L’Abou Dhabi Investment Authority (Adia), le fonds souverain émirati, a alloué un ticket au fonds «Sponsor and Secondary Solutions business» (S3) d’Apollo en qualité d’investisseur «pierre angulaire», selon le terme du communiqué. L’apport du fonds souverain fait passer la collecte du fonds de capital investissement à 4 milliards de dollars. La stratégie de S3 consiste à apporter du capital flexible à des gérants et des souscripteurs de fonds de private equity, d’immobilier, de dette privée et produits hybrides. Ces solutions peuvent prendre la forme de financements secondaires, de prêts sur l’actif net réévalué, de crédit aux gérants sur le portefeuille ou sur des actifs, entre autres. Apollo a engagé ou déployé plus de 13 milliards de dollars de capitaux sur ce type de transactions lors des 12 derniers mois.

BNP ParibasREIM et le cabinet de conseil Cedrus & Partners vont lancer la première Société Civile à Capital Variable à impact dont l’ambition est «de faciliter l’accès au logement pour tous», indique une invitation presse. D’après le document, cette société baptisée «Pierre Impact " aura «un engagement fort pour lutter contre le mal-logement en France. Cet engagement a été imaginé en partenariat avec Solifap, la foncière solidaire créée par la Fondation Abbé Pierre».Ce projet est soutenu par cinq assureurs sponsors : BNP Paribas Cardif, Spirica, Oradéa Vie, Suravenir et Abeille Assurances.Cette société civile, créée en juin dernier, aura comme thématique le logement résidentiel et vise un taux de rendement interne (TRI) cible de 4 % . Elle est aussi compatible avec les normes européennes de publications et d’engagements extra-financiers «SFDR 9".

Le Public Investment Fund (PIF), fonds souverain d’Arabie saoudite, a alloué 300 millions de dollars (295,9 millions d’euros) au fonds Rakiza Infrastructure. Ce fonds investit à Oman et en Arabie saoudite et est co-géré par Oman Infrastructure Investment Management (OIM) et Equitix. Razika investit dans des projets d’infrastructures pour créer des rendements stables grâce à une combinaison de gains en capitaux liés aux cessions et au rendement régulier des actifs. Il se concentre sur les énergies renouvelables, l’énergie, l’eau, les infrastructures sociales, les télécommunications, le transport et la logistique. «Le sultanat d’Oman et le Royaume d’Arabie saoudite partagent des politiques de soutien public à la privatisation, et il est essentiel pour la stratégie d’investissement de Razika d’encourager la croissance des marchés de capitaux, l’investissement étranger direct et la privatisation», commente Muneer Al Muneeri, directeur général de l’OIM. Cet investissement s’inscrit dans la mission du PIF de développer son pays et de diversifier ses richesses en lien avec la ligne économique Vision 2030.

La Caisse nationale italienne de retraite complémentaire des travailleurs de la métallurgie, de l’installation d’usines et des secteurs connexes, et des salariés du secteur de l’or et de l’argent (Cometa) a attribué une rafale de mandats à la suite d’une revue de sa politique d’investissement. Les mandats en question portent sur plus de 11 milliards d’euros, alors que les actifs totaux de Cometa atteignent 13 milliards d’euros. Pour sa poche monétaire, il attribue deux mandats de type «obligations court terme à risque maîtrisé», d’un montant unitaire initial estimé à environ 615 millions d’euros à Allianz Global Investors et Eurizon. Le compartiment s’adresse aux adhérents proches de la retraite, poursuivant ainsi un objectif de préservation du capital nominal sur un horizon de temps n’excédant pas 5 ans. Pour sa poche « revenus », le fonds a adoubé six gérants pour une stratégie «rendement total multi-actifs à risque maîtrisé», d’un montant unitaire initial estimé à environ 1.527 millions d’euros: Allianz Global Investors, Amundi, Axa , BlackRock, Credit Suisse et Eurizon. Enfin pour son segment Croissance, deux mandats «multi-asset benchmark», d’un montant unitaire initial estimé à environ 612 millions d’euros, sont attribués à BlackRock et Eurizon.

Les fonds de pension italiens Fonce, Fopen, Fondo Gomma Plastica, Pegaso et Previmoda ont publié un appel d’offres pour la sélection d’un gestionnaire (AIFM) qui se verra confier des mandats de gestion pour la sélection de fonds (FIA) investissant dans le secteur des infrastructures. Le montant de l’engagement total approuvé est de 168 millions d’euros, répartis comme suit : 18 millions de Foncer, 40 millions de Fondo Gomma Plastica, 30 millions de Fopen, 40 millions de Pegaso et 40 millions de Previmoda. Le projet fait partie du programme d’investissement dans les actifs alternatifs «Vesta», qui a pour objectif principal de décorréler les investissements, de diversifier les actifs financiers et les sources de rendement pour augmenter la rentabilité attendue et améliorer la probabilité d’atteindre les objectifs de retraite. L’investissement, centré sur l’Union européenne, avec une part significative sur l’Italie, sera principalement axé sur les stratégies core et core plus, prévoyant une diversification sectorielle adéquate entre les infrastructures économiques et sociales. La politique d’investissement doit être orientée vers la promotion des caractéristiques environnementales et/ou sociales. La conclusion du processus de sélection, mené avec le soutien de Prometeia Advisor Sim, devrait avoir lieu en novembre 2022, afin de pouvoir commencer à exploiter les mandats début 2023. Lire l’avis en italien ici.

La Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) lance un appel d’offres pour obtenir des prestations d’actuariat et de maintenance de l’outil de simulation. Le contrat est prévu pour un an, renouvelable par tacite reconduction jusqu’à quatre ans. Date limite de réception des offres: 23 août 2022. Lire l’avis

L’un des grands fonds de pension de Taïwan, Public Service Pension Fund (PSPF), a sélectionné quatre gérants pour un mandat actions ESG d’un montant d’un milliard de dollars. Schroder Investment Management, Allianz Global Investors, JP Morgan Asset Management (GB), et State Street Global Advisors Asia ont été choisis pour gérer chacun 250 millions dedollars pendant 5 ans. Il s’agit du deuxième mandat ESG (BlackRock et UBS AM en septembre 2021) du fonds de pension, portant les encours ESG externalisés à 1,4 milliard de dollars. Le fonds de pension dispose d’un portefeuille total d’actifs de 24,8 milliards de dollars dont 46,4% sont confiés à des gérants externes. Le mandat utilise comme benchmark l’indice MSCI ACWI qui suit les moyennes et grandes capitalisations dans 23 pays développés et 24 marchés émergents dans différents secteurs.

L’Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’Etat et des Collectivités publiques (Ircantec) émet un appel d’offres en deux lots pour de la gestion fondamentale active et durable, l’un concernant les obligations vertes, l’autres les obligations sociales. L’allocation initiale indicative est de l’ordre de 1,1 milliard d’euros.Pour les obligations vertes, Le benchmark utilisé sera l’indice Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond index (ticker Bloomberg : GBGLTREH) ; il est exprimé en euro et en total return (TR). Pour les obligations sociales, Le benchmark utilisé sera l’indice ICE Social Bonds Index ; il est exprimé en euro et en total return (TR).La gestion de ces FCT dédiés aura également des objectifs climatiques :Réduire l’intensité carbone du portefeuille d’entreprises (actions et/ou obligations) de 7% par an, en incluant progressivement le scope 3 Maintenir une exposition du portefeuille aux secteurs à fort impact équivalente à celle de son indice de référenceRéduire la température du portefeuille d’obligations souveraines, en absolu et en relatif, en privilégiant dans la mesure du possible une allocation favorisant les États les plus en ligne avec l’Accord de Paris. Une attention particulière, en termes d’allocation, sera portée sur les pays renforçant leurs ambitions.Les offres sont attendues avant le 13/09/2022 à 11h30.Lire l’avis ici.

Le fonds de place Emergence, annonce le lancement d’un cinquième compartiment, «Emergence techs for good» pour soutenir le développement des fonds thématiques technologiques de sociétés de gestion entrepreneuriales françaises, sur un horizon de quatre ans. Les investisseurs institutionnels ont apporté 100 millions d’euros. Deux investissements de 20 millions d’euros chacun ont déjà été réalisés dans les fonds Pluvalca Disruptive Opportunities de Financière Arbevel, et EdRS Tech Impact géré par Edmond de Rothschild Asset Management, sélectionnés par la Sicav Emergence et son gérant délégataire NewAlpha Asset Management. « Avec Emergence techs for good nous sommes très satisfaits d’accompagner des gestions entrepreneuriales de toutes tailles pour accélérer leurs fonds techs dont l’encours est encore faible. Nous voulons ainsi encourager le financement d’entreprises Techs innovantes qui s’engagent à avoir un impact sociétal positif. Notre action répond également à un enjeu stratégique pour la place financière de Paris dans la mesure où notre nouveau compartiment vient soutenir le développement de compétences de gérants et analystes spécialistes de la tech à Paris et contribue à renforcer l’écosystème. Elle s’appuie sur la conviction que les technologies disruptives sont facteur d’une croissance durable à moyen long terme », explique Laurent Deborde, président d’Emergence. Cette initiative du fonds de place Emergence veut s’inscrire dans les orientations préconisées dans le rapport de Philippe Tibi pour pousser les investisseurs institutionnels français à consacrer une part plus importante de leurs allocations au développement de fondsglobal tech.

Les assureurs BNP Paribas Cardif et Sogécap font partie des «limited partners» (souscripteurs ou LPs) du fonds Eurazeo PME IV, qui a réuni plus d’un milliard d’euros de souscriptions. Le fonds de fonds Alpinvest est également investisseur du véhicule de capital investissement qui se consacre à l’internationalisation des entreprises françaises non cotées de taille moyenne. Uniquement financée par le bilan d’Eurazeo en 2011, la part des investisseurs institutionnels et privés atteint aujourd’hui plus de 60% contre 38% pour le fonds précédent. Le fonds est article 8 selon la réglementation SFDR.

Le gestionnaire britannique de fonds de pension Nest a sélectionné HarbourVest Partners pour l’aider à investir en private equity. Le gérant pilotera un fonds dédié, adapté aux besoins et aux objectifs spécifiques de Nest. Ce fonds recevra une allocation au pro-rata d’opportunités de co-investissement dans des opérations de capital investissement aux côtés des autres comptes dédiés. Il se concentrera sur des opérations portant sur des entreprises sous-jacentes en croissance et de taille moyenne. Ce nouveau mandat doit jouer un rôle important pour permettre à Nest d’investir au moins 1,5 milliard de livres (1,8 milliard d’euros) dans la classe d’actif avant le début de 2025. Nest a en effet prévu une cible à long terme de 5% de son portefeuille déployé en capital investissement. «Avec deux gérants désormais en place, nous sommes prêts à intégrer cette importante classe d’actifs dans notre stratégie d’investissement, permettant à nos membres de bénéficier des rendements supérieurs que le private equity apporte habituellement par rapport aux autres classes d’actifs», a commenté Stephen O’Neill, qui dirige les marchés privés chez Nest. Il s’agit du second mandat de private equity accordé par Nest après une allocation décidée en 2021, et il achève l’affectation de cette poche.

Le fonds de pension norvégien KLP vient d’investir environ 100 millions d’euros dans le fondsCBRE Pan-European Core, a appris AMWatch. KLP a réalisé cet investissement sur le marché secondaire en rachetant les parts d’un investisseur unique qui n’a pas été identifié.

In’li, la filiale du groupe Action Logement dédiée au logement intermédiaire, lance un appel d’offres pour des prestations de conseils financiers, de conseil juridique, de prestations de due diligence vendeur et de conseil RSE dans le cadre de la constitution d’une foncière de développement. Quatre lots sont en jeu. In’li constitue une foncière de développement par apports/transferts d’actifs, ayant vocation à produire des logements intermédiaires neufs. Lire l’avis.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Brest fait appel au marché pour la souscription et la gestion d’un plan d'épargne retraite obligatoire, de nature assurantielle, à compter du 1er octobre 2022 à destination de l’ensemble du personnel de la Société Portuaire Brest Bretagne. Lire l’avis ici

La société danoise de gestion de fonds de pension PKA vient d’amorcer à hauteur de 5 milliards de couronnes danoises (672 millions d’euros) un fonds actions durables, en partenariat avec Osmosis Investment Management et Nykredit Portefølje Administration. Dénommé Resource Efficient Global Core Equity Strategy, le véhicule exclut les entreprises qui ne respectent pas le Pacte mondial des Nations unies, ainsi que les entreprises du tabac, et prend en compte certains critères d’exclusions propres à PKA.

Après avoir lancé un appel d’offres, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) retient DWS et Morgan Stanley pour deux mandats de gestion d’actifs, ayant chacun un encours indicatif de départ sous gestion de 315 millions d’euros (montant total indicatif du marché de 630 millions d’euros). L’objectif de chacun de ces deux mandats est de gérer des obligations «Investment Grade» et «High Yield» libellées en dollar américain en visant une sur-performance financière et ESG par rapport à un indice composite de référence (80 % obligations «Investment Grade» et 20 % obligations «High Yield»). Lire l’avis ici

L’Arab Fund for Economic and Social Development (AFESD, Fonds arabe pour le développement socio-économique) a retenu Northern Trust comme fournisseur de services financier. L’AFESD, situé au Koweït, est une institution régionale de développement. Pour son compte, Northern Trust sera chargé de la conservation de ses actifs,du reporting financier, du financement de titres, de l’administration des activités de capital investissement, de la mesure de la performance et du suivi de la conformité.

Allianz France va réaliser un sixième investissement dans un fonds régional, dans le fonds «Cap Innov’Est 2 (CIE 2)» de la région Grand Est. Ce fonds, géré par Capital Grand Est, est dédié à l’amorçage de start-ups innovantes à fort potentiel de croissance, dans la santé, l’IT et l’industrie du futur. L’assureur a déjà engagé en direct 32,5 millions d’euros, au 11 juillet 2022, dans cinq fonds de private equity régionaux. Allianz est présent dans Epopée West Web Valley II de la région Grand Ouest / Bretagne, un programme dédié aux start-ups innovantes en matière de services et de technologies, accompagnées par un accélérateur dédié. Il s’engage auprès d’IRD Gestion “FE2T”, dans la région Hauts de France et ses régions limitrophes, pour les entreprises à haut potentiel, en croissance, qui contribuent à l’attractivité locale. Allianz soutient NCI “Reprendre & Développer 5”, dans la région Normandie / Bretagne / Pays-de-la-Loire / Hauts-de-France / Ile-de-France, un fonds de capital investissement dédié à la transmission majoritaire et minoritaire des PME et ETI des régions ciblées. Enfin, Allianz investit dans Smalt «Sud Horizon», dans la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et Smalt «RUNaissance» à La Réunion, deux programmes d’accompagnement des PME/ETI à haut potentiel de développement et en croissance, dans leurs territoires respectifs.

Multiplier par deux ses encours sous gestion en cinq ans. C’est le chemin parcouru par Siparex, qui a désormais passé le cap symbolique des 3 milliards d’euros. Pour y parvenir, la société d’investissement présidée par Bertrand Rambaud a pu compter sur les levées fructueuses de ses différents fonds, dont les 220 millions d’euros du véhicule de capital-risque XAnge 4. L’annonce, faite le 7 juillet, est aujourd’hui suivie par le closing final de Siparex ETI 5, à 450 millions d’euros. Le fonds amiral du gérant, dédié au financement des entreprises de taille intermédiaire, a ainsi amassé 60% de plus que son prédécesseur. «Lancée fin 2020, la commercialisation du fonds a été conduite dans le contexte particulier du Covid-19. Nous sommes ravis car notre objectif de levée a été atteint, explique Nicolas Eschermann, membre du comité exécutif investisseurs et développement de Siparex. Ce fonds s’inscrit dans la continuité mais, par sa taille, il représentait une vraie marche à monter.» Les deux tiers des souscriptions de Siparex ETI 5 proviennent des investisseurs historiques, dont le principal n’est autre que Siparex Associés. Cette structure, réunissant la participation des alliés institutionnels et industriels de la société de gestion à son capital, s’était engagée à apporter 500 millions d’euros de plus à Siparex, fin 2021. Une enveloppe devant notamment servir à abonder les véhicules de la firme. Derrière ce renforcement, des investisseurs tels que Michelin, de multiples structures du Crédit Agricole, Apicil, Edify, MACSF ou bien encore SMA BTP. BNP Paribas et AG2R La Mondiale se sont aussi directement engagés dans le nouveau millésime, tout comme de multiples personnes fortunées (10% environ du fonds), passées par les banques privées du Crédit Agricole. «Outre les performances, les particuliers témoignent d’un intérêt croissant pour notre métier car nous prenons à bras-le-corps le sujet de l’ESG [environnement, sociétal et gouvernance]», note Nicolas Eschermann. Toujours plus de deals majoritaires Le fonds est classé dans la catégorie dite «article 8» du règlement européen SFDR, avec un carried interest, des management packages et des dettes senior indexés à des objectifs d’impact. Il compte d’ores et déjà quatre investissements, dont deux en tant qu’actionnaire majoritaire: Winncare, un acteur du matériel médical destiné à la prévention et à la prise en charge de la dépendance, et Destia, le leader français du maintien à domicile. Une cinquième participation devrait rejoindre le portefeuille du fonds dans les prochaines semaines, là encore dans le domaine de la santé. «Nous nous concentrons toujours sur des entreprises affichant entre 10 millions et 30 millions d’euros d’Ebitda, mais la croissance du fonds va nous permettre d’être plus souvent majoritaires et de pouvoir remettre de l’argent lorsque nos participations accélèrent», souligne Florent Lauzet, membre du comité exécutif et responsable de l’activité ETI. La moitié des 13 lignes du précédent millésime étaient majoritaires (contre un tiers sur Siparex ETI 3). En matière de sorties, les 15 professionnels de l’équipe ETI ont travaillé sur la cession du groupe de chimie fine Minafin (fonds ETI 4), repris par Quilvest, MACSF, Crédit Mutuel Equity et Nord Croissance, il y a un an.

Il s’agit du quatrième investissement pour son compartiment Emergence Europe, lancé en juillet 2021.

La société de gestion française Demeter vient de réaliser le premier closing du Climate Infrastructure Fund, son nouveau fonds infrastructure dédié aux projets d’efficacité énergétique. Il a levé 100 millions d’euros, avec comme objectif final 300 millions d’euros. On retrouve parmi les investisseurs Pro BTP, la Banque des Territoires, ou encore Ademe Investissement. Il s’agit du troisième fonds infrastructure géré par Demeter. Il est classé article 9 selon la réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). La direction de la gestion du fonds a été confiée à Philippe Detours. Il interviendra dans des sociétés d’efficience énergétique industrielle et des projets d’efficience énergétiques (bâtiments, stockage d'énergie...) via de l’equity et du quasi-equity. Il sera conseillé par Carbon4 dans l’analyse pré et post-investissement ainsi que le suivi.

Bpifrance, CNP Assurances, MACSF, Crédit Mutuel Nord Europe, Desjardins, AG2R La Mondiale, Crédit Agricole Ile-de-France et la Société régionale d’investissement de Wallonie ont apporté un montant total de 120 millions d’euros, soit 55% des 220 millions d’euros levés par XAnge, la société de gestion affiliée à Siparex, pour son fonds de quatrième génération. Le montant de 220 millions d’euros correspondant au plafond de ce véhicule – lequel a dû être rehaussé pour répondre à la demande des investisseurs. Les engagements proviennent aussi pour près de 20 % d’entreprises (La Poste, Seb, Somfy, Quadient…), le solde étant apporté par des entrepreneurs et des family offices. «Cette levée a été facilitée par une année 2021 parsemée de bonnes nouvelles et des performances solides sur nos précédents ‘vintages’, se félicite Cyril Bertrand, associé chez XAnge. Le fonds 2 de 2012 affiche pour l’instant un retour en cash net de commission et de ‘carried interest’ de 2,8 fois la mise initiale, et nous sommes persuadés qu’il y a encore beaucoup de valeur à aller chercher dans le reste du portefeuille.» Quant au fonds 3, lancé en 2017, il a rendu 30% des 90 millions initialement récoltés à ce jour. Des performances dans le haut du panier, tirées par un portefeuille de XAnge comptant six licornes – Believe, Deposit Solutions, Ledger, Lydia, Odoo et Flink.

La ville universitaire allemande de Marbourg lance un appel d’offres pour la gestion et la conservation d’actifs de son fonds spécial. Ce dernier sera doté initialement d’un montant moyen «à neuf chiffres», indique le document d’appel d’offres, et susceptible d’augmenter dans les années à venir en fonction des recettes fiscales et de l’excédent budgétaire. Le fonds sera ouvert, avec trois segments parallèles (A, B, C). Pour ce fonds, la ville a constitué trois lots de prestations à pourvoir: Lot 1 : société de gestion «maîtresse» et gestion de portefeuille (asset management) du segment A, Lot 2 : gestion de portefeuille (asset management) des segments B et C, Lot 3 : dépositaire. Les offres sont attendues avant le 28/07/2022 à 11h. Pour plus de détails, lire l’avis en allemand ici.

L’agence danoise de l’énergie veut prendre son temps pour ne pas se tromper. Après deux phases de consultations techniques avec les acteurs du marché de l’énergie en 2021, l’agence a décidé de se donner davantage de temps – jusqu’à septembre 2023- pour émettre l’appel d’offres pour choisir le co-propriétaire à 49,9% de l’île et des éoliennes aux côtés de l’Etat danois. L’agence poursuivra les consultations dans l’intervalle. Ce projet de création d’infrastructures en Mer du Nord est le plus important de l’histoire du Danemark.

La Microfinance Enhancement Facility (MEF, Dispositif de facilitation de la microfinance) souhaite sélectionner des gérants de portefeuille pour soutenir sa mise en place d’une politique d’investissement à impact renforcée. La MEF a été lancée en 2009 par la banque de développement allemande KfW, l’International Finance Corporation (groupe Banque Mondiale)avec le soutien de la banque de développement autrichienne. Elle cherche à favoriser le développement économique et la prospérité mondiale à travers des financements de court et moyen terme d’institutions financières qui agissent pour la microfinance et les micro-entreprises. Elle est immatriculée à Luxembourg. Le conseil d’administration de la MEF ainsi que ses principaux sponsors prévoient d’accentuer la mission et la stratégie d’investissement du fonds en investissant dans des services financiers sensibles à la question du genre, à destination de femmes défavorisées ou d’entreprises dirigées par des femmes dans les pays émergents. Le processus de sélection en deux temps a pour but de choisir deux à trois gérants de portefeuille pour mettre en place, faire progresser et gérer cette nouvelle stratégie. Les offres sont attendues avant le: 01/08/2022 à 23h59. Lire l’avis ici.

Le Työterveyslaitos, l’Institut finlandais de la santé au travail, a sélectionné Nordea et Evli pour leur confier ses actifs et ceux de son fonds de pension pour une gestion conforme à son allocation cible. Les actifs de l’institut concernés s’élèvent à 21 millions d’euros et ceux du fonds de pension à 36 millions.

Le fonds de pension du personnel de cabine de la compagnie aérienne KLM a choisi Kempen Capital Management, filiale de Van Lanschot Kempen, comme conseiller fiduciaire. Kempen lui apportera des conseils stratégiques sur sa politique d’investissement et l’amélioration de la durabilité de son portefeuille. «La séparation claire entre le conseil sur la politique et son implémentation va renforcer la gouvernance au sein de notre chaîne de gestion d’actifs», estime Mark-Jan Boes, directeur la gestion actif-passif et de la gestion d’actifs du fonds de pension. Van Lanshot Kempen va conseiller le fonds sur la façon de mettre en œuvre sa stratégie, mais l’exécution opérationnelle reste inchangée, ajoute-t-il. Le fonds de pension compte 14.400 membres et dispose d’un portefeuille d’actifs de quatre milliards d’euros.

La Caisse des Dépôts n’a pas pu attribuer son marché devant permettre de trouver une solution informatique de suivi des participations, faute d’offres. L’appel au marché avait été réalisé en juin 2021. La solution devait permettre au service actionnariat de la gestion d’actifs de suivre les participations cotées du groupe sur les valeurs cotées françaises et étrangères ; de permettre un suivi des participations cotées du groupe et de ses partenaires ; de déclarer les franchissements de seuils légaux et statutaires, français et étrangers afin de se conformer aux règlementations en vigueur. Pour apporter ce Service, la solution technique souhaitée devait correspondre à une solution de type Saas (Software as a Service), hébergée par le titulaire.

Le fonds de pension belge du secteur non-marchand a sélectionné Candriam Belgium et Degroof Petercam Asset Management pour leur confier une partie de sa gestion d’actifs. La taille des encours est estimée à 533 millions d’euros. Le fonds de pension gère un système de pension complémentaire sectoriel pour les travailleurs qui dépendent de la commission paritaire des établissements et des services de santé.

Le Bureau of labor funds (BLF, Bureau des fonds de pension) de Taïwan a sélectionné les gérants du premier fonds asiatique sur le thème du changement climatique, selon Reuters. Le fonds, d’une taille de 2,3 milliards de dollars (2,2 milliards d’euros), sera géré par HSBC Asset Management, Morgan Stanley, Legal & General Investment Management, Schroder Investment Management, et Wellington Management qui seront chacun en charge de 460 millions de dollars de placements. BLF avait présélectionné dix gérants d’actifs le mois dernier parmi 40 candidats du monde entier. Le fonds avait toutefois engagé un consultant indépendant pour décider si HSBC était toujours éligible à participer après les propos tenus en mai 2022 par Stuart Kirk, en charge de l’investissement responsable chez HSBC Asset Management, qui lors d’une conférence organisée par le Financial Times et intitulée «FT Live Moral Money Summit Europe», a déclaré que «le changement climatique n’est absolument pas un risque financier dont nous devons nous inquiéter». L’analyse du consultant conclut que les remarques de Stuart Kirk étaient «le reflet des émotions personnelles du professionnel», et qu’HSBC coche toutes les cases avec son historique de gestion de fonds, sa procédure d’investissement et sa philosophie de placement, selon Liu Liju, directeur général adjoint du fonds interrogé par l’agence de presse. Le mandat de BLF est une avancée clé au niveau régional, et les gérants doivent s’attendre à des revues trimestrielles et annuelles de la part du fonds et de ses consultants pour suivre leur trajectoire en matière de lutte contre les risques climatiques, a ajouté Liu Liju. Ils devront tous se confronter à l’indice MSCI ACWI Climate Paris Aligned.