La Banque Neuflize OBC annonce l’arrivée de Olfa Maalej dans le groupe. Elle sera membre du directoire et directrice des produits, solutions et conseil de la Banque Neuflize OBC. Le nouveau président en place depuis le 1er septembre, Laurent Garret, 56 ans, a également nommé au directoire, Sophie Breuil, nouvelle directrice de la clientèle et Joop van Gennip (déjà membre du directoire depuis 2013), directeur des fonctions support. Un communiqué explique que cette évolution de la gouvernance illustre la volonté du nouveau président de conduire collégialement la stratégie et le développement de la banque : « Profondément attaché à l’équilibre, au partage des responsabilités et des idées, je suis heureux d’avoir rassemblé de telles personnalités au sein de ce nouveau directoire. Je suis très fier de passer le flambeau à Sophie Breuil au poste de directrice de la clientèle. J’ai une totale confiance en elle et je sais par avance que son énergie communicative permettra aux équipes commerciales de révéler le meilleur d’elles-mêmes. Je suis également ravi d’accueillir Olfa Maalej, que je connais bien puisque j’ai travaillé presque dix ans avec elle. C’est une technicienne reconnue, qui maîtrise parfaitement les exigences actuelles et futures de notre industrie. Avec son aide au poste de directrice des produits, solutions et conseil, Neuflize OBC va accélérer son offre sur les métiers de la gestion d’actifs et du conseil … Je tiens enfin à saluer Joop van Gennip qui prend la responsabilité des fonctions support si précieuses à la bonne conduite et à la transformation digitale de notre Maison. Depuis quatre ans à la direction de la banque, Joop nous apporte également son expérience dans le Groupe ABN AMRO. Le directoire de la banque Neuflize OBC ainsi constitué a pour objectif de faire rentrer la banque dans une nouvelle ère pour encore mieux accompagner nos clients dans la concrétisation de leurs projets. »Sophie Breuil, 47 ans, est diplômée du DESS en gestion de patrimoine, Université de Clermont-Ferrand.Sophie Breuil débute sa carrière en 1993 dans le conseil juridique et fiscal chez Unofi puis à la BNP au sein de l’ingénierie patrimoniale dédiée au département gestion de fortune. Elle a poursuivi en 2001 son activité à la banque OBC (groupe ABN AMRO), devenue banque Neuflize OBC, dont elle a été responsable de l’ingénierie patrimoniale de 2006 à 2012. Depuis 2013, elle est membre du comité de direction en charge du pôle conseil de la Banque Neuflize OBC : corporate finance, ingénierie patrimoniale, financements structurés, art et immobilier. Elle a lancé en 2014 l’offre family office.Elle est directrice de la clientèle de la Banque Neuflize OBC depuis le 1er septembre 2017.Olfa Maalej, 48 ans, est diplômée de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole des Ponts et Chaussées. Olfa a commencé sa carrière chez JP Morgan au Trading des produits dérivés de taux. Elle a ensuite intégré les équipes de gestion des produits structurés chez Paribas Asset Management puis chez SG Structured Asset Management. En 2003, elle est arrivée chez ABN AMRO à la tête du «Derivatives Marketing» pour la France puis pour l’Europe avant de prendre la responsabilité́ globale de la «Structuration Taux». Jusqu’à la fin de 2014, elle a été en charge du marketing des « Produits Solutions » pour la France, Belgique et Luxembourg. Olfa a rejoint ABN AMRO début 2015, où elle exerce la fonction de Responsable du pô̂le «Clients Solutions».Elle est directrice des produits, solutions et conseil de la Banque Neuflize OBC à compter du 2 octobre 2017.Joop van Gennip, 59 ans, a une formation de design industriel (Technical University à Delft) et d'économie (Tilburg University). Joop van Gennip a débuté sa carrière en 1987 chez ABN AMRO au sein de la division informatique. En 1992, il poursuit sa carrière internationale dans le groupe, principalement à l’audit. En parallèle de son parcours professionnel, Joop van Gennip a été enseignant aux Universités de Rotterdam et de Tilburg jusqu’en 2013, et conseiller (membre et président du curatorium) des Universités de Delft et de Tilburg pour les formations du troisième cycle. Il a été en charge du groupe audit d’ABN AMRO à Amsterdam de 2009 à 2013. En 2013, il devient membre du directoire de la Banque Neuflize OBC. Il est directeur des fonctions support depuis le 1er septembre 2017.

Le cabinet d’avocats Fidal vient d’annoncer par communiqué la nomination de Jean-François Desbuquois en tant que Directeur technique du département Droit du Patrimoine. Il succède à Patrick Leclère, qui rejoint la Direction régionale Méditerranée du cabinet. Enfin, le cabinet annonce le recrutement de Claire Farge qui rejoint la Direction technique en tant que juriste. Le cabinet annonce également la collaboration de Renaud Mortier, professeur de droit, avec la Direction technique.

Selon le dernier baromètre du PRCG de NGAM, les CGP se sont orientés vers les supports actions ces douze derniers mois , Le patrimoine financier des Français reste cependant majoritairement investi en actifs peu risqués

La société de gestion, connue pour ses fonds d’allocation, se lance un défi ambitieux, Elle veut maintenant s’imposer auprès des distributeurs sur la dette émergente

La société a accueilli Pascal Gilbert et François Collet, auparavant gérants à La Française , Ils vont développer une nouvelle gamme de produits sur les taux internationaux

Family Business Partners crée le premier Family Office Cabinet d’Avocats, La société se dote de sa propre équipe de conseillers financiers

Les notaires souhaitent l’interprofessionnalité avec les experts-comptables, mais demandent plus de garanties , Le prêt viager hypothécaire, l’habilitation familiale, le divorce par consentement mutuel étaient au menu des propositions

Les lois et la mutation digitale en cours conduisent les experts du droit, du chiffre et de la gestion de patrimoine à renouveler leur modèle , Ils convergent tous vers un point, à savoir le développement du conseil à forte valeur ajoutée, et s’organise en conséquence, notamment en inter-professionnalité

Fonds d’investissementGeneral AtlanticHenri de Castries, 63ans, devient président europe et conseiller spécial de general atlantic.

Différents thèmes patrimoniaux y seront évoqués, notamment :

Twenty First Capital, société de gestion d’actifs et Kiplink Finance, société de gestion privée se rapprochent dans le cadre d’un partenariat stratégique. L’opération a été finalisée en juillet 2017.

KBL Richelieu, qui compte 2,25 milliards d’euros sous gestion fin 2016 vient d’annoncer l’arrivée d’un Directeur Clientèle Privée, de trois Banquiers Privés, de deux Assistantes, d’un Gérant de Portefeuilles Sénior, d’un Spécialiste Crédit-Origination et d’un Compliance Officer.

Laffitte Capital Management renforce son équipe de gestion avec l’arrivée de Bertrand Dardenne et le recrutement en cours de deux gérants‐analystes.

Meeschaert est mandaté pour assister Luxalpha, un fonds nourricier de Bernard L. Madoff Investment Securities, à trouver une solution amiable au contentieux qui l'oppose au trustee Irving Picard

Le gestionnaire d’actifs italien Generali Investments, filiale de l’assureur Generali, a annoncé, vendredi 22 septembre, la nomination de Francesco Martorana au poste de directeur des investissements à compter du 2 octobre. L’intéressé, qui a rejoint le groupe Generali en novembre 2013, occupait précédemment le poste de responsable de la gestion actif/passif et de l’allocation d’actifs stratégiques pour les actifs investis en propre. A ce titre, il a largement contribué à la définition de la nouvelle stratégie de gestion d’actifs du groupe Generali dévoilée au mois de mai 2017, assure le communiqué. Basé à Milan, Francesco Martorana sera rattaché à Santo Borsellino, directeur général, et dirigera une équipe de 85 professionnels de l’investissement répartis à Paris, Trieste, Cologne et Milan.Avant de rejoindre Generali, Francesco Martorana a occupé différents postes dans la gestion d’actifs au sein d’Allianz SE, Deutsche Bank et JPMorgan Bank.Francesco Martorana remplace Anna Khazen qui, après plus de deux ans chez Generali Investments, quitte le groupe pour « poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles », indique la société de gestion sans donner plus de précisions.Par ailleurs, Generali Investments a annoncé l’arrivée d’Anna Maria Reforgiato Recupero au poste de responsable des solutions Assurance et Gestion adossée au passif (LDI) à partir du 18 septembre. Au cours de sa carrière, elle a été directeur exécutif des dérivés d’actions de fonds chez Goldman Sachs International et Directeur exécutif des solutions d’épargne et d’investissement chez Morgan Stanley. Egalement basée à Milan, elle sera rattachée au nouveau directeur des investissements.

Le Conseil d’administration de Boursorama, réuni le mercredi 20 septembre 2017, a pris acte de la démission de Marie Cheval de ses fonctions de directrice générale et d’administrateur suite à sa décision de poursuivre de nouvelles opportunités en dehors du groupe, annonce un communiqué de la banque en ligne, ce mercredi.

Dominique de Préneuf devrait rejoindre le 2 octobre l’Association française de gestion financière (AFG) au poste nouvellement créé de directeur général, selon des sources bien informées. Il dirigeait jusqu'à cet été Franklin Templeton en France. L’Agefi avait révélé début septembre son départ du gestionnaire d’actifs américain. L’AFG ne fait aucun commentaire.

Les représentants des acteurs de la distribution ont demandé un report de ces deux mesures phares et ont préconisé des alternatives

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Les CGP attendent une activité en croissance dans les prochaines années et sont sereins face au digital.

La 7ème édition de la convention nationale se penchera sur les enjeux liés aux évolutions de l’exercice professionnel. Parmi les pistes explorées : les mutations économiques, l’avènement du numérique et le développement des territoires.

Pour séduire de nouveaux membres, la Chambre Nationale des Conseils Intermédiaires en Opérations de Banque (CNCIOB) offre l’adhésion à tous les nouveaux membres. Cette opération menée dans le cadre de la Convention Patrimonia qui se tiendra à Lyon les 28 et 29 septembre prochain se matérialisera par une cotisation offerte jusqu’à la fin de l’année 2018 pour tout adhésion enregistrée avant fin octobre 2017. Par ailleurs, les nouveaux entrants bénéficieront de 50% de réduction sur la formation continue de 7 heures que doivent suivre les IOB intervenant sur des crédits immobiliers, suite à la directive sur le crédit hypothécaire.

La Mutuelle d’Ivry-La Fraternelle (MIF) transforme sa gamme de contrats , Elle met en avant la simplicité de ses produits et de ses unités de compte

Les fintechs continuent d’animer le secteur de la gestion de patrimoineParmi elles, trois ont signé des accords avec des acteurs historiques

BANQUE PRIVÉEBANQUE NEUFLIZE OBCLAURENT GARRET, 56 ans, devient le nouveau président du directoire de la Banque Neuflize OBC.

Après Bankin et Yomoni, c’est au tour de Generali et de UAF Life patrimoine d’annoncer les acteurs qu’ils ont choisis pour développer l’allocation d’actifs automatisée dans leur gamme respective.

La société de gestion Tobam vient de nommer Frédéric Jamet responsable du trading et co-directeur de la recherche. Spécialiste de la gestion factorielle et smart beta, il renforce l’expertise du gestionnaire dans ces secteurs. Précédemment, Frédéric Jamet était Directeur de la division Index Equity pour State Street, en charge de la création et gestion des fonds indiciels et ETFs. Avant de rejoindre State Street, il supervisait les produits quantitatifs au Crédit Lyonnais et avant cela la recherche sur les produits dérivés pour HSBC.