Le National Employment Savings Trust (Nest), qui forme le plus gros fonds de pension à cotisations définies du Royaume-Uni, a sélectionné le gestionnaire britannique Schroders Capital pour investir pour la première fois sur le non-coté (private equity). Nest, qui gère quelque 24 milliards de livres d’encours et représente un tiers des travailleurs actifs du Royaume-Uni, envisage d’investir au moins 1,5 milliard de livres (environ 1,8 milliard d’euros) dans le private equity d’ici 2025. Le fonds de pension ambitionne d’allouer près de 5% de son portefeuille au private equity sur le long-terme. Schroders Capital, filiale du groupe Schroders, a été sélectionnée, notamment pour son engagement pour l’investissement durable, parmi 14 sociétés de gestion candidates à l’appel d’offres de Nest sur le private equity publié en août 2021. Mark Fawcett, responsable des investissements de Nest, a souligné que l’attribution de ce mandat à Schroders Capital pourrait être «un tournant décisif» pour l’industrie du private equity afin de rendre cette classe d’actifs accessible aux épargnants britanniques moyens.

Inserm Transfert, filiale privée de l’Inserm, spécialisée dans le transfert de technologies en sciences de la vie et en charge de la valorisation des innovations de l’Inserm, vient d’entrer au capital du fonds AFB Fund II de la société de capital-risque AdBio partners, spécialisée dans l’investissement en amorçage dans des sociétés en sciences de la vie. «Ce rapprochement a pour objectif de faciliter l’émergence et le financement des startups les plus innovantes en sciences de la vie, tout en renforçant les capacités d’entrepreneuriat des scientifiques issus de la recherche académique, dont l’Inserm. Certaines sociétés du portefeuille d’AdBio partners dont les actifs sont issus de l’Inserm, comme Alderaan Biotechnology, DiogenX, Tridek-One ou encore Thabor Therapeutics, illustrent parfaitement le travail déjà engagé par les deux partenaires ces dernières années», indiquent les deux sociétés dans un communiqué. Inserm Transfert rejoint ainsi les limited partners internationaux qui ont investi dans le fonds II d’AdBio partners, annoncé en septembre 2021 pour une première levée d’un montant de 86 millions d’euros. Parmi eux, le Fonds européen d’investissement, le Fonds National d’Amorçage 2, géré pour le compte de l’Etat par Bpifrance, dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir, Boehringer Ingelheim Venture Fund, Pierre Fabre, des family offices et le management d’AdBio partners.

Le Fonds de compensation commun au régime général de pension du Luxembourg (FDC) a sélectionné 6 gérants pour différentes classes d’actifs. Lot 1: « Global Bonds (hedged), Sustainable Approach »: Franklin Templeton Investment Management Limited et Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited (montant indicatifde 850 millions d’euros par gérant). Un mandat de réserve a été attribué à Wellington Management International Limited. Lot 2: « Global Equities, Sustainable Approach »: HSBC Global Asset Management (France) et Union Investment Institutional GmbH (montant indicatifde 1 milliard d’euros par gérant). Un mandat de réserve a été attribué à KBI Global Investors. Lot 3: « Emerging Markets Equities, Sustainable Approach »: MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. (montant indicatif de 600 millions). Un mandat de réserve a été attribué à Robeco Institutional Asset Management. Lot 4: « Global Equities, 2°C Aligned »: State Street Global Advisors Europe Limited (montant indicatif de 500 millions). Un mandat de réservé a été attribué à UBS Asset Management (UK) Limited.

La Matmut a engagé 3 millions d’euros, soit environ 3% de ses actifs gérés en non coté dans le fonds Matmut Private Equity, dans le fonds d’impact Starquest Protect, dont le gérant Starquest Capital vient d’annoncer le premier closing à 60 millions d’euros. Ce dernier vise une collecte totale de 130 millions d’euros pour son véhicule article 9 au sens de la réglementation SFDR. Le fonds sera déployé sur la thèse de protection contre les pollutions environnementales et numériques avec des tickets de 3 à 10 millions d’euros dans les séries B de 12 à 15 sociétés innovantes. L’équipe de gestion prévoit de s’aligner avec les intérêts des souscripteurs, sa rémunération variable (carried interest) étant corrélée à hauteur de 35% au respect de trajectoires à impact concrètes et chiffrées, la neutralité des mesures étant garantie par le cabinet de conseil en transformation durable Sirsa. «La stratégie d’investissement du fonds Starquest Protect implique des thématiques qui nous sont chères telles que la protection contre le réchauffement climatique, la protection contre l’épuisement des ressources et l’optimisation de l’utilisation de l’eau, la lutte contre le gaspillage alimentaire (économie circulaire en général), les risques sociétaux liés aux externalités négatives de l’économie numérique (cyber harcèlement par exemple)», explique Léovic Lecluze, directeur des investissements de la Matmut. Le fonds a également convaincu d’autres investisseurs institutionnels tels que la Banque des Territoires, des entités des groupes Crédit Agricole, Crédit Mutuel et BPCE.

Le groupement britannique de fonds de pension Border to Coast cherche jusqu’à deux gérants d’actions émergentes pour une poche de 650 millions de livres (772 millions d’euros). La poche en question appartient à l’Emerging Markets Equity Alpha Fund d’un milliard de livres qu’il prévoit de lancer au cours du premier semestre 2023 et qu’il ouvre à la souscription auprès de ses fonds de pension partenaires. Le groupement a déjà sélectionné deux gérants spécialisés sur la Chine pour l’autre poche du fonds. Les gérants retenus seront dotés d’une expérience démontrable de l’investissement à long terme sur les marchés émergents, avec une approche de conviction dans la sélection des actions. Border to Coast va également sélectionner les candidats sur leur aptitude à l’intégration et au reporting de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, y compris sous l’angle climatique, ainsi que sur leur capacité à mener des actions d’engagement actif envers les entreprises. Le fonds devra chercher à dépasser les performances de l’indice «MSCI Emerging Markets Index» d’au moins 2% nets de frais par an sur une période glissante de trois ans. Voir la présentation dédiée aux gérants ici. Les détails de l’appel d’offres sont disponibles en écrivant à cette adresse: bordertocoast@mercer.com

L’investisseur institutionnel coréen Korea Post a recruté quatre gérants pour un mandat en actions domestiques lancé il y a deux mois, selon Asia Asset. Le montant de cet appel d’offres n’a pas été précisé. Korea Post a choisi trois gérants locaux: KB Asset Management, Samsung Asset Management et Hanwha Asset Management. L’investisseur institutionnel a également nommé NH-Amundi Asset Management, la co-entreprise entre la société de gestion française Amundi et le Coréen Nonghyup Financial Group. Ce mandat est logé au sein de la division assurance. Il aura pour référence l’indice Kospi Total Return.

Malakoff Humanis, qui a conclu en mars un partenariat avec Sienna Investment Managers, lance un premier fonds de dette privée, à impact social, «article 9». Malakoff Humanis souhaite financer des entreprises françaises dans les territoires en suivant «des objectifs clairs et mesurables en matière de parité ou d’emploi des personnes handicapées, dans la lignée de sa stratégie ISR ». Les critères d’impact peuvent permettre aux entreprises de moduler, à la hausse comme à la baisse, le coût de leur financement. Les entreprises peuvent bénéficier d’un accompagnement par des associations spécialisées. « Malakoff Humanis compte augmenter de 30% sur 3 ans son investissement à impact. C’est dans cette perspective que nous avons initié la création de ce fonds qui constitue par ailleurs une étape structurante du partenariat noué en mars dernier avec Sienna Investment Managers », déclare Thomas Saunier, directeur général de Malakoff Humanis. Le fonds est ouvert aux investisseurs professionnels. Sienna Private Credit, qui gère déjà 2,5 milliards d’euros en dette privée, assurera la gestion financière du véhicule via une équipe d’experts en financements structurés (zone euro). Cette équipe, qui a déjà lancé trois générations de fonds similaires, devrait déployer rapidement les sommes confiées. De son côté, Sienna Gestion accompagnera le suivi du fonds en s’appuyant sur son expertise extra financière. La société Ethifinance a été sélectionnée pour valider la méthode, auditer la démarche, assurer le suivi des indicateurs et rédiger les rapports de gestion.

L’Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’Etat et des Collectivités publiques (Ircantec) lance un appel d’offres pour sélectionner deux gérants pour une poche d’obligations indexées sur l’inflation d’un montant initial de 2,8 milliards d’euros et pouvant aller jusqu’à 8 milliards d’euros. La gestion souhaitée est active et durable, et s’effectuera au travers de deux fonds dédiés à l’Ircantec. Les sociétés de gestion qui seront sélectionnées devront intégrer dans leur gestion les principes définis par la charte d’investissement socialement responsable de l’Ircantec pour les obligations souveraines et notamment sa politique climat définie en octobre 2021. L’indice de référence sera comparable à l’indice Bloomberg Global Inflation Linked Bonds, couvert en euros. Les gérants se référeront à la liste d’exclusions de l’Ircantec qui compte une centaine d’émetteurs, dont depuis peuTotalEnergies et d’autres producteurs d’énergie fossile. Les offres sont attendues avant le 30/05/2022. Lire l’avis ici.

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a sélectionné deux prestataires de services d’investissement spécialisés dans la gestion des opérations de transition: BlackRock (Pays-Bas) B.V. et Russell Investments France, les mêmes gérants que pour le mandat de 2018. Chaque mandat est conclu pour une durée de quatre ans avec possible reconduction pour une période d’un an. La taille du mandat peut aller jusqu’à 6 milliards d’euros. Les principales missions des gestionnaires de transition seront les suivantes : - gérer durant les périodes de transition un ou plusieurs portefeuilles qui lui seront confiés par le FRR - exécuter et, éventuellement, recevoir et transmettre pour exécution durant les périodes de transition et dans les meilleures conditions de confidentialité les ordres à l’achat ou à la vente d’instruments financiers émanant des gestionnaires d’actifs du FRR. Les opérations de transition peuvent porter sur tous les portefeuilles du FRR composés d’instruments financiers ou d’espèces détenus par les gestionnaires d’actifs, dans les cas de mutation d’un ou de plusieurs fonds ou de changement de délégation de gestion.

Le fonds pension danois PensionDanmark vient de réaliser un investissement de 100 millions d’euros dans un fonds de Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Dénommé CI Advanced Bioenergy Fund I (CI ABF I), ce fonds actions vise à investir dans des infrastructures de bioénergie avancée, en Europe et en Amérique du Nord. «Les biocarburants avancés auront un impact important sur la transition écologique du secteur des transports et contribueront en outre à une indépendance encore plus rapide vis-à-vis du gaz naturel russe», a souligné Torben Möger Pedersen, directeur général chez PensionDanmark. Ce véhicule classé «Article 9» sous le règlement européen Sustainable Finance Discloure Regulation (SFDR) se concentrera sur les matières premières durables telles que les déchets de bois, les biodéchets agricoles et les biodéchets ménagers et industriels. Les produits d’écoulement comprendront du gaz vert et des carburants verts, tels que le gaz naturel renouvelable (RNG), le gaz naturel liquéfié (bio-LNG) et le bioéthanol de deuxième génération. CIP a déjà choisi des projets de bioénergie avancée en Europe, au stade du développement, avec une exposition aux matières premières, aux technologies de production et aux marchés d’écoulement. Le fonds CI ABF I a levé 375 millions d’euros lors de sa clôture initiale en avril 2021. D’autres fonds de pension nordiques dont Industriens Pension, Andra AP-fonden, et Fjärde AP-fonden se sont engagés à investir dans ce véhicule, qui cible un encours total de 1 milliard d’euros. Depuis 2012, PensionDanmark a investi plus de 3 milliards d’euros dans les fonds de CIP.

Meag, la filiale de gestion d’actifs du réassureur allemand Munich Re, a lancé un nouveau fonds immobilier core focalisé sur les bureaux de haute qualité dans des villes européennes de premier plan. Munich Re et l’assureur espagnol Mapfre ont amorcé le fonds avec des immeubles de bureaux qu’ils détiennent en Allemagne et en Espagne. Le fonds, catégorisé article 8 au sens du règlement européen Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR), s’intéresse aux aspects de décarbonation à travers une meilleure efficience énergétique et des empreintes carbone plus basses des actifs en portefeuille. Il devrait atteindre quelque 500 millions d’euros d’encours d’ici 2023 et un milliard d’ici 2025. Il sera ouvert aux investissement d’autres investisseurs institutionnels allemands et européens à partir de 2024.

La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) a choisi Caceis comme dépositaire et valorisateur des Fonds communs de placement (FCP) dédiés et teneur d’un compte titres. Le marché prévoit une tranche optionnelle de transparisation trimestrielle des placements.

La caisse nationale de retraite complémentaire des travailleurs de la métallurgie, de l’installation d’usines et des secteurs connexes italienne Cometa lance une volée d’appels d’offres à la suite d’une revue de sa politique d’investissement. Pour sa poche monétaire, il lance deux mandats de type « obligation court terme à risque maîtrisé », d’un montant unitaire initial estimé à environ 615 millions d’euros; Pour sa poche «revenus», le fonds émet 6 appels d’offres « rendement total multi-actifs à risque maîtrisé », d’un montant unitaire initial estimé à environ 1.527 millions d’euros ; Pour son segment Croissance : deux mandats « multi-asset benchmark », d’un montant unitaire initial estimé à environ 612 millions d’euros. Plus de détail en italien ici.

Crédit Agricole Assurances annonce sa participation au fonds Clean Hydrogen Infrastructure géré par Hy24, une co-entreprise entre Ardian et FiveT Hydrogen. Le montant de son engagement n’est pas précisé. Il s’agit à date du plus grand fonds mondial dédié aux infrastructures d’hydrogène décarboné, dont l’objectif est d’atteindre, à terme 1,5 milliard d’euros. Il prévoit d’investir sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène en ciblant les régions les plus prometteuses (Europe, Amériques et Asie). Philippe Dumont, directeur général de Crédit Agricole Assurances, déclare : « Notre participation dans Hy24, la plus grande plateforme d’investissement au monde dédiée à l’hydrogène propre, s’inscrit pleinement dans les engagements pris par le Groupe Crédit Agricole en faveur du climat.» il ajoute qu’en investissant dans l’avenir de l’énergie aux côtés d’un groupe d’experts, Crédit Agricole Assurances prend part à l’accélération du déploiement des infrastructures d’hydrogène pour une économie zéro carbone. Crédit Agricole Assurances est déjà investisseur dans le domaine de la transition énergétique avec environ 9 Gigawatts de capacités renouvelables installées en Europe.

Le fonds de pension des enseignants de l’Ontario, Ontario Teachers’, s’est engagé à investir 175 millions de dollars (161,3 millions d’euros) dans la plateforme d’investissement dans les autoroutes indiennes de KKR. La plateforme comprend un portefeuille de 12 actifs, dont 6 qui devraient être acquis une fois l’accord définitif. Le portefeuille inclut un ensemble d’actifs diversifiés entre routes à péage et des actifs offrant une rente, pour un total dépassant 910 kilomètres à travers 11 états. Il s’agit de la troisième transaction dans les infrastructures indiennes pour le fonds de pension après son acquisition de 25% du National Highway Infra Trust à la fin de 2021. Le fonds est également un investisseur de poids dans le National Investment and Infrastructure Fund. La transaction avec KKR devrait aboutir au troisième trimestre 2022 en fonctions des approbations réglementaires et des conditions de finalisation habituelles.

Le groupe de cosmétiques français L’Oréal a annoncé le lancement duCircular Innovation Fundà l’occasion de la Journée de la Terre. Un fonds d’investissement à impact sur l’innovation dans l'économie circulaire que la marque abonde à hauteur de 50 millions d’euros sur les 150 prévus et qui s’inscrit dans le cadre deson programme de développement durableL’Oréal pour le Futur. Le fonds est géré par les sociétés de capital-investissement Demeter et Cycle Capital et compte parmi ses investisseurs Axens, desfamily officesdont Haltra et Claridge, ainsi que des investisseurs privés et des gestionnaires. LeCircular Innovation Fundsoutiendra des start-ups et des entreprises d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie développant une utilisation circulaire des ressources dans des secteurs aussi variés que les nouveaux matériaux de la bio-économie, les solutions circulaires pour l’emballage, le recyclage et les déchets, la logistique et les procédés éco-performants. «Le dernier rapport du GIEC l’a confirmé: ’C’est maintenant ou jamais’ que nous pouvons agir pour éviter le pire en termes de changement climatique. En tant que leader, nous agissons sur deux dimensions stratégiques et complémentaires. D’une part, nous réduisons l’impact de nos activités en sourcant nos ingrédients de manière durable et en utilisant de plus en plus de matériaux recyclés. D’autre part, nous contribuons à relever les plus grands défis environnementaux les plus urgents auquel le monde doit faire face, comme l’érosion de la biodiversité, la gestion des déchets, et la pollution plastique. C’est pourquoi, en plus d’être le premier investisseur à la tête du nouveauCircular Innovation Fund, nous continuons cette année d’investir en faveur de la régénération de la biodiversité, à travers un nouveau projet ambitieux et innovant porté par la French Tech»a commentéAlexandra Palt, directrice générale responsabilité sociétale et environnementale du groupe et directrice générale de la Fondation L’Oréal. En juin 2020, L’Oréal avait lancé avec Mirova un fonds pour la régénération de la nature doté de 50 millions d’euros pour soutenir des projets en faveur de la restauration des forêts, des mangroves, des zones marines et des terres dégradées. La firme a aussi démarré un projet baptisé Real Wild Estates Company en 2021, qui viseà restaurer jusqu’à 50.000 hectares de sols dégradés à travers le Royaume-Uni et en Europe.

EDF recherche un partenaire pour la gestion financière et administrative du futur dispositif « PER obligatoire » pour le personnel statutaire et le personnel (statutaire ou non) de certaines entités du groupe. Le contrat est prévu pour quatre ans du 1 er avril 2023 au 1er avril 2027, pouvant être renouvelé cinq fois. Date limite de réception des offres: 12 mai 2022 à 14H. Lire l’avis ici

L’assureur allemand Barmenia a sélectionné Schroders Capital pour construire un portefeuille multi-actifs privés à impact. Il aura pour objectif de répondre aux Objectifs de développement durables (ODD) des Nations unies suivants : - numéro 6 (Accès à l’eau salubre et à l’assainissement), - numéro 7 (Énergies fiables, durables et modernes, à un coût abordable), - numéro 9 (Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation) - numéro 11 (Villes et communautés durables) - numéro 12 (Consommation et production responsables) - et numéro 13 (Lutte contre le changement climatique). Le véhicule est classé article 9 selon la réglementation Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Il investira dans le private equity, les infrastructures durables, et l’assurance climatique. Il sera également investi dans deux fonds de BlueOrchard, la filiale à impact de Schroders, l’un dédié à la dette privée d’infrastructures durables, l’autre étant le fonds InsuResilience, tous deux exclusivement orientés sur les marchés frontières et émergents. L’enveloppe de 100 millions d’euros doit être entièrement investie d’ici trois ans.

La Cipav, caisse interprofessionnelle des professions libérales, en tant qu’investisseur institutionnel, recherche une solution informatique destinée à la direction des investissements qui donne accès aux différents marchés financiers. Les données de marché sont un maillon clef du processus de gestion, impactant la prise de décision, la gestion des risques, la qualité du reporting et la valorisation du portefeuille. La qualité des informations transmises et la fiabilité du système de diffusion doivent donc être irréprochables, indique l’avis. L’objet de l’accord-cadre vise la mise à disposition d’un outil d’accès aux données de marché. Le détail des prestations attendues est décrit dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières de l’appel d’offres. Les offres sont attendues avant le 16 mai 2022 à 12h. Lire l’avis ici.

Le fonds de pension japonais GPIF lance un appel à information pour se faire expliquer les tendances à venir qui vont structurer le secteur de l’industrie. Le fonds a déjà procédé ainsi pour comprendre les mécanismes de l’environnement de taux bas. LE GPIF lance cette demande dans une perspective d’investisseur de long terme. «Nous recherchons des informations sur toutes idées / perspectives sur les futures structures industrielles de l’Europe, des Etats-Unis et de l’Asie et les étapes qui vont y mener», explique le fonds de pension. Les sujets possibles tournent autour des interactions entre technologie et industrie, les industries nouvelles qui pourraient voir le jour ou encore le futur de l’industrie des énergies renouvelables. La limite pour répondre à la demande du fonds japonais est fixée au 31 mai 2022. Plus d’information sur l’appel à contributions.

L’Autorité suédoise des retraites vient de lancer un appel d’offres pour trouver un consultant en analyse de fonds qui pourra aider sa toute nouvelle plateforme de sélection de fonds pour le régime par capitalisation, a appris AMWatch. Cette entité, dénommée Fondstorget, et qui doit voir le jour en juin prochain, sera l’unique gatekeeper pour l’ensemble des régimes à cotisation définie. Elle est chargée de sélectionner la gamme de fonds dans lesquels pourront investir les cotisants suédois au titre de la retraite par capitalisation. Fondstorget, qui supervisera quelques 200 milliards de dollars d’encours, possède déjà sa propre équipe de sélection de fonds, dirigée par Berit Lind. Le consultant qui sera retenu devra accompagner cette équipe dans ses choix de fonds et de gérants, sur tout type de classe d’actifs, pendant ses trois premières années d’activité, avec une possible extension d’une année. Cet appel d’offres est ouvert jusqu’au 10 mai, tant aux consultants locaux qu’internationaux. Une seule société sera sélectionnée. Le contrat, d’une valeur de 25 millions de couronnes suédoises (2 millions d’euros), devrait démarrer le 7 juin. Le lien de l’appel d’offres:https://www.e-avrop.com/Pensionsmyndigheten/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=53236

Pensioenfonds Detailhandel, le fonds pension néerlandais pour le secteur retail, vient de confier un mandat de 100 millions d’euros à Symbiotics, une plateforme d’investissement à impact. Ce dernier sera chargé de la gestion de ce fonds, axé sur la dette privée d’impact dans les marchés émergents. Ce véhicule investira dans les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi qu’à travers de la microfinance sur des thématiques comme le climat et l’énergie, l’éducation et les soins de santé. Le processus d’investissement intègrera la création d’un impact positif. Ce mandat contribuera aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies, notamment les ODD 8 (travail décent et la croissance économique), 12 (consommation et production responsable) et 13 (action climatique). Ce fonds sera classifié comme Article 9 du règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). A travers ce mandat de dette privée sur mesure, Pensioenfonds Detailhandel souhaite créer un impact «intentionnel et mesurable» dans l’économie réelle avec une petite partie de son portefeuille, selon Henk Groot, directeur des investissements. Le fonds pension néerlandais financera ce fonds au cours du deuxième trimestre 2022, afin d’investir notamment dans des prêts et obligations dans les devises locales non-couverts au sein des marchés émergents et frontières. Symbiotics, une plateforme d’investissement à impact dédiée au financement des PME dans des pays émergents, a réalisé plus de 6500 deals, représentant 6,5 milliards de dollars. Pensioenfonds Detailhandel, pour sa part, comptait 37 milliards d’euros d’encours sous gestion.

Le constructeur ferroviaire français Alstom retient Mercer pour la gestion de portefeuille et le support opérationnel («fiduciary manager») de ses trois fonds de pension britanniques, totalisant 1,6 milliard de livres (1,9 milliard d’euros), hérités du groupe Bombardier racheté en 2021. Après ce contrat, Mercer totalise 58 milliards de livres (69,5 milliards d’euros) en gestion d’actifs en Grande-Bretagne et 415 milliards de dollars (380 milliards d’euros) à travers le monde.

Le groupe Axa est l’investisseur principal du fonds Ardian Clean Energy Evergreen Fund (ACEEF) consacré au financement des énergies renouvelables. Il s’agit d’un fonds d’infrastructures «evergreen», sa durée de vie n’est pas limitée dans le temps et il bénéficie d’un capital permanent pour accompagner les actifs sur des durées d’investissement plus longues. Le fonds répond aux standards de l’article 9 du règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation (SDFR) de l’Union européenne, qui fixe les normes sociales et environnementales les plus exigeantes pour les acteurs de l’investissement. Plus de la moitié de son objectif d’un milliard d’euros a déjà été investi dans un portefeuille composé de douze actifs solaires et éoliens, soit une capacité totale de 1 gigawatt en Europe et sur le continent américain. Le fonds continuera de cibler des technologies renouvelables éprouvées, notamment le solaire, l’éolien et l’hydroélectricité, et se tournera également vers d’autres technologies telles que le biogaz, la biomasse, le stockage et l’efficacité énergétique. Chaque investissement du fonds pourra atteindre jusqu’à 150 millions d’euros.

La Caisse des Français de l’Etranger (CFE) a accordé un mandat de gestion portant sur les obligations souveraines de la zone euro d’une taille de 100 millions d’euros à Ostrum, sélectionné parmi 8 offres reçues.

L’investisseur institutionnel coréen Korea Post vient de lancer un appel d’offres pour un mandat actions domestiques, selon Asia Asset. Il s’agit d’un mandat d’un an, dont les détails n’ont pas été spécifiés. L’appel d’offres, publié le mars 31, est ouvert aux sociétés de gestion domestiques et étrangères. Les candidates doivent avoir près de 50 milliards de wons (41 millions de dollars) d’encours sous gestion, dont 60% attribués aux actions. Le fonds pension des salariés de l’agence postale coréenne souhaite également une expérience minimum d’un an en gestion de fonds ESG, avec plus de 10 milliards de wons d’actifs ESG. Cet appel d’offres est ouvert jusqu’au 13 avril. L’évaluation des candidats et la sélection des gérants devrait être conclut pour le 17 mai. Korea Post gérait 1500 milliards de wons d’encours sous gestion.

Le capital risque d’entreprise poursuit sa poussée jusque dans les rayons des supermarchés. Le groupe Carrefour annonce avoir sélectionné le gérant de capital risque Daphni pour lui confier son fonds de «corporate venture». Le véhicule, baptisé Dastore, est doté de 80 millions d’euros. Sa stratégie consistera à prendre des participations minoritaires dans de très jeunes entreprises innovantes dans le domaine de la distribution numérique, en France et à l’étranger. «La création de ce véhicule de capital-investissement est une étape importante dans notre démarche d’innovation et illustre notre volonté de développer nos liens avec l'écosystème des start-up», déclare Elodie Perthuisot, directrice exécutive e-commerce, data et transformation digitale du groupe Carrefour. Elle ajoute qu’investir dans les start-up permet à la fois d’accélérer la transformation digitale de Carrefour et de contribuer au développement de ces jeunes sociétés. Le fonds se concentrera sur les domaines d’activités prioritaires de la stratégie numérique de Carrefour : les nouveaux modèles e-commerce, le traitement de la donnée et le numérique au service des opérations de distribution et des services financiers associés, ainsi que les évolutions de la logistique.

Schroders Solutions a obtenu un mandat de direction de la gestion externalisée pour les fonds de pension de Centrica, société britannique de services et solutions en énergie, représentant 10 milliards de livres d’actifs. En tant qu’outsourced chief investment officer(ou OCIO), Schroders Solution aidera les administrateurs à mettre au point la stratégie d’investissement des fonds, bâtir le portefeuille global et gérer et superviser les sociétés de gestion externes. Les actifs seront en effet gérés en architecture ouverte. En outre, Schroders apportera son soutien aux administrateurs sur les aspects réglementaires. Dans le cadre de ce mandat, l’équipe de sept spécialistes de l’investissement de Centrica, dirigée par Chetan Ghosh, directeur de la gestion, rejoindra Schroders Solutions.

Grouper pour simplifier. Le plus grand groupe public allemand de fonds de pension, Bayersiche Versorgungskammer (BVK), annonce confier progressivement 75 milliards d’euros à The Universal Investment Group qui lui crée à cette fin une «ManCo», une société de gestion dédiée. Le but de la nouvelle société baptisée «UI BVK KVG» consiste à regrouper les fonds de BVK. A moyen terme, les montants confiés atteindront 75 milliards d’euros à travers des fonds ombrelles et des fonds ciblés. La nouvelle société va assister BVK dans le développement de sa stratégie d’allocation d’actifs pour ses 12 fonds de pension légalement indépendants. Les fonds de BVK continueront d’être investis par des gérants d’actifs externes. La mise sur pied et la dotation en personnel de la nouvelle société doivent encore être approuvées par la BaFin, l’autorité allemande de supervision. BVK, qui collabore avec Universal Investment depuis près de 20 ans, envisage une croissance des actifs de 50% en volume pour les prochaines années grâce à un redéploiement depuis son portefeuille direct vers des fonds alternatifs. BVK dispose actuellement de 107,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion en valeur de marché.

La Caisse Autonome des Médecins de France (Carmf) a choisi Société Générale pour lui confier des prestations de métier Titres comprenant la conservation des actifs (titres vifs et parts ou actions d’OPC) constituant les portefeuilles de valeurs mobilières de la Carmf et la transparisation de l’ensemble de ses actifs.