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Investisseurs Institutionnels
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21/02/2022

Lærernes Pension investit 134M€ dans un fonds de transition énergétique

Le fonds de pension danois des enseignants, Lærernes Pension, vient d’acquérir une part d’un milliard de couronnes danoises (134,4 millions d’euros) dans AIP Infrastructure II auprès d’un autre fonds de pension danois, PKA. Il s’agit d’ailleurs d’un fonds géré par la structure d’investissement dans les infrastructures créée par PKA, devenue par la suite indépendante et ouverte à d’autres investisseurs institutionnels. Le véhicule se concentre sur des investissements dans la transition énergétique en Europe et en Amérique du Nord. L’entrée de Lærernes Pension coïncide avec la fin de la collecte du fonds, abondé par PKA, PenSam, Storebrand Asset Management, AkademikerPension et un groupe d’investisseurs institutionnels suisses.
18/02/2022

L’Erafp accorde quatre mandats de fonds de fonds diversifiés pour 1 Md€

En juillet 2020, l’Erafp a lancé un appel d’offres afin d’attribuer des mandats de gestion multi-actifs, le marché initial attribué en 2013 arrivant à son terme en 2021. À l’issue de la procédure de sélection, l’établissement a décidé d’attribuer les deux mandats actifs à Allianz GI et Amundi. À titre indicatif, le montant global des placements sur les deux mandats activés, au lancement des deux nouveaux mandats, sera de l’ordre de 1 milliard d’euros. Deux mandats de gestion dits Stand-By, attribués respectivement à OFI AM et Blackrock, pourront être activés sur décision de l’Erafp, si ce dernier le juge nécessaire. Les deux gérants auront pour objectif de maximiser la performance en recherchant à tout moment l’optimisation du couple rendement/risque par la mise en oeuvre d’une allocation diversifiée, flexible, tactique, dynamique et opportuniste. Suivant une approche fondamentale, sans contrainte de benchmark, les gestionnaires construiront leur portefeuille en respectant un processus de gestion rigoureux d’allocation d’actifs et de sélection de fonds qui inclura le respect du dispositif ISR de l’Erafp. La durée du marché sera de 4 ans, renouvelable 2 fois 1 an, portant la durée maximale du marché à 6 ans. Lire la fiche Guide de l’Erafp.
17/02/2022

Le danois PFA confie 300M€ à un gérant immobilier français

Dans la continuité de son premier mandat, PFA, l’un des principaux fonds de pension danois, a rempilé auprès de La Française Real Estate Managers. Le fonds de pension confie 300 millions d’euros au gérant, cette fois avec une ouverture européenne. Ce nouveau mandat pan-européen étendra ses investissements aux marchés résidentiels locatifs, tout en poursuivant l’acquisition de résidences services seniors. Le mandat devrait se répartir comme suit: • 200 millions d’euros à investir dans des résidences services seniors en Europe, en particulier en France et en Belgique ; • 100 millions d’euros dans le résidentiel locatif des grandes agglomérations françaises et principales villes belges. PFA Real Estate investit dans l’immobilier pour le compte de PFA Pension. Fin 2021, PFA Real Estate détenait un portefeuille total d’environ 14 milliards d’euros, dette comprise, en Scandinavie, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. PFA prévoit d’augmenter encore la taille de son portefeuille au cours des prochaines années.
16/02/2022

Le fonds de pension anglais USS lance un mandat durable de 600M€

The Universities Superannuation Scheme (USS), le fonds de pension des universités britanniques,(82 milliards de livres - 98 milliards d’euros) présente de nouveaux objectifs de décarbonation de son portefeuille pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Des engagements intermédiaires sont pris, exprimés en intensité carbone (émissions carbone pour 1 milliard de livres investis). Le fonds de pension veut atteindre une baisse de 25% des émissions carbone relatives d’ici à 2025 et de 50% d’ici à 2030, par rapport à 2019. Dans ce cadre, USS met notamment en place un mandat de gestion de 500 millions de livres (près de 600 millions d’euros) pour investir dans des entreprises qui développent des technologies et des services qui participent à la décarbonation générale de l’économie. Une partie du mandat sera gérée en interne et une autre confiée à des gestionnaires d’actifs externes. Selon le Financial Times, un premier placement a été réalisé dans un constructeur de voitures électriques à travers le fonds Rise Climate géré par le spécialiste de private equity américain TPG.
15/02/2022

L'Erafp lance un appel d’offres de 300M€ en gestion indicielle PAB

L’Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (Erafp) lance un appel d’offres afin d’attribuer trois mandats de gestion de portefeuille d’actions de moyennes et grandes capitalisations en gestion indicielle visant à répliquer un ou plusieurs indices «Paris Aligned Benchmark» (PAB, alignés sur les objectifs de l’Accord de Paris sur la neutralité carbone avant 2050). Le montant alloué sur la durée du marché sera de l’ordre de 300 millions d’euros. Les mandats seront d’une durée initiale de 4 ans avec la possibilité pour l’Erafp de reconduire le marché pour deux périodes successives d’un an chacune. Deux des trois mandats attribués seront dits « stand-by », ce qui signifie que l’Erafp se réserve la possibilité de les activer, notamment par souci de dispersion des risques. L’indice PAB à répliquer intègrera une méthodologie qui repondère les titres en fonction des opportunités et des risques liés à la transition climatique afin de répondre aux exigences minimales de la dénomination des indices de référence « accord de Paris », ainsi que le dispositif ISR de l’Erafp. Le titulaire devra également mettre en œuvre une démarche d’engagement actionnarial avec les émetteurs dont les titres sont inclus dans l’indice de référence. Les candidatures sont attendues avant le 25 mars 2022 à 12h. Lire l’avis ici.
14/02/2022

Le FEI et la CDP investissent dans un fonds de prêts parallèles

Le Fonds européen d’investissement (FEI) et Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ont participé au premier tour de table de Muzinich & Co. SGR son fonds Muzinich Diversified Loans Fund II (DLF II). Le premier closing s'élève à 150 millions d’euros, pour un objectif final fixé à un milliard d’euros. Les deux institutionnels étaient déjà présents lors de la levée de fonds du premier millésime. Le véhicule compte investir dans lesprêts parallèles dans plus de 100 PME européennes. L'équipe de gestion va fonder ses décisions d’investissement sur des critères qualitatifs élaborés par ses analystes, et bénéficiera de l’accès à des outils d’intelligence artificielle et de deep learning nouvellement développés.
11/02/2022

APG et Ivanhoé Cambridge investissent dans un fonds de Proptech

APG et Ivanhoé Cambridge ont annoncé aujourd’hui leur investissement dans le fonds de Proptech (technologie immobilière) RealTech Ventures I de Taronga Ventures. APG, la plus grande caisse de retraite des Pays-Bas avec plus de 634 milliards d’euros d’actifs sous gestion, a ainsi réalisé pour le compte de ses déposants son premier investissement dans la Proptech en Asie-Pacifique. Grâce à cet investissement stratégique, Ivanhoé Cambridge, l’investisseur immobilier de la Caisse de dépôt et placement du Québec, renforce sa stratégie d’innovation et son engagement pour le développement durable, tout en poursuivant la diversification de son portefeuille en Asie-Pacifique. Le fonds sélectionnéinvestit dans des entreprises internationales de technologie émergente qui présentent un intérêt pour la région de l’Asie-Pacifique et qui couvrent l’ensemble du cycle de vie de l’immobilier, avec un accent particulier sur les entreprises de technologie propre et durable. En plus d’investir dans le fonds, les deux groupes deviendront partenaires du programme d’innovation ESG Impact de Taronga Ventures qui sera mis en œuvre dans toute l’Asie en 2022 et 2023. Le programme encourage l’adoption des meilleures technologies et innovations ESG, qui entraînent des changements réels et mesurables.
10/02/2022

Un fonds de pension italien accorde 300M€ de mandats

Le Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC, fonds de pension des employés de la logistique en Italie) attribue 100 millions d’euros à chacun des gérants suivants: Amundi SGR SpA, Eurizon Capital SGR SpA, Axa Investment Managers Paris. Les gérants devront constituer un portefeuille selonla répartition suivante:
09/02/2022

La Caisse des dépôts a renouvelé le mandat de son conservateur

La Caisse des dépôts et consignations a choisi de renouveler BNP Securities Services (BPSS) comme prestataire de tenue de compte – conservation. BPSS a commencé à travailler avec la CDC en 2012, succédant à Caceis. Les missions de tenue de compte-conservation seront effectuées en mandat étendu (y compris pour des instruments financiers au nominatif et non cotés), et recouvrira aussi des prestations associées, dont, notamment, la compensation d’ordres sur les marchés dérivés, des prestations de support technique liées au contrôle dépositaire des organismes de placement collectif (OPC), la tenue du passif d’OPC et la domiciliation et le service financier d'émissions. Les prestations concernent, en termes de périmètre, les avoirs propres de la CDC (elle gère un total de 225 milliards d’euros apportés notamment par l'épargne du Livret A et les dépôts des notaires) ainsi que les avoirs de ses clients. Plus de détail sur la CDC dans sa fiche Guide.
08/02/2022

L'Europe va lancer un fonds européen regroupant 10 à 20 fonds technologiques

L’Europe s’apprête à lancer un fonds d’investissement dédié aux technologies ce mardi, a annoncé le ministre des finances Bruno Le Maire hier à l’occasion d’une conférence dédiée à la construction «de la souveraineté numérique européenne». Ce fonds européen, baptisé Scale-Up, va combiner 10 à 20 fonds «pour un montant minimal de 1 milliard d’euros pour aider nos startups à grandir et à rivaliser avec les géants américains. Notre objectif final, c’est d’avoir 10 d’entreprises technologiques de plus de 100 milliards d’euros chacune d’ici 2030", a-t-il indiqué. De plus amples détails seront fournis ce mardi en présence du ministre des finances allemand, Christiane Lindner qui sera à Paris.
08/02/2022
Fonds de pension

Investissements PSP va investir 300M€ dans le secteur hôtelier européen

La société d’investissement Eurazeo et Investissements PSP, un des principaux gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, ont annoncé lundi créer une coentreprise afin d’investir dans un premier temps jusqu'à 300 millions d’euros de fonds propres dans le secteur hôtelier européen. «Eurazeo et Investissements PSP investiront à parts égales dans la joint-venture, qui devrait bénéficier de l’expérience bien établie d’Eurazeo dans le secteur, de la capacité d’exécution reconnue des deux sociétés et de leur engagement en faveur d’une croissance durable», ont indiqué les deux partenaires dans un communiqué. La coentreprise a déjà signé sa première acquisition, en rachetant le groupe hôtelier espagnol FST Hotels, qui possède et exploite un portefeuille de 800 chambres réparties dans cinq hôtels, principalement situés à Madrid et à Barcelone.
Fonds de pension
07/02/2022

Le Fonds de garantie fait le plein de gérants et de conseils pour 3 mandats

A l’issue d’un appel d’offres, le Fonds de Garantie des Victimes a choisi BNP Paribas Asset Management France et Amundi Asset Management pour un mandat de gestion active de taux libellés en euros, 7-10 ans, « Investment Grade », intégrant des critères ESG. La taille indicative des encours à gérer pour chacun des deux gérants est de 650 millions d’euros (marché total : 1,3 milliard d’euros)L’investisseur a ensuite sélectionné des gérants pour des services de gestion indicielle pour les grandes et moyennes capitalisations pour deux zones:Pour l’Europe: il a choisi Amundi Asset Management et LBPAM. Chaque gérant se voit attribuer une poche de 175 millions d’euros.Pour l’Amérique du Nord: Amundi Asset Management et Natixis Investment Managers gèreront chacun 100 millions d’eurosLe Fonds a enfin attribué 3 lots de services liés à ses investissements :Lot 1 : Transparisation, suivi des risques et des performances et reporting des portefeuilles, attribué à Hexagone Conseil,Lot 2 : Agence de notation extra financière pour les critères sociaux, gouvernance et autres critères (armements controversés, pays interdits, etc) attribué à Vigeo,Lot 3 : Agence de notation extra financière pour les critères environnement et climat (dont bilans carbone) également attribué à Vigeo.Retrouvez ici la fiche Guide du Fonds de garantie.
04/02/2022

Cinq institutionnels français abondent un fonds de conversion foncière de 250M€

CDC Habitat, via sa filiale Ampere Gestion, lance un nouveau fonds, Hab’Initio, doté de 250 millions d’euros qui ciblera le plus possible de la conversion foncière – donc l’amont de la chaîne de production de logements – pour lever un maximum d’obstacles à la rareté de l’offre de logements neufs à prix maîtrisés. Un second levier qui sera également employé est la conversion de bureaux en logements. Ampere Gestion a convaincu cinq investisseurs institutionnels d’investir dans ce fonds, parmi lesquels BNP Paribas Cardif, Allianz France, Groupe SMA, et les Assurances du Crédit Mutuel. La trentaine d’opérations dans lesquelles le fonds investira – 4.500 à 5.000 logements d’ici 2025 – auront toutes pour objectifs de limiter l’étalement urbain, accroître la production de logements neufs en zones tendues et accompagner les politiques locales et nationales de la ville. Le groupe CDC Habitat s’engage à acquérir, dans un cadre formalisé, jusqu’à 50 % des logements produits par le fonds Hab’Initio, contribuant ainsi à sécuriser les investissements. Comme l’ensemble des fonds gérés par Ampere Gestion, Hab’Initio s’inscrit dans une démarche d’investissement socialement responsable avec des critères exigeants. Les opérations doivent tenir compte des risques climatiques, des enjeux de biodiversité et des certifications d’usage dans le cadre de la RE 2020. Retrouvez les fiches guides de BNP Paribas Cardif, Allianz France, Groupe SMAet de la Caisse des dépôts.
03/02/2022

La région Sud cherche un gérant pour un fonds de transition énergétique de 17M€

La SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle) Fonds de Participation et de Reconquête Industrielle (le " FPRI "), précurseur du fonds Terra Nea et détenue à 100% par la Région Provence Alpes Côte d’Azur, cherche à confier à une société de gestion la gestion opérationnelle d’un fonds régional d’investissement intervenant majoritairement au capital de sociétés de projet, et accessoirement au capital de sociétés commerciales dans le domaine de la Transition Energétique et Environnementale, en fonds propres ou quasi-fonds propres (accessoirement en dette subordonnée), aux côtés d’investisseurs privés. Le fonds devrait être doté de 17 millions d’euros. Les offres sont attendues avant le 4 mars 2022 à 16h. Retrouvez l’avis ici.
02/02/2022

Le Fonds de garantie attribue une poche de 280M€ à deux gérants high yield

Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages a sélectionné Lazard Frères Gestion et OFI Asset Management parmi 18 candidats pour leur confier chacun 140 millions d’euros à investir en obligations à haut rendement (high yield) libellées en euro et intégrant des critères ESG. La gestion sera réalisée via deux véhicules d’investissement dédiés. Il s’agira d’une gestion référencée à l’indice «Bloomberg Barclays Liquidity Screen Euro Hy Total Return Index». Les objectifs principaux du mandat sont : la recherche d’une-performance financière la plus élevée possible par rapport à celle de l’indice de référence, tout en visant un portefeuille ayant une notation ESG moyenne supérieure à celle de son indice de référence. Pour en savoir plus sur le Fonds de garantie, cliquez sur sa fiche Guide ici.
01/02/2022

Fondenergia choisit un gérant de Govies pour un mandat de 370M€

Fondenergia, le fonds de retraite complémentaire des travailleurs du secteur italien de l’énergie, a accordé un mandat de gestion à Credit Suisse Asset Management. Il s’agit d’un mandat de gestion passive d’obligations d’Etats hors euros de 370 millions d’euros. L’équipe de Milan dirigée par Emanuele Bellingeri spécialisée dans les gestions multi classes d’actifs sera responsable de ce mandat. CSAM gère 19 mandats pour un total d’environ 7,5 milliards d’euros pour le secteur de la prévoyance.
31/01/2022

Le FRR lance un mandat de 1,5Md€ sur du High Yield en dollars

Le FRR (Fonds de réserve des retraites) lance un appel d’offres restreint visant à sélectionner des prestataires de service d’investissement afin d’assurer la gestion financière de mandats de gestion active responsable composés d’obligations et autres titres de créance émis en dollars de la catégorie à haut rendement (high yield). Le FRR entend par gestion active responsable, la prise en compte des enjeux ESG par les candidats dans leurs processus d’analyse et de gestion, tout en intégrant la politique d’exclusions (armes prohibées, tabac, et charbon), de vote et d’engagement du FRR. En outre, le FRR poursuivant sa démarche de réduction des émissions de son portefeuille fixée en conformité avec la Net Zero Asset Owner Alliance dont il est membre depuis 2019, il est attendu des candidats une décarbonation des portefeuilles de l’ordre de 35% par rapport au niveau de l’indice de référence à la date d’activation des mandats. Le marché porte sur la sélection au maximum de cinq gestionnaires. A titre purement indicatif, le FRR estime que le montant global des fonds donnés en gestion pourrait être fixé à 1,5 milliard d’euros. Ce marché sera conclu pour une durée de cinq ans avec une reconduction possible pour une période d’une année. Les candidats ont jusqu’au vendredi 11 mars 2022, à 12h00 heure de Paris, pour répondre au FRR dans les conditions spécifiées par le Règlement de consultation. L’ensemble des documents liés à cette procédure sont disponibles sur la plateforme dédiée.
28/01/2022

Région Sud Investissement choisit un gérant

Région Sud Investissement qui accompagne les TPE/PME en fonds propres et quasi fonds propres (132 millions d’euros) confie Smalt Capital, société de capital investissement à Marseille, une mission de suivi des portefeuilles RSI1/RSI2 après un appel d’offres. Il devra mettre en oeuvre le suivi des participations et la stratégie de désinvestissement de la société, et en assurer l’assistance et le conseil pour la gestion comptable, financière et administrative pour une durée prévisionnelle de 5 ans. Lire l’avis
27/01/2022

ABP et bpfBOUW placent 750M€ dans un fonds crédit émergents

Pour le compte des fonds de pension ABP (fonctionnaires de l’éducation nationale aux Pays-Bas) et bpfBOUW (métiers de la construction), le gestionnaire hollandais APG investit 750 millions d’euros dans le nouveau fonds d’ILX (ILX Fund I) consacré aux crédits des marchés émergents et centrés sur l’ESG. La société de gestion ILX, installée à Amsterdam, vise à réunir un milliard de dollars pour investir dans des prêts privés accordés dans les pays émergents en respectant les objectifs de développement des Nations-Unies (SDGs). Les prêts sont structurés par les banques de développement et les institutions financières multilatérales (Banque asiatique de développement, Banque africaine de développement, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Inter-American Development Bank, International Finance Corporation de la Banque Mondiale et la Banque de développement des Pays-Bas) qui co-investissent également. ILX se concentre sur l’accès à l’énergie et les énergies propres, les infrastructures et l’industrie durable, la finance inclusive et la sécurité alimentaire. APG (gestion administrative, gestion d’actifs, conseils) gère pour le compte de ses clients, fonds de pension, 627 milliards d’euros d’actifs. 75% du portefeuille est géré en interne à travers 10 pôles d’expertise.
26/01/2022

Le FEI rejoint Pro BTP dans un fonds français de Smart City

Eurazeo a annoncé le deuxièmeclosingde son fonds de capital-risque Smart City II à 150 millions d’euros avec de nouveaux partenaires en Europe et en Asie. Il accélère vers la constitution d’un fonds élargi de 250 millions d’euros. «Le fondsa pour objectif d’investir dans des entreprises innovantes à forte croissance favorisant la transition vers des villes plus durables. Le fonds investira en France, Europe, Etats-Unis, Asie dans les secteurs stratégiques de l’économie bas carbone : l’énergie, la mobilité, la logistique, le bâtiment et les technologies industrielles», explique la société de capital investissement qui gère un total de 27 milliards d’euros. Il a été rejoint par des investisseurs tels quele Fonds européen d’investissement (FEI), la Korean Venture Investment Corporation (KVIC), Momentum Venture Capital (SMRT, Singapour), SCG (Thaïlande) et l’électricien allemand SWK. Pro BTP faisait partie des investisseurs du premier closing à 80 millions d’euros.
25/01/2022

La Caisse des vétérinaires retient un conseil financier

La Caisse Autonome de Retraites et de Prévoyance des Vétérinaires (CARPV) a sélectionné Insti7 comme conseiller financier. Le prestataire a été le seul à répondre à l’appel d’offres lancé en octobre 2021, qui faisait état d’un marché estimé à 420.000 euros.
24/01/2022

L’Ircantec a choisi son agence de notation extra-financière

L’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec) a choisi Sustainalytics pour évaluer la cohérence de ses investissements avec la Charte ISR et la volonté du Régime de contribuer par ses placements à une économie plus soutenable et responsable. Au-delà des missions de contrôle et de suivi des portefeuilles, ses prestations ont vocation à aider le service gestionnaire à accompagner ses sociétés de gestion détentrices de mandats vers les objectifs poursuivis par la démarche ISR de l’Ircantec. Une attitude proactive est attendue de la part du prestataire pour proposer des évolutions méthodologiques et engager des discussions avec les analystes du prestataire. Les informations recueillies par le prestataire seront utilisées dans des communications externes de l’Ircantec à destination de ses parties prenantes.
21/01/2022

Groupama et la Banque des Territoires investissent dans un fonds viticole

Du nouveau dans l’investissement viticole. Le fonds VitiRev Innovation a déjà sécurisé plus de 33 millions d’euros avec les engagements de la Région Nouvelle-Aquitaine, de la Banque des Territoires (groupe Caisse des dépôts) pour le compte de l’Etat, d’institutionnels tels que le Crédit Mutuel Arkéa, Groupama, de caisses régionales du Crédit Agricole et de la Caisse d’Epargne, de producteurs comme les Domaines Barons de Rothschild (Lafite), Château Paloumey, Château Sainte Roseline et les Vignobles Clément Fayat ainsi que d’industriels, de family offices et d’entrepreneurs. Le véhicule d’investissement est géré par Demeter, spécialiste du capital investissement dans la transition énergétique. Il a pour objectif de faire émerger la viticulture de demain pour préserver la biodiversité en favorisant la création d’alternatives aux traitements phytosanitaires et la sortie des pesticides. Le fonds ambitionne de financer une quinzaine de sociétés en France et en Europe. Il sera consacré aux entreprises proposant des solutions à la filière pour une production durable, pour accompagner son adaptation au changement climatique et répondre aux nouvelles exigences des consommateurs en matière de qualité et de transparence.
20/01/2022

Le GPIF japonais a sélectionné un gérant de capital investissement

Le Government Pension Investment Fund (GPIF) japonais a choisi le gérant japonais Alternative Investment Capital Limited pour la mise en place d’une stratégie de capital investissement centrée sur le Japon. Ce choix résulte de la décision d’avril 2017 du fonds de pension de mettre en place une stratégie d’investissements alternatifs «multi-managers» pour cette classe d’actifs à travers un fonds de fonds, lui permettant également de participer à des co-investissements. Le GPIF a été conseillé dans son choix par Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation.
20/01/2022

Le FRR a choisi ses gérants de réplication d’indices actions alignés sur l’Accord de Paris

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) annonce avoir sélectionné Amundi Asset Management, BNP Paribas Asset Management et Candriam Luxembourg / Candriam Belgium pour optimiser une réplication d’indices « actions » (qu’ils soient pondérés ou non par les capitalisations) avec une approche responsable sous contrainte de minimisation du risque relatif à l’indice et en préservant les caractéristiques des indices utilisés. L’appel d’offres publié en mars 2021 faisait état d’un marché de 4 milliards d’euros. Les gérants retenus succèdent au trio Amundi, Robeco et Candriam qui géraient cette poche depuis 2015. L’objectif recherché par le FRR est, notamment, l’alignement des portefeuilles gérés avec une trajectoire compatible avec l’Accord de Paris qui vise à éviter un changement climatique dangereux en limitant le réchauffement de la planète à un niveau nettement inférieur à 2°C et en poursuivant les efforts pour le limiter à 1,5°C. Les méthodologies utilisées par chaque gestionnaire pour la réalisation de cet objectif et susceptibles d’être évolutives sur la durée du mandat et selon les indices, devront intégrer a minima : • une réduction progressive de l’empreinte carbone et des réserves fossiles en absolu ; • une réduction relative à l’indice de référence de l’empreinte carbone et des réserves fossiles ; • une surpondération de la « part verte » des investissements ; • une mesure des risques physiques et de transition ; • une notation ESG supérieure à celle de l’indice de référence ; • la politique d’exclusions du FRR.
19/01/2022

Le fonds de pension pour le secteur de l’énergie italien décerne des mandats

Fondenergia, le fonds de pension complémentaire pour les travailleurs du secteur de l’énergie en Italie, a attribué des mandats de gestion pour les portefeuilles de ses compartiments équilibré et dynamique, qui expireront au 31 décembre 2024. Pour la gestion des portefeuilles de son compartiment équilibré, Fondenergia a sélectionné Credit Suisse (obligations gouvernementales hors zone euro, gestion passive), Eurizon (obligations européennes, gestion passive), State Street Global Advisors (actions marchés développés, gestion passive), Candriam (actions internationales, gestion active), Amundi (obligations internationales mixtes, gestion active), Pimco Europe (obligations crédit internationales, gestion active). Pour son segment dynamique, Fondenergia a confié un mandat de gestion active investi en actions internationales à Azimut Investments ainsi qu’un mandat investi en obligations internationales à Amundi.
19/01/2022

Harmonie Mutuelle investit dans un fonds de logistique

Harmonie Mutuelle a investi 5 millions d’euros en fin d’année 2021 dans le fonds Axa Logistics (95 actifs – 2,1 milliards d’euros investis) dans une recherche de diversification du portefeuille foncier(poche actuelle de 86 millions d’euros). Dans l’infrastructure, la mutuelle disposait de deux fonds infrastructures equity d’Infravia et de Mirova.
17/01/2022

Novo Holdings et le FEI sponsorisent un fonds de biotech scandinave

Le bras d’investissement de la fondation Novo Nordisk, Novo Holdings, ainsi que le FEI et d’autres investisseurs tels que Saminvest, Vækstfonden ou Ramsbury Invest ont participé au premier closing de 110 millions d’euros de Sound Bioventures. Il s’agit du premier fonds de la société de gestionmi-danoise, mi-suédoise. Le fonds prévoit une présence d’investissement des deux côtés de l’Atlantique et investira dans des entreprises installées aux Etats-Unis et en Europe qui soutiennent le développement de nouveaux traitements pour des maladies sans cure. Il ciblera en particulier les entreprises dont les actifs sont en phase clinique ou pré-clinique pour des maladies orphelines ou rares.
17/01/2022

L'Urssaf retient un conseiller en allocation d'actifs pour les réserves du CPSTI

L’Urssaf Caisse nationale vient de choisir Active Asset Allocation comme conseiller en allocation d’actifs pour l’accompagner dans la gestion des réserves financières du Conseil pour la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI). Le CPSTI pilote le régime complémentaire d’assurance vieillesse obligatoire et le régime invalidité-décès des travailleurs indépendants, ainsi que la gestion des capitaux destinés à la mise en oeuvre de ces régimes. Ces deux régimes totalisent près de 20 milliards d’euros d’encours. «L’étude pour l’allocation stratégique visera à identifier l’exposition cible des réserves aux principales classes d’actifs sur le long terme, ainsi que les marges d’intervention. Des études ponctuelles pour l’allocation tactique permettront d’ajuster l’exposition des régimes sur un horizon de court terme, en vue de réduire les risques et bénéficier des opportunités de marché", indique Active Asset Allocation dans un communiqué.

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