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Patrimoine
Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
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27/10/2017
Fintech

Des automates à la main des conseillers

Incube a développé la solution PolySème, qu’elle présente comme un coach épargne et protectionDe son côté, PrimeRadiant a misé sur un outil spécialisé en allocation d’actifs au profit des conseils
Fintech
24/10/2017

Changement à la tête d’UAF Life Patrimoine

UAF Life Patrimoine a annoncé par communiqué la nomination de Daniel Collignon en tant que Directeur de la plateforme. Déjà directeur général de Spirica, la compagnie d’assurances qui gère les produits distribués par UAF Life Patrimoine, le communiqué indique qu’il exercera en parallèle les deux fonctions. Il est également mentionné que: «UAF Life Patrimoine et Spirica conservent leur activité de manière autonome et complémentaire, permettant à Crédit Agricole Assurances de poursuivre sa conquête de parts de marché sur les canaux alternatifs (acteurs en ligne et CGPI)».
23/10/2017

Collaboration exclusive entre BCM Advisors et Lombard Odier (Europe)

BCM Advisors, représentée par Bruno Martin est devenu agent lié de Lombard Odier (Europe) à Paris, a indiqué l'établissement dans un communiqué. Ce dernier apportera ainsi à sa clientèle d’entrepreneurs et de grandes familles les services proposés par Lombard Odier en France.
20/10/2017

David Taieb, gérant d'Amundi Opportunités, a rejoint CM-CIC Asset Management

David Taieb, qui était notamment gérant du fonds Amundi Opportunités, a quitté Amundi pour rejoindre en septembre le CM-CIC Asset Management, a appris NewsManagers. L’intéressé a pris la fonction nouvelle de directeur de la gestion diversifiée et épargne salariale de la filiale du Crédit Mutuel-CIC, a confirmé l’entreprise.
17/10/2017

Planète Courtier est reconnue comme organisation professionnelle

Le syndicat planète courtier, qui représente les courtiers en assurances, a été reconnu organisation professionnelle d’employeurs représentative par arrêté du 3 octobre 2017 et publié au Journal Officiel du 14 octobre. Cela signifie que l’organisation pourra siéger aux instances paritaires, lors des négociations de branche aux côtés des autres organisations représentatives de la profession comme la Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances (CSCA).
16/10/2017

Yomoni annonce 35 millions d’euros d’encours gérés et 5.000 clients

Dans un communiqué, le robo-advisor Yomoni, une des seules sociétés françaises de ce type à publier régulièrement ses chiffres, revendique 5.000 mandats de gestion et d’arbitrage signés au 30 septembre 2017, contre 1.200 mandats un an plus tôt. Les encours sous gestion passent à 35 millions d’euros, contre 6 millions d’euros en 2016. Même si ces résultats sont encore loin des ambitions affichées par la société, cette dernière assure toujours viser «10.000 clients en 2018 et un milliard d’euros d’encours sous gestion en 2020».
13/10/2017
ESG

Candriam lance son Académie pour l’Investissement Socialement Responsable

Candriam Investors Group, gestionnaire dont les actifs sous gestion s’élèvent à 108 milliards d’euros et qui est détenu par New York Life Investment Management (NYLIM), lance aujourd’hui la « Candriam Academy », une plateforme mondiale d’apprentissage sur l’Investissement Socialement Responsable (ISR), en accès libre.
ESG
13/10/2017
Gestion d'actifs

La fusion des gestions d'Axa et Natixis n'aura pas lieu

L’alliance entre Natixis et Axa dans la gestion d’actifs n’aura pas lieu. Dans un courrier envoyé le 12 octobre aux salariés d’Axa IM, que L’Agefi a pu consulter, le directeur général de la division Andrea Rossi a commenté pour la première fois les rumeurs de fusion qui ont émergé mi-septembre après des révélations de l’agence Bloomberg. Ces rumeurs «font surface dans le contexte de consolidation du secteur de la gestion d’actifs, dans lequel le groupe a été approché par plusieurs acteurs intéressés d’envisager une transaction potentielle avec nous. Je souhaitais vous faire savoir que Thomas Buberl [le directeur général du groupe, ndlr] a confirmé que le groupe continue de voir Axa IM comme l’un de ses actifs stratégiques».
Gestion d'actifs
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13/10/2017

Koregraf veut promouvoir un conseil global

La plateforme Koregraf a changé d’identité pour souligner ses nouvelles ambitions , Elle vise à être le guichet unique pour le financement de la promotion immobilière
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13/10/2017
Gestion d'actifs

Global Invest Forum: les lecteurs de L’Agefi décernent leurs prix

L’Agefi organisait jeudi soir ses Global Invest Forum Awards à l’occasion d’un dîner de gala qui clôturait la première journée du Global Invest Forum. Six prix, décernés par les lecteurs de L’Agefi, ont été remis, en partenariat avec l’Association française de la gestion financière (AFG). Celui de la Femme manager de l’année va à Isabelle Bourcier, responsable de l’activité ETF et fonds indiciels chez BNP Paribas Asset Management. Pascale Auclair, directeur de la gestion de La Française AM a été récompensée en tant que Meilleur directeur de la gestion, tandis que Vincent Chailley, chez H2O AM, décroche le prix du Meilleur gérant. Philippe Mimran, chez EDF, reçoit pour la deuxième année consécutive le prix du Meilleur investisseur institutionnel.
Gestion d'actifs
12/10/2017

AvoTech, une association d’avocats ayant créé des legal tech

Face à la montée des acteurs non juristes créant des services juridiques en ligne, certains avocats créateurs de legal tech créent un syndicat professionnel qu’ils qualifient également de « do thank ». Ils souhaitent « réfléchir, entreprendre, défendre, et agir ».
09/10/2017
Nominations

Deux nominations à la tête de Rothschild Martin Maurel

Rothschild & Co vient de nommer Alain Massiera et Michel Paisin Associés Gérants de Rothschild Martin Maurel. Alain Massiera prend les fonctions de directeur général, avec en outre la responsabilité directe des métiers de la Banque privée et de la Banque d’entreprises. Il supervisera les activités de gestion d’actifs du groupe à travers la filiale Rothschild Martin Maurel Asset Management. De son côté, Michel Paisin, occupera les fonctions de directeur général délégué et aura la responsabilité directe des opérations, de l’informatique, de l’organisation et du digital, des finances, du juridique, du contrôle interne, de la conformité, des risques, de la direction du crédit et des moyens généraux.
Nominations
06/10/2017

Evolution du monde de la gestion d’actifs : l’Agefi AM Tech Day se tiendra lundi

L’AM TECH DAYréunit chaque année plus de 600 décideurs et directions opérationnelles de l’univers de la gestion d’actifs et leurs fournisseurs de solutions et services. Avec son programme de tables rondes et d’animations partenaires et son espace d’exposition, L’AM TECH DAYest le temps fort de l’année pour faire le point sur les évolutions de l’industrie et leurs incidences opérationnelles.
06/10/2017

NextStage AM investit dans la legal tech Demander Justice

NextStage AM, s’associe avec les entrepreneurs Jérémy Oinino et Léonard Sellem pour accompagner le développement de Demander Justice, plateforme pour la résolution des litiges en ligne sans avocat. Cet investissement s’inscrit dans le cadre d’un tour de table de 2,7 millions d’euros aux côtés des actionnaires historiques Partech Partners et Tekton Ventures LLC.
04/10/2017
Banque privée

UBS et La Maison donnent naissance à UBS La Maison de Gestion

UBS France, la filiale française du groupe bancaire suisse, et La Maison, la compagnie créée par Michel Cicurel et Marc Lévy, ont officiellement lancé UBS La Maison de Gestion, l’entité de gestion privée haut de gamme issue du rapprochement des filiales de gestion d’UBS en France (UBS Asset Management France) et de Banque Leonardo France (Ocea Gestion). L’opération fait suite au rachat de 100 % du capital de Banque Leonardo par UBS France. UBS détiendra 51 % de UBS La Maison de Gestion, tandis que La Maison et ses actionnaires (le groupe Dassault, Michel David-Weill, Carlo de Benedetti...) possèderont 49 % du capital.
Banque privée
03/10/2017
Family Office

Sandrine Colas-Jacomme est nommée directrice générale de Sycomore Family Office

Sandrine Colas-Jacomme rejoint Sycomore Family Office en qualité de directrice générale. Sa nomination intervient parallèlement au renforcement capitalistique de Sycomore Factory et Sycomore Corporate Finance, la présidence étant désormais assurée par Christine Kolb, également Présidente de Sycomore Factory. Avant de rejoindre Sycomore Family Office, Sandrine Colas-Jacomme occupait le poste de Consultante Patrimoniale Sénior - Associée chez Cyrus Conseil. Elle est également chargée d’enseignement en Droit de l’Assurance-vie à l’IAE Paris-Est Créteil (Université Parix XII – Master II de Gestion de Patrimoine).
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