Ardian et les fondateurs de l’éditeur de logiciels proposeront jusqu’à 17 millions de titres dans une fourchette de 16 à 18 euros par action, aux institutionnels et aux particuliers. Le prix sera fixé le 11 octobre.
Les capacités du gendarme de la Bourse aux Etats-Unis seront fortement limitées en cas de «shutdown» ce qui l'empêchera d'approuver des projets de cotations ou de levées de fonds.
Le groupe américain émet 33 millions d’actions ordinaires auprès du public américain et des investisseurs qualifiés européens. La levée est attendue entre 300 et 350 millions d’euros.
L’éditeur de logiciels pourrait être valorisé entre 1,7 et 1,9 milliard d’euros. Il vise une marge d’Ebitda ajusté de 31% en 2023 et de 35% en 2026, et une croissance des ventes de plus de 20% en 2026.
La plateforme de livraison d'épicerie s'est envolée de 43% dans les premiers échanges. A la clé, une valorisation de 14 milliards de dollars pour ses débuts sur le marché.
La compagnie aérienne à bas coûts Volotea pourrait, selon Expansion, s’introduire prochainement en Bourse. D’autres entreprises nationales devraient lui emboîter le pas.
Décollage boursier réussi pour le groupe britannique. L'action du concepteur de puces atteignait 59 dollars mercredi 14 septembre en début de séance sur le Nasdaq, soit une valorisation supérieure à 60 milliards de dollars.
L'introduction en Bourse permet à SoftBank, la maison-mère du fabricant de puces, de lever 4,87 milliards de dollars via la vente de 95,5 millions d'actions à 51 dollars pièce.
Instacart a entamé son roadshow lundi auprès des investisseurs, quand le concepteur de puces Arm a revu à la hausse ses ambitions. Ces introductions coloreront la Bourse américaine cette semaine.
SoftBank espère vendre pour 4,9 milliards de dollars d’actions du fabricant de puces informatiques via son introduction en Bourse. Goldman Sachs, JPMorgan, Barclays et Mizuho récupéreront l’essentiel des commissions liées à l’opération.
L’action a été suspendue de cotation le 4 septembre dans l'attente d'un communiqué. Contrairement à ce qui était anticipé, le principal actionnaire du groupe de cosmétiques ne lancera pas d'offre sur le solde du capital.