euros, dont 30 millions alloués par le Fonds européen d’investissement (FEI). Le Dutch Future Fund, initiative conjointe du FEI et d’Invest-NL dédiée au financement des entreprises néerlandaises innovantes, fait également partie du cercle des investisseurs. Le véhicule de ce nouveau gérant cible des entreprises tournées vers l’impact qui développent des solutions logicielles et matérielles au service de la transition énergétique, notamment les technologies nécessaires à la production d’énergie propre et celles liées à l’efficacité énergétique pour le secteur de la construction et de la rénovation. L’investisseur va en priorité chercher des opportunités d’investissement dans le Bénélux et en Allemagne, tout en restant ouvert à des opérations dans d’autres pays.

La Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) lance un appel d’offres pour sélectionner un prestataire informatique de service d’information dans le domaine financier. Le marché comporte trois lots: trois postes de travail « Taux » (lot n°1), cinq postes de travail « Actions » (lot n°2) ainsi que deux postes de travail « OPC » (lot n°3). La valeur du marché est estimée à 155.000 euros hors taxes par an. La durée du marché est d’un an, il pourra être reconduit pour deux périodes successives d’un an pour une durée maximale de trois ans. Les offres sont attendues avant le 18/10/2022 à 12h00. Lire l’avis ici.

La Région Sud lance un nouvel outil d’investissement, le Fonds Terra Nea. Ce fonds, réunissant des acteurs économiques régionaux, doit permettre d’agir en intervenant au capital de sociétés engagées en faveur d’une transformation de leur modèle qui soit respectueuse de l’environnement, explique un communiqué. A l’issue d’un appel d’offres, elle a sélectionné Andera Infra pour le gérer. Le véhicule est doté de 17 millions d’euros par la Région avec l’ambition est d’atteindre à terme 100 millions d’euros grâce à la participation d’investisseurs régionaux, nationaux, voire européens. Un premier closing est espéré fin 2022 à 40 millions d’euros. Le fonds régional interviendra en priorité pour financer des projets d’infrastructure en ciblant les filières de la production d’énergies renouvelables, de la gestion, stockage et distribution de l’énergie, de l’efficacité énergétique, de la mobilité et des réseaux intelligents, de la décarbonation de l’industrie et de l’économie circulaire. Il apportera des tickets compris entre 1 et 5 millions d’euros, principalement en equity minoritaire et quasi-equity. Terra Nea ciblera prioritairement des projets d’infrastructure dits «greenfield» et pourra également financer de manière secondaire des PME et des ETI répondant aux enjeux de la transition environnementale.

Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), APG pour le compte du fonds de pension néerlandais ABP, EDF, à travers son fonds de corporate venture EDF Pulse Ventures ainsi que d’autres entreprises industrielles et investisseurs ont confié 390 millions d’euros à Energy Impact Partners pour son premier fonds européen. Le véhicule prévoit d’embarquer des start-up et entreprises de croissance qui ont le potentiel de stimuler la transition vers la neutralité carbone. Les cibles seront européennes, dotées d’une mission, et disposant de produits, marchés et clients à travers tout le spectre de la transition énergétique. Il a l’intention de répliquer une stratégie déjà éprouvée en Amérique du Nord.

Changement d'époque après l'ère Trump qui interdisait les investissements dans les entreprises chinoises, annulée par l’administration Biden. Le fonds de pension des enseignants californiens CalSTRS (California State Teachers’ Retirement System) a lancé son premier appel d’offres visant à trouver des gérants en actions chinoises pour trois stratégies d’investissement. Il s’agit des catégories actions Chine continentales, actions chinoises A-shares et des stratégies indexées sur le MSCI China. Le mandat est ouvert jusqu’au 10 octobre 2022. CalSTRS pourrait sélectionner plusieurs gérants par catégorie d’actions. La durée initiale des contrats pourra atteindre 15 ans avec deux extensions d’une durée de cinq ans chaque fois. Le fonds de pension californien a lancé cet appel d’offres afin de déterminer s’il existe une meilleure façon de mettre en œuvre l’exposition actuelle aux actions chinoises, selon Reuters. CalSTRS gérait 3,7 milliards de dollars d’actifs dans des actions chinoises par le biais de stratégies gérées à la fois en interne et en externe à fin juin 2022. Ses encours totaux avoisinaient les 310 milliards de dollars à fin juillet 2022.

Le fonds de pension suisse Aargauische Pensionskasse(APK), du canton d’Aargau, responsable de plus de 13 milliards d’euros d’actifs sous gestion, recherche deux gérants actifs pour investir dans les obligations d’entreprise américaines Investment Grade. Les gérants devront suivre le Bloomberg US Corporate Total Return Index. APK recherche également un gérant actif spécialisé dans les obligations d’entreprise européennes IG. Le fonds de pension souhaite que les portefeuilles respectent une cible de réduction (à déterminer) des émissions carbone par rapport à l’indice de référence. Chacun des mandats s’élève à 250 millions d’euros. Les candidats doivent présenter un historique de performance minimum de cinq ans avec 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion pour les classes d’actif en question et de 50 milliards de dollars pour tous les actifs gérés. Date limite : 15 septembre

APG, administrateur de retraite et gestionnaire d’actifs de plusieurs fonds de pension néerlandais (600 milliards d’euros d’actifs sous gestion) renforce son exposition à la dette immobilière commerciale australienne via la société immobilière MaxCap, en étant assuré «d’importants revenus ajustés au risque». APG porte son engagement à 586 millions d’euros avec une option allant jusqu’à 1,17 milliard d’euros. Il agit pour le compte de trois de ses clients : APB (employés du gouvernement et de l’éducation) , SPW (logement social) et PPF APG (employés du fonds de pension APG). APG a commencé à travailler avec MaxCap en 2019. Il vise les prêts hypothécaires de premier rang dans toutes les classes d’actifs immobiliers, avec le résidentiel en priorité et dans une moindre mesure dans des projets industriels, de commerce, des bureaux et hôtels. APG dit prendre la place de quatre grandes banques australiennes qui se sont retirées du marché et «causé une pénurie d’offre de nouveaux logements résidentiels».

Le fonds souverain norvégien NBIM a confié un mandat d’investissement immobilier européen à Swiss Life Asset Management. Des entités du groupe Swiss Life investiront également dans le véhicule d’investissement qui développera une stratégie similaire à celle de Swiss Life Asset Managers sur ses marchés clés en Allemagne et en France. Le véhicule d’investissement ciblera des actifs « core » à Berlin et Paris, principalement tertiaires. A ce jour, deux prises de participation ont déjà été réalisées par le véhicule : dans l’immeuble « VoltAir » situé Voltairestrasse 8-10 à Berlin dans et celui situé au 86 boulevard Haussmann à Paris. Le closing des transactions est attendu respectivement en février 2023 et décembre 2022. Le fonds norvégien paiera 297 millions d’euros pour 65% de «VoltAir», valorisant l’actif 457 millions d’euros. Les cédants sont ABG Real Estate et Gaedeke & Sons. L’immeuble développe une superficie de 30.000 mètres carrés à destination de bureaux et de commerces pour 10% de l’espace. « VoltAir » est certifié bâtiment vert LEED Gold du fait de ses caractéristiques de durabilité et de confort. Il bénéficie également d’une certification WireScore pour son infrastructure numérique. Il s’agira de l’une des plus importantes transactions de bureaux sur le marché allemand en 2022, selon le gérant. A Paris, l’investisseur souverain réglera 141 millions d’euros pour 65% de l’immeuble parisien, le valorisant 217 millions d’euros. Les cédants sont Swiss Life Assurance et Patrimoine, Swiss Life Prévoyance et Santé ainsi que Swiss Life Assurances de Biens. L’immeuble de bureaux « prime » est situé dans le quartier central des affaires. Ses 11.000 mètres carrés sont exclusivement dédiés à l’usage de bureaux et sont entièrement loués depuis 2002. Des rénovations importantes, notamment des espaces communs et de services, ont été réalisées, permettant d’obtenir une certification BREEAM In Use et HQE Very Good. L’acquisition des deux actifs sera réalisée sans recours à la dette et aucun financement ne sera mis en œuvre dans la transaction à l’issue de laquelle le NBIM détiendra 65% des immeubles et un groupe d’entités de Swiss Life 35%.

La Cipav, caisse de retraite interprofessionnelle des professions libérales, lance un appel d’offres pour des prestations d’accompagnement et de conseil à la gestion des actifs financiers. Le titulaire du marché assurera les prestations suivantes : - Prestation 1: Analyse de la conjoncture et accompagnement opérationnel - Prestation 2: Analyse de fonds - Prestation 3: Négociation des frais - Prestation 4: Assistance aux procédures de mise en concurrence en matière de placements financiers et suivi d’exécution - Prestation 5: ESG et données extra financières Les offres sont attendues le 26/09/22 à 12h00 au plus tard. Lire l’avis ici.

Le fonds de pension finlandais des entrepreneurs, Veritas, qui dispose d’un portefeuille d’investissements de 4,1 milliards d’euros au 30 juin 2022, mise 20 millions d’euros dans le fonds UI-Aktia Sustainable Corporate Bond. Le véhicule est Article 9 au sens SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) et investit uniquement dans des obligations vertes, sociales, responsables ou liées à la durabilité. Chaque obligation doit financer des investissements qui ont un impact positif net sur la société et l’environnement. Le fonds d’Aktia sélectionne en priorité des titres investment grade, complétés par une diversification de 20% du fonds dans le high yield et une poche de titre non notés jusqu’à 3%. Les secteurs les plus représentés sont les services financiers et les services collectifs, ainsi que les obligations vertes.

MN, pour le compte de Pensioenfonds Metalektro (PME), le fonds de pension néerlandais de la métallurgie et des industries technologiques, a sélectionné deux fonds d’infrastructures liés aux énergies vertes: il alloue 150 millions d’euros au fonds Flaveo IV géré par l’allemand Luxcara et 150 millions d’euros à Energy Transition 5 piloté par le français Mirova. Les fonds investissent dans des éoliennes, des fermes solaires et le transport électrique en Europe. PME a désinvesti environ 1,2 milliard d’euros de l’industrie des hydrocarbures au cours de l’été 2021 et réoriente depuis cette poche vers des actifs qui contribuent à la transition énergétique. Après ce double investissement, le fonds de pension est à mi-chemin de sa réallocation.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) alloue 25 millions d’euros au fonds allemand Green Generation Fund lancé par deux entrepreneuses. Il est accompagné de KfW Capital pour 10 millions d’euros, contribuant à une collecte de 100 millions d’euros. Le fonds cible, du pré-amorçage à la série A, les start-up innovantes dans le domaine de l’alimentation et des technologies vertes, en se concentrant sur les entreprises qui permettent d’éviter des émissions de carbone, celles de l’économie circulaire, celles qui favorisent la protection du climat et des ressources ainsi que celles qui promeuvent la santé et la biodiversité. L’investisseur prévoit d’intervenir en Europe et aux Etats-Unis. L’investissement du FEI est le premier en Allemagne depuis le lancement du nouveau programme InvestEU qui entend financer à long terme une relance durable.

Le fonds de pension public de Corée du Sud, National Pension Service (NPS), investit dans la plateforme crédit durable de Blackstone pour renforcer ses stratégies ESG, indique «The Korea Economic Daily». La plateforme créée en janvier pour compléter les stratégies en private equity de Blackstone, prévoit d’investir 100 milliards de dollars, en crédit (investment Grade ou non, titres préférentiels et convertibles), dans les énergies renouvelables et la transition énergétique (installations solaires pour les particuliers, rénovation énergétique, centrales et stockage d’énergies renouvelables, transports décarbonés, infrastructures d’énergie, sustainability linked loans, financements verts). La plateforme qui compte 30 collaborateurs en Amérique du Nord et Europe, est dirigée par Robert Horn et peut s’appuyer sur les équipes d’opération de portefeuille de Blackstone.

UK Infrastructure Bank, LGPS Central Limited, Merseyside Pension Fund et Brunel Pension Partnership font partie des institutionnels qui se sont engagés à investir dans le fonds dédié à l’énergie solaire NextPower UK ESG. Le fonds a déjà recueilli 327 millions de livres (383 millions d’euros) pour sa première phase de collecte, pour un montant final espéré entre 500 millions et un milliard de livres. Le véhicule d’une durée de 10 ans se concentrera sur l’investissement dans de nouvelles infrastructures produisant de l’énergie solaire non subventionnée au Royaume-Uni. La capacité installée pourrait atteindre 2 gigawatts si le fonds remplit son maximum de collecte. Deux actifs ont déjà été identifiés et sécurisés pour l’investissement du fonds.

L’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, entité philanthropique luxembourgeoise qui chapeaute la loterie nationale, a retenu trois gérants pour des mandats de gestion active équilibrée (obligations et actions) pour un total de 36 millions d’euros: BGL BNP Paribas, CapitalatWork Foyer Group et Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg). Ils prendront de façon discrétionnaire les décisions d’investissement et de désinvestissement des actifs et conduiront les transactions nécessaires.

La société de gestion norvégienne HitecVision vient d’annoncer la clôture finale d’un fonds dénommé HitecVision New Energy Fund (NEF). Ce véhicule, qui vise à investir dans la transition énergétique, a levé 875 millions d’euros, dépassant sa cible initiale de 500 millions d’euros. La société a collecté auprès d’institutionnels, dont les nordiques Första AP-fonden (AP1), KLP et l’assureur Sparebank1 Forsikring. On y retrouve également AIMS Imprint group, une filiale de Goldman Sachs Asset Management, le Los Angeles County Employees Retirement Association (LACERA) et Manulife Financial Corporation. Classé sous la catégorie Article 8 selon le règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation, le fonds a déjà déployé 540 millions d’euros dans trois investissements au sein de l’énergie éolienne terrestre et en mer et le chauffage urbain avec capture du carbone. HitecVision gère 7 milliards d’euros dans le secteur énergétique.

G42, une entreprise d’intelligence artificielle soutenue par Mubadala Investment Co. et Silver Lake, a annoncé le lancement d’un fonds de technologie «growth» comptant 10 milliards de dollars. Dénommé G42 Expansion Fund, ce véhicule investira au sein des technologies disruptives, notamment dans des pays émergents. Ce fonds, géré par une filiale de G42, sera entamé en partenariat avec Abu Dhabi Growth Fund, lancé l’année dernière par ADQ, une société d’investissement épaulée par le gouvernement d’Abu Dhabi. Le G42 Expansion Fund investira dans le développement de capital des entreprises (late stage growth companies) ayant des technologies de rupture. Il visera les domaines de l’informatique, des communications de la mobilité intelligente, des technologie propres et renouvelables, des infrastructures digitales, des matières nouvelles, du metavers, des fintech, de la santé et des sciences de la vie. Ce fonds fonctionnera comme un véhicule de capital investissement. Peng Xiao, directeur général de G42, sera le président du comité d’investissement de ce fonds. Khalifa Al Suwaidi, directeur général d’Abu Dhabi Growth Fund, sera également membre de ce comité, selon un communiqué de presse. A travers cette décision, Abu Dhabi, qui compte plus de 1.000 milliards de dollars du capital souverain, intensifie ses efforts pour déployer les revenus pétroliers dans le secteur technologique afin de diversifier son économie, explique l’agence Bloomberg. Sheikh Tahnoon Bin Zayed, frère du président des Emirats Arabes Unies (EAU) et conseiller de la sécurité nationale de cette région, supervise G42, ADQ ainsi que le Royal Group. Au sein de ce poste, il a piloté des investissements dans des fintech mondiales. G42 et ADQ se sont récemment engagés à investir dans un nouveau fonds lancé par Rajeev Misra, directeur général de SoftBank Investment Advisors qui conseille le SoftBank Vision Fund 1.

Le fonds de pension néerlandais SBZ Pensioen, qui gère la retraite des employés d’institutions financières, de compagnies d’assurance et de prestataires de services aux entreprises, a choisi Achmea Investment Management comme nouveau gestionnaire fiduciaire. Dans un communiqué, le fonds de pension, qui dispose de 6 milliards d’euros sous gestion, indique qu’il met fin à quinze années de relation avec BNP Paribas. Achmea IM prendra le relais de BNP Paribas dès le début de l’année prochaine pour fournir des services dans le domaine du conseil stratégique de portefeuille, dans la conduite de stratégie d’investissement basée sur les passifs (liability-driven investment) et de la gestion des risques. Le fonds de pension explique avoir choisi Achmea IM dans le cadre d’une transition vers un nouveau système de retraite. Un régime à cotisations définies (defined contribution) va monter en puissance avec l’aide du gérant. L’ensemble du portefeuille d’investissement sera divisé en pools pour tous les régimes existants et le nouveau régime. Russell Investments continuera de sélectionner et surveiller les gestionnaires d’actifs.

Le fonds de retraite japonais Pension Fund Association for Local Government Officials, connu localement sous le nom de Chikyoren, a choisi le gérant japonais Asset Management One et le néerlandais Robeco pour gérer un mandat actions monde, selon Asia Asset Management. Les montants n’ont pas été dévoilés. Asset Management One aura pour référence l’indice MSCI All Country World Index. A travers sa filiale japonaise, Robeco aura pour référence l’indice MSCI Kokusai Index, selon Asia Asset. Chikyoren, qui est le deuxième plus grand fonds de pension du Japon, comptait 28.400 milliards de yens (205 milliards d’euros) d’encours sous gestion à fin décembre 2021.

L’Abou Dhabi Investment Authority (Adia), le fonds souverain émirati, a alloué un ticket au fonds «Sponsor and Secondary Solutions business» (S3) d’Apollo en qualité d’investisseur «pierre angulaire», selon le terme du communiqué. L’apport du fonds souverain fait passer la collecte du fonds de capital investissement à 4 milliards de dollars. La stratégie de S3 consiste à apporter du capital flexible à des gérants et des souscripteurs de fonds de private equity, d’immobilier, de dette privée et produits hybrides. Ces solutions peuvent prendre la forme de financements secondaires, de prêts sur l’actif net réévalué, de crédit aux gérants sur le portefeuille ou sur des actifs, entre autres. Apollo a engagé ou déployé plus de 13 milliards de dollars de capitaux sur ce type de transactions lors des 12 derniers mois.

BNP ParibasREIM et le cabinet de conseil Cedrus & Partners vont lancer la première Société Civile à Capital Variable à impact dont l’ambition est «de faciliter l’accès au logement pour tous», indique une invitation presse. D’après le document, cette société baptisée «Pierre Impact " aura «un engagement fort pour lutter contre le mal-logement en France. Cet engagement a été imaginé en partenariat avec Solifap, la foncière solidaire créée par la Fondation Abbé Pierre».Ce projet est soutenu par cinq assureurs sponsors : BNP Paribas Cardif, Spirica, Oradéa Vie, Suravenir et Abeille Assurances.Cette société civile, créée en juin dernier, aura comme thématique le logement résidentiel et vise un taux de rendement interne (TRI) cible de 4 % . Elle est aussi compatible avec les normes européennes de publications et d’engagements extra-financiers «SFDR 9".

Le Public Investment Fund (PIF), fonds souverain d’Arabie saoudite, a alloué 300 millions de dollars (295,9 millions d’euros) au fonds Rakiza Infrastructure. Ce fonds investit à Oman et en Arabie saoudite et est co-géré par Oman Infrastructure Investment Management (OIM) et Equitix. Razika investit dans des projets d’infrastructures pour créer des rendements stables grâce à une combinaison de gains en capitaux liés aux cessions et au rendement régulier des actifs. Il se concentre sur les énergies renouvelables, l’énergie, l’eau, les infrastructures sociales, les télécommunications, le transport et la logistique. «Le sultanat d’Oman et le Royaume d’Arabie saoudite partagent des politiques de soutien public à la privatisation, et il est essentiel pour la stratégie d’investissement de Razika d’encourager la croissance des marchés de capitaux, l’investissement étranger direct et la privatisation», commente Muneer Al Muneeri, directeur général de l’OIM. Cet investissement s’inscrit dans la mission du PIF de développer son pays et de diversifier ses richesses en lien avec la ligne économique Vision 2030.

La Caisse nationale italienne de retraite complémentaire des travailleurs de la métallurgie, de l’installation d’usines et des secteurs connexes, et des salariés du secteur de l’or et de l’argent (Cometa) a attribué une rafale de mandats à la suite d’une revue de sa politique d’investissement. Les mandats en question portent sur plus de 11 milliards d’euros, alors que les actifs totaux de Cometa atteignent 13 milliards d’euros. Pour sa poche monétaire, il attribue deux mandats de type «obligations court terme à risque maîtrisé», d’un montant unitaire initial estimé à environ 615 millions d’euros à Allianz Global Investors et Eurizon. Le compartiment s’adresse aux adhérents proches de la retraite, poursuivant ainsi un objectif de préservation du capital nominal sur un horizon de temps n’excédant pas 5 ans. Pour sa poche « revenus », le fonds a adoubé six gérants pour une stratégie «rendement total multi-actifs à risque maîtrisé», d’un montant unitaire initial estimé à environ 1.527 millions d’euros: Allianz Global Investors, Amundi, Axa , BlackRock, Credit Suisse et Eurizon. Enfin pour son segment Croissance, deux mandats «multi-asset benchmark», d’un montant unitaire initial estimé à environ 612 millions d’euros, sont attribués à BlackRock et Eurizon.

Les fonds de pension italiens Fonce, Fopen, Fondo Gomma Plastica, Pegaso et Previmoda ont publié un appel d’offres pour la sélection d’un gestionnaire (AIFM) qui se verra confier des mandats de gestion pour la sélection de fonds (FIA) investissant dans le secteur des infrastructures. Le montant de l’engagement total approuvé est de 168 millions d’euros, répartis comme suit : 18 millions de Foncer, 40 millions de Fondo Gomma Plastica, 30 millions de Fopen, 40 millions de Pegaso et 40 millions de Previmoda. Le projet fait partie du programme d’investissement dans les actifs alternatifs «Vesta», qui a pour objectif principal de décorréler les investissements, de diversifier les actifs financiers et les sources de rendement pour augmenter la rentabilité attendue et améliorer la probabilité d’atteindre les objectifs de retraite. L’investissement, centré sur l’Union européenne, avec une part significative sur l’Italie, sera principalement axé sur les stratégies core et core plus, prévoyant une diversification sectorielle adéquate entre les infrastructures économiques et sociales. La politique d’investissement doit être orientée vers la promotion des caractéristiques environnementales et/ou sociales. La conclusion du processus de sélection, mené avec le soutien de Prometeia Advisor Sim, devrait avoir lieu en novembre 2022, afin de pouvoir commencer à exploiter les mandats début 2023. Lire l’avis en italien ici.

La Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) lance un appel d’offres pour obtenir des prestations d’actuariat et de maintenance de l’outil de simulation. Le contrat est prévu pour un an, renouvelable par tacite reconduction jusqu’à quatre ans. Date limite de réception des offres: 23 août 2022. Lire l’avis

L’un des grands fonds de pension de Taïwan, Public Service Pension Fund (PSPF), a sélectionné quatre gérants pour un mandat actions ESG d’un montant d’un milliard de dollars. Schroder Investment Management, Allianz Global Investors, JP Morgan Asset Management (GB), et State Street Global Advisors Asia ont été choisis pour gérer chacun 250 millions dedollars pendant 5 ans. Il s’agit du deuxième mandat ESG (BlackRock et UBS AM en septembre 2021) du fonds de pension, portant les encours ESG externalisés à 1,4 milliard de dollars. Le fonds de pension dispose d’un portefeuille total d’actifs de 24,8 milliards de dollars dont 46,4% sont confiés à des gérants externes. Le mandat utilise comme benchmark l’indice MSCI ACWI qui suit les moyennes et grandes capitalisations dans 23 pays développés et 24 marchés émergents dans différents secteurs.

L’Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’Etat et des Collectivités publiques (Ircantec) émet un appel d’offres en deux lots pour de la gestion fondamentale active et durable, l’un concernant les obligations vertes, l’autres les obligations sociales. L’allocation initiale indicative est de l’ordre de 1,1 milliard d’euros.Pour les obligations vertes, Le benchmark utilisé sera l’indice Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond index (ticker Bloomberg : GBGLTREH) ; il est exprimé en euro et en total return (TR). Pour les obligations sociales, Le benchmark utilisé sera l’indice ICE Social Bonds Index ; il est exprimé en euro et en total return (TR).La gestion de ces FCT dédiés aura également des objectifs climatiques :Réduire l’intensité carbone du portefeuille d’entreprises (actions et/ou obligations) de 7% par an, en incluant progressivement le scope 3 Maintenir une exposition du portefeuille aux secteurs à fort impact équivalente à celle de son indice de référenceRéduire la température du portefeuille d’obligations souveraines, en absolu et en relatif, en privilégiant dans la mesure du possible une allocation favorisant les États les plus en ligne avec l’Accord de Paris. Une attention particulière, en termes d’allocation, sera portée sur les pays renforçant leurs ambitions.Les offres sont attendues avant le 13/09/2022 à 11h30.Lire l’avis ici.

Le fonds de place Emergence, annonce le lancement d’un cinquième compartiment, «Emergence techs for good» pour soutenir le développement des fonds thématiques technologiques de sociétés de gestion entrepreneuriales françaises, sur un horizon de quatre ans. Les investisseurs institutionnels ont apporté 100 millions d’euros. Deux investissements de 20 millions d’euros chacun ont déjà été réalisés dans les fonds Pluvalca Disruptive Opportunities de Financière Arbevel, et EdRS Tech Impact géré par Edmond de Rothschild Asset Management, sélectionnés par la Sicav Emergence et son gérant délégataire NewAlpha Asset Management. « Avec Emergence techs for good nous sommes très satisfaits d’accompagner des gestions entrepreneuriales de toutes tailles pour accélérer leurs fonds techs dont l’encours est encore faible. Nous voulons ainsi encourager le financement d’entreprises Techs innovantes qui s’engagent à avoir un impact sociétal positif. Notre action répond également à un enjeu stratégique pour la place financière de Paris dans la mesure où notre nouveau compartiment vient soutenir le développement de compétences de gérants et analystes spécialistes de la tech à Paris et contribue à renforcer l’écosystème. Elle s’appuie sur la conviction que les technologies disruptives sont facteur d’une croissance durable à moyen long terme », explique Laurent Deborde, président d’Emergence. Cette initiative du fonds de place Emergence veut s’inscrire dans les orientations préconisées dans le rapport de Philippe Tibi pour pousser les investisseurs institutionnels français à consacrer une part plus importante de leurs allocations au développement de fondsglobal tech.

Les assureurs BNP Paribas Cardif et Sogécap font partie des «limited partners» (souscripteurs ou LPs) du fonds Eurazeo PME IV, qui a réuni plus d’un milliard d’euros de souscriptions. Le fonds de fonds Alpinvest est également investisseur du véhicule de capital investissement qui se consacre à l’internationalisation des entreprises françaises non cotées de taille moyenne. Uniquement financée par le bilan d’Eurazeo en 2011, la part des investisseurs institutionnels et privés atteint aujourd’hui plus de 60% contre 38% pour le fonds précédent. Le fonds est article 8 selon la réglementation SFDR.

Le gestionnaire britannique de fonds de pension Nest a sélectionné HarbourVest Partners pour l’aider à investir en private equity. Le gérant pilotera un fonds dédié, adapté aux besoins et aux objectifs spécifiques de Nest. Ce fonds recevra une allocation au pro-rata d’opportunités de co-investissement dans des opérations de capital investissement aux côtés des autres comptes dédiés. Il se concentrera sur des opérations portant sur des entreprises sous-jacentes en croissance et de taille moyenne. Ce nouveau mandat doit jouer un rôle important pour permettre à Nest d’investir au moins 1,5 milliard de livres (1,8 milliard d’euros) dans la classe d’actif avant le début de 2025. Nest a en effet prévu une cible à long terme de 5% de son portefeuille déployé en capital investissement. «Avec deux gérants désormais en place, nous sommes prêts à intégrer cette importante classe d’actifs dans notre stratégie d’investissement, permettant à nos membres de bénéficier des rendements supérieurs que le private equity apporte habituellement par rapport aux autres classes d’actifs», a commenté Stephen O’Neill, qui dirige les marchés privés chez Nest. Il s’agit du second mandat de private equity accordé par Nest après une allocation décidée en 2021, et il achève l’affectation de cette poche.