12/02/2025
Fiscalité
Paris augmente les « frais de notaire » à partir du 1er avril 2025
Cette majoration relève le plafond des taxes sur les transactions immobilières de 4,5% à 5%.
Le PDG de Goldman Sachs est ouvert à des acquisitions dans la gestion d’actifs et de patrimoine
La banque américaine se montrerait cependant très sélective sur mes dossiers.
11/02/2025
Fiscalité
Des députés remettent sur la table l’impôt sur le patrimoine des ultrariches
S’inspirant des travaux de l’économiste Gabriel Zucman, une proposition de loi souhaite instaurer un « un impôt plancher sur la fortune (IPF) » sur les contribuables possédant plus de 100 millions d’euros de patrimoine.
11/02/2025
Epargne
L'UFF se met à disposition de la clientèle internationale
La banque spécialisée dans la gestion de patrimoine lance un nouveau service de planification patrimoniale et successorale dédié à la clientèle internationale.
10/02/2025
IA
Les investisseurs privés rivalisent de promesses pour l'IA française
Le fonds souverain des Emirats arabes unis, les gérants Brookfield et Apollo ainsi que de nombreuses entreprises du digital (Amazon, Prologis, Evroc, Mistral, Iliad...) misent plusieurs milliards sur le développement de l'IA en France.
La crise des fonds immobiliers entre dans une nouvelle étape
Près de la moitié des SCPI ont diminué leur dividende l’an dernier. En moyenne, il a reculé de 3% et la collecte brute de 38%. L’hémorragie des SCI s’accentue, aggravée par la défiance des assureurs et les incertitudes réglementaires portant sur ces véhicules. Quant aux OPCI, plus rien ne semble pouvoir enrayer leur déclin.
10/02/2025
IA
Emmanuel Macron annonce 109 milliards d'euros d'investissements dans l'IA
Cette somme, dont le détail n'a pas été communiqué par le président français, devrait être déployée dans les prochaines années.
Candriam et Kartesia lancent leur premier fonds Eltif 2.0
Ce fonds de dette privée vise à financer les entreprises européennes de taille intermédiaire et sera accessible aux clients particuliers.
07/02/2025
Nominations
L'AFFO change de président
Moins d'un an après sa réélection, Frédérick Crot est remplacé par Charles-Henri Bujard, le trésorier de l'association française du family office.
Montpensier Arbevel voit officiellement le jour
La société issue de la fusion entre Montpensier Finance et Financière Arbevel gère 5 milliards d’euros d’actifs.
06/02/2025
Epargne
La relance de l’union des marchés de capitaux se fera pas-à-pas
Les contours du futur marché de l’épargne et des investissements européens se dessinent à quelques mois d’une prise de parole de la Commission européenne.
06/02/2025
Capital investissement
Shane Clifford (Carlyle) : « Le marché du wealth management continue de croître de façon exponentielle »
Lors de l'IPEM Cannes, le partner à la tête de l’activité Global Wealth de Carlyle a balayé son actualité sur le segment des clients privés tout en évoquant la croissance du marché dans le monde.
06/02/2025
L'IA redéfinit la gestion de patrimoine
Cela passe par des interactions client personnalisées et une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Commerzbank met en place une nouvelle unité de gestion de fortune
Les clients qui ont plus de 2 millions d’euros chez Commerzbank seront pris en charge par une nouvelle unité de gestion de patrimoine.
06/02/2025
LBO
La réforme des management packages se concrétise
Intégré au projet de loi de finances, l’amendement, qui devrait entrer en vigueur dans les prochaines semaines, apporte une clarification bienvenue sur le traitement fiscal, mais nécessite des précisions.
05/02/2025
Fiscalité
Après le rejet de la motion de censure, le budget 2025 va enfin être adopté
Le pouvoir exécutif estime que le texte, qui devra être entériné par un vote formel au Sénat, permettra d’entamer une trajectoire durable de sortie du surendettement.
05/02/2025
Le Tribunal des Affaires Economiques déboute les actionnaires de Primonial face à Altarea
Bridgepoint, Latour Capital, et Sogecap, actionnaires de Primonial ont fait part de leur intention de faire appel.
05/02/2025
Nominations
UBS recrute un directeur commercial
La banque suisse accueille, au sein de son antenne parisienne, Antoine Evenou qui aura en charge les aspects commerciaux de la banque privée et de l'activité M&A mid cap.
05/02/2025
L’AMF sanctionne trois personnes physiques pour manipulation de cours
Elles écopent d’une amende de 590 000 euros pour manipulation de cours à partir d’ordres passés sur des actions de 39 sociétés et des interventions concomitantes sur les warrants.
05/02/2025
Assurance vie
Le Tribunal d’arrondissement du Luxembourg prononce la liquidation de l’assureur vie FWU
Ce jugement intervient après le rejet récent par le régulateur luxembourgeois du plan de redressement proposé par l’assureur.
04/02/2025
Fiscalité
L’accord de gouvernement redéfinit les contours de la fiscalité belge
La nouvelle coalition au pouvoir en Belgique entend transformer en profondeur la fiscalité patrimoniale, en instaurant notamment la taxation des plus-values mobilières.
04/02/2025
Capital investissement
Ares lève 2,2 milliards d'euros pour son véhicule dédié aux particuliers européens et asiatiques
Le gérant américain récolte ce montant en une année seulement pour son fonds baptisé Ares European Strategic Income Fund qui déploie une stratégie de crédit au niveau européen.
Xerys Invest a signé un accord de composition administrative à 360.000 euros
A l'origine de cet accord, un contrôle de la société de gestion réalisé en 2023 par l'Autorité des marchés financiers, portant notamment sur les obligations professionnelles en matière de conformité du dispositif de gestion des conflits d’intérêts ainsi que sur le prélèvement des frais.
04/02/2025
IA
Partners Group lève 8 milliards de dollars pour ses programmes evergreen
L'an dernier, le géant suisse du non coté a récolté 22 milliards de dollars en progression de 20%. Les structures evergreen deviennent les principaux contributeurs pour la première année, au coude-à-coude avec l'activité de mandats.
UBS collecte 45 milliards de dollars en gestion collective en 2024
La gestion d’actifs (Asset management) d’UBS semble plutôt bien se porter. En marge de la publication de ses résultats annuels pour 2024, le groupe bancaire suisse qui avait racheté Credit Suisse en catastrophe en 2023, a en effet fait état d’une collecte nette pour cette activité de 45 milliards de dollars sur l’année, dont 33,4 milliards sur le seul quatrième trimestre. La banque explique avoir bénéficié d’un important afflux de capitaux institutionnels dans les fonds en actions passives et dans les fonds monétaires. L’activité représentait 1.773 milliards de dollars d’encours à fin décembre, en augmentation d’un petit 1% sur le trimestre en raison d’un effet de change négatif qui a annulé les effets de marché positifs et la bonne collecte.
03/02/2025
Capital investissement
Julien Wormser : « Banque Wormser Frères s'est fixé pour objectif d'avoir des produits durables sur chaque classe d'actifs »
A l'occasion de la dernière édition de l'IPEM qui s'est tenu à Cannes, le directeur général délégué de la Banque Wormser Frères a détaillé les caractéristiques de son premier fonds de co-investissement durable baptisé WF Continuation Durable.
03/02/2025
Fiscalité
Les revenus non-salariés perçus à l’étranger sont assujettis aux règles de la Sécurité sociale française
L’affaire concerne la réintégration dans l'assiette des cotisations de ressources de nature non salariale perçues en Allemagne par un résident français.
Malgré un bon bilan 2024, le marché accueille mal les résultats de Julius Baer
L'action de la banque privée suisse a plongé de près de 12%, malgré un niveau record d’encours en 2024. Désormais piloté par Stefan Bollinger, le comité exécutif est réduit à cinq membres. La banque cherche à faire de nouvelles économies pour 2025.
31/01/2025
Fiscalité
La Cour de cassation se prononce sur l’imposition des héritiers du constituant d’un trust
Dans une affaire récemment examinée, les juges du Quai de l’Horloge ont refusé le renvoi d’une QPC d’un héritier contestant sa soumission aux droits de succession sur l’ensemble des avoirs mis en trust dont le constituant ne s’est pas dessaisi.
